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林冲哥哥
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2023-02-07
桶装水用的是PC，毛利率低于瓶装水
农夫山泉桶装水在杭州涨价 原料PET需求高增长
据农夫山泉方面证实，从2月1日起，杭州地区19升桶装水价格进行调整，由此前的每桶20元调整至22元。据悉，PET是农夫山泉生产产品包装最主要的原材料。农夫山泉财务负责人周震华曾表示，2022年PET价格维持历史高位，比上年增加了30%至40%，公司将努力控制成本涨幅。中金公司认为，虽然2023年新增瓶级PET供给较多，但海外几乎没有新增产能，中国瓶级PET出口量创5年来新高。2024、2025年，产能增速约7%，将低于10%左右的需求增速。
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2023-01-13
央视变网红平台
董宇辉要上春晚？媒体：已在彩排！“最牛港股”新东方在线涨超15%
视觉中国-VCG1113926208361月13日，港股新东方在线涨超15%，收报69.35港元/股，今年以来股价又涨了32%。1月5日，新东方在线港股公告，董事会建议将本公司英文名称由Koolearn Technology Holding Limited更改为East Buy Holding Limited，及将本公司双重外文名称由新东方在线科技控股有限公司更改为东方甄选控股有限公司。十大牛股里，新东方在线以近9倍的年度涨幅夺冠；而在2021年以来，新东方在线股价最大回撤达到89.93%。
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2022-11-01
$恒大汽车(00708)$
亏损最少的一个，因为停牌了[捂脸]
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2022-03-28
有些道理，流通盘较少
农夫山泉放榜：产品有点甜，估值有点高
水“茅”农夫山泉，亮出了去年的业绩。2021年实现总收益为人民币296.96亿元，同比上升29.8%；母公司拥有人应占溢利为人民币71.62亿元，同比增加35.7%。细分业务方面，包装饮用水仍然是大头
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2022-03-16
$农夫山泉(09633)$
何时发财报？
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2021-10-31
滴滴以前的地图是高德，现在自己干了
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2021-10-13
柳青小蹄子
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2021-09-10
长期就是你！
老虎证券将于9月10日美股盘前公布其第二季度财报
2021年8月27日（GLOBE NEWSWIRE）--老虎证券（纳斯达克：TIGR）今天宣布，将在2021年9月10日美股盘前公布其截至2021年6月30日的第二季度财务业绩。老虎证券管理层将于美东
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2021-09-04
精准投资，管清友用简单的话普及基本的投资理念，获益良多。基于资产配置和价值投资的长期注意值得我们思考，如何建立自己的投资体系、原则，赚未来的钱，持续的赚钱，值得每一个人深思。投资自己才是最好的投资。本书出版自2019年，书中给出的未来投资方向，基本契合了今年的热门赛道，只恨看到太晚，不过更加坚信了自我持续学习的动力！
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2021-07-20
车呢？？
颜值与技术并重 恒大汽车再获国际大奖
近日，纯电D级旗舰轿车恒驰1凭借惊艳造型，摘得2021年红点设计大奖。恒驰首次参评便斩获大奖，展现了恒大汽车在汽车造型设计领域的强大实力。管中窥豹，恒大汽车三年磨一剑，以技术匠心立志 ...
