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09-27
2025.09.27 复盘笔记 by Mrx
$美团-W(03690)$
【美团Keeta今日在迪拜上线，此前已获得当地无人机运营资质】9月27日讯，美团旗下国际外卖品牌Keeta的App显示，Keeta将于今日当地时间上午11时（大约北京时间15时）上线迪拜地区。去年12月，美团曾宣布其无人机海外业务Keeta Drone拿下迪拜地区的首张商业运营资质证书，并开通了4条航线，主要从餐厅或药房起飞，配送食品、药品和保健品。
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2025.09.27 复盘笔记 by Mrx
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09-10
真垃圾，憋了坨屎
阿里到店第一步：高德做榜单，重做一套线下信用体系
现阶段高德只聚焦内容，做好榜单。阿里又做到店，为什么是高德迈出第一步？到了 2025 年，阿里又一次切入到店业务，高德又成了第一个入口。阿里内部管理层近期对内明确表示，高德不会被并入淘宝。这次高德的榜单项目，淘宝也没有参与。基于这样的榜单，高德还想重做一套围绕线下商家的全新信用体系 —— 依然是用 0 - 5 分来衡量一个商家的综合评分。
阿里到店第一步：高德做榜单，重做一套线下信用体系
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09-01
$美团-W(03690)$
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08-07
哈哈哈😂
又挑起战火？马斯克申请注册“巨硬”商标，被认为暗讽“微软”
极有可能成为多代理AI系统的旗舰品牌。
又挑起战火？马斯克申请注册“巨硬”商标，被认为暗讽“微软”
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06-09
$老虎证券(TIGR)$
行不行哦
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03-27
$特斯拉(TSLA)$
TSLA!BBB
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03-26
$TSLA 20250516 280.0 CALL$
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02-12
1.低开高走 2.胜券在握 3.踏空 4.收阳 5 .阿里巴巴
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2024-10-04
$小米集团-W(01810)$
12:11 【高盛升小米目标价至27.5港元，电动车执行力增强】高盛发表报告，重申对小米集团的“买入”评级，上调目标价由24.7港元升至27.5港元，此按综合方式作估值，因为小米在内地及全球以用户为中心的“人家车全生态”战略继续取得早期成功，且电动车执行力增强。由于小米汽车一期工厂产能提升，该行将2025年及以后的SU7交付量预测上调至每年22.5万辆以上。该行将小米2024至2026年的集团收入预测上调0%、3%及8%，收反映电动车出货量提高的预期，估计2024至2026年出货量达12万、26.9万及47.3万辆。另对2024至2025年小米净利润预测大致保持不变，并将2026年净利润预测上调10%；2024至2026年核心盈利预测各为290亿、310亿及340亿元人民币，智能电动车分部经调整净亏损料各为78亿、73亿及31亿元人民币。
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2024-10-03
10:09 【世茂境外债务重组获逾半计划债权人支持】世茂集团公布，决定进一步修订债权人支持协议修订协议，包括若干控股股东将承诺，其将不会自愿出售、转让或以其他方式处置公司股本，除非有关出售、转让或处置不会导致其成为公司股本总投票权20%以下的实益拥有人，且有关出售、转让或处置所得款项净额，用于条款书订明的若干用途。世茂又指出，截至昨日，合计持有范围内债务本金总额50%以上的计划债权人，已透过加入债权人支持协议或同意加入债权人支持协议，来表明对拟议境外债务重组的支持。
