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老鸟05
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2021-08-14
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市值跌去4000亿后，贝壳正面临周期的考验
2021年是极其特殊的一年，许多巨头公司都在面临颠覆性的考验，贝壳这个在线房产交易的巨兽，也不例外。 在刚上市的那几个月里，贝壳市值一度超过6000亿，超越万科、碧桂园两家房企龙头之和。 未料到在进入
市值跌去4000亿后，贝壳正面临周期的考验
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2021-08-14
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【异动】热门中概股跌幅扩大，贝壳跌超9%
8月13日，热门中概股跌幅扩大，叮咚买菜跌超10%，贝壳跌超9%，满帮跌超8%，哔哩哔哩跌超6%，滴滴、小牛电动、微博跌超5%，理想汽车、拼多多、百度跌超4%，蔚来、小鹏汽车、好未来跌超3%，新东方、
【异动】热门中概股跌幅扩大，贝壳跌超9%
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2021-06-16
有必要不断回顾你对公司护城河的评估。不能自满！
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2021-06-13
每年都能换一个安卓机皇 [开心] 我每年都会用到爱回收，有时候是直接通过爱回收出手二手机，也有官方回收指定爱回收验机的。总体来说，爱回收让我的二手机卖了个好价钱，也相应的降低了我每年换新机的成本，反正喜欢爱回收。
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2021-06-12
是啊，所以没参与，选择all in打新掌门，从悲观到惊喜，出来后立刻boss直聘，放弃了时代天使。
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2021-06-11
想要寻找的是一种模式，模式可以亏钱，但是可以无限放大利润的。现在主要问题的卖点的确认。完全找不到最优的信号。
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2021-06-10
能源组合在慢慢增加非化石能源的占比。不过这是个漫长的过程，我们生活中很多生活用品都是石化产品的，比如铺路的沥青，塑料化纤制品等等。
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2021-06-03
打新不讲策略，闭着眼睛瞎打就能赚钱的时候已经过去啦！
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2021-05-31
等它转型完了，其它车企已经把市场占有了，炒股看市盈率，那就别玩了，永远赚不到钱
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2021-05-30
三天假期的第一天WSB的发酵程度不如前次，上一次WSB疯狂因有“带头大哥”站出发声谴责华尔街的贪婪，牵扯到了政治，激起了大多数人的反抗意识，但这次似乎没有这个特质，而只成了纯粹的赌博。
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href=\"https://laohu8.com/S/02007\">碧桂园</a>两家房企龙头之和。</p>\n<p>未料到在进入2021年之后，先是反垄断的“达摩克里斯之剑”高悬，随后创始人左晖离世、中概股遭遇监管风暴，房地产调控也愈发严厉。</p>\n<p>短期内的贝壳遭遇了前所未有的危机，投资者们也不断用脚投票，其股价在过去的20天里直接腰斩。从高点至今，贝壳的股价已跌去了超过4000亿。</p>\n<p>这使得在8月12日发布的这份财报，颇受投资者关注。在早间的电话会上，包括贝壳董事长兼CEO彭永东在内的管理层，就反垄断、政策影响等问题进行回应，安抚投资者，让他们看向长周期。</p>\n<h2>半年GTV2.29万亿</h2>\n<p>行业政策高压下，贝壳交出了一份还算不错的中报。</p>\n<p>从上半年整体情况来看，贝壳仍然保持着高速增长。比如说GTV这一项就创了历史新高。财务数据显示，贝壳上半年GTV达2.29万亿元，同比增长72.3%。</p>\n<p>在具体项上，截至今年6月30日，贝壳存量房业务GTV为1.33万亿元，同比增长70.1%，新房业务GTV达8417亿元，同比增长70.7%。此外，贝壳新兴及其他业务营收也同比增长68.9%，突破12亿元。</p>\n<p>这意味着发生在贝壳平台上的新房交易，已占据近十分之一。