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永远的来劲

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- 永远的来劲永远的来劲
  ·2021-11-02
  我有一种理解就是不敢说
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- 永远的来劲永远的来劲
  ·2021-09-02
  拭目以待
  小米汽车为何落户北京亦庄？
  9月2日，据国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司的登记机关为“北京经济技术开发区市场监督管理局”，其住所位于“北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层816室”，这也意味着，小米汽
  小米汽车为何落户北京亦庄？
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- 永远的来劲永远的来劲
  ·2021-07-26
  毛科技
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- 永远的来劲永远的来劲
  ·2021-06-09
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  Taper 渐近，历史会重演吗？
  本轮缩减购债将如何演绎？
  Taper 渐近，历史会重演吗？
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- 永远的来劲永远的来劲
  ·2021-06-09
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  伯克希尔哈撒韦斥资5亿美元收购Nubank股权
  巴西数字银行Nu Pagamentos SA表示，$伯克希尔$哈撒韦同意以5亿美元收购公司股份。另外，与该项投资同时进行的还有另一笔2.5亿美元的交易，其中包括多家国内外投资者。据Nubank表示，此次伯克希尔哈撒韦的投资是迄今为止收到的最大单笔投资，但该公司目前没有披露任何投资者的持股规模。对此，伯克希尔哈撒韦没有回复置评请求。腾讯公司执行董事刘炽平对此表示，此次投资是为了帮助Nubank打造一个服务全面的个人金融平台。
  伯克希尔哈撒韦斥资5亿美元收购Nubank股权
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- 永远的来劲永远的来劲
  ·2021-05-26
  德国工厂起来了嘛，有本钱了
  知情人士：特斯拉停止上海购地计划，将限制在华产能
  特斯拉现阶段打算限制中国产量在其公司全球产量所占的比例。
  知情人士：特斯拉停止上海购地计划，将限制在华产能
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- 永远的来劲永远的来劲
  ·2021-05-21
  $特斯拉(TSLA)$强空，344
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- 永远的来劲永远的来劲
  ·2021-05-20
  $特斯拉(TSLA)$强空，看低344
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- 永远的来劲永远的来劲
  ·2021-03-15
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100亿元人民币，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军为法人代表。\n根据国家企业信用信息公示系统，除了法人代表为，雷军亦是小米汽车有限公司的经理及执行董事，而小米联合创始人刘德为小米汽车监事。\n另外，小米汽车的经营范围包括：新能源车整车制造；汽车整车及零部件的技术研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；汽车零部件及配件制造（限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件等项目）；输配电及控制设备制造；电动机制造、电机制造、其他未列明电气机械及器材制造（以上制造业限节能环保、数控设备制造）；智能车载设备制造（印刷电路板等高污染、高环境风险的生产制造环节除外）；电气信号设备装置制造；锂离子电池制造；其他电池制造；销售汽车、汽车零配件；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；基础软件服务；应用软件服务；道路机动车辆生产。