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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2023011316222483492452&s=b><strong>每日经济新闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>据浙江新闻报道，1月13日，从接近春晚直播项目人士处获悉，春晚主会场直播的合作方将是新东方在线（01797.HK）旗下东方甄选，该公司签约主播董宇辉已经在彩排。此外，有部分遥望科技（002291.SZ）的签约明星，将会在直播会场出镜。视觉中国-VCG1113926208361月13日，港股新东方在线涨超15%，收报69.35港元/股，今年以来股价又涨了32%。1月5日，新东方在线港股公告，董事会...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2023011316222483492452&s=b\">Web 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Limited，及将本公司双重外文名称由新东方在线科技控股有限公司更改为东方甄选控股有限公司。年涨幅近9倍，成2022年“最牛”港股12月30日，2022年港股收官，市值超100亿港元的十大牛熊股新鲜出炉。十大牛股里，新东方在线以近9倍的年度涨幅夺冠；而在2021年以来，新东方在线股价最大回撤达到89.93%。据证券时报报道，新东方在线2022年股价回升很大一部分原因是旗下东方甄选的直播带货在今年大火出圈。数据显示，“东方甄选”抖音账号粉丝数已达2926万人，“东方甄选自营产品”抖音账号粉丝数量突破100万，成为东方甄选旗下第4个百万级粉丝账号。美丽生活账号累计GMV超6.8亿元，将进酒账号开播以来累计GMV超3000万元。东吴证券表示，东方甄选、美丽生活、将进酒等账号持续保持积极稳健成长，看好新东方模式长期成长的确定性。该行预计明年短视频平台电商成交仍将维持高增长。招商证券表示，东方甄选品类/账号矩阵扩张、自营品发展及主播孵化将为公司带来多重机遇。预计2023财年GMV将达90亿元人民币，2024财年将同比增长12%。此外，除新东方在线外，多家教培公司纷纷入局直播电商，其中，好未来申请注册了包含“学思心选”、“晓思严选”、“学思优选”等商标，并上线“学家优品”直播间；高途也在抖音上线了“高途好物”尝试直播带货领域；豆神教育旗下拥有豆神甄选；思考乐教育则有思考乐GO。每日经济新闻综合浙江新闻、证券时报、公开资料免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。封面图片来源：视觉中国-VCG111392620836","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1865,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":665626283,"gmtCreate":1667272159543,"gmtModify":1667272160817,"author":{"id":"3560757960572583","authorId":"3560757960572583","name":"林冲哥哥","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a63d9d9231fabcc21565aff45056d1f3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3560757960572583","authorIdStr":"3560757960572583"},"themes":[],"htmlText":"<a 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height=\"auto\"/></p><p>虽然在利润方面还无法和茅台相比，但ROE却超越茅台（31%）十个百分点。</p><p>第二，<b>优质水源资产</b>。农夫山泉拥有11大水源地，获得了11个取水许可证，3个采矿许可证，农夫山泉的高盈利，有相当大的部分要归功于水源，甚至有市场人士将其等同于油田之于油企。</p><p>第三，<b>完美的品牌塑造、对消费者洗脑式营销、无孔不入的渠道建设，外加不断的新产品开发</b>。