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2021-08-19
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投行Benchmark：将唯品会(VIPS.N)目标价下调至25美元。
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2021-08-14
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2021-08-14
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2021-08-09
Gogogo
阿里的文化，已经烂到骨子里？
26年前，杭州明珠电视台在马路上做了一个小测试，他们请人假装偷井盖，看看有多少人会见义勇为，对这种违法行为say no。 最后，通过测试的只有一个人，就是马云。 4年之后的1999年，热心群众马云带领
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2021-08-05
[得意]
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2021-08-04
$Nano Dimension Ltd.(NNDM)$
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2021-08-01
[财迷]
特斯拉锂电池储能工厂爆炸，马斯克：普罗米修斯溜号了
特斯拉在国际汽车市场上的地位是毋庸置疑的，因为特斯拉的实力是有目共睹的。在新能源领域中，特斯拉完全做到了德高望重，甚至为了和特斯拉做竞争，梅赛德斯要花大价钱来开发自己的纯电动车型。但是，特斯拉的锂电池
特斯拉锂电池储能工厂爆炸，马斯克：普罗米修斯溜号了
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2021-07-29
[开心] [鬼脸] [财迷]
马斯克教苹果做事
马斯克一番出格言论，让处于财报季的特斯拉和苹果两家公司，再次被置于聚光灯下。 2021财年第二季度财报发布后的投资人提问环节中，马斯克嘲讽了苹果电池中大量使用钴，和借助强权，建立“围墙花园”的行为。
马斯克教苹果做事
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2021-07-29
[呆住]
财报前瞻：市场差别对待优步和Lyft，多样化不香了？
随后，据CNBC报道，知情人士称，软银计划出售4500万股优步股份，约占其持股的三分之一，主要原因是弥补软银在$滴滴 $及其他投资中的损失。截至发稿，优步盘前跌4.75%。今年以来，优步累跌约9.5%，而Lyft年内累涨约13.5%。为何今年以来，市场开始差别对待优步和Lyft？优步的多样化不香了吗？优步和Lyft分别将于8月4日美股盘后和8月3日美股盘后发布2021年第二季度财务报告，财报会否揭开“差异化”的面纱？
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2021-07-28
在在
市场大跌时，莫做股市里的“投降派”
人们不愿慢慢变富。
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src=\"https://static.tigerbbs.com/98917611752bc204eb925b2013ced756\" tg-width=\"550\" tg-height=\"637\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>更可怕的是，出事后当事人一层层向上举报，<b>从BU领导九戎、HR负责人悦尔、淘鲜达LKA负责人阿甘，甚至BG层面的老鼎和丁冬，没有一人意识到问题的严重性，反而是三番四次包庇，试图把事情压下来。</b></p>\n<p><b>这哪里是有情有义的人，明明是一群冷漠麻木的人。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/852987e1c2b4efdf9d84be0b249d0c7e\" tg-width=\"547\" tg-height=\"465\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>今日的阿里早已不是当年的阿里，即使放在资本市场上，也是如此。</b></p>\n<p>自去年10月24日外滩金融峰会以来，阿里的股价已经从高位回调接近40%。期间阿里的市值蒸发了2万亿，蚂蚁的员工也许再也无法听到财务自由的声音。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7f49871c8fb6cffc29a0039ad2023fe\" tg-width=\"750\" tg-height=\"499\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>股价暴跌，业绩才是主因。</b></p>\n<p>根据2020年发布的半年报，阿里营收同比增长33%，但是与此同时，经营利润和净利润分别下跌11.1%和7.7%。经营利润的下跌，主要来自两个方面：</p>\n<p><b>第一，毛利率下跌。</b>毛利率从2020年上半年的45%，下降到不足40%；</p>\n<p><b>第二，销售费用激增。</b>营收增速同比只有33%，销售费用却增长了接近一倍。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fdb5a377e28019c722858cef4710c4d9\" tg-width=\"727\" tg-height=\"571\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>毛利率下降和销售费用激增的原因也很明显：新零售业务。</b></p>\n<p>拆分阿里的业务，我们可以发现，营收增加的500亿，有一半来自于零售业务中的其他部分，也就是高鑫零售、天猫超市、盒马这部分。<b>当然，也包括这一次出事的淘鲜达。</b></p>\n<p>但是增长归增长，新零售业务模式重，利润低，<b>要拓展还要和商户谈生意、喝酒，</b>于是导致阿里增收不增利，毛利率下降，销售费用还奇高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d30fe75d0a715b7c600cfca8457f1cb1\" tg-width=\"728\" tg-height=\"643\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>这也是阿里的无奈之举。</b>目前中国的社会零售总额40万亿，其中有一部分是汽车、餐饮、生鲜等领域，留给线上电商的空间已经不大，要增长就只能切入其他领域。</p>\n<p>而阿里的其他业务，比如说本地生活，比如说菜鸟物流，甚至说云计算，其实在增速上都不好看，也没法对阿里的增速做出什么太大的贡献。</p>\n<p>要增长，只能继续依靠新零售。</p>\n<p>于是，市场上有声音说，这一次阿里强制女员工陪酒，高层阿甘在出事后默认甚至纵容，是因为阿里拓展业务压力大，不这样做，业务就谈不下来。</p>\n<p>为了增长，所以才有陪酒事件。</p>\n<p><b>但是我想问，会不会刚好反过来，是因为阿里的文化烂了，业务上增长才如此不堪呢？</b></p>\n<p>这几年不是没有风口，但是阿里这几年的新业务，基本就没怎么好过。</p>\n<p>外卖领域，饿了么长期被美团压着打；</p>\n<p>社团团购，美团、拼多多高歌猛进，今年美团、多多大约可以达到5000万单/日的规模，而盒马总是慢一拍；</p>\n<p>投资方面，腾讯投资的拼多多、SEA、B站股价都在去年创新高，阿里投资的公司如虾米音乐、苏宁易购、优酷，一个个的都在走下坡。