\n今年3月，小米正式披露了造车业务，并提出对于造车业务，首期投资为100亿元，未来10年的投资额预计为100亿美元。而身为小米创始人，雷军亦坦言，小米造车将是他人生最后一次重大创业项目，他将押上人生全部的声誉，再次披挂上阵，为小米汽车而战。\n随后，关于小米汽车选址的问题，也成为业界关注的焦点。此前，武汉、合肥、北京、上海等地都被传出可能成为小米汽车的落地城市，但最终结果小米却迟迟未公布。一周前的Q2业绩沟通会上，小米集团总裁王翔谈及造车落地问题时还表示，“过去很长一段时间都在仔细评估、调研小米造车落地地点，这是一个非常复杂的问题”。\n所以小米汽车最终花落北京，也并非偶然，至少说明在综合各方因素后，小米认为北京才是小米汽车的最佳选项。\n北京亦庄有何政策？\n首先，政策对于企业落地的吸引作用是巨大的，而此前曝出的候选城市，对于新能源汽车也都有相对应的扶持政策。那么小米的最终落地点——北京亦庄，又有何更具吸引力的政策？\n据21世纪经济报道梳理发现，今年3月和4月北京发布的两则与亦庄相关的政策，对于新能源汽车企业而言，颇为诱人。\n首先是3月发布的《中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区亦庄组团首批产业政策》。该政策明确提出了“打造新能源及高端汽车产业发展核心承载地”的目标，并针对不同的条件设定了最低3000万元、最高1亿元的资金支持政策。\n比如亦庄鼓励国内外新能源智能汽车整车厂商落户开发区，对于带动形成千亿级产业集群的，可给予龙头企业最高1亿元创新资金支持。\n对于对开展发动机、固态电池、轻量化材料、三电系统“卡脖子”技术研发，推进车载高精度传感器、高精度地图、车规级芯片、智能操作系统等产品研发，开展空压机、膜电极等汽车先进技术研发的企业，将给予一定比例研发投入奖励，最高给予5000万元资金支持。\n亦庄也鼓励自动驾驶技术研发达到L4级别以上有条件规模化生产，鼓励经国家部委、专业机构认证达到量产条件的燃料电池、车载通讯、计算、感知芯片等新型研发技术完成成果转化。对完成首批成果转化的企业，根据成果转化效果给予一定比例的资金支持，最高3000万元。\n这是招商引资方面的支持，而4月的政策，则直接对新能源汽车的业务发展提供了便利。根据《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》，包括亦庄新城225平方公里规划范围在内的区域，都成为了政策先行区。\n\n\n在政策先行区内，智能网联汽车道路测试的管理办法将得到进一步优化，比如允许政策先行区自主制定、实施智能网联汽车道路测试管理办法；支持政策先行区开展智能网联汽车异地道路测试结果互认工作；支持政策先行区开展智能网联汽车道路测试及新产品豁免工作等。\n此外，政策先行区也将支持智能网联场景试运行及商业运营服务，同时，政策先行区也被支持制定自动驾驶新产品应用办法。\n总而言之，政策先行区在面对智能网联汽车时，将提供创新且包容的市场环境，而道路测试、场景试运行等方面的便利，对于刚刚起步的小米汽车而言，无疑是巨大的诱惑。\n另外需要指出的是，小米此前已与亦庄有过合作，小米智能工厂一期便落地于亦庄。\n小米汽车进展\n据小米透露，自宣布造车至正式注册公司的5个月间，小米汽车团队进行了大量的用户调研和产业链考察，调研访谈2000多次，拜访并深度沟通交流了10多家业内同行和几十家产业合作伙伴，同时紧锣密鼓地推进汽车的产品定义和团队搭建。\n在Q2业绩沟通会上，小米副总裁兼CFO林志伟在谈及造车业务时则表示，今年到年底的时间，小米还是处于招聘阶段。\n7月28日，雷军在微博为小米汽车的自动驾驶部门招聘人才。日前，王翔曾透露，自启动造车后，小米已收到了超过2万份简历，经过精挑细选，目前组成约300人的团队。\n除了自建团队外，小米汽车亦通过投资和并购加速技术研发的进度。比如最新案例是8月25日，小米发布公告宣布，已以约7737万美元的总交易全资收购了自动驾驶技术公司深动科技(DEEPMOTION TECH)。\n资料显示，深动科技是一家自动驾驶技术公司，专注于提供高级驾驶辅助系统的感知、定位、规划及控制的算法，以及自动驾驶应用的全套软体解决方案。\n对于此次收购，王翔向21世纪经济报道表示，小米自几个月前宣布要做智能汽车以来，已经开始深对智能汽车最重要的核心技术进行研发。而无人驾驶技术是智能电动汽车最重要的一项核心，小米也决心深度参与。这次收购深动科技，便是希望能够缩短小米自动驾驶汽车上市的时间。\n如今，选址确定，公司也注册完成，意味着小米汽车的正式起步。