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Alan_董
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2023-11-01
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美联储决议今夜来袭！“鹰派暂停”无悬念，鲍威尔继续“走钢丝”
决定的预期已经得到了很好的定价。
美联储决议今夜来袭！“鹰派暂停”无悬念，鲍威尔继续“走钢丝”
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2023-05-06
巴菲特可是伯克希尔的定海神针
激进投资者“弹劾”巴菲特，理由竟是比尔盖茨
巴菲特和比尔·盖茨关系过于亲密。
激进投资者“弹劾”巴菲特，理由竟是比尔盖茨
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2023-03-28
阿里云和菜鸟可以拎出来单独上市，潜力股。
马云高调回国，阿里极速转舵
洞中方七日，世上已千年。3月26日，有博主发文称在杭州偶遇马云，与其同行的还有阿里现任掌门人张勇和资深副总裁邵晓峰。次日，云谷教育官方证实，马云在3月27日到访云谷学校，大谈技术变革对教育业带来的挑战
马云高调回国，阿里极速转舵
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2023-03-17
$阿里巴巴-SW(09988)$
阿里巴巴，前凸后翘！前凸后翘！解锁新玩法，是时候开垦深耕了。
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2023-03-13
硅谷银行暴雷对特斯拉起毫无关联，仅是打雷声引起不必要的恐慌。
特斯拉也将成为硅谷银行暴雷的受害者？
信贷可能会收紧。
特斯拉也将成为硅谷银行暴雷的受害者？
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2022-12-15
阿里巴巴集团：于2022年12月15日大手笔回购1000股。
腾讯控股：于12月15日回购110万股，耗资约3.5亿港元
回购价格为316.2-326.2港元，共耗资约3.5亿港元。
腾讯控股：于12月15日回购110万股，耗资约3.5亿港元
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2022-11-09
科技兴国！科技兴国！
港股跌幅扩大，恒生科技指数跌近3%
11月9日，港股跌幅扩大，恒指跌2%，恒生科技指数跌近3%。
港股跌幅扩大，恒生科技指数跌近3%
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2022-11-02
$小鹏汽车(XPEV)$
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2022-10-26
$阿里巴巴-SW(09988)$
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2022-10-13
$阿里巴巴(BABA)$
@马云
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Ou表示：“美联储将在10月31日至11月31日FOMC会议期间保持利率稳定，连续第二次暂停加息。不过，我们预计政策声明和美联储主席鲍威尔的言论将为进一步加息敞开大门。延长的暂停加息是否会变成加息周期的最终结束，将取决于未来几个月的劳动力和通胀数据。”</p><p>美国国债收益率飙升导致金融环境收紧，多位美联储官员表示，这可能降低此次会议加息的必要性。例如，<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>估计，最近的美债收益率飙升可能相当于美联储加息三次。这导致联邦公开市场委员会中更多的鹰派成员，包括达拉斯联储主席洛根和美联储理事沃勒，表示他们将在利率调整方面保持耐心;因此预计FOMC成员对本次决定不会有异议。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2fc43f6020f306a7c034bae363957a93\" title=\"\" tg-width=\"759\" tg-height=\"409\"/></p><p>美国银行信贷策略师在一份客户报告中称："尽管GDP和就业加速增长，美联储仍可能维持利率不变。由于(美国财政部)推高了长期利率，美联储采取了更为谨慎的基调，认为利率市场已经完成了部分紧缩。在新闻发布会上，鲍威尔主席可能会重申美联储正在‘谨慎行事’。”</p><p>此外，一些市场参与者认为，由于通胀居高不下，美联储可能不会太快松口。Ebury市场策略主管Matthew Ryan表示，美联储可能“不会发出紧缩政策已经结束的信号”。他说:“我们仍然认为美国在当前周期内不太可能再次加息。不过，作为妥协，我们认为美联储将强调短期内不会降息，宽松政策最早将在2024年下半年开始。”</p><p>FOMC可能会调整描述近期经济的措辞，以反映美国上个季度4.9%的GDP增长率和持续稳定的就业增长。