</p>\n<p>具体文化有没有影响业务，我们也无法得知，不过我们看到的是。</p>\n<p>内部管理上，从去年的蒋凡张大奕，到令人诟病的破冰活动，到前阵子阿里P8包养应聘者，再到这次让人忍无可忍的陪酒事件，阿里仿佛从高层到低层，都有问题。</p>\n<p><b>业绩上，</b>老业务严重依赖电商，同时还增长乏力；新业务里面，新零售增收不增利，就连云计算增速也够不着核心增速。</p>\n<p><b>业绩一般，</b>管理又出了问题，现在的阿里除了光辉的历史，还有什么？</p>\n<p>当然，还有时代，时代还没有抛弃阿里，电商还是阿里的现金牛。但是，假如时代也抛弃阿里，那么阿里离雅虎、诺基亚，也许并不遥远。</p>\n<p><b>结语</b></p>\n<p>众所周知，马云是一个武侠迷，特别崇拜金庸，所以阿里内部也有\"花名\"文化，阿里入职第一件事，就是给自己起一个花名。马云自己的花名是\"风清扬\"，出自《笑傲江湖》，因为他是一个优秀的老师。</p>\n<p><img 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width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在当地时间的7月30日上午10:15，位于澳大利亚<a href=\"https://laohu8.com/S/VCP.UK\">维多利亚</a>州的特斯拉Megapaxk储能系统发生爆燃，现场有明火，而且烟雾弥漫。因为事发的设施可是13吨的锂电池，是法国可再生能源公司Neoen和特斯拉合作打造的维多利亚大电池项目组成部分。</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210801092056402d246ts11rj1swft\" tg-width=\"597\" tg-height=\"351\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>不过万幸的是，现场没有造成任何的人员伤亡，这次的火灾是发生在工厂的测试期间。熄火的时候现场已经被疏散，而至于起火的原因，目前尚不清楚。要知道，这可是世界上最大的电池之一的工厂所发生的火灾。</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210801092100677d2469i4cu9dth14\" tg-width=\"600\" tg-height=\"302\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>但是面对这次火灾的出现，马斯克的表现还是非常淡定的。甚至他还调侃说普罗米修斯溜号了。可能对于马斯克来说，这次的火灾损失应该不是特别严重。就算是损失严重，但事情已经发生了，与其悲惨兮兮，倒不如乐观面对。要知道电池发生火灾是一件非常危险的事情，像锂电池，它是以锂金属或者锂合金为负极材料使用非水电解质溶液的一次电池。而且，锂电池爆炸很有可能是因为热失控或者是隔膜损坏。而热失控的原因很好解释，就是因为锂电池过热了，所以就会燃烧爆炸。但如果是隔膜损坏，就等于是电池的正极和负极会直接接触，然后就短路了。众所周知，电池短路也同样会发生爆炸。</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210801092104116d246kqxfbybzhuo\" tg-width=\"587\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>可能是马斯克已经预料到了锂电池发生爆炸的原因，有可能是热失控或者是隔膜损坏，所以才会如此淡定，甚至还开起了玩笑，意思就是保护工厂的英雄离开了，才会发生火灾事故。当然，至于这场火灾发生的原因以及会损失的利益，只能等到具体的调查结果公布之后才能知晓，相信马斯克应该能笑到最后，毕竟对他来说这只是一件小事情而已。</p>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉锂电池储能工厂爆炸，马斯克：普罗米修斯溜号了</title>\n<style 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Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210801092056402d246ts11rj1swft","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"source_url":"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2021080109210579dac285&s=b","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/9a95c1376e76363c1401fee7d3717173","article_id":"2156663701","content_text":"特斯拉在国际汽车市场上的地位是毋庸置疑的，因为特斯拉的实力是有目共睹的。在新能源领域中，特斯拉完全做到了德高望重，甚至为了和特斯拉做竞争，梅赛德斯要花大价钱来开发自己的纯电动车型。但是，特斯拉的锂电池储能工厂居然爆炸了，不过马斯克对于这件事情表现得很淡定，甚至还在个人的社交平台上面调侃“普罗米修斯溜号了”。\n\n在当地时间的7月30日上午10:15，位于澳大利亚维多利亚州的特斯拉Megapaxk储能系统发生爆燃，现场有明火，而且烟雾弥漫。因为事发的设施可是13吨的锂电池，是法国可再生能源公司Neoen和特斯拉合作打造的维多利亚大电池项目组成部分。\n\n不过万幸的是，现场没有造成任何的人员伤亡，这次的火灾是发生在工厂的测试期间。熄火的时候现场已经被疏散，而至于起火的原因，目前尚不清楚。要知道，这可是世界上最大的电池之一的工厂所发生的火灾。\n\n但是面对这次火灾的出现，马斯克的表现还是非常淡定的。甚至他还调侃说普罗米修斯溜号了。可能对于马斯克来说，这次的火灾损失应该不是特别严重。就算是损失严重，但事情已经发生了，与其悲惨兮兮，倒不如乐观面对。要知道电池发生火灾是一件非常危险的事情，像锂电池，它是以锂金属或者锂合金为负极材料使用非水电解质溶液的一次电池。而且，锂电池爆炸很有可能是因为热失控或者是隔膜损坏。而热失控的原因很好解释，就是因为锂电池过热了，所以就会燃烧爆炸。但如果是隔膜损坏，就等于是电池的正极和负极会直接接触，然后就短路了。众所周知，电池短路也同样会发生爆炸。\n\n可能是马斯克已经预料到了锂电池发生爆炸的原因，有可能是热失控或者是隔膜损坏，所以才会如此淡定，甚至还开起了玩笑，意思就是保护工厂的英雄离开了，才会发生火灾事故。当然，至于这场火灾发生的原因以及会损失的利益，只能等到具体的调查结果公布之后才能知晓，相信马斯克应该能笑到最后，毕竟对他来说这只是一件小事情而已。