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allenz
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2024-11-29
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@辛达吉73
:这也太深了。。。。//
@辛达吉73
:25，佩洛西就喜欢买深度价内，不过都说是传闻，不知道真假//
@一只没有耳朵一只没有尾巴
:看了半天没看出来这1200万的call行权价是多少？
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2024-11-26
画饼还是得这大哥，许家印当年都没敢这么吹比
MicroStrategy CEO谈被做空：预计未来20年内股价每年涨60%
MSTR的溢价大部分源于ATM机制。
MicroStrategy CEO谈被做空：预计未来20年内股价每年涨60%
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2024-11-14
你说这些你自己信么？
非常抱歉，此主贴已删除
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2024-11-05
16-20，20-24你哪个时间段过得比较好？
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2024-10-30
116倍市盈率是怎么看出来的？？？
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2024-10-23
关键印钱都印不明白，天量货币根本进不到流通领域，只能在金融系统里空转。M1/M2比只有24%，对比美国87%日本86%还能天天坚信自己赢麻了，只能说鲁迅当年看的真准。
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allenz
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2024-10-14
这才叫新质生产力
“星舰”成功完成第五次试飞，首次实现“筷子夹火箭”，马斯克发声
向实现生命多行星化迈出了一大步。
“星舰”成功完成第五次试飞，首次实现“筷子夹火箭”，马斯克发声
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2024-10-10
啊对对对对
高盛：中国是必须要配置的资产，我们一定要大搞特搞
21世纪始终是中国的世纪。
高盛：中国是必须要配置的资产，我们一定要大搞特搞
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allenz
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2024-10-03
十一假都没放完就崩了是吧，哈哈哈😆
刚刚，港股突变！发生了什么？后续怎么走？
在经历了昨天的大涨之后，今早港股迎来了突变。那么，发生了什么？假期由外资主导的港股市场可能阶段性回归理性。石破茂称，具体的货币政策由日本央行决定。另一方面，在港股大幅反弹之后，估值也在迅速回升。增持后最新持股数目约为6.17亿股，最新持股比例为8.28%。因此，才会有前述之跷跷板效应发生。港股若涨幅过大，估值提升太快，震荡也会自然发生。
刚刚，港股突变！发生了什么？后续怎么走？
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2024-08-20
200？市值直接5万亿是吧？
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Saylor在此次采访中表示，空头机构认为溢价和股本一旦消失，盈利来源也就消失了，但做空者忽略了MicroStrategy的一个重要盈利点：<strong>公司通过融资加杠杆投资比特币，从中获得高额回报。</strong></p><p>Saylor解释道，公司依靠比特币这个“反应堆”来提供动力，一方面通过波动性交易来盈利，另一方面发债融资加仓，通过ATM机制借款投资比特币。</p><p>据悉，ATM模式能够灵活筹资，避免了传统融资出现的大幅折价发行，特别适合MicroStrategy这类高波动性股票。与此同时，MicroStrategy的高交易流量使得大规模股票出售成为可能，其股票市值相对于比特币持有量有2.8倍溢价，创造了融资中的套利机会。</p><p>Saylor表示，<strong>通过ATM操作，MicroStrategy将固收资产的波动性、风险和表现转移到普通股上，公司就能获得远高于借款成本和比特币涨幅的回报。</strong></p><blockquote><p>“如果我们以利率为6%的融资资金投资比特币，当比特币价格上涨30%，我们实际上得到的是80%的比特币价差（综合股票溢价、转换溢价和比特币溢价的函数）。”</p><p>“公司发行了30亿美元的可转债，按照80%的比特币价差计，这30亿美元的投资在10年内可以为每股带来125美元的收益。”</p></blockquote><p>这意味着，<strong>只要比特币价格保持上涨，公司就能继续盈利：</strong></p><blockquote><p>“两周前，我们做了46亿美元的ATM，并以70%的价差进行交易，这意味着我们在五天内赚了30亿美元的比特币。每股大约12.5美元。如果按照10年来算，收益将达到336亿美元，约合每股150美元。”</p></blockquote><p>再谈及比特币下跌可能带来的风险时，Saylor认为，投资者只要购买了MicroStrategy的股票，就默认已经接受了比特币可能下跌的风险——想要2倍的回报，就要承担相应的风险。