按照国家统计局的数据，今年上半年，全国商品房销售额92931亿元，同比增长38.9%。</p>\n<p><b>细看下，二季度里贝壳的财务数据发生了些微妙变化。</b></p>\n<p>财报显示，贝壳在今年第二季度净营收为人民币242亿元，同比增长20%，净利润为11.16亿元，较去年同期的28.39亿元下降了61%。经调整后的净利润为16.38亿元，也低于去年同期的29.51亿元。</p>\n<p>有地产分析师分析称，二季度净利润下滑主要原因是去年同期的基数较高。受到疫情影响，去年一季度很多消费者的决策延迟至二季度。</p>\n<p><b>最大的变化则发生在二季度营收结构中。</b>在第二季度，贝壳二手房交易服务营收为96亿元，同比仅增长4%，新房交易服务营收为139亿元，同比增长31.9%，新兴服务和其他服务营收为6.6亿元，同比增长50.6%。</p>\n<p>这也是贝壳上市后，首次出现单季度二手房服务营收低于新房交易服务营收的情况。在今年一季度，贝壳二手房交易服务营收的水平还在102亿元，略超新房交易服务收入的99亿元。</p>\n<p><b>这种变化的原因在于，二手房交易正成为房地产调控的主战场。</b>在今年2月深圳出台二手房参考价制度之后，成都、西安等城市也随后表态跟进，其后宁波、上海、绍兴等10余个城市也出台政策管控二手房价格。</p>\n<p>并且<b>在业内看来，针对二手房的调控政策还将更广泛地铺开，这也将继续对贝壳的业务造成冲击。</b></p>\n<p>有中介分析师对华尔街见闻表示，近期各地二手房参考价政策纷纷出台，对房源挂牌形成很大约束，这也将彻底打破以贝壳为首的中介在二手房定价中的惯常玩法，贝壳的房源挂牌价格被迫下线。</p>\n<p>因不少政策是在7月份起才陆续实施，这意味着二季度中贝壳财报所遭受的冲击，还不算个事，贝壳会在第三季度开始遭遇真正的考验。</p>\n<p>贝壳内部在短期内也并不看好。贝壳预计，2021年第三季度营收在145亿元至155亿元之间，较2020年同期下降约24.6%~29.4%。</p>\n<p>贝壳CFO徐涛表示，预计下半年新房市场GTV将同比下滑。不过他认为，下半年开发商获客难度加大，会将更加依赖经纪人渠道。</p>\n<h2>能否穿越周期</h2>\n<p>贝壳这个去年8月刚上市的新星，在不到一年的时间里股价坐上了过山车，市值从最高6000亿跌到了不足2000亿。</p>\n<p>过去这几个月，贝壳遭遇了中概股监管、反垄断和房地产调控的多重压力，贝壳的股价跟着整个中概股板块的下滑，随波逐流。</p>\n<p>创新高的GTV，也未能弥补投资者对贝壳发展的忧虑。财报后首个交易开盘，贝壳股价下滑超过15%，创下上市来的新低。</p>\n<p>“第一房地产在线交易平台”的身份，让贝壳受到了互联网平台反垄断大潮的影响。业内也有质疑声音，说贝壳的VIP协议涉嫌二选一。</p>\n<p>8月12日，贝壳召开投资者电话会议，对于外界疑虑贝壳是否涉嫌垄断的问题，彭永东表示，在过去这段时间里，贝壳积极配合相关部门，认真自查和整改，得到了很多与相关部门高密度沟通与汇报的机会，不仅收获了相关主管部门的肯定，也同时进行了持续向内归因的思考。</p>\n<p>徐涛也补充，<b>“目前，公司未接受任何与反垄断问题相关的正式检查”，不过贝壳已经及时提交自我检查报告。</b></p>\n<p>此外，身处房地产行业高压式的周期调控中，营收主要来自于新房和二手房交易的贝壳，在住宅交易的价格和次数都被“掐住脖子”的情况下，其业绩、股价和市场预期都将被直接影响。</p>\n<p>贝壳管理层少见地回应了中介费用调整的传闻。这则传闻指，中介费将降为当地社平工资的3倍。</p>\n<p>徐涛称，对这个传闻表示震惊，在与住建部沟通求证后，住建部明确回应此前并不知道这样的消息。</p>\n<p>徐涛认为，调控政策更多是为了提升房产过户交易流程的规范性，帮助市场规范发展。在这个背景下，谁受益、谁面临挑战显而易见，对此并不担心，完全拥护和支持。</p>\n<p>中金研报称，房地产市场整治力度的加大和交易量的阶段性下滑，将加速中小房产中介机构的出清，合规头部机构的服务溢价更为凸显。</p>\n<p>对于贝壳这个庞然大物而言，更需要思考的，不是短期内市值和业绩的波动，而是如何在一个更长的历史视角下，穿越周期，获得发展。</p>\n<p>过去20年，贝壳伴随着中国城市化和房地产市场的爆发，收获了自己的模式和“地盘”，成长为第一独角兽，但站在当下，如何面对更久远的未来？</p>\n<p>在彭永东看来，中国房地产走过了四大阶段，政策调控是为了平滑周期。</p>\n<p>大致上，房地产行业每三年一个周期，比如2008年、2011年、2014年、2017年、2020年尾开始，房价出现波动，对应的抑制政策则会出台。“每当市场均衡被破坏，就会出现相应的政策，市场逐渐降温，直至下一个循环。”</p>\n<p>已经20岁的贝壳，都经历了这些周期并壮大。因此，彭永东判断，短期内房地产市场的调整，不会改变消费者长期对美好居住的向往和需求。