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSLA":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1979,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":808183703,"gmtCreate":1627565090602,"gmtModify":1631889680135,"author":{"id":"3564909256585570","authorId":"3564909256585570","name":"Fengjie","avatar":"https://static.tigerbbs.com/45987ca4f2ac62a210c20544200c49f9","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3564909256585570","authorIdStr":"3564909256585570"},"themes":[],"htmlText":"[开心] 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src=\"https://static.tigerbbs.com/fe4056bdad1d028a0805adb7f5c0cccc\" tg-width=\"550\" tg-height=\"284\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>“飘起来”的马斯克甚至在财报电话会议上表示，“这会是我最后一次参加特斯拉财报电话会议……除非有十分重要的事情需要报告。”</p>\n<p>而就是借助马斯克口中的“围墙花园”政策，苹果公司2021财年第二季度服务收入达到创纪录的175亿美元，同比增长33%，高于分析师预期的163.3亿美元。</p>\n<p>作为库克近几年最为看重的苹果第二大业务，服务收入已被视为抵消iPhone主业风险的新增长曲线。财报会上，库克宣布，苹果付费订阅用户已经超过了7亿。</p>\n<p>与特斯拉一样，当季的苹果财报也刷新了记录。报告显示，苹果季度内营收814亿美元，同比增长36%，创下历史纪录；净利润217亿美元，同比增长93%。</p>\n<p>可以预见，正在加速造车的苹果，和该领域领跑者特斯拉之间的摩擦与纷争，接下来会越来越多。</p>\n<p><b>01</b></p>\n<p>在解释特斯拉电池原材料时，马斯克称“人们总是误以为特斯拉使用了大量钴，但我们实际上在磷酸铁包装中不使用钴，在镍基化学品中也几乎不使用钴。”</p>\n<p>根据马斯克所说，在加权平均基础上，特斯拉对钴的使用率只有2%，并预测未来将逐步实现零钴目标。</p>\n<p>话锋一转，马斯克抨击起了苹果，表示“苹果在手机和笔记本电脑的电池中使用了几乎100% 的钴。”</p>\n<p>为什么过度使用钴就要遭致批评？</p>\n<p>这要从当前电池原材料的资源丰富程度说起。之所以磷酸铁锂电池代替三元锂电池，能带来成本的大幅下降，原因就得益于铁矿石或磷酸铁不仅储量丰富，且全球地域分布广阔，便于本地化开采和运输。</p>\n<p>而镍、钴与之相比，储量要少得多，从产业可持续发展角度看，减少稀缺资源的消耗是大趋势。对于动力电池的未来构成，马斯克在财报会上说到：“可能是三分之二的铁，三分之一的镍，或者类似的东西。”</p>\n<p>丰富的资源优势必然导致显著的成本下降。据中科海纳数据，磷酸铁锂电池BOM成本较三元锂电池低50%左右。</p>\n<p>而且钴的储备地多集中在落后不发达的非洲等地。英国《卫报》2019年曾报道，苹果和特斯拉等科技公司，因使用童工从刚果民主共和国开采钴，涉嫌侵犯人权，而被发起讼诉。</p>\n<p>2%VS100%，背后或许反映着马斯克暗嘲苹果还有涉嫌上述行为的可能性。</p>\n<p>还没完。几个问题之后，在谈及超级充电网络时，马斯克先是夸耀特斯拉超充设施“基本上适用于我认为几乎所有制造商的汽车”，接着话锋再次转向苹果，说到“我们的目标是支持可持续能源的出现，而不是创建一个‘围墙花园’并用它来打击我们的竞争对手。”</p>\n<p>苹果通过App Store严密管控第三方软件开发商的行径，过去几年曾招致不少反对。</p>\n<p>2019年3月，流媒体音乐服务平台Spotify就曾一纸诉状将苹果告上法庭，认为苹果App Store垄断式收取了Spotify用户会员费用。</p>\n<p>按照苹果公司规定，App Store对平台软件的会员订阅服务抽成30%（这一收费机制后续被改为第二年续订抽成15%），且不支持转回官网订阅。</p>\n<p>2021年初，游戏厂商Epic Games同样因App Store过高抽成费用等问题，起诉苹果垄断。</p>\n<p>但开放超充网络也在给特斯拉带来显而易见的好处。根据特斯拉动力总成和能源工程高级副总裁德鲁·巴格利诺的解释，提高特斯拉的超充网络利用率，实际上会降低成本，使特斯拉能够更快地发展超充网络。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/47155b6f693c4330fb91391700e330a7\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>不过，另一个现实是其他汽车厂商也都在建立自己的超充网络。马斯克也意识到了这一点。</p>\n<p>为了让超充网络能对其他汽车厂商有用，“我们需要以比增加汽车产量更快的速度发展超充网络。”马斯克说到。</p>\n<p><b>02</b></p>\n<p>特斯拉与苹果的恩怨由来已久。</p>\n<p>去年12月底苹果造车消息曝出后，特斯拉股价（截至12月21日美股收盘）当天随即下跌6.49%，市值蒸发427亿美元，约合2800亿人民币。</p>\n<p>苹果造车传闻还勾起了马斯克的旧恨，“在Model 3项目最黑暗的日子里，我曾试图找到蒂姆·库克，讨论苹果收购特斯拉的可能性（以我们当前市值的十分之一）。他拒绝参加会议。”</p>\n<p>那是2018 Model 3产量爬坡的一段“地狱时光”。马斯克在接受HBO节目访谈中，一度表示特斯拉距离“破产不足10周”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3b38179b9d99e9448c8ceadf78bdc296\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>拒绝收购特斯拉的苹果，转头就加大了自研汽车的进度。</p>\n<p>2018年8月初，苹果宣布卸任特斯拉工程高级副总裁的道格·菲尔德将重返公司，加入苹果无人车团队，向负责苹果自动驾驶汽车项目“泰坦”的主管鲍勃·曼斯菲尔德汇报。两人早前曾经在Mac产品线的工程设计上合作过。</p>\n<p>随着鲍勃·曼斯菲尔德退休，道格·菲尔德成为苹果造车项目的新一任负责人。</p>\n<p>菲尔德2013年离开苹果，加盟特斯拉后全权负责Model 3项目，马斯克称赞其是“世界上能力最出色的工程高管之一”。</p>\n<p>菲尔德重返苹果后，新一轮挖人计划也就此展开。这一年，苹果开出1.5倍薪资大举挖角特斯拉。据CNBC报道，苹果直接从特斯拉招募了至少46名员工，包括了制造、安全和软件工程师，以及供应链方面的专家。</p>\n<p>这一举动甚至引来马斯克嘲讽，说“苹果只能招我们不要的人，我们把苹果戏称为‘特斯拉坟墓’。如果你在特斯拉干不下去，那就去苹果吧。我可不是在开玩笑。”</p>\n<p>其实，特斯拉也在从苹果挖人。根据《福布斯》、彭博社等媒体报道，截至2015年，特斯拉从苹果累计挖角超过150人。</p>\n<p><b>03</b></p>\n<p>伴随两家公司人员之间的流进流出，特斯拉也在“偷师”苹果。</p>\n<p>从2018年开始，苹果在库克主导下由硬变软，大力开拓软件服务收入，尝试将其打造成iPhone之外的增长新曲线，并宣布未来不再公布iPhone具体销量。</p>\n<p>效果正在显现。苹果当季来自iPhone的收入占比被控制在了50%以下，服务业务营收来到174.86亿美元，同比增长33%，且累计付费订阅用户超7亿人。</p>\n<p>另一边的特斯拉，则在今年7月初正式公测FSD beta 9自动驾驶软件，在一次性1万美元订阅费之外，推出每月199美元的按月订阅模式。</p>\n<p>自动驾驶软件系统的大范围普及，将彻底意味着一个软件驱动汽车的新时代来临。</p>\n<p>固有经营模式中，汽车售出从价值变现的终点变为新的起点。这也是马斯克一直对外讲述的特斯拉未来，更是一些机构上调特斯拉股价、预测其市值将突破万亿美元的支撑原因之一。