</p><p>Saylor进一步表示，目前公司每天赚取5亿美元，已成为“美国增长最快、最赚钱的公司”，<strong>预计未来20年内，比特币价格将每年上涨29%，公司股价每年上涨60%。</strong></p><p>今年以来，MicroStrategy股价已经飙涨516%，是同期比特币132%的涨幅的近4倍，相比而言，AI龙头股<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>今年以来累计上涨了195%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/115e500d5e4793ad11be93c946985fd0\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/b0d9b804b392d5243081bbf359b1ca45\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1929\"/></p><p></p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>MicroStrategy CEO谈被做空：预计未来20年内股价每年涨60%</title>\n<style 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Saylor在此次采访中表示，空头机构认为溢价和股本一旦消失，盈利来源也就消失了，但做空者忽略了MicroStrategy的一个重要盈利点：公司通过融资加杠杆投资比特币，从中获得高额回报。Saylor解释道，公司依靠比特币这个“反应堆”来提供动力，一方面通过波动性交易来盈利，另一方面发债融资加仓，通过ATM机制借款投资比特币。据悉，ATM模式能够灵活筹资，避免了传统融资出现的大幅折价发行，特别适合MicroStrategy这类高波动性股票。与此同时，MicroStrategy的高交易流量使得大规模股票出售成为可能，其股票市值相对于比特币持有量有2.8倍溢价，创造了融资中的套利机会。Saylor表示，通过ATM操作，MicroStrategy将固收资产的波动性、风险和表现转移到普通股上，公司就能获得远高于借款成本和比特币涨幅的回报。“如果我们以利率为6%的融资资金投资比特币，当比特币价格上涨30%，我们实际上得到的是80%的比特币价差（综合股票溢价、转换溢价和比特币溢价的函数）。”“公司发行了30亿美元的可转债，按照80%的比特币价差计，这30亿美元的投资在10年内可以为每股带来125美元的收益。”这意味着，只要比特币价格保持上涨，公司就能继续盈利：“两周前，我们做了46亿美元的ATM，并以70%的价差进行交易，这意味着我们在五天内赚了30亿美元的比特币。每股大约12.5美元。如果按照10年来算，收益将达到336亿美元，约合每股150美元。”再谈及比特币下跌可能带来的风险时，Saylor认为，投资者只要购买了MicroStrategy的股票，就默认已经接受了比特币可能下跌的风险——想要2倍的回报，就要承担相应的风险。Saylor进一步表示，目前公司每天赚取5亿美元，已成为“美国增长最快、最赚钱的公司”，预计未来20年内，比特币价格将每年上涨29%，公司股价每年上涨60%。今年以来，MicroStrategy股价已经飙涨516%，是同期比特币132%的涨幅的近4倍，相比而言，AI龙头股英伟达今年以来累计上涨了195%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":691,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":370868295618576,"gmtCreate":1731558410140,"gmtModify":1731558412460,"author":{"id":"3558574556289245","authorId":"3558574556289245","name":"allenz","avatar":"https://static.tigerbbs.com/12bd62189c7275f041fa33457bef2636","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558574556289245","idStr":"3558574556289245"},"themes":[],"htmlText":"你说这些你自己信么？","listText":"你说这些你自己信么？","text":"你说这些你自己信么？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/370868295618576","repostId":"1132991479","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":747,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":367539047809184,"gmtCreate":1730743960169,"gmtModify":1730743962648,"author":{"id":"3558574556289245","authorId":"3558574556289245","name":"allenz","avatar":"https://static.tigerbbs.com/12bd62189c7275f041fa33457bef2636","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558574556289245","idStr":"3558574556289245"},"themes":[],"htmlText":"16-20，20-24你哪个时间段过得比较好？","listText":"16-20，20-24你哪个时间段过得比较好？","text":"16-20，20-24你哪个时间段过得比较好？