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2022-01-14
So fast up already
美股开盘特斯拉跌超1% 英伟达跌近2%
新浪科技讯 1月14日晚间消息，美股三大指数集体低开，道指跌0.72%，纳指跌0.67%，标普500指数跌0.64%。美股开盘特斯拉开盘跌超1%，英伟达跌近2%。
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2021-10-21
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2021-10-19
Finally
【异动】热门中概股集体拉升，爱奇艺涨近11%
10月19日，热门中概股集体拉升，爱奇艺涨近11%，哔哩哔哩涨超7%，唯品会涨超6%，阿里巴巴涨3.7%，京东涨超3%。
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2021-10-19
Ding ding
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2021-10-18
OK mah?
“盈利信念”报告出炉！看大摩如何在财报季指点迷津
第三季度财报季已经开始，但目前宏观层面上充满了不确定性，摩根士丹利发布了一份名为“盈利信念”的报告，该报告似乎打破了当前迷雾，并提供了该行预计将从报告中看到实质性变化的公司名单。 大摩表示：“我们认为
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2021-09-15
Yeah
提醒：中秋节休市安排来了！港股22日休市
2021年中秋节假期即将来临！各主要市场休市安排如下：港股： 9月22日（周三）休市。9月23日（周四）起照常开市。 A股： 9月20日（周一）至9月21日（周二）休市。9月22日（周三）起照常开市。 美股、英股、澳股、新加坡股市照常交易。 沪股通和深股通： 9月17日（周五）至9月22日（周三）关闭。9月23日（周四）起照常开通。 港股通： 9月16日（周四）至9月22日（周三）关闭。9月23日（周四）起照常开通。
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2021-09-01
啥意思
美国8月Markit制造业PMI终值创4月份以来新低
美国8月Markit制造业PMI终值：61.1，创4月份以来终值新低。预期：61.2，前值：61.2。 8月制造业输入物价分项指数终值升至87.5，创2007年5月份有数据记录以来的（终值）最高。 8
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2021-08-25
啥
私募大佬但斌为何输给了“时间的玫瑰”？
作为中国白酒最大的私募“多头”，但斌旗下东方港湾在管的200多只基金产品中，有9成以上在年内是亏损的。当“冠军魔咒”在私募基金经理身上上演，是否也意味着消费赛道的底层逻辑发生了重要转变？一向以“价值投
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2021-08-25
酱开心，你买了吗
药明生物上半年营收44.1亿，净利润18.4亿
8月23日，药明生物2021年上半年营收44.1亿元，去年同期19.44亿元；上半年净利润18.4亿元，去年同期7.36亿元；上半年每股盈利0.42元，去年同期0.18元；上半年毛利率52.1%，去年
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2021-08-22
等呗
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Financial(SYF.US)。在Evercore的案例中，并购交易额达到了创纪录的水平，大摩认为该公司2022年早期数据会看涨，并预计其第三季度业绩将比普遍市场预期高出10%，但目前该股交易低于历史平均水平。Realty Income与同行相比表现不佳，正面临其自宣布VEREIT合并以来最重要的季度，摩根士丹利认为，市场的增长幅度(2%)远低于公司的预期(10%)。\n此外，大摩对Silvergate Capital第三季度的核心存款增长持保守态度，认为有可能出现上行，并预计数字货币计划将持续取得进展。而对于Synchrony来说，由于净息差提高，平均贷款较上季度增长2.6%，以及股东更快的获得资本回报，大摩从中看到了一股强劲的增长势头。\n科技领域\n微软在公共云和协作等领域的增长势头强劲，预计该公司应该可以获得稳健的收益。大摩预计，2022财年微软的收入将增长14.2%。对于高通来说，预计会有较好的业绩。\n在通信服务报告的潜在上行趋势中，铱星通讯正面临预期的创纪录净增长。大摩预计该公司本季度的收入将比普遍预期高出2-3%。拉马尔户外广告预计营收将增长19.3%，由于其周期性和相对较高的利润率，该公司的业绩指引有望向上修正。\n医疗保健领域\n休曼纳是潜在上涨的股票之一，由于市场对近期指导风险的担忧盖过了长期结构性增长，因此，在该股表现不佳的情况下很有可能反弹。\n消费品领域\n宝洁公司的有机销售应该会强劲增长，增幅约为3.1%，而此前的市场普遍预期是1.6%。