天然水优于纯净水的宣传，硬生生把同为“老乡”的娃哈哈打得满地找牙，广告语“农夫山泉，有点甜”，令人耳目一新，而又不落熟套，商超、便利店、餐饮店随处可见的农夫山产品，从矿泉水，到果汁，再到茶饮、功能饮料，以及时下最兴的气泡水，农夫山泉都有涉猎。</p><p>消费品公司，重要的产品、品牌和渠道，农夫山泉都交出了亮丽的成绩单，成功自然不在话下。以上种种，在农夫山泉坚定的投资者看来，是妥妥的护城河。</p><p>只是，这些护城河真的坚固吗？</p><p><b>02</b></p><p><b>未来如何</b></p><p>投资，除了要看过去，更要着眼未来。</p><p>未来，农夫山泉有什么维持增速的高招？</p><p>不妨还是从三个维度去看待。</p><p>首先，<b>从市场规模上看</b>，整体的不管是饮用水还是软饮市场，都已经处于饱和状态，消费人口就这么多，不存在突然加速的可能性，很多权威的机构预测，包装饮用水的未来5年的年复合增速只有4-5%，包装水以外的软性饮料市场的增速只有2-3%。从需求上看，刚需是存在的，但这种刚需性也就只存在于刚需，其他的需求溢价很少。</p><p>第二，<b>从竞争格局上看</b>，虽然相对分明，以农夫山泉的主战场--包装饮用水市场为例，农夫山泉占据饮用水头把交椅，市场份额为11.4%，怡宝排第二，为8.4%，百岁山第三，比例为4.7%。但饮料这个市场，始终高度分散，更重要的是，消费者的口味变化比以前要快得多，食品饮料这个赛道天生会出现各种各样的搅局者，例如近年突然冒起的元气森林，也会不断淘汰跟不上时代的厂商，龙头们的竞争优势看起来稳固，但要往前突破，并不容易，想守成，也不容易。</p><p>第三，<b>产品线</b>。农夫山泉现在的产品线涵盖饮用水、果汁、茶饮、功能性饮料、植物蛋白、气泡水、咖啡，甚至有一小部分大米生意，在饮料市场来说已经相对完善，从近年来的新产品开发策略来看，主要还是跟随市场的新产品进行，比如因应元气森林而推出的气泡水。</p><p>所以，跟随市场的新增情况然后快速跟进，农夫山泉大概率是做得到的，但这种增量对于公司的整体业务而言，效果不会太明显，因为发展到这个阶段，始终不是0-1的阶段，消费者口味的变化，新晋品牌的出现，农夫山泉不仅需要快速跟进新产品，同时还得防着旧产品可能被消费者抛弃，竞争压力会越来越大。</p><p><b>另外，品牌营销、渠道开发方面，同样也步入增长瓶颈。</b></p><p>那句洗脑式的“农夫山泉有点甜”广告语，掐指一算，已经是24年前的了，“我们不生产水，我们只是大自然的搬运工”，也是14年前的了，但之后，就没有什么经典的广告语能够深入人心，中间虽然也出现过“你每喝一瓶农夫山泉,就为贫困山区孩子捐出一分钱”这种贩卖爱心的广告语，但很快就泯灭于众人。</p><p>作为极其需要营销宣传以维持热度的公司，农夫山泉和许多优秀的饮料公司一样，非常注重营销方面的投入，创意也是非常爆棚，但无奈这个行业天生就是喜新厌旧，再牛的广告语都有式微的一天。想当年，王老吉的广告语“怕上火，喝王老吉”，热度比农夫山泉要大得多，但现在已经掀不起波澜，深层原因并不在于那场商标抢夺战，而是消费者一旦对广告语所造成的意识感到厌倦，产品就会成为弃儿。农夫山泉如果不能在营销上继续推陈出新，就可能会步王老吉的后尘。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/300959\">线上线下</a>渠道方面，能够获取的增量空间也会相当有限，一方面人口增速在放缓，线上流量又见顶，另外就是农夫山泉的售卖渠道，已经从城市深入到“田间地头”，可开发的地方已经不多。</p><p>以此再重新审视农夫山泉的所谓“护城河”，会发现，其实并不算很坚固。营销渠道这些就不说了，即使是高盈利能力以及水资源，也面临着很多挑战。</p><p><b>03</b></p><p><b>挑战</b></p><p><b>首先说高盈利能力，其实主要来源于矿泉水。</b></p><p>既然农夫山泉说自己是大自然的搬运工，那我们就理解为，农夫山泉不过是给来自水源的水过滤、消除杂质的工序，然后就可以包装好拿去卖。水源成本不会高到哪里去，而且这些水源都是很早就签下来的，生产过程中的用到的设备、技术也不是什么高精尖，成本自然也不会很高，相比之下，奶制品公司生产牛奶、果汁公司生产果汁、碳酸饮料公司生产可乐，原材料要贵得多、生产供需也要反复更多，这也是其他的饮料公司毛利率相对低的原因。</p><p>高毛利的生意一直都有绕不开的魔咒：<b>要么被政策性打压，要么就会冒出很多竞争对手。</b>不管哪一种发生，都是直接杀毛利率的事情。