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/367539047809184","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":983,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":365319213977896,"gmtCreate":1730224181572,"gmtModify":1730224183771,"author":{"id":"3558574556289245","authorId":"3558574556289245","name":"allenz","avatar":"https://static.tigerbbs.com/12bd62189c7275f041fa33457bef2636","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558574556289245","idStr":"3558574556289245"},"themes":[],"htmlText":"116倍市盈率是怎么看出来的？？？","listText":"116倍市盈率是怎么看出来的？？？","text":"116倍市盈率是怎么看出来的？？？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/365319213977896","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1391,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":363114949324992,"gmtCreate":1729693702055,"gmtModify":1729695378607,"author":{"id":"3558574556289245","authorId":"3558574556289245","name":"allenz","avatar":"https://static.tigerbbs.com/12bd62189c7275f041fa33457bef2636","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558574556289245","idStr":"3558574556289245"},"themes":[],"htmlText":"关键印钱都印不明白，天量货币根本进不到流通领域，只能在金融系统里空转。M1/M2比只有24%，对比美国87%日本86%还能天天坚信自己赢麻了，只能说鲁迅当年看的真准。","listText":"关键印钱都印不明白，天量货币根本进不到流通领域，只能在金融系统里空转。M1/M2比只有24%，对比美国87%日本86%还能天天坚信自己赢麻了，只能说鲁迅当年看的真准。","text":"关键印钱都印不明白，天量货币根本进不到流通领域，只能在金融系统里空转。M1/M2比只有24%，对比美国87%日本86%还能天天坚信自己赢麻了，只能说鲁迅当年看的真准。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/363114949324992","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1030,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":359805389922448,"gmtCreate":1728851028215,"gmtModify":1728851030281,"author":{"id":"3558574556289245","authorId":"3558574556289245","name":"allenz","avatar":"https://static.tigerbbs.com/12bd62189c7275f041fa33457bef2636","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558574556289245","idStr":"3558574556289245"},"themes":[],"htmlText":"这才叫新质生产力","listText":"这才叫新质生产力","text":"这才叫新质生产力","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/359805389922448","repostId":"2475975868","repostType":4,"repost":{"id":"2475975868","kind":"highlight","pubTimestamp":1728822968,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2475975868?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-13 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宣布“星舰”成功在印度洋溅落，并祝贺整个 SpaceX 团队完成了激动人心的“星舰”第五次飞行测试。马斯克称：今天，我们向实现生命多行星化迈出了一大步。▲ 溅落画面SpaceX“星舰”第五次试飞于北京时间今日 20:25 发射升空，在发射约 7 分钟后，SpaceX“星舰”实现了史上首次“筷子”（发射塔臂）来接住超级重型助推器。这一操作是为了回收火箭助推器以...