社区

市场概况 新西兰年通胀率从第三季度的 5.6% 放缓至第四季度的 4.7%，创2021年中期以来的最低水平。 今日ASX 200 指数小幅上涨 0.1%，至 7519.2 点。 个股要闻 AIS（+0%） Currawong 和 Wilga 的资源升级支持了 12 年的矿山寿命，以 850ktpa 的速度开采 Currawong 矿床。在社区的大力支持下，采矿和现场加工的所有主要审批均已到位。Stockman 拥有复杂的冶金技术，这会影响资本、运营成本和金属回收率。 Albion Process 已被确定为该项目的潜在解决方案。于今年下半年完成的研究将评估两阶段处理策略。 CXO（+0%） CXO 在 12 月季度生产了 28.8 kt 锂辉石精矿，较上一季度增长 39%，锂回收率提高至 60%。现金成本升至1,953澳元/吨。在雨季到来之前，CXO 在本季度末拥有 289 kt 矿石库存，为现已暂停的采矿提供了一些保障。12月底现金为1.248亿澳元，现金流出2,880万澳元，其中包括1,490万澳元的报价调整。CXO 将 2024 财年销售指引从 90-100kt 下调至 80-90kt，而在 BP33 暂停开发工作后，取消了 25 财年指引。 CXU（+5.41%） Cauldron Energy修改了西澳Yanrey 铀矿项目的勘探目标。该项目的概念目标是 20.4 - 66.2 mt @ 326 - 464ppm U3O8 for 18.8 - 51.8 million pounds U3O8。当前MRE为38.8Mt @ 360 ppm eU3O8 for 30.9 Mlbs of contained U3O8，勘探目标是对现有MRE的补充。 KGN（+14.87%） 随着订阅和广告收入的大幅增长，Kogan 在 2024 财年上半年扭亏为盈。调整后 EBITD

市场概况 上周标准普尔 500 指数和纳斯达克指数创下历史新高。 今日 ASX 200 指数收盘上涨+0.8%，至 7476.6 点。 个股要闻 A1M（-0.9%） A1M 公布了强劲的季度业绩，Eloise 铜矿铜产量达到创纪录的 3,402 吨，AISC 为 4.94 澳元/磅铜（约 3.26 美元/磅）。Deeps 地下洞穴本季度的生产力很高，确保了 Eloise 磨机的高矿石可用性，该磨机实现了 180kt 的吞吐量。预计Lens 6领域将支持未来一段时期的稳定生产。铜销量为 3,705 吨，收入为 $46.4M，运营现金流为 $16.9M。继续进行 Jericho 开发和 Eloise 选矿厂扩建的钻探和研究工作，以实现每年 20ktpa 的铜产量。选项研究已开始优化工厂扩建，同时通过利用现有设备和基础设施最大限度地减少资本支出， 该项目将于本季度完成。Jericho 开发审批仍在继续。继续Eloise地区和Pyramid金矿项目的勘探。 ANG（+14.29%） ANG 升级了 1H24 指引：收入为 $138-144M （先前指引为 $120-140M ），基本 NPAT $12-14M （先前为 $10-12M ），18% 的 NPAT 上调是由收入增长和营业利润率持续改善推动的。ANG 预计积极势头将持续到下半年。 APX（-40.22%） Appen 失去了与谷歌的一份重要合同，该合同在 2023 财年为APX带来了 8280 万美元（1.26 亿澳元）的收入，毛利率为 26%。 BOT（-2.86%） Botanix 重新提交的 Sofdra 新药申请 (NDA) 已被 FDA 接受，FDA 还确认重新提交 Sofdra NDA 属于 2 级响应，因此批准目标仍为 2024 年 6 月下旬。在重新提交 Sofdra NDA 后，该公司最近几周一直在加