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4612c0fb9619f5cb7a0fb2eebb39f9d5\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">马斯克</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/601211\">国泰君安</a>证券在近期报告中写到，特斯拉未来的盈利模式已经非常确定，“把硬件价格做得很低，基本上能以成本价卖，更多通过后端软件市场来收费，实现盈利。”</p>\n<p>马斯克在财报会上表示，当前新能源汽车正在朝着全自动电动汽车的未来发展。随着时间推移，“不装全自动驾驶系统的车辆才是凤毛麟角。”</p>\n<p>而在马斯克有意忽视的中国地区，特斯拉也需要学学苹果。</p>\n<p>受4月份车主维权、“刹车失灵”等事件影响，特斯拉中国区销量走向低谷：4月销量暴跌67%，交付11671辆。</p>\n<p>在此之后，特斯拉开启了一系列努力，包括召回进口Model 3及国产Model 3、Model Y，发布道歉声明，换用磷酸铁锂电池对新车型Model Y降价等。</p>\n<p>及至5月份，特斯拉交付量升到21936辆，6月交付28138辆。尽管销量开始爬升，但相比3月份创历史记录的35478辆，特斯拉还需要不断在中国区“补课”。</p>\n<p>反观苹果公司，最新一季财报中，来自大中华区净营收147.62亿美元，同比增长58%，成为全球增幅最高地区（美洲同比增长32.7%，欧洲同比增长33.6%）。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/91943132e50e19a7428af7502639bf91\" tg-width=\"550\" tg-height=\"376\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">库克在财报会上说到，大中华区用户“对于iPhone 12 Pro和12 Pro Max的反响非常强烈，所以销售非常不错。产品组合方面，可穿戴设备，家庭设备和服务业务的销售额也创下第三财季增长的新纪录。”</p>\n<p>在财报发布前一天，有外媒报道特斯拉能源部门组建了一支20多人的专业团队，负责处理社交媒体和评论网站上的客户投诉。</p>\n<p>该部门一位前员工向媒体透露，在解决客户提出的问题的同时，该团队还会试图让客户删除帖子。</p>\n<p>特斯拉对此消息尚未给予回应。</p>\n<p>但对正在追求销量中的特斯拉来说，简单控评绝非长久之计。在如何迎合中国消费者上，特斯拉也该向苹果学一学。</p>","source":"ZMB","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马斯克教苹果做事</title>\n<style 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href=\"https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2021-07-28/doc-ikqciyzk8161401.shtml\">Web 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的钴。”\n为什么过度使用钴就要遭致批评？\n这要从当前电池原材料的资源丰富程度说起。之所以磷酸铁锂电池代替三元锂电池，能带来成本的大幅下降，原因就得益于铁矿石或磷酸铁不仅储量丰富，且全球地域分布广阔，便于本地化开采和运输。\n而镍、钴与之相比，储量要少得多，从产业可持续发展角度看，减少稀缺资源的消耗是大趋势。对于动力电池的未来构成，马斯克在财报会上说到：“可能是三分之二的铁，三分之一的镍，或者类似的东西。”\n丰富的资源优势必然导致显著的成本下降。据中科海纳数据，磷酸铁锂电池BOM成本较三元锂电池低50%左右。\n而且钴的储备地多集中在落后不发达的非洲等地。英国《卫报》2019年曾报道，苹果和特斯拉等科技公司，因使用童工从刚果民主共和国开采钴，涉嫌侵犯人权，而被发起讼诉。\n2%VS100%，背后或许反映着马斯克暗嘲苹果还有涉嫌上述行为的可能性。\n还没完。几个问题之后，在谈及超级充电网络时，马斯克先是夸耀特斯拉超充设施“基本上适用于我认为几乎所有制造商的汽车”，接着话锋再次转向苹果，说到“我们的目标是支持可持续能源的出现，而不是创建一个‘围墙花园’并用它来打击我们的竞争对手。”\n苹果通过App Store严密管控第三方软件开发商的行径，过去几年曾招致不少反对。\n2019年3月，流媒体音乐服务平台Spotify就曾一纸诉状将苹果告上法庭，认为苹果App Store垄断式收取了Spotify用户会员费用。\n按照苹果公司规定，App Store对平台软件的会员订阅服务抽成30%（这一收费机制后续被改为第二年续订抽成15%），且不支持转回官网订阅。\n2021年初，游戏厂商Epic Games同样因App Store过高抽成费用等问题，起诉苹果垄断。\n但开放超充网络也在给特斯拉带来显而易见的好处。根据特斯拉动力总成和能源工程高级副总裁德鲁·巴格利诺的解释，提高特斯拉的超充网络利用率，实际上会降低成本，使特斯拉能够更快地发展超充网络。\n\n不过，另一个现实是其他汽车厂商也都在建立自己的超充网络。马斯克也意识到了这一点。\n为了让超充网络能对其他汽车厂商有用，“我们需要以比增加汽车产量更快的速度发展超充网络。”马斯克说到。\n02\n特斯拉与苹果的恩怨由来已久。\n去年12月底苹果造车消息曝出后，特斯拉股价（截至12月21日美股收盘）当天随即下跌6.49%，市值蒸发427亿美元，约合2800亿人民币。\n苹果造车传闻还勾起了马斯克的旧恨，“在Model 3项目最黑暗的日子里，我曾试图找到蒂姆·库克，讨论苹果收购特斯拉的可能性（以我们当前市值的十分之一）。他拒绝参加会议。”\n那是2018 Model 3产量爬坡的一段“地狱时光”。马斯克在接受HBO节目访谈中，一度表示特斯拉距离“破产不足10周”。\n\n拒绝收购特斯拉的苹果，转头就加大了自研汽车的进度。\n2018年8月初，苹果宣布卸任特斯拉工程高级副总裁的道格·菲尔德将重返公司，加入苹果无人车团队，向负责苹果自动驾驶汽车项目“泰坦”的主管鲍勃·曼斯菲尔德汇报。两人早前曾经在Mac产品线的工程设计上合作过。\n随着鲍勃·曼斯菲尔德退休，道格·菲尔德成为苹果造车项目的新一任负责人。\n菲尔德2013年离开苹果，加盟特斯拉后全权负责Model 3项目，马斯克称赞其是“世界上能力最出色的工程高管之一”。\n菲尔德重返苹果后，新一轮挖人计划也就此展开。这一年，苹果开出1.5倍薪资大举挖角特斯拉。据CNBC报道，苹果直接从特斯拉招募了至少46名员工，包括了制造、安全和软件工程师，以及供应链方面的专家。\n这一举动甚至引来马斯克嘲讽，说“苹果只能招我们不要的人，我们把苹果戏称为‘特斯拉坟墓’。如果你在特斯拉干不下去，那就去苹果吧。我可不是在开玩笑。”\n其实，特斯拉也在从苹果挖人。根据《福布斯》、彭博社等媒体报道，截至2015年，特斯拉从苹果累计挖角超过150人。\n03\n伴随两家公司人员之间的流进流出，特斯拉也在“偷师”苹果。\n从2018年开始，苹果在库克主导下由硬变软，大力开拓软件服务收入，尝试将其打造成iPhone之外的增长新曲线，并宣布未来不再公布iPhone具体销量。\n效果正在显现。苹果当季来自iPhone的收入占比被控制在了50%以下，服务业务营收来到174.86亿美元，同比增长33%，且累计付费订阅用户超7亿人。\n另一边的特斯拉，则在今年7月初正式公测FSD beta 9自动驾驶软件，在一次性1万美元订阅费之外，推出每月199美元的按月订阅模式。\n自动驾驶软件系统的大范围普及，将彻底意味着一个软件驱动汽车的新时代来临。\n固有经营模式中，汽车售出从价值变现的终点变为新的起点。这也是马斯克一直对外讲述的特斯拉未来，更是一些机构上调特斯拉股价、预测其市值将突破万亿美元的支撑原因之一。