该委员会也可能承认最近金融状况收紧，美联储官员在最近的讲话中强调了这一点，但预计指引不会改变。</p><p>美联储董事会前高级顾问、杜克大学研究教授Ellen Meade称：“总的来说，人们倾向于让变化越少越好。第一段可能会被修改，以承认即将宏观数据的强劲:劳动力市场、通胀、GDP增长。”</p><p>鲍威尔强调了巴以冲突后地缘政治紧张局势的加剧，FOMC可能会讨论是否将这一风险也纳入其声明。</p><p><strong>新闻发布会</strong></p><p>鲍威尔将被记者追问是否同意该委员会9月份的预测，当时该委员会预计年底前将再次加息。他可能会说，未来的加息取决于即将公布的数据，货币政策的作用有滞后性，因此经济尚未感受到加息的全部影响。</p><p>此前在美联储工作了20多年的Dreyfus and Mellon首席经济学家Vincent Reinhart表示：“鲍威尔将留下加息25个基点的余地，但他会有点三心二意。他预计银行体系会出现更多的信贷紧缩，但他明白这需要时间。他认为未来会有更多的事情发生，保持耐心是好的。”</p><p>美联储主席可能会被要求解释为什么近期经济增长提速和通胀高于目标水平没有促使美联储加息。鲍威尔在新闻发布会的发言可能与10月19日在纽约经济俱乐部演讲的主题相呼应，当时他表示，进一步加息将取决于数据、前景和风险平衡。</p><p>Meade表示:“鲍威尔必须走两周前的路线。他们的首要任务是让通胀率回到2%，他们不会放弃。他们可能不得不再加息，但他们可能已经完成了，并倾向于加息的可能性，这样市场参与者就不会误解。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a933a3d435c3a2836b8eacdb864eae58\" title=\"\" tg-width=\"753\" tg-height=\"403\"/></p><p>美银也表示，预计鲍威尔的会后声明将“在很大程度上反映”他10月初在纽约发表的言论。在那次讲话中，鲍威尔表示，他认为通胀仍然过高，并警告称，美联储虽然能够谨慎行事，但已经适应了通胀可能出现的上行风险。</p><p><strong>市场反应</strong></p><p>美联储会议很可能在周三结束时不会采取任何行动，而这只是按照市场目前的需求行事。根据CME美联储观察工具，市场预计此次会议加息的可能性为零，12月加息的可能性仅为29%。交易员们认为，第一次降息可能会在6月份进行。尽管美联储主席努力在抑制通胀和适应利率上升对经济的影响之间保持平衡，但市场一直很敏感。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/946797d62ec0bc1e03ed3b2e67a84c8f\" title=\"\" tg-width=\"807\" tg-height=\"411\"/></p><p>尽管本周股市看似走强，但在过去两个月里一直步履蹒跚，而美国国债收益率一直徘徊在16年高点附近，金融危机初期以来最高水平。由于这些担忧大多集中在利率可能会上升多少，以及美联储将把利率维持在高位多久，鲍威尔的会后新闻发布会以及联邦公开市场委员会的声明可能会影响市场。</p><p>不过，市场对FOMC的反应可能是温和的：一决定的预期已经得到了很好的定价。投资者目前更为关注的是美国财政赤字，因此美国财政部周三宣布的再融资计划可能会盖过美联储的风头。Simons表示:“周三最重要的事件将是上午宣布的融资消息。”</p><p>在这种情况下，Wilshire首席投资策略师Josh Emanuel表示：“鲍威尔最不想做的事情就是犯错误，让人觉得他过于强硬，因为这意味着你可能会看到一个避险的环境。你已经开始看到股市出现了一点技术性崩溃。市场非常、非常做空美国国债。”</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美联储决议今夜来袭！“鹰派暂停”无悬念，鲍威尔继续“走钢丝”</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; 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href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1018372.html><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>美联储将于北京时间周四凌晨2:00公布最新利率决议。美联储预计准备第二次在会议上将利率维持在5.25%-5.5%的22年高位不变，同时表示在经济增长保持弹性的情况下，可能在12月再次加息。而鲍威尔在新闻发布会的发言可能与10月19日在纽约经济俱乐部演讲的主题相呼应，当时他表示，进一步加息将取决于数据、前景和风险平衡。而市场对FOMC的反应可能是温和的：决定的预期已经得到了很好的定价。利率决议声明...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1018372.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cac6365ab87a6286cb4675165e680096","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1018372.