而接下来，小米汽车最核心的任务就是推进产品的定义和研发。","news_type":1,"symbols_score_info":{"01810":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1865,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":800318461,"gmtCreate":1627277633653,"gmtModify":1627277633653,"author":{"id":"3578614589342994","authorId":"3578614589342994","name":"永远的来劲","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578614589342994","authorIdStr":"3578614589342994"},"themes":[],"htmlText":"毛科技","listText":"毛科技","text":"毛科技","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/800318461","repostId":"1100223565","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1906,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":180969839,"gmtCreate":1623169429921,"gmtModify":1623169429921,"author":{"id":"3578614589342994","authorId":"3578614589342994","name":"永远的来劲","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578614589342994","authorIdStr":"3578614589342994"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看","text":"这篇文章不错，转发给大家看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/180969839","repostId":"2141252230","repostType":4,"repost":{"id":"2141252230","kind":"highlight","pubTimestamp":1623135368,"share":"https://ttm.financial/m/news/2141252230?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-08 14:56","market":"us","language":"zh","title":"Taper 渐近，历史会重演吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2141252230","media":"格隆汇","summary":"本轮缩减购债将如何演绎？","content":"<h3>1、两大信号预示Taper渐近</h3>\n<p>4月份仪息会议，美联储首度提及未来将谈论缩减购债计划（Taper）。实际上，<b>4月份以来通胀的持续高走，叠加就业的缓步改善，都预示着本轮美联储缩减购债的时间越来越近，这一点从近期美联储的两项操作上也能看出端倪：</b></p>\n<p><b>（1）美联储计划年底前抛售其持有公司债及ETF。</b>2020年美国疫情爆发后，美联储启动了SMCCF工具，旨在保护美国公司债市场。目前，美联储持有52.1亿美元公司债以及85.6亿美元包含了公司债的ETF产品。<b>就体量上而言，虽然SMCCF远不及购债计划中美联储购买国债以及MBS的规模，但是美联储“收水”的信号意义可见一斑。</b></p>\n<p><b>（2）隔夜市场流动性充裕，美联储隔夜逆回购操作放量。</b>由于美国隔夜回购利率下限是联邦基金利率，在美联储0-25BP目标利率控制下，联邦基金利率下无可下，尤其在QE时期，联邦基金利率不足以反应整体流动性状况。对此，学界创设了Wu-Xia影子利率来反映市场真实的流动性状况。不难发现，目前Wu-Xia影子利率已经低至2013年伯南克突然预告缩减购债前水平。在货币市场流动性过剩的环境下，美联储近期逆回购放量。值得一提的是，美联储逆回购与央行逆回购操作恰恰相反，是通过向市场出券的行为收紧流动性的操作。<b>因此，从这点上来看，美联储也已经展现出了货币调控意图。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/12157b0726253e32c39c3003e7678324\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"488\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>2、“缩减恐慌”时期，市场如何演绎？