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的对标显而易见。现阶段高德只聚焦内容，做好榜单。</p><p>阿里巴巴集团 CFO 徐宏几个月前接受采访，说阿里要花两到三年时间，把服务业搬到平台，加大它们的数字化渗透率，撬动一个十万亿以上的 “新型服务业电商” 市场。据我们独家了解，要抓住这样一个市场，阿里除了打造以淘宝为核心的大消费平台，还希望把高德培育成一个可以比肩淘宝的线下入口。</p><p>据我们了解，这次的高德榜单项目，饿了么、淘宝闪购并没有参与其中。但饿了么和淘宝闪购下一步怎么做到店，用什么方案，可能会参考高德榜单的进展。</p><p>可以明确的是，阿里会更进一步深入到店业务，且一定会切入到交易环节。</p><p><strong>阿里又做到店，为什么是高德迈出第一步？</strong></p><p>从 4 月 30 日淘宝升级闪购，正式加入外卖混战以来，行业就开始猜测，阿里什么时候会又一次大力投入到店业务。</p><p>这看起来是阿里一定会做的业务 —— 到店和外卖的商家资源可复用，能减少对履约的补贴成本；从商业逻辑角度，到店场景的消费存在很多不能外卖的店，业务复杂度低，利润空间大；从战略角度，做到店符合阿里要做大消费平台的叙事、对消费者来说是完整需求的覆盖。</p><p>在阿里，淘宝、饿了么、支付宝、高德都曾经参与过到店业务，最典型的就是主打到店团购的口碑，它被阿里收购的 15 年里，用过淘宝、支付宝、饿了么、高德四个阶段。</p><p>到了 2025 年，阿里又一次切入到店业务，高德又成了第一个入口。</p><p>据我们了解，高德向集团管理层申请，在 6 月底内部正式立项 “高德扫街榜” 项目，由高德 CEO 郭宁直接领导，不到 100 人的项目组进驻了此前一直没有启用的阿里巴巴杭州西溪园区 C 区 4 号楼，项目非常保密，其他员工无法刷卡进入这栋楼。</p><p>郭宁是一名阿里老员工，工号非常靠前，此前在雅虎中国，随着阿里投资后进入这家公司，负责 B2B 产品的搜索推荐技术，中间郭宁曾出去创业，后于 2019 年回归阿里，加入高德。</p><p>高德的崛起从 2015 年俞永福接管开始，相比当时百度地图大力投入 O2O，高德选择专注做更多关于 LBS （基于位置服务）的产品，DAU 从 3000 万增长至 2021 年的 1 亿以上，稳定成为国内第一的地图平台。</p><p>2021 年 7 月，阿里将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福统一负责。在那一年底的阿里投资者大会上，俞永福相信地图是整个现实世界最好的载体，他希望高德能做到用一张地图承载衣食住行，通过地图将所有目的地连接在一起，让用户不仅在地图上加油充电，还会寻找美食目的地和预订酒店门票。</p><p>一位高德管理层对我们说，2025 年上半年，高德到了做榜单最好的时候：Qwen 大模型应用成熟，高德发布了自己的 AI 地图，让用户的行为数据可以被准确分析和运用；高德对真实世界的理解有三层，除了地理位置，还应该提供描述真实世界的内容和信息、服务履约的能力；团队围绕榜单成立了战斗小组。</p><p>阿里内部管理层近期对内明确表示，高德不会被并入淘宝。这次高德的榜单项目，淘宝也没有参与。</p><p>据我们了解，饿了么也正在几个城市内测到店业务。一位阿里员工说，“阿里牌还是多，饿了么 + 淘宝闪购，凑一把王炸；而高德本身就是一个小王。”</p><p><strong>利用导航数据，高德想重做一个可信的美食榜单</strong></p><p>美食导演陈晓卿曾分享说 “餐厅评分 3.5 - 4 分之间，通常有好吃的东西”，他发现中等评分的餐厅会更注重食物本身的味道，高分餐厅更可能会是被营销手段影响。这个标准后来还被消费者增加了 “五年以上老店”“差评可以有，最好是说服务不行，不能是说新鲜度或口味不行” 等条件。</p><p>用户需要可靠、有效的信息参考。半年多的调研之后，高德认为自己有机会做一个真实可信的榜单 —— 每天有 1.7 亿人使用高德地图导航，他们搜索、收藏、导航、打卡的动作，是高德独有的消费者行为数据。一位高德人士说，“评论可能会做假，但行为数据没法做。”</p><p>也因此，扫街榜永远不会商业化。据我们了解，高德扫街榜的排名，主要纳入四个因子：导航到店的人数、复购率、专程前往、人群宽度。</p><p>前两者很好理解，消费者用脚投票，人数越多，店铺越火爆，回头客越多，说明这家店的口味和品质越好。“专程前往”，一家餐厅，你跨越半个城市，开车十几公里专程前往，大概率比一家位于居民聚集区、周边住户只是走几百米去解决一顿饭的餐厅更具有吸引力，评分也应该更高。人群宽度指导航到某个地点的是本地用户还是来自全国各地，地域分布越广，导航地点知名度越高。