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2380696684","content_text":"美联储将于北京时间周四凌晨2:00公布最新利率决议。美联储预计准备第二次在会议上将利率维持在5.25%-5.5%的22年高位不变，同时表示在经济增长保持弹性的情况下，可能在12月再次加息。而鲍威尔在新闻发布会的发言可能与10月19日在纽约经济俱乐部演讲的主题相呼应，当时他表示，进一步加息将取决于数据、前景和风险平衡。而市场对FOMC的反应可能是温和的：决定的预期已经得到了很好的定价。利率决议声明政策制定者几乎不可能在利率问题上采取任何行动。最近的数据为美联储官员决定下一步行动赢得了时间。通胀虽然在减速，但仍然过高，尽管基准利率处于本世纪初以来的最高水平，但经济仍在稳步增长。鲍威尔已经暗示，美联储领导人更愿意等到加息活动接近尾声时再评估过去加息对经济的影响。由于通胀率仍远高于联邦公开市场委员会(FOMC)2%的目标、美国经济增长率接近两年来的最高水平，政策制定者希望保留再次加息的选择权。杰富瑞高级经济学家Thomas Simons表示：“这将是一种鹰派的暂停，经济表现良好，通胀还没有达到目标。他们或多或少不得不继续说，我们可能需要再加息一次。”彭博经济学家Anna Wong、Stuart Paul、Eliza Winger和Estelle Ou表示：“美联储将在10月31日至11月31日FOMC会议期间保持利率稳定，连续第二次暂停加息。不过，我们预计政策声明和美联储主席鲍威尔的言论将为进一步加息敞开大门。延长的暂停加息是否会变成加息周期的最终结束，将取决于未来几个月的劳动力和通胀数据。”美国国债收益率飙升导致金融环境收紧，多位美联储官员表示，这可能降低此次会议加息的必要性。例如，德意志银行估计，最近的美债收益率飙升可能相当于美联储加息三次。这导致联邦公开市场委员会中更多的鹰派成员，包括达拉斯联储主席洛根和美联储理事沃勒，表示他们将在利率调整方面保持耐心;因此预计FOMC成员对本次决定不会有异议。美国银行信贷策略师在一份客户报告中称：\"尽管GDP和就业加速增长，美联储仍可能维持利率不变。由于(美国财政部)推高了长期利率，美联储采取了更为谨慎的基调，认为利率市场已经完成了部分紧缩。在新闻发布会上，鲍威尔主席可能会重申美联储正在‘谨慎行事’。”此外，一些市场参与者认为，由于通胀居高不下，美联储可能不会太快松口。Ebury市场策略主管Matthew Ryan表示，美联储可能“不会发出紧缩政策已经结束的信号”。他说:“我们仍然认为美国在当前周期内不太可能再次加息。不过，作为妥协，我们认为美联储将强调短期内不会降息，宽松政策最早将在2024年下半年开始。”FOMC可能会调整描述近期经济的措辞，以反映美国上个季度4.9%的GDP增长率和持续稳定的就业增长。该委员会也可能承认最近金融状况收紧，美联储官员在最近的讲话中强调了这一点，但预计指引不会改变。美联储董事会前高级顾问、杜克大学研究教授Ellen Meade称：“总的来说，人们倾向于让变化越少越好。第一段可能会被修改，以承认即将宏观数据的强劲:劳动力市场、通胀、GDP增长。”鲍威尔强调了巴以冲突后地缘政治紧张局势的加剧，FOMC可能会讨论是否将这一风险也纳入其声明。新闻发布会鲍威尔将被记者追问是否同意该委员会9月份的预测，当时该委员会预计年底前将再次加息。他可能会说，未来的加息取决于即将公布的数据，货币政策的作用有滞后性，因此经济尚未感受到加息的全部影响。此前在美联储工作了20多年的Dreyfus and Mellon首席经济学家Vincent Reinhart表示：“鲍威尔将留下加息25个基点的余地，但他会有点三心二意。他预计银行体系会出现更多的信贷紧缩，但他明白这需要时间。他认为未来会有更多的事情发生，保持耐心是好的。”美联储主席可能会被要求解释为什么近期经济增长提速和通胀高于目标水平没有促使美联储加息。鲍威尔在新闻发布会的发言可能与10月19日在纽约经济俱乐部演讲的主题相呼应，当时他表示，进一步加息将取决于数据、前景和风险平衡。Meade表示:“鲍威尔必须走两周前的路线。他们的首要任务是让通胀率回到2%，他们不会放弃。他们可能不得不再加息，但他们可能已经完成了，并倾向于加息的可能性，这样市场参与者就不会误解。”美银也表示，预计鲍威尔的会后声明将“在很大程度上反映”他10月初在纽约发表的言论。在那次讲话中，鲍威尔表示，他认为通胀仍然过高，并警告称，美联储虽然能够谨慎行事，但已经适应了通胀可能出现的上行风险。市场反应美联储会议很可能在周三结束时不会采取任何行动，而这只是按照市场目前的需求行事。根据CME美联储观察工具，市场预计此次会议加息的可能性为零，12月加息的可能性仅为29%。交易员们认为，第一次降息可能会在6月份进行。尽管美联储主席努力在抑制通胀和适应利率上升对经济的影响之间保持平衡，但市场一直很敏感。尽管本周股市看似走强，但在过去两个月里一直步履蹒跚，而美国国债收益率一直徘徊在16年高点附近，金融危机初期以来最高水平。由于这些担忧大多集中在利率可能会上升多少，以及美联储将把利率维持在高位多久，鲍威尔的会后新闻发布会以及联邦公开市场委员会的声明可能会影响市场。不过，市场对FOMC的反应可能是温和的：一决定的预期已经得到了很好的定价。