\n工业领域\n图森未来应该会在未来三个月内提供关于CFIUS调查和Driver Out测试的最新信息，这两项结果均可能成为推高该股股价的催化剂。美国固安捷因其“有弹性的供应链和极高的短期定价权”，预计收益将超过预期，与同行相比，该股股价正处于10年来的相对低点。\n预计股价下跌的公司\n工业类股在四个潜在的股价下滑的公司中占了三个：摩根士丹利表示，滨特尔应该会发布一个与预期一致的季度业绩，第四季度业绩指引也将低于市场共识。与同行相比，它的估值相对较高，而且面临着共同市场正在见顶的担忧。\n碳纤维价格上涨、土耳其和墨西哥的工厂由于新冠病例的增加而停工以及今年下半年风力市场的疲软，均有可能影响 TPI Composites(TPIC.US)，导致其股票表现不佳。此外，大摩仍然认为卡特彼勒(CAT.US)没有很好地校正利润率压力，同时预计该公司从之前疲软的销售趋势中的恢复程度较低。\n另一个潜在的下跌股是Lumen Technologies，大摩预计该公司营收降幅为6%，将超过市场预期的4.9%，并预计由于推迟重返岗位和持续的市场压力，该公司面临下行风险。与此同时，在最近的会议中，并没有看到该企业需求出现实质性反弹的分析。","news_type":1,"symbols_score_info":{"MS":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2850,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":882468589,"gmtCreate":1631715333341,"gmtModify":1631889801812,"author":{"id":"3569028586400878","authorId":"3569028586400878","name":"Miaw","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bd318611f16b0eb6de098c8b733c85fd","crmLevel":12,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3569028586400878","authorIdStr":"3569028586400878"},"themes":[],"htmlText":"Yeah","listText":"Yeah","text":"Yeah","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/882468589","repostId":"1100031374","repostType":4,"repost":{"id":"1100031374","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1631587259,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1100031374?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-09-14 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23:18","market":"sh","language":"zh","title":"私募大佬但斌为何输给了“时间的玫瑰”？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1108757160","media":"财经天下周刊","summary":"作为中国白酒最大的私募“多头”，但斌旗下东方港湾在管的200多只基金产品中，有9成以上在年内是亏损的。当“冠军魔咒”在私募基金经理身上上演，是否也意味着消费赛道的底层逻辑发生了重要转变？一向以“价值投","content":"<blockquote>\n <b>作为中国白酒最大的私募“多头”，但斌旗下东方港湾在管的200多只基金产品中，有9成以上在年内是亏损的。当“冠军魔咒”在私募基金经理身上上演，是否也意味着消费赛道的底层逻辑发生了重要转变？一向以“价值投资”著称的但斌，要如何继续演绎“时间的玫瑰”？</b>\n</blockquote>\n<p>在<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>主页上，但斌自称是“一个普通、真诚、热爱生活的人”，但很少有人注意到这种介绍。大家更多关注的，是他深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长的身份，以及“私募大佬”、“茅台铁粉”这样的标签。</p>\n<p>比如，在<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、天眼查等平台的资料展示中，但斌并非一个“普通人”：1992年开始证券、期货研究与投资生涯，曾任君安研究所及<a href=\"https://laohu8.com/S/601211\">国泰君安</a>研究所研究员、大鹏资管首席投资经理。