</p><p>据我们了解，除了传统的美食、酒店和景区榜单外，高德未来还可能推出溯溪、徒步、露营等细分排行榜。</p><p>2020 年，当时郭宁分管的信息中心业务孵化出高德指南，此后发布了包含美食、酒店、景点、玩乐四个类别的必去榜，但它只是一个单纯的榜单。</p><p>5 年后的 “高德扫街榜”，凭借 AI 算法模型，可以更有效得理解数据，让内容更科学和具备参考价值。基于这样的榜单，高德还想重做一套围绕线下商家的全新信用体系 —— 依然是用 0 - 5 分来衡量一个商家的综合评分。</p><p>据我们了解，打分的依据会完全公开，包括用户的真实行为（导航数、搜索数等）、用户特征（导航里程、达人等级、回头客等）、评价特征（专业度、数量等）、用户评价（评价分）。高德还引入芝麻信用体系，用户导航到店后的评价、芝麻信用高的人评价权重都会更高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c6e2e9c7ece0bee456c5eecd4c416aa\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2340\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5d4e1c04b210e7a3cd2ecc2ac5349d35\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2340\"/></p><p>在很多用户眼里，高德地图的心智更多还是一个用来导航和出行的工具，打开高德，通常都是已经有了一个明确的目的地；而大众点评的心智在于，消费者用它来进行对比，帮助其在前往店铺前进行决策。扫街榜能多大程度改变消费者使用习惯，还要看后续高德的引导和运营。</p><p>我们了解到，高德内部曾经有一个 “121 理论”，解释高德产品的三个发展阶段：100 万 DAU 的时候只做好一个功能；到了 2000 万 DAU，从专注产品体验开始考虑做一个平台；等超过了 1 亿 DAU，这个阶段高德能够做分发，可以开始做别的事。</p><p>目前，根据 QuestMobile 数据，高德地图 2025 年 7 月的平均 DAU 已经达到 1.86 亿，是大众点评同期的 6 倍，到了有充分能力做分发的阶段。在中国，每一个拥有如此大流量的平台，都不会愿意只停留在提供一项功能。</p><p><strong>到店没有外卖复杂，但竞争同样激烈</strong></p><p>看起来，到店是比到家好做很多的业务，后者因为多了一个 “骑手履约” 的生产要素，业务复杂度上升了不止一个数量级。但到店战场打起仗来的激烈程度，不会比外卖战场低。</p><p>我们曾报道，抖音在 2021 年开始推进本地生活业务，四年时间做到年成交额 5000 多亿元，2025 年的目标是 9000 亿。</p><p>抖音的到店业务可以快速起势，主要有两个原因，一是美团在早期几乎有大半年没有反击；二是抖音（含极速版、火山版）每天 8 亿 DAU 的流量猛灌，猛推比美团价格更低的团购套餐。</p><p>抖音的猛烈进攻也激发了美团内部战斗和变革的决心。2024 年 2 月 2 日，美团宣布将平台、到店、到家、基础研发等业务都交由高级副总裁王莆中统一负责，美团整合到店和到家两大事业群，意味着它进入战时状态，需要聚拢业务，统筹调度，集中御敌。</p><p>此后，美团先后打通了到店和到家两个业务的神会员，整合两边的商家地推和研发员工，鼓励商家上线更多团购套餐，美团会额外进行补贴。美团和大众点评两个 App 也做了一定的区分，前者更加效率导向，后者则要弱化交易，回归内容属性，其中最具影响力的内容就是大众点评的必吃榜和黑珍珠榜单。</p><p>2025 年 6 月底，在大众点评 2024 年必吃榜发布会后的媒体群访中，美团平台、点评事业部负责人李树斌说，必吃榜在大众点评属于独立团队，不涉及任何商业化目标，“商家在不在美团买推广，上不上团购套餐都不影响必吃榜的上榜。” 餐厅如果进入必吃榜，在大众点评的团购套餐销售量平均会提升超过 50%。</p><p>大众点评必吃榜也试图和商家的反刷好评做对抗，比如数据抽查、监测短期出现大量好评的商家、暗访和顾客回访。李树斌说，“过去一年有超过 20 家上榜餐厅因为违反诚信规范被下榜。”</p><p>第一名在拥有领先的市场份额后做精细化运营，后进入者凭借自身资源优势迅速增长但很快遇到瓶颈，新进者蠢蠢欲动。</p><p>据我们了解，抖音生活服务团队意识到，很多商家是自己很难拿下来的，比如连锁化率低的中小商家。2025 年，他们判断和美团在到店团购上的竞争已经进入相持阶段。</p><p>现在，阿里的加入，会像外卖战场一样，再次打破现有的格局。