投资者目前更为关注的是美国财政赤字，因此美国财政部周三宣布的再融资计划可能会盖过美联储的风头。Simons表示:“周三最重要的事件将是上午宣布的融资消息。”在这种情况下，Wilshire首席投资策略师Josh Emanuel表示：“鲍威尔最不想做的事情就是犯错误，让人觉得他过于强硬，因为这意味着你可能会看到一个避险的环境。你已经开始看到股市出现了一点技术性崩溃。市场非常、非常做空美国国债。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":886,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":656309436,"gmtCreate":1683333943526,"gmtModify":1683333946447,"author":{"id":"3549417544660047","authorId":"3549417544660047","name":"Alan_董","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bc8f2a110a8f6ee4a6bb105e551e5a58","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3549417544660047","authorIdStr":"3549417544660047"},"themes":[],"htmlText":"巴菲特可是伯克希尔的定海神针","listText":"巴菲特可是伯克希尔的定海神针","text":"巴菲特可是伯克希尔的定海神针","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/656309436","repostId":"1152188185","repostType":2,"repost":{"id":"1152188185","kind":"news","pubTimestamp":1683333133,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1152188185?lang=&edition=full","pubTime":"2023-05-06 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justify;\">该提案认为，伯克希尔的领导层权力转移应该从现在开始，而不是等到巴菲特决定离开的那一天，现在拥有一位独立的董事会主席可以更好地为伯克希尔改变领导层做好准备：</p><blockquote>“鉴于巴菲特的年龄，伯克希尔哈撒韦公司应该制定公司治理政策，不再以巴菲特先生为中心，而是为公司和新管理团队的长期成功设计。</blockquote><blockquote>伯克希尔哈撒韦与巴菲特有着密不可分的联系，如果不能立即向下一代领导层过渡或交接，伯克希尔哈撒韦要从以个性为导向的形象转变为以业绩为导向的形象，只会变得更加困难。”</blockquote><p style=\"text-align: justify;\">提案的发起者、NLPC主席Peter Flaherty直言，巴菲特（的影响力）与历史上的其他董事长和首席执行官不同，他需要认识到这一点，应该给继任者Greg Abel一个未来的起跑线。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>此外，该提案还引用了巴菲特与比尔·盖茨的关系过于亲密为理由</strong>，认为巴菲特长期对盖茨旗下慈善基金会的财政支持，会令巴菲特涉身到两级分化的政治议题中，可能进而疏远持有不同观点的客户、投资者或合作伙伴，令伯克希尔的股东们面临风险。更别提盖茨本身面临的争议。</p><p style=\"text-align: justify;\">巴菲特常年邀请比尔·盖茨出席伯克希尔哈撒韦的年度股东大会，盖茨在2020年之前担任过伯克希尔的董事，2021年盖茨和前妻宣布离婚后，巴菲特辞去了盖茨基金会受托人的职务，并称自己已经放弃了伯克希尔之外所有公司董事会的董事职位。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于NLPC至少连续两年要求剥离巴菲特董事长职务的提议，伯克希尔哈撒韦公司一贯建议股东们否决相关提案，理由均为：</p><blockquote>“巴菲特持有伯克希尔31.5%的投票权，董事会认为，只要（控股股东）巴菲特担任伯克希尔的首席执行官，他就应该同时兼任董事会主席。但正如巴菲特过去多次表示的那样，一旦他不再担任伯克希尔的首席执行官，就应该任命一名非管理职务的董事担任董事会主席。”</blockquote><h3 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style=\"text-align: justify;\">CalPERS一直在推动美国企业将董事长和首席执行官职位分开，称当同一个人兼任两个职位时，公司的治理结构会被削弱。虽然今年CalPERS没有附议NLPC组织要求巴菲特卸任董事长的提案，但其发表声明称，仍认为巴菲特专注于CEO的工作对伯克希尔来说是最好的选择。