\n马斯克\n国泰君安证券在近期报告中写到，特斯拉未来的盈利模式已经非常确定，“把硬件价格做得很低，基本上能以成本价卖，更多通过后端软件市场来收费，实现盈利。”\n马斯克在财报会上表示，当前新能源汽车正在朝着全自动电动汽车的未来发展。随着时间推移，“不装全自动驾驶系统的车辆才是凤毛麟角。”\n而在马斯克有意忽视的中国地区，特斯拉也需要学学苹果。\n受4月份车主维权、“刹车失灵”等事件影响，特斯拉中国区销量走向低谷：4月销量暴跌67%，交付11671辆。\n在此之后，特斯拉开启了一系列努力，包括召回进口Model 3及国产Model 3、Model Y，发布道歉声明，换用磷酸铁锂电池对新车型Model Y降价等。\n及至5月份，特斯拉交付量升到21936辆，6月交付28138辆。尽管销量开始爬升，但相比3月份创历史记录的35478辆，特斯拉还需要不断在中国区“补课”。\n反观苹果公司，最新一季财报中，来自大中华区净营收147.62亿美元，同比增长58%，成为全球增幅最高地区（美洲同比增长32.7%，欧洲同比增长33.6%）。库克在财报会上说到，大中华区用户“对于iPhone 12 Pro和12 Pro Max的反响非常强烈，所以销售非常不错。产品组合方面，可穿戴设备，家庭设备和服务业务的销售额也创下第三财季增长的新纪录。”\n在财报发布前一天，有外媒报道特斯拉能源部门组建了一支20多人的专业团队，负责处理社交媒体和评论网站上的客户投诉。\n该部门一位前员工向媒体透露，在解决客户提出的问题的同时，该团队还会试图让客户删除帖子。\n特斯拉对此消息尚未给予回应。\n但对正在追求销量中的特斯拉来说，简单控评绝非长久之计。在如何迎合中国消费者上，特斯拉也该向苹果学一学。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AAPL":0.9,"TSLA":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2587,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":808183053,"gmtCreate":1627565010972,"gmtModify":1631889680151,"author":{"id":"3564909256585570","authorId":"3564909256585570","name":"Fengjie","avatar":"https://static.tigerbbs.com/45987ca4f2ac62a210c20544200c49f9","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3564909256585570","authorIdStr":"3564909256585570"},"themes":[],"htmlText":"[呆住] ","listText":"[呆住] 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href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a>股价突然跳水，一度跌约5%。随后，据CNBC报道，知情人士称，软银计划出售4500万股优步股份，约占其持股的三分之一，主要原因是弥补软银在<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>及其他投资中的损失。截至发稿，优步盘前跌4.75%。</p>\n<p>实际上，“抛弃”优步的又何止软银，市场也似乎开始质疑优步，转而投向其在美国的竞争对手<a href=\"https://laohu8.com/S/LYFT\">Lyft, Inc.</a> 。今年以来，优步累跌约9.5%，而Lyft年内累涨约13.5%。但是再往前倒两年，优步的股价表现其实一直是好于Lyft的：2019年，Lyft累跌40%，Uber累跌约34%；2020年，Lyft年涨14%，Uber累涨71%。</p>\n<p>为何今年以来，市场开始差别对待优步和Lyft？优步的多样化不香了吗？优步和Lyft分别将于8月4日美股盘后和8月3日美股盘后发布2021年第二季度财务报告，财报会否揭开“差异化”的面纱？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1af3074022b26cc1d189b4105b21509\" tg-width=\"1129\" tg-height=\"653\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>一季度业绩回顾</b></p>\n<p>整体而言，两家公司一季度业绩喜忧参半。</p>\n<p><b>先来看优步。</b>整体而言，优步一季度业绩并不乐观。营收不及市场预期，净利润同比大幅收窄也好于市场预期，但并非业务出现改观，而是主要归功于出售自动驾驶部门Advanced Technologies Group（ATG），该项出售带来了16亿美元收益。</p>\n<p>具体来看，优步第一季度营收29亿美元，市场预期32.75亿美元，去年同期32.48亿美元；一季度经营亏损仍然很高，超过15亿美元，受出售自动驾驶部门影响，一季度净亏损1.08亿美元；一季度每股亏损0.06美元，市场预期亏损0.54美元，去年同期亏损1.7美元。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45d3dbc1f35747c4bf76785ab72e6b46\" tg-width=\"807\" tg-height=\"504\" width=\"100%\" height=\"auto\"><span>数据来源：彭博社；制图：老虎证券</span></p>\n<p><b>Lyft情况与优步情况类似。</b>营收、活跃乘客数以及每位活跃乘客营收均好于市场预期，但净亏损同比扩大，且亏损多于分析师预期。</p>\n<p>具体来看，Lyft第一季度营收6.09亿美元，同比下降36%，环比增长7%，好于分析师预期的5.59亿美元；一季度净亏损4.27亿美元，与去年同期的净亏损3.98亿美元相比有所扩大，且亏损多于市场预期的净亏损3.16亿美元。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2df3d3ff8055f620c0c32a4f489005de\" tg-width=\"790\" tg-height=\"520\" width=\"100%\" height=\"auto\"><span>数据来源：彭博社；制图：老虎证券</span></p>\n<p><b>二季度有哪些看点</b></p>\n<p><b>首先是网约车业务的复苏情况如何。</b>需要看到的是，新冠疫情对共享出行业务的影响还在继续。截至当前，美国有49%的人接种了疫苗，但病毒对经济的威胁并未消退，新的delta变异毒株导致新冠感染病例在美国再度上升，其他国家也呈类似趋势。只要新冠疫情的威胁还在，共享出行业务很可能继续受到影响。</p>\n<p><b>其次是司机短缺问题可能并未缓解。</b>近日，优步和lyft司机在美国举行罢工，争取工会权利。本月初CNBC称，尽管优步和Lyft投入了数百万美元，激励司机回归，但很大一部分司机仍在低调罢工。Wedbush分析师Dan Ives在一封电子邮件中称，司机短缺和由此带来的客户等待时间长和打车价格激增，对优步和Lyft来说是一个小失败。<b>Ives表示，当前美国约有40%的司机短缺。</b></p>\n<p>随之而来的问题是，如果短缺问题一直存在，网约车巨头会否继续扩大支出，以支持更多激励措施，以及会否拖累此前公司预计的EBITDA<a href=\"https://laohu8.com/S/06838\">盈利时</a>间表。</p>\n<p><b>另外，对于优步来说，还有两点需要关注。