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里到店第一步：高德做榜单，重做一套线下信用体系</title>\n<style 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市场。据我们独家了解，要抓住这样一个市场，阿里除了打造以淘宝为核心的大消费平台，还希望把高德培育成一个可以比肩淘宝的线下入口。</p><p>据我们了解，这次的高德榜单项目，饿了么、淘宝闪购并没有参与其中。但饿了么和淘宝闪购下一步怎么做到店，用什么方案，可能会参考高德榜单的进展。</p><p>可以明确的是，阿里会更进一步深入到店业务，且一定会切入到交易环节。</p><p><strong>阿里又做到店，为什么是高德迈出第一步？</strong></p><p>从 4 月 30 日淘宝升级闪购，正式加入外卖混战以来，行业就开始猜测，阿里什么时候会又一次大力投入到店业务。</p><p>这看起来是阿里一定会做的业务 —— 到店和外卖的商家资源可复用，能减少对履约的补贴成本；从商业逻辑角度，到店场景的消费存在很多不能外卖的店，业务复杂度低，利润空间大；从战略角度，做到店符合阿里要做大消费平台的叙事、对消费者来说是完整需求的覆盖。</p><p>在阿里，淘宝、饿了么、支付宝、高德都曾经参与过到店业务，最典型的就是主打到店团购的口碑，它被阿里收购的 15 年里，用过淘宝、支付宝、饿了么、高德四个阶段。</p><p>到了 2025 年，阿里又一次切入到店业务，高德又成了第一个入口。</p><p>据我们了解，高德向集团管理层申请，在 6 月底内部正式立项 “高德扫街榜” 项目，由高德 CEO 郭宁直接领导，不到 100 人的项目组进驻了此前一直没有启用的阿里巴巴杭州西溪园区 C 区 4 号楼，项目非常保密，其他员工无法刷卡进入这栋楼。</p><p>郭宁是一名阿里老员工，工号非常靠前，此前在雅虎中国，随着阿里投资后进入这家公司，负责 B2B 产品的搜索推荐技术，中间郭宁曾出去创业，后于 2019 年回归阿里，加入高德。</p><p>高德的崛起从 2015 年俞永福接管开始，相比当时百度地图大力投入 O2O，高德选择专注做更多关于 LBS （基于位置服务）的产品，DAU 从 3000 万增长至 2021 年的 1 亿以上，稳定成为国内第一的地图平台。</p><p>2021 年 7 月，阿里将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福统一负责。在那一年底的阿里投资者大会上，俞永福相信地图是整个现实世界最好的载体，他希望高德能做到用一张地图承载衣食住行，通过地图将所有目的地连接在一起，让用户不仅在地图上加油充电，还会寻找美食目的地和预订酒店门票。</p><p>一位高德管理层对我们说，2025 年上半年，高德到了做榜单最好的时候：Qwen 大模型应用成熟，高德发布了自己的 AI 地图，让用户的行为数据可以被准确分析和运用；高德对真实世界的理解有三层，除了地理位置，还应该提供描述真实世界的内容和信息、服务履约的能力；团队围绕榜单成立了战斗小组。</p><p>阿里内部管理层近期对内明确表示，高德不会被并入淘宝。这次高德的榜单项目，淘宝也没有参与。</p><p>据我们了解，饿了么也正在几个城市内测到店业务。一位阿里员工说，“阿里牌还是多，饿了么 + 淘宝闪购，凑一把王炸；而高德本身就是一个小王。”</p><p><strong>利用导航数据，高德想重做一个可信的美食榜单</strong></p><p>美食导演陈晓卿曾分享说 “餐厅评分 3.5 - 4 分之间，通常有好吃的东西”，他发现中等评分的餐厅会更注重食物本身的味道，高分餐厅更可能会是被营销手段影响。这个标准后来还被消费者增加了 “五年以上老店”“差评可以有，最好是说服务不行，不能是说新鲜度或口味不行” 等条件。</p><p>用户需要可靠、有效的信息参考。半年多的调研之后，高德认为自己有机会做一个真实可信的榜单 —— 每天有 1.7 亿人使用高德地图导航，他们搜索、收藏、导航、打卡的动作，是高德独有的消费者行为数据。一位高德人士说，“评论可能会做假，但行为数据没法做。”</p><p>也因此，扫街榜永远不会商业化。据我们了解，高德扫街榜的排名，主要纳入四个因子：导航到店的人数、复购率、专程前往、人群宽度。</p><p>前两者很好理解，消费者用脚投票，人数越多，店铺越火爆，回头客越多，说明这家店的口味和品质越好。“专程前往”，一家餐厅，你跨越半个城市，开车十几公里专程前往，大概率比一家位于居民聚集区、周边住户只是走几百米去解决一顿饭的餐厅更具有吸引力，评分也应该更高。