2000年，获<a href=\"https://laohu8.com/S/02611\">国泰君安</a>证券投资研究奖励基金一等奖，2007年出版《时间的玫瑰》......擅长把握结构性机遇及上市公司内在的价值投资。</p>\n<p>2020年，但斌被微博评为“最具影响力的财经大V”，同时获此“殊荣”的还有《货币战争》作者宋鸿兵、财经作家吴晓波等财经领域的名人，以及一些知名投资人和财经自媒体博主。其中，但斌的粉丝数最高，达到1413.6万人。</p>\n<p>但也是在第二种介绍面前，但斌最近有些“失败”。7月26日，但斌在微博上公开道歉：“东方港湾成立17年多，2021年也算经历又一次考验！今年除了美股正贡献，A股与港股，都是负贡献。”</p>\n<p>《财经天下》周刊拉出数据一看，东方港湾在管的200多只基金产品中，有9成以上在年内是亏损的。继明星公募基金经理被骂之后，这位国内白酒最大的私募“多头”也被骂惨了。</p>\n<p><b>“明星”基金经理的魔咒</b></p>\n<p>8月21日周一，此前被爆锤的白酒等消费板块，面对集采“威胁”的医疗器械企业，以及因为美联储流动性恐慌被外资抛弃的港股互联网巨头们，全部“回血”了。</p>\n<p>不少投资者在网上讨论：是不是“政策底”筑成了，要迎来大反弹了？</p>\n<p>在此之前，这些前期热门的“抱团”板块已经在震荡中下跌了半年多，“杀估值”的过程让追高的股民和基民十分难熬。截至8月20日收盘，<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/000858\">五粮液</a>的股价跌幅从春节以来累计跌去了40%以上，其中“股王”茅台直接从高点2608.59元/股跌到了1525.50元/低点，市值蒸发了1.36万亿元，相当于一个<a href=\"https://laohu8.com/S/600036\">招商银行</a>。</p>\n<p>而市场上那些所谓的明星基金经理，很多都是重仓单一赛道，比如去年“抱团”行情中的消费、医药“成就”了不少基金经理，公募基金领域最典型的就是“公募一哥”易方达张坤，私募领域最典型的可能就是但斌了。二人共同的“爱好”是白酒，但去年被吹捧得有多神，如今就被骂得有多惨。</p>\n<p>最近6个月，张坤旗下的易方达蓝筹精选跌了25.56%，在同类664只产品中排在最后一名，另一只代表作易方达中小盘混合跌了18.70%，排名同样“垫底”。舆论很快也将这位去年的明星基金经理推上了风口。</p>\n<p>在此之前，重仓科技的广发基金刘格菘、诺安基金蔡嵩松，都是前车之鉴。比如刘格菘，前一年还因为踏准科技行情夺取行业冠军，第二年就被骂到“不敢出门”，蔡嵩松则因为“教我成长”的诺安成长混合基金被基民调侃谩骂了一年。</p>\n<p>在公募基金领域，这种现象被业内称为“冠军魔咒”。通俗理解就是，前一年的收益冠军，接下来一年乃至几年的业绩都会一蹶不振。</p>\n<p>类似的魔咒，也在私募基金经理身上上演。毕竟，不论是公募还是私募，都逃不过业绩的考验。</p>\n<p><b>但斌有什么不一样</b></p>\n<p>在去年的“抱团”行情中，消费因为疫情中需求的更大确定性和流动性宽松受到一致青睐，医药也成为疫情中为数不多的景气赛道，新能源则在年末“后来者”居上，各类“茅台”争奇斗艳。</p>\n<p>但其中最受关注的还是“真茅台”——“股王”贵州茅台。但斌就是出了名的茅台“铁粉”，对白酒的“偏爱”也在去年进一步“成就”了他。在私募圈，但斌对茅台的偏爱与私募大佬李驰青睐平安与林园专一医药齐名，江湖人称“但茅台、林医药、李平安”。与“无奈”清仓<a href=\"https://laohu8.com/S/601318\">中国平安</a>的李驰不同的是，但斌、林园在去年7月乘着“喝酒吃药”的东风，管理规模双双突破百亿。</p>\n<p>起底但斌的崛起之路，其在2004年设立了自己的私募机构深圳东方港湾投资管理股份有限公司，成为国内最早成立的私募基金之一，也是中国首批获得私募基金管理牌照的33家机构之一。在此之前，但斌因为投资股票和国债期货遭遇四次重大挫折的经历，以及2001年在全球股灾中投资香港股市大获全胜而闻名资本市场。也是从那个时候开始，但斌开始对外宣称价值投资，并频频公开唱多茅台等白酒龙头。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb2c1d308d817c3bc3c316b446b19b72\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"430\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图源：<a href=\"https://laohu8.com/S/CHN\">中国基金</a>业协会截图</p>\n<p>在贵州茅台只有400元左右的时候，但斌就预测到2018年底能涨到600元，股王茅台也一次次应验了但斌的预言，在2018年年初股价就突破了700元大关，此后势如破竹。</p>\n<p>继展望2020年“龙头酒企产能开始连续5年的增长”、“龙头酒企约30倍PE（TTM）估值虽不再便宜，但亦不贵”等言论之后，但斌又在今年4月贵州茅台股价从一股2600多元回落至2000元时依然表示：“消费永不眠”。