市场概况 美国首次申请失业救济人数跌至2022年以来的最低水平，进一步让人怀疑美联储是否会很快降息。金融市场预计美联储 3 月份实施宽松政策的可能性为 56%，低于上周的 70%。 在澳大利亚 11 月份消费者物价指数显著放缓后，德意志银行取消了提高澳大利亚现金利率的呼吁。澳大利亚国民银行也放弃了加息的呼吁，并与其他三大银行一起预测澳大利亚现金利率已达到3.35%的峰值。 今日 ASX 200 指数收盘上涨 1.02%，至 7421.2 点。 个股要闻 IMU（+5%） 临床阶段免疫肿瘤公司 Imugene 表示，正在继续进行 1 期转移性晚期实体瘤试验，该试验正在继续检查 VAXINIA 的安全性 ，第一批患者在较高剂量组的每组中接受给药。在单一疗法剂量递增中，试验的第 5 组肿瘤内和静脉注射组现已开放，第一批患者分别于 1 月 16 日和 1 月 18 日接受给药。根据周五提交的文件，这项 VAXINIA 与 pembrolizumab 联合用药的联合研究也在积极招募新患者，迄今为止已招募 13 名患者。 MSB（+13.21%） 美国食品和药物管理局 (FDA) 已批准 Mesoblast 的细胞疗法 Revascor 作为一种罕见儿科疾病的指定治疗药物。Mesoblast 表示，它可能有资格获得优先审查券。该审查券可用于加快治疗的审批流程或出售给第三方。 NWH（+1.87%） NWH 被指定为 Reid高速公路立交桥项目（Altone Road 和 Drumpellier Drive/Daviot Road）的候选者，范围包括两座新桥、现有道路的改造、自行车道/行人道以及附属工程。政府资助的项目为 NWH 的 $0.6B 民用订单增加了 $225M。施工将于今年下半年开始，预计于 2026 年初完工。 PLL（-1.72%） PLL 以 780 万美元出售了 At

市场概况 由于美国 12 月零售销售数据强于预期以及英国通胀略高于预期，市场下调了降息预期，目前市场预计美联储 3 月份降息 25 个基点的可能性为 51.9%。澳大利亚 12 月就业人数减少 65,116 人，远低于预期的增加15,000个，失业率稳定在3.9%。接下来的关键数据将是 1 月 31 日发布的 12 月季度消费者价格指数。 今日 ASX200 指数收盘下跌-0.63%，至 7,346.5 点。 个股要闻 APM（-40.75%） APM提供了上半年交易更新，未经审计的 1H24 初步结果表明收入约为 $1.14B，基本 EBITDA 为 $148M，基本 NPATA 为 $55M。2023 年上半年收入为 $0.85B，基本 EBITDA 为 $167M，基本 NPATA 为 $85M，与之相比，盈利有所下降。截至12 月31 日的净债务（不包括租赁负债）约为 $800M。这相当于过去 12 个月基本 EBITDA 的 2.3 倍。APM 预计 2H24 EBITDA 和 NPATA 将高于 1H24。 AWC（-2.5%） AWAC 在 12 月季度生产了 2. 6mt氧化铝和 10. 1mt铝土矿，由于烧碱价格下降运营成本有所改善，除去Kwinana和San Ciprian，成本为 263 美元/吨。12月底的净债务为2.943亿美元，在其5亿美元融资限额内。向 AWC 分配的现金为 590 万美元，而 AWC 对合资企业的出资为 2,450 万美元，净现金流出为 1,860 万美元。 BHP（-1.8%） 12 月季度业绩，铁矿石产量为 72.7 mt，较上一期增长 5%，预计下半年产量将达到指引值。铜产量下降 4%，主要是由于智利 Spence 产量下降。冶金煤产量为 11. 4mt，环比增长 2%，但同比下降 18%，导致集团指引产量从56-62m

市场概况 今日 ASX 200 指数收盘下跌 -0.29%至 7,393.1 点。 个股要闻 A1M（-3.45%） A1M 报告了最近在昆士兰州东北部 Drummond 盆地的 Pyramid Gold 项目完成的首次钻探结果，钻探从三个矿区（Pradesh、Djoser 和 Khufu）得到了金、银和贱金属异常，这些矿区之前都没有进行过钻探测试，结果包括：PYRC004 – 1m grading 4.66g/t Au and 7.6g/t Ag from 117m；PYRC004 – 2m grading 30.0g/t Ag and 4.6% Zn+Pb from 49m；PYRC006 – 1m grading 1.02g/t Au, 0.4g/t Ag from 129m；PYRC008 –1m grading 0.47g/t Au, 64g/t Ag and 2.2% Zn+Pb from 124m。 虽然没有发现，但遇到的蚀变和金属异常现象表明存在低硫化型金矿化，值得进一步钻探 BNR（+5%） 已收到 Chifley 和 Mt Jewel Gold 项目 9 月份土壤采样的化验结果，Mt Chifley 金矿项目的结果证实存在 1 公里 x 1 公里土壤金异常，将在Mt Chifley 金矿项目进行进一步的土壤采样，以更好地确定异常区域并确定钻探计划的潜力。Chifley金矿项目位于卡尔古利以东150公里处。它位于 Claypan 断层的延伸部分Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) 所拥有的 1.7Moz Lake Roe 金矿位于此处。公司继续将全部注意力集中在其旗舰项目 Ravensthorpe 锂项目上，以及推进 DEMIRS 的原生植被清理和钻探许可所需的步骤。 BSN（+6.06%） Athabasca盆地铀矿勘