一是Uber Eats的业绩改善，二是货运业务。</b></p>\n<ul>\n <li><b>先来看Uber Eats，</b>当前，<b>Uber Eats不仅是优步营收占比最大的业务，也是优步增速最快的业务。</b>不过，除网约车业务之外，其他业务均未实现EBITDA盈利。一季度Eats调整后EBITDA的绝对值占营收的比例为11.49%，虽然较前一季度有所扩大，但亏损水平处于历史低位水平，后续需关注亏损的改善情况。</li>\n</ul>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dbbe942f134192e1eaa6bd0721c19dd8\" tg-width=\"785\" tg-height=\"444\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><span>数据来源：彭博社；制图：老虎证券</span></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb0d45f2aeb97579a487aefb27bc392e\" tg-width=\"674\" tg-height=\"444\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><span>数据来源：彭博社；制图：老虎证券</span></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ed507ea171c9bf58c84b12ffa6cde693\" tg-width=\"724\" tg-height=\"372\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><span>数据来源：彭博社；制图：老虎证券</span></p>\n<ul>\n <li><b>再来看货运业务。</b>优步货运业务营收规模并不大，营收占比在Q1才跨过10%的门槛，但其增速仅次于Uber Eats，当前该业务并未盈利，但公司频频发力，近日，公司宣布以22.5亿美观的价格收购TPG的货运公司Transplace，是优步对卡车运输业务的最大赌注。</li>\n</ul>\n<p>总体而言，两家公司由于业务不同，投资者的关注点略微有所差异。Lyft主要营收来自网约车业务，而优步业务多元，旗下包括网约车、外卖（Eats）以及货运业务等。在业务层面，网约车业务需要关注订单复苏，以及delta变异毒株导致的新增确诊何时能控制。其次是司机短缺问题，以及各地区的劳工政策动向。对优步来说，随着Eats成为优步营收占比最大的业务，投资者还需要关注Eats亏损的改善情况，以及快速扩张的货运业务的进展。</p>\n<p><b>彭博社一致预期</b></p>\n<ul>\n <li>彭博社预计，优步2021年Q2营收37.3亿美元，调整后净亏损7.51亿美元；调整后每股亏损0.45美元。</li>\n <li>彭博社预计Lyft 2021年Q2营收7.0亿美元，调整后净亏损7247万美元；调整后每股亏损0.26美元。</li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54abf949d6b8563c3c7ae91338edabc4\" tg-width=\"1918\" tg-height=\"702\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b4d7f2419ab6e6ea3ca1cb1f191c847a\" tg-width=\"1918\" tg-height=\"702\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻：市场差别对待优步和Lyft，多样化不香了？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-07-29 18:46</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>周三美股盘后，<a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a>股价突然跳水，一度跌约5%。随后，据CNBC报道，知情人士称，软银计划出售4500万股优步股份，约占其持股的三分之一，主要原因是弥补软银在<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>及其他投资中的损失。截至发稿，优步盘前跌4.75%。</p>\n<p>实际上，“抛弃”优步的又何止软银，市场也似乎开始质疑优步，转而投向其在美国的竞争对手<a href=\"https://laohu8.com/S/LYFT\">Lyft, Inc.</a> 。今年以来，优步累跌约9.5%，而Lyft年内累涨约13.5%。但是再往前倒两年，优步的股价表现其实一直是好于Lyft的：2019年，Lyft累跌40%，Uber累跌约34%；2020年，Lyft年涨14%，Uber累涨71%。</p>\n<p>为何今年以来，市场开始差别对待优步和Lyft？优步的多样化不香了吗？优步和Lyft分别将于8月4日美股盘后和8月3日美股盘后发布2021年第二季度财务报告，财报会否揭开“差异化”的面纱？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1af3074022b26cc1d189b4105b21509\" tg-width=\"1129\" tg-height=\"653\" 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height=\"auto\"><span>数据来源：彭博社；制图：老虎证券</span></p>\n<p><b>二季度有哪些看点</b></p>\n<p><b>首先是网约车业务的复苏情况如何。</b>需要看到的是，新冠疫情对共享出行业务的影响还在继续。截至当前，美国有49%的人接种了疫苗，但病毒对经济的威胁并未消退，新的delta变异毒株导致新冠感染病例在美国再度上升，其他国家也呈类似趋势。只要新冠疫情的威胁还在，共享出行业务很可能继续受到影响。</p>\n<p><b>其次是司机短缺问题可能并未缓解。</b>近日，优步和lyft司机在美国举行罢工，争取工会权利。本月初CNBC称，尽管优步和Lyft投入了数百万美元，激励司机回归，但很大一部分司机仍在低调罢工。Wedbush分析师Dan Ives在一封电子邮件中称，司机短缺和由此带来的客户等待时间长和打车价格激增，对优步和Lyft来说是一个小失败。<b>Ives表示，当前美国约有40%的司机短缺。</b></p>\n<p>随之而来的问题是，如果短缺问题一直存在，网约车巨头会否继续扩大支出，以支持更多激励措施，以及会否拖累此前公司预计的EBITDA<a href=\"https://laohu8.com/S/06838\">盈利时</a>间表。</p>\n<p><b>另外，对于优步来说，还有两点需要关注。一是Uber Eats的业绩改善，二是货运业务。</b></p>\n<ul>\n <li><b>先来看Uber Eats，</b>当前，<b>Uber Eats不仅是优步营收占比最大的业务，也是优步增速最快的业务。</b>不过，除网约车业务之外，其他业务均未实现EBITDA盈利。一季度Eats调整后EBITDA的绝对值占营收的比例为11.49%，虽然较前一季度有所扩大，但亏损水平处于历史低位水平，后续需关注亏损的改善情况。