人群宽度指导航到某个地点的是本地用户还是来自全国各地，地域分布越广，导航地点知名度越高。</p><p>据我们了解，除了传统的美食、酒店和景区榜单外，高德未来还可能推出溯溪、徒步、露营等细分排行榜。</p><p>2020 年，当时郭宁分管的信息中心业务孵化出高德指南，此后发布了包含美食、酒店、景点、玩乐四个类别的必去榜，但它只是一个单纯的榜单。</p><p>5 年后的 “高德扫街榜”，凭借 AI 算法模型，可以更有效得理解数据，让内容更科学和具备参考价值。基于这样的榜单，高德还想重做一套围绕线下商家的全新信用体系 —— 依然是用 0 - 5 分来衡量一个商家的综合评分。</p><p>据我们了解，打分的依据会完全公开，包括用户的真实行为（导航数、搜索数等）、用户特征（导航里程、达人等级、回头客等）、评价特征（专业度、数量等）、用户评价（评价分）。高德还引入芝麻信用体系，用户导航到店后的评价、芝麻信用高的人评价权重都会更高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c6e2e9c7ece0bee456c5eecd4c416aa\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2340\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5d4e1c04b210e7a3cd2ecc2ac5349d35\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2340\"/></p><p>在很多用户眼里，高德地图的心智更多还是一个用来导航和出行的工具，打开高德，通常都是已经有了一个明确的目的地；而大众点评的心智在于，消费者用它来进行对比，帮助其在前往店铺前进行决策。扫街榜能多大程度改变消费者使用习惯，还要看后续高德的引导和运营。</p><p>我们了解到，高德内部曾经有一个 “121 理论”，解释高德产品的三个发展阶段：100 万 DAU 的时候只做好一个功能；到了 2000 万 DAU，从专注产品体验开始考虑做一个平台；等超过了 1 亿 DAU，这个阶段高德能够做分发，可以开始做别的事。</p><p>目前，根据 QuestMobile 数据，高德地图 2025 年 7 月的平均 DAU 已经达到 1.86 亿，是大众点评同期的 6 倍，到了有充分能力做分发的阶段。在中国，每一个拥有如此大流量的平台，都不会愿意只停留在提供一项功能。</p><p><strong>到店没有外卖复杂，但竞争同样激烈</strong></p><p>看起来，到店是比到家好做很多的业务，后者因为多了一个 “骑手履约” 的生产要素，业务复杂度上升了不止一个数量级。但到店战场打起仗来的激烈程度，不会比外卖战场低。</p><p>我们曾报道，抖音在 2021 年开始推进本地生活业务，四年时间做到年成交额 5000 多亿元，2025 年的目标是 9000 亿。</p><p>抖音的到店业务可以快速起势，主要有两个原因，一是美团在早期几乎有大半年没有反击；二是抖音（含极速版、火山版）每天 8 亿 DAU 的流量猛灌，猛推比美团价格更低的团购套餐。</p><p>抖音的猛烈进攻也激发了美团内部战斗和变革的决心。2024 年 2 月 2 日，美团宣布将平台、到店、到家、基础研发等业务都交由高级副总裁王莆中统一负责，美团整合到店和到家两大事业群，意味着它进入战时状态，需要聚拢业务，统筹调度，集中御敌。</p><p>此后，美团先后打通了到店和到家两个业务的神会员，整合两边的商家地推和研发员工，鼓励商家上线更多团购套餐，美团会额外进行补贴。美团和大众点评两个 App 也做了一定的区分，前者更加效率导向，后者则要弱化交易，回归内容属性，其中最具影响力的内容就是大众点评的必吃榜和黑珍珠榜单。</p><p>2025 年 6 月底，在大众点评 2024 年必吃榜发布会后的媒体群访中，美团平台、点评事业部负责人李树斌说，必吃榜在大众点评属于独立团队，不涉及任何商业化目标，“商家在不在美团买推广，上不上团购套餐都不影响必吃榜的上榜。” 餐厅如果进入必吃榜，在大众点评的团购套餐销售量平均会提升超过 50%。</p><p>大众点评必吃榜也试图和商家的反刷好评做对抗，比如数据抽查、监测短期出现大量好评的商家、暗访和顾客回访。李树斌说，“过去一年有超过 20 家上榜餐厅因为违反诚信规范被下榜。”</p><p>第一名在拥有领先的市场份额后做精细化运营，后进入者凭借自身资源优势迅速增长但很快遇到瓶颈，新进者蠢蠢欲动。</p><p>据我们了解，抖音生活服务团队意识到，很多商家是自己很难拿下来的，比如连锁化率低的中小商家。2025 年，他们判断和美团在到店团购上的竞争已经进入相持阶段。