贝壳也将会像过去20年来所经历的，去找寻穿越市场波动，在未来长期创造价值的机会。</p>\n<p><b>当下，房地产行业正从金融源头戴上紧箍咒，从开发端到消费端，一个全新的周期才刚刚开始。</b>贝壳显然不能依赖旧有的路径，也要同其他房企转型那样，寻路“第二增长曲线”。</p>\n<p>彭永东介绍，今年公司发展的侧重点在于第二赛道。他所言的第二赛道，是包括家装、在内的新业务发展，6月，贝壳花80亿收购了圣都家装，重仓C2C装修业务。</p>\n<p>不过从目前的财务数据来看，新兴服务和其他服务营收占总体营收的比重不足3%，短期内还不能成长为公司的支柱性业务。</p>\n<p>贝壳未来的路并不那么好走。眼下，恒大、碧桂园、万科、龙湖等行业巨头，都已经纷纷盯上了“房地产在线”业务，并积极布局，这将分食贝壳的优势市场；而所谓第二曲线业务，也都是“窄门”，目前都还没有成熟的模式。</p>\n<p>贝壳，注定一直要做<a href=\"https://laohu8.com/S/300005\">探路者</a>。或许，这也正应了左晖所说的那句话，“要做难而正确的事”。</p>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>市值跌去4000亿后，贝壳正面临周期的考验</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ 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class=\"title\">\n市值跌去4000亿后，贝壳正面临周期的考验\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-08-13 20:59 北京时间 <a href=https://wallstreetcn.com/articles/3637874><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>2021年是极其特殊的一年，许多巨头公司都在面临颠覆性的考验，贝壳这个在线房产交易的巨兽，也不例外。\n在刚上市的那几个月里，贝壳市值一度超过6000亿，超越万科、碧桂园两家房企龙头之和。\n未料到在进入2021年之后，先是反垄断的“达摩克里斯之剑”高悬，随后创始人左晖离世、中概股遭遇监管风暴，房地产调控也愈发严厉。\n短期内的贝壳遭遇了前所未有的危机，投资者们也不断用脚投票，其股价在过去的20天里直接...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3637874\">Web 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[开心] 我每年都会用到爱回收，有时候是直接通过爱回收出手二手机，也有官方回收指定爱回收验机的。总体来说，爱回收让我的二手机卖了个好价钱，也相应的降低了我每年换新机的成本，反正喜欢爱回收。 ","listText":"每年都能换一个安卓机皇 [开心] 我每年都会用到爱回收，有时候是直接通过爱回收出手二手机，也有官方回收指定爱回收验机的。总体来说，爱回收让我的二手机卖了个好价钱，也相应的降低了我每年换新机的成本，反正喜欢爱回收。 ","text":"每年都能换一个安卓机皇 [开心] 我每年都会用到爱回收，有时候是直接通过爱回收出手二手机，也有官方回收指定爱回收验机的。总体来说，爱回收让我的二手机卖了个好价钱，也相应的降低了我每年换新机的成本，反正喜欢爱回收。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/186454496","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3452,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":188212288,"gmtCreate":1623447495344,"gmtModify":1623447495344,"author":{"id":"3563222600095097","authorId":"3563222600095097","name":"老鸟05","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3563222600095097","authorIdStr":"3563222600095097"},"themes":[],"htmlText":"是啊，所以没参与，选择all in打新掌门，从悲观到惊喜，出来后立刻boss直聘，放弃了时代天使。","listText":"是啊，所以没参与，选择all in打新掌门，从悲观到惊喜，出来后立刻boss直聘，放弃了时代天使。","text":"是啊，所以没参与，选择all 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