市场概况 一月份西太平洋银行墨尔本研究所消费者信心指数为 -1.3%（12 月份为 +2.7%），负值表明消费者信心恶化，对经济不利，因为大约三分之二的 GDP 来自消费者支出。欧洲央行官员Robert Holzmann降低了对欧洲大陆降息的预期，称现在谈论放松货币政策“还为时过早”。 今日ASX 200 指数收盘下跌 -1.09%,至7,414.8点。 个股要闻 BMG（+23.08%） 董事会和管理层变更，非执行董事 John Prineas 担任非执行主席，非执行主席Greg Hancock转任独立非执行董事，Bruce McCracken 辞去 BMG 及其所有子公司董事总经理职务。John Prineas 是资源行业高级管理人员，自 2020 年 10 月起担任 BMG 非执行董事。他是 BMG 的最大股东，持股约 9.8%。 Prineas 先生还是 St George Mining Limited（ASX：SGQ）的创始人兼执行主席，以及 American West Metals Limited（ASX：AW1）的创始人兼非执行董事。 CPO（-39.74%） Culpeo Minerals Limited公布智利Fortuna 项目El Quillay Prospect的首次钻探结果，El Quiillay North初始钻孔 (CMEQD002) 返回的结果：5.8m @ 0.78% CuEq from 15.2m；26m @ 0.81% CuEq from 29m, including 4m of 1.87% CuEq from 51m. El Quiillay North 钻探第二个孔的化验结果预计将在未来几周内公布。El Quilay 主体结构的走向为 3 公里，计划进行额外的钻探测试。Vaca Muerta 勘探区的DD钻探工作正在进行中，该项目的

市场概况 全球最大的铀矿商 Kazatomprom 警告称，该公司可能无法达到生产目标，周末铀期货价格自 2007 年以来首次突破每磅 100 美元。今晚美国股市因马丁·路德·金纪念日假期休市。 今日ASX 200 指数收盘下跌 -0.03%，至 7496.3 点。 个股要闻 ALK（+0%） 在 12 月季度生产了 13.2koz，AISC 为 $2200/oz，满足其预测产量，使半年总产量达到 29koz；指引维持在 60 至 65koz，AISC 为 1750 澳元至 2100 澳元/盎司；本季度结束时现金和金条为 6130 万澳元（SQ 为 8550 万澳元），上市投资为 1210 万澳元；本季度 Tomingley 扩建项目投资 1,570 万澳元；研磨了 288kt，矿石品位为 1.84g/t，回收率为 77.9%；Kaiser 计划于本季度进行更新的 MRE，并计划于下季度进行范围界定级别评估；Roswell的 MRE 预计将于下季度更新 AGY（-4%） Rincon 资源升级，总资源量已升级 180%，达到 687kt Li2CO3，目前可排放盐水资源总量为 387Mm3，平均品位为 332mg/L，88% 的资源属于指定类别，可以进一步确定 Rincon 项目的储备；AGY表示，该资源深度仍处于开放状态，并且正在开展在更大资源的支持下提高产量目标的工作。 GUE（+15.38%） Global Uranium and Enrichment Limited已签订具有约束力的销售协议，将其在Lake Johnston项目（E63/2039）中的 80% 权益出售给 Intra Energy Corporation Limited （ASX代码：IEC），总对价为 2,125,000 澳元，其中包括 175,000 澳元的现金对价以及出售完成后发行 3000

市场概况 澳大利亚11 月份建筑审批量增长+1.6%，而预期值为下降 1.8%，新公寓的批准推动了这一增长。由于 黑五销售热潮推动，11 月零售额增长+2.0%， 高于预期的 1.2%。 今日 ASX200上涨 0.93%，收于 7,520.5点。 个股要闻 AWC（+7.69%） 由于削减成本措施，今年第二季度Kwinana精炼厂将全面减产。 CAI（-4.76%） 已在 Bulletin 完成钻探，并已收到 24 个孔中 10 个孔的化验结果，包括：14m @ 8.58g/t Au from 50m (23BTRD020)；32m @ 3.42g/t Au from 143m (23BTRD013)；13m @ 4.42g/t Au from 114m (23BTRD027)；17m @ 2.39g/t Au from 81m (23BTRD015)；结果显示，在先前建模的资源以外发生了强烈的矿化，凸显了增加采矿资源的潜力。计划今年稍后开始开采并通过 Warrawoona 工厂进行加工。 CMM（+1.37%） CMM 公布了 12 月份季度的产量，Karlawinda 在 12 月季度生产了 30.4koz黄金，较 9 月季度生产的 29.7koz略有上升。现金产生稳定在 2,650 万澳元，高于上一期的 2,330 万澳元，使现金和黄金增加至 1.601 亿澳元。其仍有望达到 115-125koz 指引范围的中点，AISC 为 1,270-1,370 澳元/盎司，也符合预期 CGR（+10%） 签署重力、IP 和 EM 项目合同，将于 2024 年 2 月开始，钻探申请正在进行中，以便在第二季度初进行钻探，六个主要目标的综合勘探计划已有充足资金。 SI6（+11.11%） Si6 获得股东批准并同意从 Foxfire Metals Pty Ltd 收购四个项目 50