</b></p>\n<p><b>“缩减恐慌”一般指2013年5月22日，时任美联储主席伯南克突然预告将缩减购债，至2013年12月底，美联储正式宣布开始缩减QE期间。</b>由于伯南克在美国就业数据以及通胀数据仍表现疲软的时候，突然向市场传递出货币政策退出的信号，因而引起了市场恐慌。那么“缩减恐慌”时期，美国资本市场究竟是如何演绎的呢？</p>\n<p><b>2.1美债：联储态度犹豫，市场预期提前打满</b></p>\n<p>整个“缩减恐慌”时期，美债利率呈现出先上、后下、再上的局面，而这与美联储犹豫的态度不无关系，<b>具体来看可以分为三个阶段：</b></p>\n<p><b>（1）2013年5月-2013年8月，伯南克与市场沟通有误。</b>早在2013年4月份议息会议上，就有美联储官员表露了缩减QE的必要性，进入5月份，当时美国失业率在7.5% ，核心PCE同比仅为1.42%，经济数据表现差强人意，在此格局下，伯南克突然宣布缩减购债造成了市场恐慌，美债遭到抛售，在4月至8月的这段时间里，10年期美债利率上行了130BP左右。</p>\n<p><b>（2）2013年9月-2013年10月，经济数据不及预期，缩减QE计划暂缓。</b>9月份议息会议上，联储官员表示当时通胀水平和失业率仍不及预期，缩减QE仍需假以时日。10年期美债利率在此期间出现短暂回落，幅度大约在45BP左右。</p>\n<p><b>（3）2013年11月-2013年12月，经济数据开始发力，“靴子”终落地。</b>进入11、12月份，通胀数据持续提升，失业率大幅下降，联储终于12月宣布缩减QE，10年期国债利率在此期间表现为上行，幅度在50BP左右。<b>值得一提的是，整个“缩减恐慌”时期，美债利率在真正开始缩减购债前，已经达到阶段顶部，市场预期在前期打得较满。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e1ab75ffaacc50ed12a90b7d5c7c3e3\" tg-width=\"802\" tg-height=\"364\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>整个“缩减恐慌”时期，长债受影响更大，美债期限利差表现为上行。</b>由于美联储QE本身通过收购长债投放流动性，缩减购债造成了市场对流动性预期的恐慌，进而抛售长债。纵观整个“缩减恐慌”时期，巴克莱短债指数受影响较小，年内保持正增长，而巴克莱长债指数则在“缩减恐慌”时期出现了大幅下跌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4b57a1ab7b7f078c6c2fb077c58fcca7\" tg-width=\"797\" tg-height=\"381\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>2.2美股小幅下跌后，年内持续上涨</b></p>\n<p><b>“缩减恐慌”时期，股指表现为先小幅下跌，然后在年内持续上涨。</b>具体来看，三大股指在伯南克预告缩减购债后的一个月内，出现了明显回调，但是年内呈震荡上涨趋势。其中，纳斯达克主要由估值抬升拉动，估值对收益率的贡献为30.44%；标普500也主要受估值抬升拉动，估值对收益率贡献为16.91；道琼斯工业指数则主要受盈利改善拉动，盈利改善对收益率贡献为16.07%。</p>\n<p><b>整体而言，2013年三大股指上涨均由股指和盈利改善共同拉动。一方面，</b>随着经济逐渐恢复，企业经营改善，叠加2013年内并未实际缩减购债，为股市向上提供了良好环境，另一方面，由于2013年前美国整体估值水平不高，这也为以纳斯达克为代表的指数估值抬升提供了条件。因此，<b>“缩减恐慌”对股市影响更多来自于对货币政策提前退出的担忧，由于实际流动性环境并未发生明显改变，股市的走势实际反映了基本面的改善。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd14379191d7823df1a93c9dd4a783be\" tg-width=\"788\" tg-height=\"310\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>2.3美元：对新兴市场虹吸效应显著</b></p>\n<p><b>“缩减恐慌”后，美元指数并未迎来强周期，年内表现为震荡向下。</b>伯南克突然预告缩减购债后，美元指数出现了比较大幅的下挫，主要因为当时美国经济数据仍较差，虽然“缩减恐慌”推升了名义利率上行，但市场在政策退出的担忧下，对美国经济前景并不乐观。