</li>\n</ul>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dbbe942f134192e1eaa6bd0721c19dd8\" tg-width=\"785\" tg-height=\"444\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><span>数据来源：彭博社；制图：老虎证券</span></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb0d45f2aeb97579a487aefb27bc392e\" tg-width=\"674\" tg-height=\"444\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><span>数据来源：彭博社；制图：老虎证券</span></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ed507ea171c9bf58c84b12ffa6cde693\" tg-width=\"724\" tg-height=\"372\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><span>数据来源：彭博社；制图：老虎证券</span></p>\n<ul>\n <li><b>再来看货运业务。</b>优步货运业务营收规模并不大，营收占比在Q1才跨过10%的门槛，但其增速仅次于Uber Eats，当前该业务并未盈利，但公司频频发力，近日，公司宣布以22.5亿美观的价格收购TPG的货运公司Transplace，是优步对卡车运输业务的最大赌注。</li>\n</ul>\n<p>总体而言，两家公司由于业务不同，投资者的关注点略微有所差异。Lyft主要营收来自网约车业务，而优步业务多元，旗下包括网约车、外卖（Eats）以及货运业务等。在业务层面，网约车业务需要关注订单复苏，以及delta变异毒株导致的新增确诊何时能控制。其次是司机短缺问题，以及各地区的劳工政策动向。对优步来说，随着Eats成为优步营收占比最大的业务，投资者还需要关注Eats亏损的改善情况，以及快速扩张的货运业务的进展。</p>\n<p><b>彭博社一致预期</b></p>\n<ul>\n <li>彭博社预计，优步2021年Q2营收37.3亿美元，调整后净亏损7.51亿美元；调整后每股亏损0.45美元。</li>\n <li>彭博社预计Lyft 2021年Q2营收7.0亿美元，调整后净亏损7247万美元；调整后每股亏损0.26美元。</li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54abf949d6b8563c3c7ae91338edabc4\" tg-width=\"1918\" tg-height=\"702\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b4d7f2419ab6e6ea3ca1cb1f191c847a\" tg-width=\"1918\" tg-height=\"702\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/84b9d5c502d1c04122aae97f1d4a5142","relate_stocks":{"UBER":"优步","LYFT":"Lyft, Inc."},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1106877219","content_text":"周三美股盘后，优步股价突然跳水，一度跌约5%。随后，据CNBC报道，知情人士称，软银计划出售4500万股优步股份，约占其持股的三分之一，主要原因是弥补软银在滴滴及其他投资中的损失。截至发稿，优步盘前跌4.75%。\n实际上，“抛弃”优步的又何止软银，市场也似乎开始质疑优步，转而投向其在美国的竞争对手Lyft, Inc. 。今年以来，优步累跌约9.5%，而Lyft年内累涨约13.5%。但是再往前倒两年，优步的股价表现其实一直是好于Lyft的：2019年，Lyft累跌40%，Uber累跌约34%；2020年，Lyft年涨14%，Uber累涨71%。\n为何今年以来，市场开始差别对待优步和Lyft？优步的多样化不香了吗？优步和Lyft分别将于8月4日美股盘后和8月3日美股盘后发布2021年第二季度财务报告，财报会否揭开“差异化”的面纱？\n\n一季度业绩回顾\n整体而言，两家公司一季度业绩喜忧参半。\n先来看优步。整体而言，优步一季度业绩并不乐观。营收不及市场预期，净利润同比大幅收窄也好于市场预期，但并非业务出现改观，而是主要归功于出售自动驾驶部门Advanced Technologies Group（ATG），该项出售带来了16亿美元收益。\n具体来看，优步第一季度营收29亿美元，市场预期32.75亿美元，去年同期32.48亿美元；一季度经营亏损仍然很高，超过15亿美元，受出售自动驾驶部门影响，一季度净亏损1.08亿美元；一季度每股亏损0.06美元，市场预期亏损0.54美元，去年同期亏损1.7美元。\n数据来源：彭博社；制图：老虎证券\nLyft情况与优步情况类似。营收、活跃乘客数以及每位活跃乘客营收均好于市场预期，但净亏损同比扩大，且亏损多于分析师预期。\n具体来看，Lyft第一季度营收6.09亿美元，同比下降36%，环比增长7%，好于分析师预期的5.59亿美元；一季度净亏损4.27亿美元，与去年同期的净亏损3.98亿美元相比有所扩大，且亏损多于市场预期的净亏损3.16亿美元。\n数据来源：彭博社；制图：老虎证券\n二季度有哪些看点\n首先是网约车业务的复苏情况如何。需要看到的是，新冠疫情对共享出行业务的影响还在继续。截至当前，美国有49%的人接种了疫苗，但病毒对经济的威胁并未消退，新的delta变异毒株导致新冠感染病例在美国再度上升，其他国家也呈类似趋势。只要新冠疫情的威胁还在，共享出行业务很可能继续受到影响。\n其次是司机短缺问题可能并未缓解。近日，优步和lyft司机在美国举行罢工，争取工会权利。本月初CNBC称，尽管优步和Lyft投入了数百万美元，激励司机回归，但很大一部分司机仍在低调罢工。Wedbush分析师Dan Ives在一封电子邮件中称，司机短缺和由此带来的客户等待时间长和打车价格激增，对优步和Lyft来说是一个小失败。Ives表示，当前美国约有40%的司机短缺。\n随之而来的问题是，如果短缺问题一直存在，网约车巨头会否继续扩大支出，以支持更多激励措施，以及会否拖累此前公司预计的EBITDA盈利时间表。\n另外，对于优步来说，还有两点需要关注。一是Uber Eats的业绩改善，二是货运业务。\n\n先来看Uber Eats，当前，Uber Eats不仅是优步营收占比最大的业务，也是优步增速最快的业务。不过，除网约车业务之外，其他业务均未实现EBITDA盈利。一季度Eats调整后EBITDA的绝对值占营收的比例为11.49%，虽然较前一季度有所扩大，但亏损水平处于历史低位水平，后续需关注亏损的改善情况。\n\n数据来源：彭博社；制图：老虎证券\n数据来源：彭博社；制图：老虎证券\n数据来源：彭博社；制图：老虎证券\n\n再来看货运业务。优步货运业务营收规模并不大，营收占比在Q1才跨过10%的门槛，但其增速仅次于Uber Eats，当前该业务并未盈利，但公司频频发力，近日，公司宣布以22.5亿美观的价格收购TPG的货运公司Transplace，是优步对卡车运输业务的最大赌注。\n\n总体而言，两家公司由于业务不同，投资者的关注点略微有所差异。Lyft主要营收来自网约车业务，而优步业务多元，旗下包括网约车、外卖（Eats）以及货运业务等。在业务层面，网约车业务需要关注订单复苏，以及delta变异毒株导致的新增确诊何时能控制。其次是司机短缺问题，以及各地区的劳工政策动向。对优步来说，随着Eats成为优步营收占比最大的业务，投资者还需要关注Eats亏损的改善情况，以及快速扩张的货运业务的进展。\n彭博社一致预期\n\n彭博社预计，优步2021年Q2营收37.3亿美元，调整后净亏损7.51亿美元；调整后每股亏损0.45美元。