</p><p>现在，阿里的加入，会像外卖战场一样，再次打破现有的格局。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7064c4d7d0e0e65c6e1138157a714384","relate_stocks":{"09988":"阿里巴巴-W","BABA":"阿里巴巴"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1185193769","content_text":"从高德开始，但不会只是高德做。在大力投入即时配送到家的淘宝闪购 133 天后，阿里终于迈出了又一次开展到店业务的第一步。我们独家了解到，在阿里巴巴 9 月 10 日公司周年庆这一天，高德宣布推出 “高德扫街榜”，主要分为美食、酒店、景区三类，尤其以线下餐饮商家的榜单为主，此外还包括一些特色美食榜单，比如 “本地人爱去”“多次前往”“烟火小店” 等，将覆盖全国 300 多个地级市。目前，市场上的美食榜单，最成熟的是大众点评的必吃榜和黑珍珠餐厅指南。高德 “扫街榜” 的对标显而易见。现阶段高德只聚焦内容，做好榜单。阿里巴巴集团 CFO 徐宏几个月前接受采访，说阿里要花两到三年时间，把服务业搬到平台，加大它们的数字化渗透率，撬动一个十万亿以上的 “新型服务业电商” 市场。据我们独家了解，要抓住这样一个市场，阿里除了打造以淘宝为核心的大消费平台，还希望把高德培育成一个可以比肩淘宝的线下入口。据我们了解，这次的高德榜单项目，饿了么、淘宝闪购并没有参与其中。但饿了么和淘宝闪购下一步怎么做到店，用什么方案，可能会参考高德榜单的进展。可以明确的是，阿里会更进一步深入到店业务，且一定会切入到交易环节。阿里又做到店，为什么是高德迈出第一步？从 4 月 30 日淘宝升级闪购，正式加入外卖混战以来，行业就开始猜测，阿里什么时候会又一次大力投入到店业务。这看起来是阿里一定会做的业务 —— 到店和外卖的商家资源可复用，能减少对履约的补贴成本；从商业逻辑角度，到店场景的消费存在很多不能外卖的店，业务复杂度低，利润空间大；从战略角度，做到店符合阿里要做大消费平台的叙事、对消费者来说是完整需求的覆盖。在阿里，淘宝、饿了么、支付宝、高德都曾经参与过到店业务，最典型的就是主打到店团购的口碑，它被阿里收购的 15 年里，用过淘宝、支付宝、饿了么、高德四个阶段。到了 2025 年，阿里又一次切入到店业务，高德又成了第一个入口。据我们了解，高德向集团管理层申请，在 6 月底内部正式立项 “高德扫街榜” 项目，由高德 CEO 郭宁直接领导，不到 100 人的项目组进驻了此前一直没有启用的阿里巴巴杭州西溪园区 C 区 4 号楼，项目非常保密，其他员工无法刷卡进入这栋楼。郭宁是一名阿里老员工，工号非常靠前，此前在雅虎中国，随着阿里投资后进入这家公司，负责 B2B 产品的搜索推荐技术，中间郭宁曾出去创业，后于 2019 年回归阿里，加入高德。高德的崛起从 2015 年俞永福接管开始，相比当时百度地图大力投入 O2O，高德选择专注做更多关于 LBS （基于位置服务）的产品，DAU 从 3000 万增长至 2021 年的 1 亿以上，稳定成为国内第一的地图平台。2021 年 7 月，阿里将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福统一负责。在那一年底的阿里投资者大会上，俞永福相信地图是整个现实世界最好的载体，他希望高德能做到用一张地图承载衣食住行，通过地图将所有目的地连接在一起，让用户不仅在地图上加油充电，还会寻找美食目的地和预订酒店门票。一位高德管理层对我们说，2025 年上半年，高德到了做榜单最好的时候：Qwen 大模型应用成熟，高德发布了自己的 AI 地图，让用户的行为数据可以被准确分析和运用；高德对真实世界的理解有三层，除了地理位置，还应该提供描述真实世界的内容和信息、服务履约的能力；团队围绕榜单成立了战斗小组。阿里内部管理层近期对内明确表示，高德不会被并入淘宝。这次高德的榜单项目，淘宝也没有参与。据我们了解，饿了么也正在几个城市内测到店业务。一位阿里员工说，“阿里牌还是多，饿了么 + 淘宝闪购，凑一把王炸；而高德本身就是一个小王。”利用导航数据，高德想重做一个可信的美食榜单美食导演陈晓卿曾分享说 “餐厅评分 3.5 - 4 分之间，通常有好吃的东西”，他发现中等评分的餐厅会更注重食物本身的味道，高分餐厅更可能会是被营销手段影响。这个标准后来还被消费者增加了 “五年以上老店”“差评可以有，最好是说服务不行，不能是说新鲜度或口味不行” 等条件。用户需要可靠、有效的信息参考。