</p>\n<p>他认为，消费类公司的周期特别长，白酒行业任何一家公司，如果从上市第一天就买入并一直持有，都能赚取几十倍甚至上百倍的回报，白酒行业是非常好的行业，未来也会表现非常出色。</p>\n<p>私募排排网数据显示，在东方港湾有公开数据且最新净值截止日为本月内的227只产品中，年内实现正收益的产品数量仅有19只，占比只有8%左右，其余有204只基金处于亏损状态。其中多只基金年内跌幅超过20%甚至30%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/72360e08cacf11c5d6580e3764e705a9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"846\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图源：私募排排网</p>\n<p>而有媒体在报道中透露，今年上半年，东方港湾某私募产品重点持有了贵州茅台、五粮液等龙头白酒股，以及<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300896\">爱美客</a>等高人气个股，而截至8月20日收盘，除比亚迪、爱美客外，其余个股在年内都有不同程度的下跌。</p>\n<p>这让公开喊话看多白酒龙头多年的“价值投资者”略显尴尬——私募大佬难道也经不起考验？产品净值为什么会出现这种集中的大涨大跌？</p>\n<p><b>“失意”的底层逻辑</b></p>\n<p>作为高净值人群选择的理财方式，私募产品动辄百万起投，管理人员也承担着更大的责任。早在但斌之前，就有汇安基金、嘉实基金等公募机构或基金经理因为高位建仓、产品净值回撤较大等公开道歉，但也有私募百亿私募希瓦资产董事长、投资总监梁宏公开怒对投资者，基金经理与投资人的关系一时引起热议。</p>\n<p>有业内人士曾向《财经天下》周刊表示，鉴于私募基金经理与投资人是委托与被委托的关系，不同于公募基金经理的间接委托模式（投资人的被委托人是基金公司），私募基金经理可能更需要与投资人做好沟通。</p>\n<p>但对于投资人来说，大部分人比较一致的态度是：道歉本身并没有用，我们只要业绩。</p>\n<p>而所谓的“冠军魔咒”，背后原因其实并不复杂——一位基金经理重仓单一赛道更容易短期取胜，但之后的板块轮动与估值回调也难以避免，泡沫迟早要破。</p>\n<p>这其中关系到一个很重要的概念——“抱团”。对此，业内看法褒贬不一，多位基金从业人员对《财经天下》周刊表示，基金经理本不应该局限于一个赛道，但“内卷”让大家不敢轻易改变“标签”，宁愿“一条道走到黑”，这本身有悖为投资者赚钱的宗旨。</p>\n<p>另有基金业内人士向《财经天下》周刊表示，追逐年度业绩相对排名的基金经理会更有动力走向“抱团”，并在下跌时争先出逃，以保证相对业绩领先，对普通的股民与基民很不友好。</p>\n<p>如今，不少私募基金经理也因为旗下产品集中亏损面临类似的质疑，而但斌因为“个性鲜明”舆论压力显然更大。</p>\n<p>在中国基金业协会官网，但斌的东方港湾旗下共有223只在管产品，同期林园的深圳市林园投资管理有限责任公司在管产品有254只，平均下来每只产品规模都很小。相比之下，国内千亿私募巨头高毅资产的管理规模为2600亿元左右，在管产品数量是837只。</p>\n<p>“旗下产品众多，而且大部分规模又很小的话，往往会有相互抬轿的嫌疑。”一位金融圈人士表示，这种现象在私募圈与公募圈都普遍存在，即用多数小规模产品为少数的“明星产品”“抬轿”。</p>\n<p>该人士指出，这也是如今“高位崩塌”的重要原因。“自己吹起来的泡沫，最后还是自己担着，当时高位做大规模的机构不在少数。”对于这种内外部抱团的模式，不少人都有此见解。</p>\n<p>但如今消费领域的底层逻辑正在发生变化。在最近的国资委党委扩大会议上，工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等关键核心技术领域被重点强调，而最近网传市场监督管理总局价监竞争局约谈酒企的消息让业内很不淡定，很多投资人士认为市场正在转向，未来在降低民生成本方面还会有更多类似医药“集采”的措施出台，而流动性收紧也将让消费赛道继续“失宠”。</p>\n<p>8月21日早上，但斌在某平台上晒了一张美股反弹的图片，并表示：“看到美股的情况，能投美股的基金美股部分的上涨抵消了A股的下跌还有盈余！A股持仓是天天被捶打！”有网友调侃评论道：建议您看看《时间的玫瑰》，克服一下浮躁的心态。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/1099700153\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/dd8ef15b85094ff88c7e2a2f20ecd727);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">财经天下周刊 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-08-24 23:18</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<blockquote>\n <b>作为中国白酒最大的私募“多头”，但斌旗下东方港湾在管的200多只基金产品中，有9成以上在年内是亏损的。