</p><p>农夫山泉会不会被政策打压，不好预测，但是竞争对手的出现，却是实实在在的，国内的，海外的，中高低端，都已经冒出了不少竞争者，而巨头本身，也在不断厮杀，老牌的娃哈哈、康师傅，新晋的百岁山、屈臣氏，还有外国的<a href=\"https://laohu8.com/S/0KFX.UK\">达能</a>、雀巢，竞争会越来越白热化。农夫山泉的高毛利率，正面临越来越多的挑战，想维持，那是压力重重。</p><p><b>其次，说到水源资产。</b>看起来好像有理，但实际上倒未必，矿泉水这种东西，无色无味，虽然厂家在不断给消费者洗脑，好像喝了矿泉水就会非常健康，其实到底比100度烧开的白开水健康多少，那点所谓的矿物质，真的如宣传般神奇，又有谁能说明白？</p><p>当然，水源可以让瓶装水卖到2块钱/瓶，甚至更贵，这是它区别于白开水的地方，也是造就高毛利的来源。从个人喜好来看，认同矿泉水价值的，愿意为之掏腰包的人，会继续购买，不认同的，不喜欢喝的，也很难撬动他们的钱包。</p><p>长远地看，随着技术的进步，所谓的天然水源还会不会这么重要，谁也说不准，就如石油，在旧能源时代是黑色金子，无可取代，但随着光伏发电技术的不断进步，它的重要性正在一步步下滑。</p><p>如果有一天，水净化技术登峰造极，农夫山泉所谓的水资源很可能失去现在的价值，到这个时候，高盈利就会成为往事。</p><p><b>04</b></p><p><b>严重高估？</b></p><p>农夫山泉2018、19年，营收增速均达到17%，净利润增速分别为6.67%、37.17%，但到了2020年，营收增速却跌为-4.76%，净利润增速回落至6.52%，中间有疫情的影响，但是行业步入饱和期才是最大的原因。</p><p>环顾整个食品饮料行业，增速下滑不是新鲜事，也并非农夫山泉独有，但问题在于，农夫山泉2020年9月份登陆港股，彼时正是全球因为疫情大放水，流动性泛滥造就股市趋牛的时候，而上市前一年净利润增速高达37%，市场气氛+业绩亮眼+高盈利能力，再加上市场对于食品饮料等消费股持续多年的青睐，使得市场对于农夫山泉投注了过高的热情。</p><p>农夫山泉香港IPO定价为21.5港元/股，冻资规模达到6777亿港元，超越小米成为当时港股史上最大冻资王。上市首日，农夫山泉高开85%，收盘涨幅仍然高达54%，此后更是趁着全球股市高涨，股价一路涨至2021年1月的68块，较IPO价翻了2倍多，估值一度高达138倍，市值高达7600多亿港元，成功奠定自己的“水茅”地位，也将老板钟睒睒推到中国首富的位置。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3b4584178a6683d68360e8991a6f2495\" tg-width=\"554\" tg-height=\"211\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>农夫山泉估值走势，来源：wind</p><p>但之后，农夫山泉股价高位回落，一直横盘至今，跌幅45%，市值蒸发3500亿港元，股价的大起大落，使得市场正在重新审视所谓的“水茅”质地。</p><p>既然堪称“水茅”，自然需要和<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>比拼一下，但你会发现，农夫山泉并不具备茅台那样的竞争优势，它没有茅台酒酿造过程中过分依赖特定地域和气候，不存在供应短缺，从消费需求上讲，农夫山泉和茅台的最大差别，是它缺乏茅台的强大社交需求，也无法提供诸如面子之类的“附加价值”，所以能够获取的品牌溢价低，所以茅台可以通过提价把毛利率推到90%以上，但农夫山泉不行。</p><p>而现在，农夫山泉的估值还有50倍，比茅台（40倍）还要高出25%，更高于其他的食品饮料巨头，像伊利（25倍）、蒙牛（26倍），高估值通常与高增长相匹配，但是农夫山泉未来高增长的动力在哪？</p><p>宏观经济步入低增速、居民消费放缓已是事实，农夫山泉所在的行业也步入饱和阶段，未来能够跟得上宏观经济增速、配得上居民收入水平增速，已经不错，想长时间维持双位数增长，会越来越困难。</p><p>回过头看，2017年开始，股市吹起了一股消费股热潮，在贵州茅台走红之后，各类消费“茅”开始频繁出现在投资者面前。卖酱油的龙头，叫酱油茅，卖食用油的龙头，是油茅，养猪的龙头，叫猪茅，各式各样，数不胜数。</p><p>然而，去年开始，消费股开始退潮，业绩增速不及预期甚至暴雷的，都不少，从底层商业模式上看，很多“茅”，并非个个都能够比肩贵州茅台，遇到双杀也是情理之中。但是，仍然还有一些“茅”，还处于高位。</p><p>例如农夫山泉，如果没有高增长预期，50倍的估值，你说高还是低？