半年多的调研之后，高德认为自己有机会做一个真实可信的榜单 —— 每天有 1.7 亿人使用高德地图导航，他们搜索、收藏、导航、打卡的动作，是高德独有的消费者行为数据。一位高德人士说，“评论可能会做假，但行为数据没法做。”也因此，扫街榜永远不会商业化。据我们了解，高德扫街榜的排名，主要纳入四个因子：导航到店的人数、复购率、专程前往、人群宽度。前两者很好理解，消费者用脚投票，人数越多，店铺越火爆，回头客越多，说明这家店的口味和品质越好。“专程前往”，一家餐厅，你跨越半个城市，开车十几公里专程前往，大概率比一家位于居民聚集区、周边住户只是走几百米去解决一顿饭的餐厅更具有吸引力，评分也应该更高。人群宽度指导航到某个地点的是本地用户还是来自全国各地，地域分布越广，导航地点知名度越高。据我们了解，除了传统的美食、酒店和景区榜单外，高德未来还可能推出溯溪、徒步、露营等细分排行榜。2020 年，当时郭宁分管的信息中心业务孵化出高德指南，此后发布了包含美食、酒店、景点、玩乐四个类别的必去榜，但它只是一个单纯的榜单。5 年后的 “高德扫街榜”，凭借 AI 算法模型，可以更有效得理解数据，让内容更科学和具备参考价值。基于这样的榜单，高德还想重做一套围绕线下商家的全新信用体系 —— 依然是用 0 - 5 分来衡量一个商家的综合评分。据我们了解，打分的依据会完全公开，包括用户的真实行为（导航数、搜索数等）、用户特征（导航里程、达人等级、回头客等）、评价特征（专业度、数量等）、用户评价（评价分）。高德还引入芝麻信用体系，用户导航到店后的评价、芝麻信用高的人评价权重都会更高。在很多用户眼里，高德地图的心智更多还是一个用来导航和出行的工具，打开高德，通常都是已经有了一个明确的目的地；而大众点评的心智在于，消费者用它来进行对比，帮助其在前往店铺前进行决策。扫街榜能多大程度改变消费者使用习惯，还要看后续高德的引导和运营。我们了解到，高德内部曾经有一个 “121 理论”，解释高德产品的三个发展阶段：100 万 DAU 的时候只做好一个功能；到了 2000 万 DAU，从专注产品体验开始考虑做一个平台；等超过了 1 亿 DAU，这个阶段高德能够做分发，可以开始做别的事。目前，根据 QuestMobile 数据，高德地图 2025 年 7 月的平均 DAU 已经达到 1.86 亿，是大众点评同期的 6 倍，到了有充分能力做分发的阶段。在中国，每一个拥有如此大流量的平台，都不会愿意只停留在提供一项功能。到店没有外卖复杂，但竞争同样激烈看起来，到店是比到家好做很多的业务，后者因为多了一个 “骑手履约” 的生产要素，业务复杂度上升了不止一个数量级。但到店战场打起仗来的激烈程度，不会比外卖战场低。我们曾报道，抖音在 2021 年开始推进本地生活业务，四年时间做到年成交额 5000 多亿元，2025 年的目标是 9000 亿。抖音的到店业务可以快速起势，主要有两个原因，一是美团在早期几乎有大半年没有反击；二是抖音（含极速版、火山版）每天 8 亿 DAU 的流量猛灌，猛推比美团价格更低的团购套餐。抖音的猛烈进攻也激发了美团内部战斗和变革的决心。2024 年 2 月 2 日，美团宣布将平台、到店、到家、基础研发等业务都交由高级副总裁王莆中统一负责，美团整合到店和到家两大事业群，意味着它进入战时状态，需要聚拢业务，统筹调度，集中御敌。此后，美团先后打通了到店和到家两个业务的神会员，整合两边的商家地推和研发员工，鼓励商家上线更多团购套餐，美团会额外进行补贴。美团和大众点评两个 App 也做了一定的区分，前者更加效率导向，后者则要弱化交易，回归内容属性，其中最具影响力的内容就是大众点评的必吃榜和黑珍珠榜单。2025 年 6 月底，在大众点评 2024 年必吃榜发布会后的媒体群访中，美团平台、点评事业部负责人李树斌说，必吃榜在大众点评属于独立团队，不涉及任何商业化目标，“商家在不在美团买推广，上不上团购套餐都不影响必吃榜的上榜。” 餐厅如果进入必吃榜，在大众点评的团购套餐销售量平均会提升超过 50%。大众点评必吃榜也试图和商家的反刷好评做对抗，比如数据抽查、监测短期出现大量好评的商家、暗访和顾客回访。李树斌说，“过去一年有超过 20 家上榜餐厅因为违反诚信规范被下榜。”第一名在拥有领先的市场份额后做精细化运营，后进入者凭借自身资源优势迅速增长但很快遇到瓶颈，新进者蠢蠢欲动。据我们了解，抖音生活服务团队意识到，很多商家是自己很难拿下来的，比如连锁化率低的中小商家。2025 年，他们判断和美团在到店团购上的竞争已经进入相持阶段。