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年CalPERS在股东大会发起的提案关注伯克希尔如何管理气候风险，要求公司发布年度评估报告，说明如何管理物理和过渡性气候相关风险和机遇，以及计划如何帮助衡量和减少碳排放。CalPERS表示，由于伯克希尔的管理层已明确表示，他们也希望CEO和董事会主席的角色在未来分开，因此我们现在专注于对股东重要的其他问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">有意思的是，巴菲特长期支持摩根大通的戴蒙和美国银行的莫伊尼汉兼任CEO与董事长，而CalPERS分别在2013年和2015年反对上述两人继续担任董事长，不过最终都没有结果。</p><p style=\"text-align: justify;\">CFRA Research的分析师Cathy Seifert指出，未来阿贝尔接任伯克希尔CEO之后，面临最大挑战将是如何应对后巴菲特时代不断增加的激进投资者风险。这种压力现在便可从股东提案中略见一斑。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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Jain年轻了11岁。美国最大养老金是伯克希尔股东，始终认为巴菲特仅担任CEO对公司最好但自2021年公开选择了接班人以后，要求巴菲特赶紧卸任董事长的呼声越来越大。去年类似提案获得了近11%的股东支持，其中包括美国最大公共养老基金：加州公共雇员退休系统（CalPERS），去年股东大会时，该基金管理着超过4500亿美元资产，持有约23亿美元伯克希尔股票。CalPERS一直在推动美国企业将董事长和首席执行官职位分开，称当同一个人兼任两个职位时，公司的治理结构会被削弱。虽然今年CalPERS没有附议NLPC组织要求巴菲特卸任董事长的提案，但其发表声明称，仍认为巴菲特专注于CEO的工作对伯克希尔来说是最好的选择。今年CalPERS在股东大会发起的提案关注伯克希尔如何管理气候风险，要求公司发布年度评估报告，说明如何管理物理和过渡性气候相关风险和机遇，以及计划如何帮助衡量和减少碳排放。CalPERS表示，由于伯克希尔的管理层已明确表示，他们也希望CEO和董事会主席的角色在未来分开，因此我们现在专注于对股东重要的其他问题。有意思的是，巴菲特长期支持摩根大通的戴蒙和美国银行的莫伊尼汉兼任CEO与董事长，而CalPERS分别在2013年和2015年反对上述两人继续担任董事长，不过最终都没有结果。CFRA Research的分析师Cathy 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21:25","market":"hk","language":"zh","title":"马云高调回国，阿里极速转舵","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1199473346","media":"价值研究所","summary":"洞中方七日，世上已千年。3月26日，有博主发文称在杭州偶遇马云，与其同行的还有阿里现任掌门人张勇和资深副总裁邵晓峰。次日，云谷教育官方证实，马云在3月27日到访云谷学校，大谈技术变革对教育业带来的挑战","content":"<html><head></head><body><blockquote>洞中方七日，世上已千年。</blockquote><p>3月26日，有博主发文称在杭州偶遇马云，与其同行的还有阿里现任掌门人张勇和资深副总裁邵晓峰。次日，云谷教育官方证实，马云在3月27日到访云谷学校，大谈技术变革对教育业带来的挑战与机遇。这些消息意味着，“神隐”三年多的马云真的回来了。</p><p>与此同时，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>也迎来了新一轮巨变：市场消息指出，阿里将重组为六个主要业务部门，张勇继续掌管阿里云。此外，阿里有意让各大部门在准备就绪时进行融资和IPO。</p><p>在外界看来，马云归国有些突然，却也不乏预兆：阿里股价一度跌回七年前，各项业务均遭遇严峻挑战，需要这位创始人回来鼓舞士气；不久前，<a href=\"https://laohu8.com/S/06688\">蚂蚁集团</a>整改结束，阿里内部调动频发，也颇有山雨欲来风满楼的征兆。</p><p>当然，马云回归管理一线的可能性并不大，凭其一己之力也很难解决阿里所有问题。但马云回归和阿里组织架构嬗变时间节点重合，表明阿里意识到了求变的必要性。</p><p>大象转身并不容易。“后马云时代”的阿里，需要重整旗鼓再出发。</p><p><b>阿里之变：重组六大部门，核心业务寻找确定性</b></p><p><b>马云隐退这些年，阿里有一些改变是可以量化的：比如财报上的业绩，股市里的价值。</b></p><p>对比的范围不用放太广：2021年9月30日马云彻底退出董事局那一天，阿里股价收涨逾6%，收盘市值为7954亿美元；而在马云回归这天，阿里美股收盘市值仅约为2200亿美元。去年10月的中概股低潮期，其股价一度跌回2014年上市时的水平，市值只剩1800亿美元。</p><p>同一时期，阿里业绩也进入慢增长时代。