市场概况 周末美国强劲的就业数据进一步削弱了降息预期，期货交易显示，美联储在 3 月份开始降息的机率从上周的 88%降低至74%。澳大利亚CPI 将于1 月 10 日星期三上午 11:30发布，预期值为 4.5%，美国CPI将于周五发布。 今日 ASX 200 指数收盘下跌 -0.5%，收于 7451.5 点。 个股要闻 AS2（-2.86%） 从非洲Namibia的 Uis 锂项目 2023 年广泛的现场勘探活动中收集的 1,019 个岩屑样本中获得的化验结果，包括 2.91% Li2O、1.92% Li2O、757 ppm Ta2O5、 624 ppm Ta2O5 和 0.52% Sn2O。 BOE（+8.51%） PDN（+3.45%） 今天英国政府宣布计划斥资 3 亿英镑建设一座新的高科技核燃料厂，这是欧洲首个此类核燃料厂，从而提振了铀股。俄罗斯是浓缩铀生产的主导者，浓缩铀对核电站至关重要。这一声明是英国摆脱对俄罗斯依赖的重要一步。 CC9（-12.61%） 一期钻探计划因年终假期暂停，已完成六个DD钻孔，总长 652m，由于初冬美国怀俄明州条件恶劣，钻探进度低于计划。第一阶段钻探将于 2024 年 1 月上旬重新启动。预计将于 2024 年 1 月得出初步检测结果。 CLA（-7.69%） 已向菲律宾矿业和地球科学局提交采矿项目可行性声明申请，确认Sagay铜金项目的技术和财务可行性。Sagay铜金项目位于菲律宾Sagay市Negros岛东北部。 CPV（+0%） ClearVue 与当地领先的玻璃制造商 Safety Glass Pty Ltd在澳大利亚签订了第一份制造和分销协议，建立在澳大利亚境内交付项目的供应链。该协议标志着 ClearVue 在其祖国澳大利亚获得第一个被许可人。 CY5（+0%） 西澳Bencubbin 稀土项目的最新检测结果包括：25m

市场概况 美国财政部周二报告称，美国联邦政府的公共债务总额首次达到 34 万亿美元。美联储期货市场反映出美联储在 3 月 20 日会议上降息 25 个基点的可能性为 89%，低于一周前的 99%，今年将降息 150 个基点，到 12 月基准利率将为 3.8%。随着美国证券交易委员会批准比特币现货 ETF 的最后期限临近，比特币突破 45,000 美元。澳大利亚债券市场表明澳联储在 2 月将举行的今年首次政策会议上加息的可能性仅为 4%， 然而，债市已经完全定价今年的两次降息。 今日ASX 200 指数下跌 1.4%，至 7523.2 点。 个股要闻 5EA（+15.56%） 公司开始采矿作业，并致力于成为数十年来最新的国内硼酸生产商。 EDV（+2.48%） Endeavour Group与其最大股东、亿万富翁Bruce Mathieson 之间几个月来一直不和，随后董事会进行了改组，Peter Hearl将辞去董事长一职，由 Murray Goulburn 前首席执行官 Ari Mervis 接替，Mervis先生还于 11 月被任命为百货公司 Myer 集团的董事长。 STX（+3.16%） Walyering气田于2023年12月24日达到铭牌产能33 TJ/d和265桶/天凝析油。与 Alinta Energy 签署天然气销售协议，从 2024 年 2 月起向Parmelia天然气管道输送 3.4 PJ 天然气，为期约 2 年。 VMM（+20.22%） 公司报告了从第一阶段和第二阶段首次勘探项目中收到的第三组检测结果。从 Capão da Onça（“CDO”）矿区的首次螺旋钻和DD钻探中见矿高品位稀土，代表着在碱性杂岩的未勘探西区取得了突破性发现。重要结果包括：CDO-AG-071: 7.0m @ 8,277ppm TREOA, ending in minera