当“冠军魔咒”在私募基金经理身上上演，是否也意味着消费赛道的底层逻辑发生了重要转变？一向以“价值投资”著称的但斌，要如何继续演绎“时间的玫瑰”？</b>\n</blockquote>\n<p>在<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>主页上，但斌自称是“一个普通、真诚、热爱生活的人”，但很少有人注意到这种介绍。大家更多关注的，是他深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长的身份，以及“私募大佬”、“茅台铁粉”这样的标签。</p>\n<p>比如，在<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、天眼查等平台的资料展示中，但斌并非一个“普通人”：1992年开始证券、期货研究与投资生涯，曾任君安研究所及<a href=\"https://laohu8.com/S/601211\">国泰君安</a>研究所研究员、大鹏资管首席投资经理。2000年，获<a href=\"https://laohu8.com/S/02611\">国泰君安</a>证券投资研究奖励基金一等奖，2007年出版《时间的玫瑰》......擅长把握结构性机遇及上市公司内在的价值投资。</p>\n<p>2020年，但斌被微博评为“最具影响力的财经大V”，同时获此“殊荣”的还有《货币战争》作者宋鸿兵、财经作家吴晓波等财经领域的名人，以及一些知名投资人和财经自媒体博主。其中，但斌的粉丝数最高，达到1413.6万人。</p>\n<p>但也是在第二种介绍面前，但斌最近有些“失败”。7月26日，但斌在微博上公开道歉：“东方港湾成立17年多，2021年也算经历又一次考验！今年除了美股正贡献，A股与港股，都是负贡献。”</p>\n<p>《财经天下》周刊拉出数据一看，东方港湾在管的200多只基金产品中，有9成以上在年内是亏损的。继明星公募基金经理被骂之后，这位国内白酒最大的私募“多头”也被骂惨了。</p>\n<p><b>“明星”基金经理的魔咒</b></p>\n<p>8月21日周一，此前被爆锤的白酒等消费板块，面对集采“威胁”的医疗器械企业，以及因为美联储流动性恐慌被外资抛弃的港股互联网巨头们，全部“回血”了。</p>\n<p>不少投资者在网上讨论：是不是“政策底”筑成了，要迎来大反弹了？</p>\n<p>在此之前，这些前期热门的“抱团”板块已经在震荡中下跌了半年多，“杀估值”的过程让追高的股民和基民十分难熬。截至8月20日收盘，<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/000858\">五粮液</a>的股价跌幅从春节以来累计跌去了40%以上，其中“股王”茅台直接从高点2608.59元/股跌到了1525.50元/低点，市值蒸发了1.36万亿元，相当于一个<a 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href=\"https://laohu8.com/S/601318\">中国平安</a>的李驰不同的是，但斌、林园在去年7月乘着“喝酒吃药”的东风，管理规模双双突破百亿。</p>\n<p>起底但斌的崛起之路，其在2004年设立了自己的私募机构深圳东方港湾投资管理股份有限公司，成为国内最早成立的私募基金之一，也是中国首批获得私募基金管理牌照的33家机构之一。在此之前，但斌因为投资股票和国债期货遭遇四次重大挫折的经历，以及2001年在全球股灾中投资香港股市大获全胜而闻名资本市场。也是从那个时候开始，但斌开始对外宣称价值投资，并频频公开唱多茅台等白酒龙头。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb2c1d308d817c3bc3c316b446b19b72\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"430\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图源：<a href=\"https://laohu8.com/S/CHN\">中国基金</a>业协会截图</p>\n<p>在贵州茅台只有400元左右的时候，但斌就预测到2018年底能涨到600元，股王茅台也一次次应验了但斌的预言，在2018年年初股价就突破了700元大关，此后势如破竹。</p>\n<p>继展望2020年“龙头酒企产能开始连续5年的增长”、“龙头酒企约30倍PE（TTM）估值虽不再便宜，但亦不贵”等言论之后，但斌又在今年4月贵州茅台股价从一股2600多元回落至2000元时依然表示：“消费永不眠”。</p>\n<p>他认为，消费类公司的周期特别长，白酒行业任何一家公司，如果从上市第一天就买入并一直持有，都能赚取几十倍甚至上百倍的回报，白酒行业是非常好的行业，未来也会表现非常出色。</p>\n<p>私募排排网数据显示，在东方港湾有公开数据且最新净值截止日为本月内的227只产品中，年内实现正收益的产品数量仅有19只，占比只有8%左右，其余有204只基金处于亏损状态。