</p>\n\n<a href=\"https://www.gelonghui.com/p/1155797\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7daeaacbbb889decc2289b0e73d303f3","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"source_url":"https://www.gelonghui.com/p/1155797","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6b8fa6424aebe95f6781d04ef17a1852","article_id":"2475975868","content_text":"北京时间10月13日，SpaceX 宣布“星舰”成功在印度洋溅落，并祝贺整个 SpaceX 团队完成了激动人心的“星舰”第五次飞行测试。马斯克称：今天，我们向实现生命多行星化迈出了一大步。▲ 溅落画面SpaceX“星舰”第五次试飞于北京时间今日 20:25 发射升空，在发射约 7 分钟后，SpaceX“星舰”实现了史上首次“筷子”（发射塔臂）来接住超级重型助推器。这一操作是为了回收火箭助推器以重复使用，从而大幅降低火箭发射的成本，并缩短发射周期。最终，SpaceX希望用同样的方式来接住“星舰”飞船。“星舰”重型火箭总长度约 120 米，直径约 9 米，由“超级重型”助推器和“星舰”飞船两部分组成。第一级“超级重型”助推器的长度约为 70 米，两级均具备重复使用的能力。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。▲ 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谈及如果对外讲好中国故事，范翔表示，过去两三年中，各家金融机构都有很多讨论。“我们也都蛮难的，就像是在家里受尽了欺负和委屈的小媳妇儿，最后出去还要说我老公对我可好呢”。 但他强调，经过这两三年的讨论发现，不管是公司领导还是客户，应该多来中国，并且也希望国内的客户多出国，因为交流是非常必要的。 范翔表示，目前高盛内部已有共识。 第一，中国已是全球第二大经济体，“这是非常重要的，而且再往后的几十年，我看不到任何第三大经济实体能超过我们”。因此，中国是必须要配置的资产，“不管是从投资的角度讲，还是全球客户发展自身市场的角度讲，中国都是必须来的地方”，他强调。 “我们的观点就是，高盛一定要大搞特搞”，他说，高盛还在持续进行不同展业和不同注资。 第二，范翔强调，加强交流尤为重要。“更多的中国客户开始想走出去，这也给我们创造了非常多的机会，这是我们的强项”。 “这几年有可能不是中国的年，但21世纪始终是中国的世纪”，他说。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":777,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":356006145872088,"gmtCreate":1727925029607,"gmtModify":1727925031570,"author":{"id":"3558574556289245","authorId":"3558574556289245","name":"allenz","avatar":"https://static.tigerbbs.com/12bd62189c7275f041fa33457bef2636","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558574556289245","idStr":"3558574556289245"},"themes":[],"htmlText":"十一假都没放完就崩了是吧，哈哈哈😆","listText":"十一假都没放完就崩了是吧，哈哈哈😆","text":"十一假都没放完就崩了是吧，哈哈哈😆","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/356006145872088","repostId":"1155382775","repostType":4,"repost":{"id":"1155382775","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1727924289,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1155382775?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-03 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tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>摩根大通分析师在周三的报告中指出，当前中资地产股估值水平已经反映了与恒大危机爆发之前相当的经营环境，这不合理。昨天狂飙的地产和券商股大幅回调。佳兆业、中国奥园、世茂、融创等地产股集体大跌，跌幅在20%左右。中信证券跌超12%，南方科创板50ETF短线大幅波动。</p><p>值得注意的是，今天港股与日股再度形成了跷跷板效应，昨天日股大跌，港股大涨；今天，日股大涨，港股杀跌。其中似乎存在一种抢夺资本的力量。日本内阁官房长官林芳正表示，石破茂和植田和男确认，日本政府与央行继续按协议进行合作。石破茂称，具体的货币政策由日本央行决定。</p><p>此外，最近中国资产虽然大涨，但也要注意到一点，美联储虽然降息，但美元指数最近已经连拉四连阳，而且当地时间周三，最新公布的美国9月份私营部门新增就业人数超预期反弹，令市场对美联储11月再次大幅降息50个基点的预期承压。</p><p>另一方面，在港股大幅反弹之后，估值也在迅速回升。部分蓝筹股的估值与美股蓝筹相差不远。比如腾讯控股的PE（TTM）为25.72倍，而脸书（META）的PE（TTM）也只有28倍。