2022财年第三财季至今，阿里营收同比增速已连续五个季度徘徊在个位数，2023财年一季度甚至出现0.1%的负增长。从分项业务来看，淘宝、天猫为核心的电商业务降速明显，甚至被视为全厂希望的阿里云，最新营收增速也降至3%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1851a8f2fd400bfd3cd1ce6998651018\" tg-width=\"1400\" tg-height=\"946\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>在旁人看来，即便马云远离阿里日常管理多年，他的行事作风也早已融入阿里的经营理念中，推动这艘巨轮继续向前。马云的抽身离去和阿里的业绩下滑同时发生，则让阿里奉行多年的管理文化和发展战略遭受严峻考验。</p><p>然而，在旁人不易察觉的地方，在阿里组织内部，一些变化已悄然发生。价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）认为，“后马云时代”阿里从一心求增长转变为寻找更多确定性——<b>通过频繁的调整梳理出最核心的业务，进一步明确各条业务线的定位和目标。</b></p><p>2021年底，张勇对阿里管理层进行了一轮深度调整：在CEO和事业群总裁中间分设四大分管大总裁，直接向张勇本人汇报。张勇则从日常事务中抽身，把更多精力花在集团长期战略思考、创新业务探索中。</p><p>这四位大总裁包括中国数字商业部门的戴珊，海外数字商业部门的蒋凡，本地生活服务部门的俞永福和阿里云的张建锋，成为张勇之下阿里最具权势的业务掌舵人。直到不久前阿里云高层剧变，张勇亲自接管，张建锋退居二线。</p><p>2022财年四季度，阿里还在财报中重新梳理各条业务线。原本的“商业经营”收入拆分到中国商业、国际商业、本地生活和菜鸟四个板块，和云计算、数字媒体及娱乐、创新业务和其他一起重构阿里的营收结构。<b>过去一年，阿里的一系列调整也都离不开中国商业、海外数字商业、本地生活和云计算这四条主线。</b></p><p>这四项主要业务，也有不同的任务：电商是阿里的基本盘，以稳为主，目标是保住当前优势；海外业务处于投入期，暂时无法贡献太多营收和利润，以争夺市场份额为使命；阿里云是集团当前最强劲的增长点，将肩负更重的创收任务；本地生活则是最庞杂、管理难度最大的业务，当前应以精简、合并业务线为主。</p><p><b>如今时隔一年再次重整组织架构，也间接表明阿里对部分团队的表现并不满意，继续在内部做手术。</b></p><p>张勇在内部信中指出，阿里全新六大业务集团包括阿里云<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱，另外还有多家业务公司，组成1（阿里巴巴集团）+6（六大核心业务集团）+N的组织架构。</p><p><b>这套新组织架构中，预计中国商业、国际数字商业、本地生活和阿里云这四项业务仍将占据重要地位。</b>独立融资和IPO，则意味着阿里需要贯彻降本增效的原则、控制投入，通过引入外部资金发展优质项目。</p><p>新一轮调整过后，阿里有望厘清内部管理、权责划分上的各种难题，驱动巨轮重新出港。<b>用张勇的话来说，这将重新定义和构造阿里各业务的治理关系，堪称“成立24年来最重要的一次组织变革”。</b></p><p>但迎面而来的风浪，还是让阿里不敢掉以轻心。</p><p><b>市场之变：<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>抖音崛起，美团已成无法逾越的大山</b></p><p>除了自身发展瓶颈，阿里业务上很大一部分压力还来自竞争对手。</p><p>上文提及的四大核心业务中，只有云计算保持巨大领先优势，但自身增速也在放缓；阿里淘系电商仍是行业老大，不过拼多多、抖音正快速崛起，彼此的差距逐渐缩小；本地生活服务方面，美团已对饿了么形成碾压之势，并在即时零售赛道和<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>杀得兴起，阿里则被日渐边缘化。</p><p><b>首先看张勇亲自挂帅的阿里云。</b>Gartner的报告指出，阿里云市场份额长期排名中国和亚太地区第一、全球前五，优势还很明显。对阿里云来说，增速下滑和经济大环境下行、企业支出减少直接相关。<b>放眼未来，其国内市场的挑战则主要来自老对手<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>，还有借AI和文心一言试图弯道超车的<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>。</b></p><p>马化腾在去年年底那段震惊全行的内部批判中为腾讯云指明日后路线：不做集成产品，要做自研、优质产品。而在更早之前，腾讯云已经将重心从IaaS基础云向毛利更高的PaaS和SaaS迁移，主要面向政务、制造业、文旅业、地产业的大客户开发产品和服务。</p><p>百度这边，ChatGPT兴起给智能云提供新机遇，给其带来了难得的上位机会。数据显示，在发布短短四天内，文心一言的API调用服务测试申请企业已经超过10万家，共有21家企业和百度签署合作协议。3月27日，百度智能云还召开了面向首批邀约测试企业的闭门沟通会。