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7e618ff1400311d4799c3f1de479b9e\" tg-width=\"798\" tg-height=\"382\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美元指数年内下跌，主要受美元兑发达经济体汇率贬值影响，而美元兑新兴市场经济体汇率则在年内升值，对新兴市场虹吸效应显著。</b>其背后主要的原因在于欧债危机后，欧洲央行试图托底市场信心而推出的购债计划于2012年结束，实际上欧洲央行 2013年开始缩表，欧元的“至暗时刻”暂时告一段落，而美联储同期仍处于扩表阶段，美元相对欧元有走弱倾向。与此同时，主要新兴市场存在外资流出的压力，10年期国债利率均出现了不同程度上行。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f53c9b07251c31eac4f687ebd88a2ad\" tg-width=\"798\" tg-height=\"360\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>&nbsp;3、本轮Taper将如何演绎？</b></p>\n<p><b>3.1美债：利率将温和上行</b></p>\n<p><b>当下美债利率还有继续上行空间。</b>我们在《中美通胀分析合集》中曾提出，今年下半年至明年初起，通胀将受房租和商品价格影响，存在持续上行的压力，预计通胀持续的上行将使得美债再度承压。与此同时，近期，耶伦也表态利率水平的略微升高有助于抑制经济过热，将有利于美联储和美国经济。从期限利差的角度来看，10年减2年美债利率在0-260BP间波动，目前仅处于半山腰，未来仍有上行空间。<b>因此，美债利率具备继续上行的条件，而缩减购债将会是一个重要的转折点。</b></p>\n<p><b>但是，我们预计本轮美债利率上行节奏将较2013年温和。原因有二：</b></p>\n<p><b>（1）鲍威尔多次强调本次缩减购债将提前和市场做好沟通。</b>2013年造成“缩减恐慌”的原因主要在于美联储过早地在经济复苏不稳固时期，毫无征兆地向市场传递货币政策退出的意图。反观本轮，美联储表现得更有耐心，并且鲍威尔曾反复多次强调，本次缩减购债前将和市场做好相应沟通并给出明确信号。</p>\n<p><b>（2）美债利率对市场信息反应呈现出一定的钝化。</b>今年2-3月份，受经济复苏预期影响，美债利率利率快速上行，涨幅达83BP。然而，3月底以来，美债利率大部分时间处于横向盘整的趋势中，对经济数据以及市场信息的反应有逐渐钝化的迹象。不同于2013年，目前Taper预期可能已经存在于美债定价中。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9321f7a5b85b952edb0972caad142516\" tg-width=\"801\" tg-height=\"360\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>3.2美股：不宜高估上行空间</b></p>\n<p><b>我们认为不宜高估本轮Taper后美股继续上行的空间。</b>我们在《美股估值还能涨吗？》中曾经指出，用10年期席勒市盈率倒数减去10年期美债利率来衡量股票风险溢价。当风险溢价逼近0时，估值将受利率影响较大，当利率上行时，估值水平将承压。</p>\n<p><b>“缩减恐慌”后，美股能持续上涨既有估值因素推动，同样也有盈利因素驱动。</b>展望未来，在目前美股估值整体较高的背景下，利率上行将使得估值承压。如此一来，支撑美股继续上行便只剩下盈利改善“一条腿”。<b>因此，我们认为，不宜高估本轮美股继续上行的空间。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0160b4121b2fa2c5046ad0964657a40\" tg-width=\"784\" tg-height=\"351\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>3.3美元：对新兴市场影响减弱</b></p>\n<p><b>我们认为本轮美联储缩减购债对新兴市场的虹吸效应将较“缩减恐慌”减弱。</b>主要原因有两点：</p>\n<p><b>（1）新兴市场贸易顺差情况较2013年有较大改善。</b>疫情以来，在以美国为代表的需求拉动下，新兴市场的出口表现均不错。<b>当下新兴市场贸易顺差情况较2013年有较大幅度改善，“壁垒”较厚。</b></p>\n<p><b>（2）外资对新兴市场股票净投资有所降低。