\n彭博社预计Lyft 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19:00","market":"hk","language":"zh","title":"市场大跌时，莫做股市里的“投降派”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1155005642","media":"苏宁金融研究院","summary":"人们不愿慢慢变富。","content":"<p>作者：薛洪言</p>\n<p>这两天股市持续大跌，市场加速分化，价值股继续杀跌，平安股价正从60元跌向50元。与此同时，科创、军工等板块则表现出超强的抗跌性，甚至不跌反涨，越来越多的投资者加速转换阵营，反过来进一步加速市场分化。</p>\n<p>在这种情况下，价值投资策略大幅跑输市场，趋势投资开始备受青睐。很多投资者一边批判价值投资，一边将价值股割肉卖出，转战芯片、军工、新能源等赛道股。如某位读者所说，「现在投资芯片、军工、新能源等赛道股，买了就能赚钱，平安、万科等价格再低又如何，时间成本耗不起」。</p>\n<p>一句「时间成本耗不起」，便成为追涨杀跌的最好理由。价值投资之难，就难在这里，正如巴菲特的经典总结，「人们不愿慢慢变富」。</p>\n<p><b>可投资者满心期待立马赚钱时，买涨卖跌，换来换去，甘做股市中的「投降派」，恰恰又赚不到钱。</b></p>\n<p>霍华德·马克斯曾提出股市「三阶段」论，无论熊市还是牛市，其演绎过程都会经历三个阶段。</p>\n<p>以牛市为例，在牛市第一阶段，股票低估，市场一片悲观，只有少数人敢于买入并持有。到了第二阶段，基本面出现好转，越来越多的人买入，股价回归合理水平，价值回归时出现了明显的赚钱效应，让市场愈发乐观；于是，就进入第三阶段，市场对未来的预期越来越好，「**点不是梦、**点是牛市起点」等言论主导市场，诱发越来越多的人买入，股市急涨，加速赶顶，直至物极必反，熊市降临。</p>\n<p>熊市三阶段刚好相反，第一阶段，股价高位回落，只有少数人坚定逃离，多数人视下跌为抄底机会；到了第二阶段，基本面开始恶化，越来越多的人卖出，股价从高估跌至合理水平，但下跌带来的亏钱效应，让市场愈发悲观；接着进入第三阶段，市场预期越来越差，任何消息都被解读为坏消息，越来越多的人开始割肉卖出，股市步入恐慌下跌时期，加速寻底，直至物极必反，牛市降临。</p>\n<p><b>股市中的「投降派」，主要发生在第一阶段和第三阶段。</b></p>\n<p>在熊市第三阶段和牛市第一阶段，「投降派」的表现是股票拿不住，越跌越心慌，最后因恐慌而清空持仓。当这些人纷纷卖出股票后，剩下的多是坚定持有者，卖方力量枯竭，慢慢就跌不动了，熊市第三阶段转变成牛市第一阶段。此时，「投降派」刚刚割肉卖出，坚定远离市场，也会错失牛市第一阶段的低估买入机会。</p>\n<p>在牛市第三阶段和熊市第一阶段，「投降派」的表现是高位买入，前期镇定观望，对牛市行情视而不见，现在发现周围很多人都赚到了钱，觉得不能打败市场就加入市场，于是放弃抵抗、追高买入。当这些人纷纷追高买入后，市场买方力量开始枯竭，慢慢就涨不动了，牛市第三阶段开始转变为熊市第一阶段。此时，「投降派」仍沉浸在牛市赚钱效应中，坚定看好股市，把下跌视作抄底机会，越跌越买，仓位越来越重，直至深度套牢。</p>\n<p>可见，<b>股市里的「投降派」总是卖在低点、买在高点。道理很好懂，但落到投资实践中，很多人依旧会陷入这种怪圈。</b></p>\n<p>回到当前A股市场，科创、军工是否已到牛市第三阶段还不好说，相比历史表现，当前市盈率水平虽不低估，但仍较为合理。不过，市场中一大批价值股，估值水平确已跌至历史低点。</p>\n<p><img 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Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6a97a16afe8e75d415a74db18ceb0a4c","relate_stocks":{"000001.SH":"上证指数"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/yqe388wR1xtXcKoa8cKp1w","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1155005642","content_text":"作者：薛洪言\n这两天股市持续大跌，市场加速分化，价值股继续杀跌，平安股价正从60元跌向50元。与此同时，科创、军工等板块则表现出超强的抗跌性，甚至不跌反涨，越来越多的投资者加速转换阵营，反过来进一步加速市场分化。\n在这种情况下，价值投资策略大幅跑输市场，趋势投资开始备受青睐。很多投资者一边批判价值投资，一边将价值股割肉卖出，转战芯片、军工、新能源等赛道股。如某位读者所说，「现在投资芯片、军工、新能源等赛道股，买了就能赚钱，平安、万科等价格再低又如何，时间成本耗不起」。\n一句「时间成本耗不起」，便成为追涨杀跌的最好理由。价值投资之难，就难在这里，正如巴菲特的经典总结，「人们不愿慢慢变富」。\n可投资者满心期待立马赚钱时，买涨卖跌，换来换去，甘做股市中的「投降派」，恰恰又赚不到钱。\n霍华德·马克斯曾提出股市「三阶段」论，无论熊市还是牛市，其演绎过程都会经历三个阶段。\n以牛市为例，在牛市第一阶段，股票低估，市场一片悲观，只有少数人敢于买入并持有。到了第二阶段，基本面出现好转，越来越多的人买入，股价回归合理水平，价值回归时出现了明显的赚钱效应，让市场愈发乐观；于是，就进入第三阶段，市场对未来的预期越来越好，「**点不是梦、**点是牛市起点」等言论主导市场，诱发越来越多的人买入，股市急涨，加速赶顶，直至物极必反，熊市降临。\n熊市三阶段刚好相反，第一阶段，股价高位回落，只有少数人坚定逃离，多数人视下跌为抄底机会；到了第二阶段，基本面开始恶化，越来越多的人卖出，股价从高估跌至合理水平，但下跌带来的亏钱效应，让市场愈发悲观；接着进入第三阶段，市场预期越来越差，任何消息都被解读为坏消息，越来越多的人开始割肉卖出，股市步入恐慌下跌时期，加速寻底，直至物极必反，牛市降临。\n股市中的「投降派」，主要发生在第一阶段和第三阶段。\n在熊市第三阶段和牛市第一阶段，「投降派」的表现是股票拿不住，越跌越心慌，最后因恐慌而清空持仓。当这些人纷纷卖出股票后，剩下的多是坚定持有者，卖方力量枯竭，慢慢就跌不动了，熊市第三阶段转变成牛市第一阶段。此时，「投降派」刚刚割肉卖出，坚定远离市场，也会错失牛市第一阶段的低估买入机会。\n在牛市第三阶段和熊市第一阶段，「投降派」的表现是高位买入，前期镇定观望，对牛市行情视而不见，现在发现周围很多人都赚到了钱，觉得不能打败市场就加入市场，于是放弃抵抗、追高买入。当这些人纷纷追高买入后，市场买方力量开始枯竭，慢慢就涨不动了，牛市第三阶段开始转变为熊市第一阶段。此时，「投降派」仍沉浸在牛市赚钱效应中，坚定看好股市，把下跌视作抄底机会，越跌越买，仓位越来越重，直至深度套牢。\n可见，股市里的「投降派」总是卖在低点、买在高点。道理很好懂，但落到投资实践中，很多人依旧会陷入这种怪圈。\n回到当前A股市场，科创、军工是否已到牛市第三阶段还不好说，相比历史表现，当前市盈率水平虽不低估，但仍较为合理。不过，市场中一大批价值股，估值水平确已跌至历史低点。\n\n根据霍华德的三阶段论，熊市走到第三阶段，越来越多的持有人卖出，卖方力量日益枯竭，股价随时可能触底回升。这个时候，若转换阵营，恐成了股市里的「投降派」。\n很多人将「别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪」奉为圭臬，但在市场大跌之时，有多少人还敢于贪婪地买入呢？","news_type":1,"symbols_score_info":{"000001.SH":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1587,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}