其中多只基金年内跌幅超过20%甚至30%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/72360e08cacf11c5d6580e3764e705a9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"846\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图源：私募排排网</p>\n<p>而有媒体在报道中透露，今年上半年，东方港湾某私募产品重点持有了贵州茅台、五粮液等龙头白酒股，以及<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300896\">爱美客</a>等高人气个股，而截至8月20日收盘，除比亚迪、爱美客外，其余个股在年内都有不同程度的下跌。</p>\n<p>这让公开喊话看多白酒龙头多年的“价值投资者”略显尴尬——私募大佬难道也经不起考验？产品净值为什么会出现这种集中的大涨大跌？</p>\n<p><b>“失意”的底层逻辑</b></p>\n<p>作为高净值人群选择的理财方式，私募产品动辄百万起投，管理人员也承担着更大的责任。早在但斌之前，就有汇安基金、嘉实基金等公募机构或基金经理因为高位建仓、产品净值回撤较大等公开道歉，但也有私募百亿私募希瓦资产董事长、投资总监梁宏公开怒对投资者，基金经理与投资人的关系一时引起热议。</p>\n<p>有业内人士曾向《财经天下》周刊表示，鉴于私募基金经理与投资人是委托与被委托的关系，不同于公募基金经理的间接委托模式（投资人的被委托人是基金公司），私募基金经理可能更需要与投资人做好沟通。</p>\n<p>但对于投资人来说，大部分人比较一致的态度是：道歉本身并没有用，我们只要业绩。</p>\n<p>而所谓的“冠军魔咒”，背后原因其实并不复杂——一位基金经理重仓单一赛道更容易短期取胜，但之后的板块轮动与估值回调也难以避免，泡沫迟早要破。</p>\n<p>这其中关系到一个很重要的概念——“抱团”。对此，业内看法褒贬不一，多位基金从业人员对《财经天下》周刊表示，基金经理本不应该局限于一个赛道，但“内卷”让大家不敢轻易改变“标签”，宁愿“一条道走到黑”，这本身有悖为投资者赚钱的宗旨。</p>\n<p>另有基金业内人士向《财经天下》周刊表示，追逐年度业绩相对排名的基金经理会更有动力走向“抱团”，并在下跌时争先出逃，以保证相对业绩领先，对普通的股民与基民很不友好。</p>\n<p>如今，不少私募基金经理也因为旗下产品集中亏损面临类似的质疑，而但斌因为“个性鲜明”舆论压力显然更大。</p>\n<p>在中国基金业协会官网，但斌的东方港湾旗下共有223只在管产品，同期林园的深圳市林园投资管理有限责任公司在管产品有254只，平均下来每只产品规模都很小。相比之下，国内千亿私募巨头高毅资产的管理规模为2600亿元左右，在管产品数量是837只。</p>\n<p>“旗下产品众多，而且大部分规模又很小的话，往往会有相互抬轿的嫌疑。”一位金融圈人士表示，这种现象在私募圈与公募圈都普遍存在，即用多数小规模产品为少数的“明星产品”“抬轿”。</p>\n<p>该人士指出，这也是如今“高位崩塌”的重要原因。“自己吹起来的泡沫，最后还是自己担着，当时高位做大规模的机构不在少数。”对于这种内外部抱团的模式，不少人都有此见解。</p>\n<p>但如今消费领域的底层逻辑正在发生变化。在最近的国资委党委扩大会议上，工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等关键核心技术领域被重点强调，而最近网传市场监督管理总局价监竞争局约谈酒企的消息让业内很不淡定，很多投资人士认为市场正在转向，未来在降低民生成本方面还会有更多类似医药“集采”的措施出台，而流动性收紧也将让消费赛道继续“失宠”。</p>\n<p>8月21日早上，但斌在某平台上晒了一张美股反弹的图片，并表示：“看到美股的情况，能投美股的基金美股部分的上涨抵消了A股的下跌还有盈余！A股持仓是天天被捶打！”有网友调侃评论道：建议您看看《时间的玫瑰》，克服一下浮躁的心态。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/01c2ee2454656f7837c1c34ad3059453","relate_stocks":{"399001":"深证成指","399006":"创业板指","000001.SH":"上证指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1108757160","content_text":"作为中国白酒最大的私募“多头”，但斌旗下东方港湾在管的200多只基金产品中，有9成以上在年内是亏损的。当“冠军魔咒”在私募基金经理身上上演，是否也意味着消费赛道的底层逻辑发生了重要转变？一向以“价值投资”著称的但斌，要如何继续演绎“时间的玫瑰”？\n\n在微博主页上，但斌自称是“一个普通、真诚、热爱生活的人”，但很少有人注意到这种介绍。大家更多关注的，是他深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长的身份，以及“私募大佬”、“茅台铁粉”这样的标签。\n比如，在百度、天眼查等平台的资料展示中，但斌并非一个“普通人”：1992年开始证券、期货研究与投资生涯，曾任君安研究所及国泰君安研究所研究员、大鹏资管首席投资经理。