小米的PE（TTM）为28倍，苹果则为33倍。大盘股的估值约束可能已经出现。</p><p><strong>后续怎么走？</strong></p><p>那么，港股反弹至此是休息还是结束呢？相信大部分人会认为，此处只是休息。首先，今天虽然港股调整，但A50依然保持了相对强势，该指数因恒生科技大跌一度翻绿，但很快又被拉了起来。其次，虽然摩根大通这类大行不太看好地产，但据香港联交所最新资料显示，9月26日，摩根大通增持中国平安(02318.HK)3986.1682万股，每股作价44.4327港元，总金额约17.71亿港元。增持后最新持股数目约为6.17亿股，最新持股比例为8.28%。而且摩根大通还将中国银河H股评级上调至超配，目标价12.59港元/股，即上涨39%。</p><p>华泰证券认为，从增量资金看，首先是全球外资回补效应；据估算，截至二季度末，全球前二十大资管机构（包含共同基金/对冲基金/信托等）权益组合中，中资股的占比1.3%，较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct；若预期改善下，外资对中国的配置力度回到一季度水平（低配1.7pct），或带来头部资管机构约170亿美元的净流入；若回到2018年—2020年中枢水平（低配0.5pct），或带来约1000亿美元净流入。其次，存量空头平仓效应；尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平，但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落，存量空头平仓力量尚未充分释放。</p><p>此外，市场研究机构DataTrek Research表示，如果以历史作为参考，这轮涨势可能还有很大空间。该机构称，若在100天的时间范围内比较iShares安硕中国大盘股ETF(FXI)和SPDR标普500指数ETF Trust(SPY)的相对表现，在2009年、2015年和2023年等这些有正面政策转变的时间里，中资股票领先美股超过30个百分点，而目前只领先13个百分点。</p><p>分析人士认为，港股后续的空间可能一方面还要看A股的人气，另一方面也要看美元的走势。近期，中国资产上涨过程当中，美元走得太强，而且美联储仍在缩表。也就是说，离岸美元流动性并没有想象得那么宽松。因此，才会有前述之跷跷板效应发生。港股若涨幅过大，估值提升太快，震荡也会自然发生。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>刚刚，港股突变！发生了什么？后续怎么走？</title>\n<style 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10:58</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>调整还是来了！</p><p><strong>在经历了昨天的大涨之后，今早港股迎来了突变。恒生科技一度跌超6%，券商股和地产股纷纷跳水。那么，发生了什么？</strong></p><p>首先，摩根大通分析师在报告中指出，当前中资地产股估值水平已经反映了与恒大危机爆发之前相当的经营环境，这不合理。假期由外资主导的港股市场可能阶段性回归理性。</p><p>其次，日本股市今天大涨，跷跷板效应较为明显。与此同时，美元已经出现四连阳，美国息口的预期似乎再度出现变化。</p><p>第三，港股近期涨速过快、过大，部分大盘股如腾讯、小米等估值水平已经接近美股相应的蓝筹股，可能也引发了外资的一些担心。</p><p><strong>突然大跳水</strong></p><p>昨天飙涨的港股，今天早盘迎来了大跳水。恒生科技指数一度跌超6%，恒生指数和国企指数的跌幅均超3%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53c53bb4bce5511ab0a686b917937fcf\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a91d3c91d73ac9b6d8b2a8c124607ac\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>摩根大通分析师在周三的报告中指出，当前中资地产股估值水平已经反映了与恒大危机爆发之前相当的经营环境，这不合理。昨天狂飙的地产和券商股大幅回调。佳兆业、中国奥园、世茂、融创等地产股集体大跌，跌幅在20%左右。中信证券跌超12%，南方科创板50ETF短线大幅波动。</p><p>值得注意的是，今天港股与日股再度形成了跷跷板效应，昨天日股大跌，港股大涨；今天，日股大涨，港股杀跌。其中似乎存在一种抢夺资本的力量。日本内阁官房长官林芳正表示，石破茂和植田和男确认，日本政府与央行继续按协议进行合作。石破茂称，具体的货币政策由日本央行决定。</p><p>此外，最近中国资产虽然大涨，但也要注意到一点，美联储虽然降息，但美元指数最近已经连拉四连阳，而且当地时间周三，最新公布的美国9月份私营部门新增就业人数超预期反弹，令市场对美联储11月再次大幅降息50个基点的预期承压。</p><p>另一方面，在港股大幅反弹之后，估值也在迅速回升。部分蓝筹股的估值与美股蓝筹相差不远。比如腾讯控股的PE（TTM）为25.72倍，而脸书（META）的PE（TTM）也只有28倍。小米的PE（TTM）为28倍，苹果则为33倍。大盘股的估值约束可能已经出现。</p><p><strong>后续怎么走？</strong></p><p>那么，港股反弹至此是休息还是结束呢？相信大部分人会认为，此处只是休息。首先，今天虽然港股调整，但A50依然保持了相对强势，该指数因恒生科技大跌一度翻绿，但很快又被拉了起来。其次，虽然摩根大通这类大行不太看好地产，但据香港联交所最新资料显示，9月26日，摩根大通增持中国平安(02318.HK)3986.1682万股，每股作价44.4327港元，总金额约17.71亿港元。