</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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href=http://www.gelonghui.com/p/518205><strong>格隆汇</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>水“茅”农夫山泉，亮出了去年的业绩。2021年实现总收益为人民币296.96亿元，同比上升29.8%；母公司拥有人应占溢利为人民币71.62亿元，同比增加35.7%。细分业务方面，包装饮用水仍然是大头，收益占比为57.4%，但增速（22.1%）低于整体及其他细分业务。表面上看，农夫山泉增速不低，但要知道，这是在去年营收同比下滑4.76%，净利润增速只有6.52%的基数上取得的，低基数下的高增长，...</p>\n\n<a href=\"http://www.gelonghui.com/p/518205\">Web 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NEWSWIRE）--老虎证券（纳斯达克：TIGR）今天宣布，将在2021年9月10日美股盘前公布其截至2021年6月30日的第二季度财务业绩。</p><p>老虎证券管理层将于美东时间2021年9月10日上午8:00（北京/香港时间2021年9月10日晚上8:00）召开业绩电话会议。</p><p></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7f2ebafd9b9e78fcb0ae6a9f5287f8c1","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1157282403","content_text":"2021年8月27日（GLOBE 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成立不足三年，恒大汽车能取得如此成就，得益于其不惜“下重本”抢占科研高地，目前已在新能源汽车产业累计投入474亿元，其中研发投入高达249亿元。</p><p> 朝着“世界最强新能源汽车集团”的目标，恒大汽车通过大手笔战略布局，如今已在产品研发、生产制造、智能网联等领域取得里程碑式突破，向全世界展示了奇迹般的恒大速度，都得益于“全球造车资源为我们所用”的全新造车路。造车伊始，许家印就不惜成本，狠抓技术，想尽一切办法推进国际人才引进、国际并购及国际合作，确立了恒大造车的核心技术必须世界一流，知识产权必须自主拥有的目标。</p><p> 三年磨剑，恒大造车的科技积淀正厚积薄发，随着恒驰今年四季度试生产、明年大量交付，恒大汽车或将给市场带来新惊喜。</p>\n<p><strong>关注<a href=\"https://laohu8.com/S/300033\">同花顺</a>财经（ths518），获取更多机会</strong></p>\n<span></span>\n<div><span>责任编辑：jhb</span></div>\n</div></body></html>","source":"tonghuashun","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>颜值与技术并重 恒大汽车再获国际大奖</title>\n<style 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不惜成本狠抓技术 成立不足三年，恒大汽车能取得如此成就，得益于其不惜“下重本”抢占科研高地，目前已在新能源汽车产业累计投入474亿元，其中研发投入高达249亿元。 朝着“世界最强新能源汽车集团”的目标，恒大汽车通过大手笔战略布局，如今已在产品研发、生产制造、智能网联等领域取得里程碑式突破，向全世界展示了奇迹般的恒大速度，都得益于“全球造车资源为我们所用”的全新造车路。造车伊始，许家印就不惜成本，狠抓技术，想尽一切办法推进国际人才引进、国际并购及国际合作，确立了恒大造车的核心技术必须世界一流，知识产权必须自主拥有的目标。 三年磨剑，恒大造车的科技积淀正厚积薄发，随着恒驰今年四季度试生产、明年大量交付，恒大汽车或将给市场带来新惊喜。\n关注同花顺财经（ths518），获取更多机会\n\n责任编辑：jhb","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2669,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}