</p><p>据悉，百度智能云推出的文心千帆大模型平台向企业提供数据管理、自动化模型定制微调和推理服务云端部署等服务，且定价相当良心。ChatGPT和AI技术对云计算的颠覆有目共睹，阿里也在加码大模型技术，希望在最短的时间内搭上ChatGPT这个风口。</p><p>总而言之，未来一段时间阿里云和腾讯云、百度智能云的近身肉搏将愈发明显。云计算存量之争，渐趋白热化。</p><p><b>其次看电商方面。</b>早在2022年三季度，拼多多有望超过京东跻身中国电商行业第二把交椅的猜测就不绝于耳。<b>从最终的成绩看，“猫狗多”三强坐席确实已发生变化，拼多多正取代京东成为阿里最大竞争对手。</b></p><p>根据财报中的中国商业客户管理收入推算，2022年（以自然年计算）阿里中国零售业务GMV大概在8万亿左右。拼多多、京东虽然也没有公布GMV，但从营收和佣金等收入中不难推断，前者2022年GMV大概达到4.7万亿，已超过阿里的一半。</p><p>另一个需要警惕的对手，是抖音。抖音从未对外公开电商GMV、DAU等数据，但增长速度有目共睹。尤其是在去年下半年发力货架电商后，泛商城GMV占比已稳定在30%左右，相当于杀入了“猫狗多”的心脏地带。阿里现在亟需做好防御，维持商家、供应链方面的优势。</p><p><b>第三看本地生活，也是阿里当下竞争最激烈的一项业务。</b></p><p>在即时配送、同城零售和到店等业务上，美团、京东优势明显。财报显示，美团去年核心本地生商业收入1607.59亿元，同比大涨17.6%，经营利润则同比激增56.8%至295.02亿元。过去一年，美团、京东先后发力同城零售，饿了么的市场份额日渐萎缩，到店业务还在近日正式并入高德。</p><p>对于阿里本地生活来说，现在虽然确立了高德这个核心，围绕出行场景进行一系列新实验，但能否见效尚需时间检验。在美团、京东投入加大的情况下，阿里本地生活的守势预计将持续一段时间。</p><p><b>总的来说，阿里电商、云计算和本地生活三大业务都面临激烈的外部竞争。</b>尤其是并未做到行业霸主位置的本地生活，压力日渐增长，俞永福需要付出比张勇、戴珊更多的精力扭转颓势。</p><p>当然，一切皆有例外：<b>蒋凡掌舵的海外数字商业业务就尚未感受到竞争对手的严峻挑战。</b>相反，这些年中国企业出海热潮涌动，政策环境也变得更加友好，阿里海外业务算是尝到了红利。</p><p>但问题在于，海外业务还不够赚钱。财报显示，截止去年四季度阿里国际商业板块的营收占比约为8%，但经营亏损高达16.6亿元。对阿里来说，海外数字商业是一个值得期待的新增长点，只是现在还无法独自挑起重担。</p><p>或许正因阿里处于内外交困之际，不少网友、媒体对马云的回归报以极高期望：马老师会不会重返管理一线整顿职场，带领阿里再次杀出一条血路？</p><p><b>马云回来了，然后呢？</b></p><p>马云怎么想不知道，资本市场反正是很激动。3月27日午后，阿里概念股应声大涨，多只个股飘红。其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/300688\">创业黑马</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688365\">光云科技</a>涨幅居前，日内涨幅最高达15%和13%。</p><p>气氛已经烘托到这种地步了，马云不干点什么，似乎都对不起热情的投资者？和张勇会面，是不是意味着马云真的要重新接管阿里日常事务了？<b>在价值研究所看来，这些想法有些想当然了。马云回国、会见张勇不假，但并不意味着他要重返一线。</b></p><p><b>一方面，阿里刚完成组织架构调整，内部变化巨大，不少业务线和员工都需要时间重新适应。</b>频繁变化并非好事，既然已经找准方向，阿里现在也不需要重新规划路线，张勇、戴珊、蒋凡等职业经纪人足以胜任当前工作。</p><p><b>另一方面，马云虽远离管理岗位许久，对阿里的控制并未削弱。</b>根据阿里现行的合伙人制度，董事会的董事大多数由合伙人会提名，马云和蔡崇信是仅有的两位永久合伙人。在此背景下，是否重返董事局并没有那么重要，除非阿里已经到了非马云会朝救驾不可的地步。</p><p>从回国后的动态也能看出，马云并未参与和阿里直接相关的活动或事务。3月27日这天马云行程满满，对教育事业一如既往的上心——走访云谷学校，就是其最重要的活动。按照云谷教育官微的介绍，马云当天不仅把校园逛了个遍，还在教室外观察一年级学生的上课情况、和校园长及学校其他管理人员深入交流。</p><p>双方的议题，则围绕近期大热的ChatGPT进行。不出所料，马云归来马上就爆出新的金句：</p><blockquote>“人的体力、脑力比不过机器，但机器只有‘芯’，人有‘心’。”</blockquote><p>在马云眼里，ChatGPT只是AI时代的开始，但“我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能控制”。在相关消息登上微博热搜后，不少网友打趣：马老师果然还没有放弃教育梦，一回来就忙着给年轻人输出新观点。</p><p>事实上，马云仍走在时代的前沿，保持对新鲜事物和技术的敏感。<b>对马云来说，比起重掌阿里帅印，探索前沿技术和新项目或许更符合其价值取向</b>。