增持后最新持股数目约为6.17亿股，最新持股比例为8.28%。而且摩根大通还将中国银河H股评级上调至超配，目标价12.59港元/股，即上涨39%。</p><p>华泰证券认为，从增量资金看，首先是全球外资回补效应；据估算，截至二季度末，全球前二十大资管机构（包含共同基金/对冲基金/信托等）权益组合中，中资股的占比1.3%，较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct；若预期改善下，外资对中国的配置力度回到一季度水平（低配1.7pct），或带来头部资管机构约170亿美元的净流入；若回到2018年—2020年中枢水平（低配0.5pct），或带来约1000亿美元净流入。其次，存量空头平仓效应；尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平，但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落，存量空头平仓力量尚未充分释放。</p><p>此外，市场研究机构DataTrek Research表示，如果以历史作为参考，这轮涨势可能还有很大空间。该机构称，若在100天的时间范围内比较iShares安硕中国大盘股ETF(FXI)和SPDR标普500指数ETF Trust(SPY)的相对表现，在2009年、2015年和2023年等这些有正面政策转变的时间里，中资股票领先美股超过30个百分点，而目前只领先13个百分点。</p><p>分析人士认为，港股后续的空间可能一方面还要看A股的人气，另一方面也要看美元的走势。近期，中国资产上涨过程当中，美元走得太强，而且美联储仍在缩表。也就是说，离岸美元流动性并没有想象得那么宽松。因此，才会有前述之跷跷板效应发生。港股若涨幅过大，估值提升太快，震荡也会自然发生。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c1cb237e736a4e03c939622e7b71e8e7","relate_stocks":{"HSI":"恒生指数","HSTECH":"恒生科技指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1155382775","content_text":"调整还是来了！在经历了昨天的大涨之后，今早港股迎来了突变。恒生科技一度跌超6%，券商股和地产股纷纷跳水。那么，发生了什么？首先，摩根大通分析师在报告中指出，当前中资地产股估值水平已经反映了与恒大危机爆发之前相当的经营环境，这不合理。假期由外资主导的港股市场可能阶段性回归理性。其次，日本股市今天大涨，跷跷板效应较为明显。与此同时，美元已经出现四连阳，美国息口的预期似乎再度出现变化。第三，港股近期涨速过快、过大，部分大盘股如腾讯、小米等估值水平已经接近美股相应的蓝筹股，可能也引发了外资的一些担心。突然大跳水昨天飙涨的港股，今天早盘迎来了大跳水。恒生科技指数一度跌超6%，恒生指数和国企指数的跌幅均超3%。摩根大通分析师在周三的报告中指出，当前中资地产股估值水平已经反映了与恒大危机爆发之前相当的经营环境，这不合理。昨天狂飙的地产和券商股大幅回调。佳兆业、中国奥园、世茂、融创等地产股集体大跌，跌幅在20%左右。中信证券跌超12%，南方科创板50ETF短线大幅波动。值得注意的是，今天港股与日股再度形成了跷跷板效应，昨天日股大跌，港股大涨；今天，日股大涨，港股杀跌。其中似乎存在一种抢夺资本的力量。日本内阁官房长官林芳正表示，石破茂和植田和男确认，日本政府与央行继续按协议进行合作。石破茂称，具体的货币政策由日本央行决定。此外，最近中国资产虽然大涨，但也要注意到一点，美联储虽然降息，但美元指数最近已经连拉四连阳，而且当地时间周三，最新公布的美国9月份私营部门新增就业人数超预期反弹，令市场对美联储11月再次大幅降息50个基点的预期承压。另一方面，在港股大幅反弹之后，估值也在迅速回升。部分蓝筹股的估值与美股蓝筹相差不远。比如腾讯控股的PE（TTM）为25.72倍，而脸书（META）的PE（TTM）也只有28倍。小米的PE（TTM）为28倍，苹果则为33倍。大盘股的估值约束可能已经出现。后续怎么走？那么，港股反弹至此是休息还是结束呢？相信大部分人会认为，此处只是休息。首先，今天虽然港股调整，但A50依然保持了相对强势，该指数因恒生科技大跌一度翻绿，但很快又被拉了起来。其次，虽然摩根大通这类大行不太看好地产，但据香港联交所最新资料显示，9月26日，摩根大通增持中国平安(02318.HK)3986.1682万股，每股作价44.4327港元，总金额约17.71亿港元。增持后最新持股数目约为6.17亿股，最新持股比例为8.28%。而且摩根大通还将中国银河H股评级上调至超配，目标价12.59港元/股，即上涨39%。华泰证券认为，从增量资金看，首先是全球外资回补效应；据估算，截至二季度末，全球前二十大资管机构（包含共同基金/对冲基金/信托等）权益组合中，中资股的占比1.3%，较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct；若预期改善下，外资对中国的配置力度回到一季度水平（低配1.7pct），或带来头部资管机构约170亿美元的净流入；若回到2018年—2020年中枢水平（低配0.5pct），或带来约1000亿美元净流入。其次，存量空头平仓效应；尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平，但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落，存量空头平仓力量尚未充分释放。此外，市场研究机构DataTrek Research表示，如果以历史作为参考，这轮涨势可能还有很大空间。该机构称，若在100天的时间范围内比较iShares安硕中国大盘股ETF(FXI)和SPDR标普500指数ETF 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