现在，阿里的加入，会像外卖战场一样，再次打破现有的格局。","news_type":1,"symbols_score_info":{"09988":1.1,"BABA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":186,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":473763557192048,"gmtCreate":1756696799669,"gmtModify":1756697095366,"author":{"id":"3521351646971191","authorId":"3521351646971191","name":"Mrx","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc89c5a982b27beb52c53a2ce2ced295","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3521351646971191","authorIdStr":"3521351646971191"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a> ","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a> 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【高盛升小米目标价至27.5港元，电动车执行力增强】高盛发表报告，重申对小米集团的“买入”评级，上调目标价由24.7港元升至27.5港元，此按综合方式作估值，因为小米在内地及全球以用户为中心的“人家车全生态”战略继续取得早期成功，且电动车执行力增强。由于小米汽车一期工厂产能提升，该行将2025年及以后的SU7交付量预测上调至每年22.5万辆以上。该行将小米2024至2026年的集团收入预测上调0%、3%及8%，收反映电动车出货量提高的预期，估计2024至2026年出货量达12万、26.9万及47.3万辆。另对2024至2025年小米净利润预测大致保持不变，并将2026年净利润预测上调10%；2024至2026年核心盈利预测各为290亿、310亿及340亿元人民币，智能电动车分部经调整净亏损料各为78亿、73亿及31亿元人民币。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$ </a> 12:11 【高盛升小米目标价至27.5港元，电动车执行力增强】高盛发表报告，重申对小米集团的“买入”评级，上调目标价由24.7港元升至27.5港元，此按综合方式作估值，因为小米在内地及全球以用户为中心的“人家车全生态”战略继续取得早期成功，且电动车执行力增强。由于小米汽车一期工厂产能提升，该行将2025年及以后的SU7交付量预测上调至每年22.5万辆以上。该行将小米2024至2026年的集团收入预测上调0%、3%及8%，收反映电动车出货量提高的预期，估计2024至2026年出货量达12万、26.9万及47.3万辆。另对2024至2025年小米净利润预测大致保持不变，并将2026年净利润预测上调10%；2024至2026年核心盈利预测各为290亿、310亿及340亿元人民币，智能电动车分部经调整净亏损料各为78亿、73亿及31亿元人民币。","text":"$小米集团-W(01810)$ 12:11 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【世茂境外债务重组获逾半计划债权人支持】世茂集团公布，决定进一步修订债权人支持协议修订协议，包括若干控股股东将承诺，其将不会自愿出售、转让或以其他方式处置公司股本，除非有关出售、转让或处置不会导致其成为公司股本总投票权20%以下的实益拥有人，且有关出售、转让或处置所得款项净额，用于条款书订明的若干用途。世茂又指出，截至昨日，合计持有范围内债务本金总额50%以上的计划债权人，已透过加入债权人支持协议或同意加入债权人支持协议，来表明对拟议境外债务重组的支持。","listText":"10:09 【世茂境外债务重组获逾半计划债权人支持】世茂集团公布，决定进一步修订债权人支持协议修订协议，包括若干控股股东将承诺，其将不会自愿出售、转让或以其他方式处置公司股本，除非有关出售、转让或处置不会导致其成为公司股本总投票权20%以下的实益拥有人，且有关出售、转让或处置所得款项净额，用于条款书订明的若干用途。世茂又指出，截至昨日，合计持有范围内债务本金总额50%以上的计划债权人，已透过加入债权人支持协议或同意加入债权人支持协议，来表明对拟议境外债务重组的支持。","text":"10:09 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