2000年，获国泰君安证券投资研究奖励基金一等奖，2007年出版《时间的玫瑰》......擅长把握结构性机遇及上市公司内在的价值投资。\n2020年，但斌被微博评为“最具影响力的财经大V”，同时获此“殊荣”的还有《货币战争》作者宋鸿兵、财经作家吴晓波等财经领域的名人，以及一些知名投资人和财经自媒体博主。其中，但斌的粉丝数最高，达到1413.6万人。\n但也是在第二种介绍面前，但斌最近有些“失败”。7月26日，但斌在微博上公开道歉：“东方港湾成立17年多，2021年也算经历又一次考验！今年除了美股正贡献，A股与港股，都是负贡献。”\n《财经天下》周刊拉出数据一看，东方港湾在管的200多只基金产品中，有9成以上在年内是亏损的。继明星公募基金经理被骂之后，这位国内白酒最大的私募“多头”也被骂惨了。\n“明星”基金经理的魔咒\n8月21日周一，此前被爆锤的白酒等消费板块，面对集采“威胁”的医疗器械企业，以及因为美联储流动性恐慌被外资抛弃的港股互联网巨头们，全部“回血”了。\n不少投资者在网上讨论：是不是“政策底”筑成了，要迎来大反弹了？\n在此之前，这些前期热门的“抱团”板块已经在震荡中下跌了半年多，“杀估值”的过程让追高的股民和基民十分难熬。截至8月20日收盘，贵州茅台和五粮液的股价跌幅从春节以来累计跌去了40%以上，其中“股王”茅台直接从高点2608.59元/股跌到了1525.50元/低点，市值蒸发了1.36万亿元，相当于一个招商银行。\n而市场上那些所谓的明星基金经理，很多都是重仓单一赛道，比如去年“抱团”行情中的消费、医药“成就”了不少基金经理，公募基金领域最典型的就是“公募一哥”易方达张坤，私募领域最典型的可能就是但斌了。二人共同的“爱好”是白酒，但去年被吹捧得有多神，如今就被骂得有多惨。\n最近6个月，张坤旗下的易方达蓝筹精选跌了25.56%，在同类664只产品中排在最后一名，另一只代表作易方达中小盘混合跌了18.70%，排名同样“垫底”。舆论很快也将这位去年的明星基金经理推上了风口。\n在此之前，重仓科技的广发基金刘格菘、诺安基金蔡嵩松，都是前车之鉴。比如刘格菘，前一年还因为踏准科技行情夺取行业冠军，第二年就被骂到“不敢出门”，蔡嵩松则因为“教我成长”的诺安成长混合基金被基民调侃谩骂了一年。\n在公募基金领域，这种现象被业内称为“冠军魔咒”。通俗理解就是，前一年的收益冠军，接下来一年乃至几年的业绩都会一蹶不振。\n类似的魔咒，也在私募基金经理身上上演。毕竟，不论是公募还是私募，都逃不过业绩的考验。\n但斌有什么不一样\n在去年的“抱团”行情中，消费因为疫情中需求的更大确定性和流动性宽松受到一致青睐，医药也成为疫情中为数不多的景气赛道，新能源则在年末“后来者”居上，各类“茅台”争奇斗艳。\n但其中最受关注的还是“真茅台”——“股王”贵州茅台。但斌就是出了名的茅台“铁粉”，对白酒的“偏爱”也在去年进一步“成就”了他。在私募圈，但斌对茅台的偏爱与私募大佬李驰青睐平安与林园专一医药齐名，江湖人称“但茅台、林医药、李平安”。与“无奈”清仓中国平安的李驰不同的是，但斌、林园在去年7月乘着“喝酒吃药”的东风，管理规模双双突破百亿。\n起底但斌的崛起之路，其在2004年设立了自己的私募机构深圳东方港湾投资管理股份有限公司，成为国内最早成立的私募基金之一，也是中国首批获得私募基金管理牌照的33家机构之一。在此之前，但斌因为投资股票和国债期货遭遇四次重大挫折的经历，以及2001年在全球股灾中投资香港股市大获全胜而闻名资本市场。也是从那个时候开始，但斌开始对外宣称价值投资，并频频公开唱多茅台等白酒龙头。\n\n图源：中国基金业协会截图\n在贵州茅台只有400元左右的时候，但斌就预测到2018年底能涨到600元，股王茅台也一次次应验了但斌的预言，在2018年年初股价就突破了700元大关，此后势如破竹。\n继展望2020年“龙头酒企产能开始连续5年的增长”、“龙头酒企约30倍PE（TTM）估值虽不再便宜，但亦不贵”等言论之后，但斌又在今年4月贵州茅台股价从一股2600多元回落至2000元时依然表示：“消费永不眠”。\n他认为，消费类公司的周期特别长，白酒行业任何一家公司，如果从上市第一天就买入并一直持有，都能赚取几十倍甚至上百倍的回报，白酒行业是非常好的行业，未来也会表现非常出色。\n私募排排网数据显示，在东方港湾有公开数据且最新净值截止日为本月内的227只产品中，年内实现正收益的产品数量仅有19只，占比只有8%左右，其余有204只基金处于亏损状态。其中多只基金年内跌幅超过20%甚至30%。\n\n图源：私募排排网\n而有媒体在报道中透露，今年上半年，东方港湾某私募产品重点持有了贵州茅台、五粮液等龙头白酒股，以及比亚迪、爱美客等高人气个股，而截至8月20日收盘，除比亚迪、爱美客外，其余个股在年内都有不同程度的下跌。\n这让公开喊话看多白酒龙头多年的“价值投资者”略显尴尬——私募大佬难道也经不起考验？产品净值为什么会出现这种集中的大涨大跌？\n“失意”的底层逻辑\n作为高净值人群选择的理财方式，私募产品动辄百万起投，管理人员也承担着更大的责任。早在但斌之前，就有汇安基金、嘉实基金等公募机构或基金经理因为高位建仓、产品净值回撤较大等公开道歉，但也有私募百亿私募希瓦资产董事长、投资总监梁宏公开怒对投资者，基金经理与投资人的关系一时引起热议。\n有业内人士曾向《财经天下》周刊表示，鉴于私募基金经理与投资人是委托与被委托的关系，不同于公募基金经理的间接委托模式（投资人的被委托人是基金公司），私募基金经理可能更需要与投资人做好沟通。