</p><p>最近一段时间，从美团联合创始人王慧文到前<a href=\"https://laohu8.com/S/SOGO\">搜狗</a>CEO王小川，再到字节、京东甚至阿里的技术大咖，纷纷投身大模型创业赛道，立志建设属于中国的openAI。向来热衷寻求新考验的马云不一定会加入这个行列，但肯定不会停止对ChatGPT等新事物的探索。</p><p>而对于阿里来说，属于马云的时代终究是过去了。之后的路再难走，也只能靠自己走下去。</p><p><b>写在最后</b></p><p>从去年年底开始，曾经和马云一同隐退的老对手们也纷纷归位：刘强东亲自下场掀起新一轮电商价格战，马化腾借内部训话重新抡起高压棒。</p><p>刘强东和马化腾发功后，京东、腾讯的改变也是有目共睹。上周刚发布的财报显示，腾讯四季度归母净利润达到297亿元，同比增长19.4%，是近五个季度最高增幅，1450亿元的总营收也超过市场预期。</p><p>马云归国，对于逆境中的阿里来说也如同一剂强心针。即便早已从日常事务中抽身，马云作为阿里乃至整个中国互联网业的图腾，依然能起到鼓舞人心的作用——放眼整个行业，创一代们的影响力远非职业经纪人们可以媲美。但在具体事务上，我们不应该对马云寄予太多额外期望。</p><p>回归、组织架构调整都只是前奏。属于马云和阿里的故事，相信很快便会翻开新的篇章。</p></body></html>","source":"lsy1636160223908","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马云高调回国，阿里极速转舵</title>\n<style 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Research分析师就警告这个窟窿不可能立即堵上，而信贷可能会收紧。分析师还提醒投资者，于2022年加州贡献了约三分之一的美国销量。「我们认为，科技公司可能加速削减支出，而且将进行更大规模的裁员。关于特斯拉和汽车股，我们认为在这个时候不可能对宏观结果有一个准确的看法。汽车是耐用品，当消费者感到经济上不太安全时，他们推迟消费。最近事件进一步加深了科技部门、初创企业、金融机构和许多非科技类加州企业的不确定性。」他们担心，如果情绪再次受到冲击，需求走软的趋势「可能会恶化」。此外，分析师指出，截至发稿，特斯拉盘前跌超2%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2753,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4141649307925402","authorId":"4141649307925402","name":"GUMAYISTA","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4141649307925402","authorIdStr":"4141649307925402"},"content":"美国政府救硅谷银行，等同于开闸放水。其他人有样学样就行了。就看加息快还是放水快。","text":"美国政府救硅谷银行，等同于开闸放水。其他人有样学样就行了。就看加息快还是放水快。","html":"美国政府救硅谷银行，等同于开闸放水。其他人有样学样就行了。就看加息快还是放水快。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":623108521,"gmtCreate":1671097467463,"gmtModify":1671097469712,"author":{"id":"3549417544660047","authorId":"3549417544660047","name":"Alan_董","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bc8f2a110a8f6ee4a6bb105e551e5a58","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3549417544660047","authorIdStr":"3549417544660047"},"themes":[],"htmlText":"阿里巴巴集团：于2022年12月15日大手笔回购1000股。","listText":"阿里巴巴集团：于2022年12月15日大手笔回购1000股。","text":"阿里巴巴集团：于2022年12月15日大手笔回购1000股。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/623108521","repostId":"1194912626","repostType":2,"repost":{"id":"1194912626","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1671097246,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1194912626?lang=&edition=full","pubTime":"2022-12-15 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