\n但对于投资人来说，大部分人比较一致的态度是：道歉本身并没有用，我们只要业绩。\n而所谓的“冠军魔咒”，背后原因其实并不复杂——一位基金经理重仓单一赛道更容易短期取胜，但之后的板块轮动与估值回调也难以避免，泡沫迟早要破。\n这其中关系到一个很重要的概念——“抱团”。对此，业内看法褒贬不一，多位基金从业人员对《财经天下》周刊表示，基金经理本不应该局限于一个赛道，但“内卷”让大家不敢轻易改变“标签”，宁愿“一条道走到黑”，这本身有悖为投资者赚钱的宗旨。\n另有基金业内人士向《财经天下》周刊表示，追逐年度业绩相对排名的基金经理会更有动力走向“抱团”，并在下跌时争先出逃，以保证相对业绩领先，对普通的股民与基民很不友好。\n如今，不少私募基金经理也因为旗下产品集中亏损面临类似的质疑，而但斌因为“个性鲜明”舆论压力显然更大。\n在中国基金业协会官网，但斌的东方港湾旗下共有223只在管产品，同期林园的深圳市林园投资管理有限责任公司在管产品有254只，平均下来每只产品规模都很小。相比之下，国内千亿私募巨头高毅资产的管理规模为2600亿元左右，在管产品数量是837只。\n“旗下产品众多，而且大部分规模又很小的话，往往会有相互抬轿的嫌疑。”一位金融圈人士表示，这种现象在私募圈与公募圈都普遍存在，即用多数小规模产品为少数的“明星产品”“抬轿”。\n该人士指出，这也是如今“高位崩塌”的重要原因。“自己吹起来的泡沫，最后还是自己担着，当时高位做大规模的机构不在少数。”对于这种内外部抱团的模式，不少人都有此见解。\n但如今消费领域的底层逻辑正在发生变化。在最近的国资委党委扩大会议上，工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等关键核心技术领域被重点强调，而最近网传市场监督管理总局价监竞争局约谈酒企的消息让业内很不淡定，很多投资人士认为市场正在转向，未来在降低民生成本方面还会有更多类似医药“集采”的措施出台，而流动性收紧也将让消费赛道继续“失宠”。\n8月21日早上，但斌在某平台上晒了一张美股反弹的图片，并表示：“看到美股的情况，能投美股的基金美股部分的上涨抵消了A股的下跌还有盈余！A股持仓是天天被捶打！”有网友调侃评论道：建议您看看《时间的玫瑰》，克服一下浮躁的心态。","news_type":1,"symbols_score_info":{"399001":0.9,"399006":0.9,"000001.SH":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2729,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":834447467,"gmtCreate":1629823413259,"gmtModify":1631889801844,"author":{"id":"3569028586400878","authorId":"3569028586400878","name":"Miaw","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bd318611f16b0eb6de098c8b733c85fd","crmLevel":12,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3569028586400878","authorIdStr":"3569028586400878"},"themes":[],"htmlText":"酱开心，你买了吗","listText":"酱开心，你买了吗","text":"酱开心，你买了吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/834447467","repostId":"1182734628","repostType":2,"repost":{"id":"1182734628","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1629707690,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1182734628?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-08-23 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href=\"https://laohu8.com/S/02269\">药明生物</a>2021年上半年营收44.1亿元，去年同期19.44亿元；上半年净利润18.4亿元，去年同期7.36亿元；上半年每股盈利0.42元，去年同期0.18元；上半年毛利率52.1%，去年同期为40.5%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d6c0caadec6946d793e051150d4f5694\" tg-width=\"714\" tg-height=\"668\" 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