</b>对比“缩减恐慌”开始前半年和最近半年外资对新兴市场股票净投资额，不难发现“缩减恐慌”之前有大量外资流入新兴市场，而最近半年外资对新兴市场股票净投资表现为净流出。<b>因此，预计本轮“热钱流出”对新兴市场的冲击将有所下降。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c5f5707419887328c6c303d46b59b44\" tg-width=\"784\" tg-height=\"355\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>4、结论</b></p>\n<p><b>整体来看，本轮缩减购债渐行渐近。</b>美债方面，10年美债利率具备继续上行的条件，而缩减购债将会是一个重要的转折点。但是考虑到美联储本轮承诺会与市场做好沟通，我们预计美债上行将较温和；<b>美股方面，</b>目前整体较高，利率上行将使得估值承压。如此一来，支撑美股继续上行将只剩下盈利改善“一条腿”。因此，我们认为，不宜高估本轮美股继续上行的空间；<b>美元方面，</b>本轮美联储缩减购债对新兴市场的虹吸效应将较“缩减恐慌”减弱。</p>\n<p><b>缩减购债仅仅是美联储货币政策转向的一个标志。</b>按照上一轮缩减购债的经验来看，美联储加息操作在缩减购债启动后两年正式开始，<b>展望未来，由于通胀是目前美国经济最大的不确定因素，不排除美联储会提早开始加息，届时将对市场产生二次冲击。如此一来，美联储缩减购债节奏值得重点关注，对判断加息操作有指导意义。</b></p>\n<h3><b>5、风险提示&nbsp;</b></h3>\n<p>新冠疫情反复，美联储提早缩减购债。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>Taper 渐近，历史会重演吗？</title>\n<style 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，核心PCE同比仅为1.42%，经济数据表现差强人意，在此格局下，伯南克突然宣布缩减购债造成了市场恐慌，美债遭到抛售，在4月至8月的这段时间里，10年期美债利率上行了130BP左右。\n（2）2013年9月-2013年10月，经济数据不及预期，缩减QE计划暂缓。9月份议息会议上，联储官员表示当时通胀水平和失业率仍不及预期，缩减QE仍需假以时日。10年期美债利率在此期间出现短暂回落，幅度大约在45BP左右。\n（3）2013年11月-2013年12月，经济数据开始发力，“靴子”终落地。进入11、12月份，通胀数据持续提升，失业率大幅下降，联储终于12月宣布缩减QE，10年期国债利率在此期间表现为上行，幅度在50BP左右。值得一提的是，整个“缩减恐慌”时期，美债利率在真正开始缩减购债前，已经达到阶段顶部，市场预期在前期打得较满。\n\n整个“缩减恐慌”时期，长债受影响更大，美债期限利差表现为上行。由于美联储QE本身通过收购长债投放流动性，缩减购债造成了市场对流动性预期的恐慌，进而抛售长债。纵观整个“缩减恐慌”时期，巴克莱短债指数受影响较小，年内保持正增长，而巴克莱长债指数则在“缩减恐慌”时期出现了大幅下跌。\n\n2.2美股小幅下跌后，年内持续上涨\n“缩减恐慌”时期，股指表现为先小幅下跌，然后在年内持续上涨。具体来看，三大股指在伯南克预告缩减购债后的一个月内，出现了明显回调，但是年内呈震荡上涨趋势。其中，纳斯达克主要由估值抬升拉动，估值对收益率的贡献为30.44%；标普500也主要受估值抬升拉动，估值对收益率贡献为16.91；道琼斯工业指数则主要受盈利改善拉动，盈利改善对收益率贡献为16.07%。\n整体而言，2013年三大股指上涨均由股指和盈利改善共同拉动。一方面，随着经济逐渐恢复，企业经营改善，叠加2013年内并未实际缩减购债，为股市向上提供了良好环境，另一方面，由于2013年前美国整体估值水平不高，这也为以纳斯达克为代表的指数估值抬升提供了条件。因此，“缩减恐慌”对股市影响更多来自于对货币政策提前退出的担忧，由于实际流动性环境并未发生明显改变，股市的走势实际反映了基本面的改善。\n\n2.3美元：对新兴市场虹吸效应显著\n“缩减恐慌”后，美元指数并未迎来强周期，年内表现为震荡向下。伯南克突然预告缩减购债后，美元指数出现了比较大幅的下挫，主要因为当时美国经济数据仍较差，虽然“缩减恐慌”推升了名义利率上行，但市场在政策退出的担忧下，对美国经济前景并不乐观。\n\n美元指数年内下跌，主要受美元兑发达经济体汇率贬值影响，而美元兑新兴市场经济体汇率则在年内升值，对新兴市场虹吸效应显著。其背后主要的原因在于欧债危机后，欧洲央行试图托底市场信心而推出的购债计划于2012年结束，实际上欧洲央行 2013年开始缩表，欧元的“至暗时刻”暂时告一段落，而美联储同期仍处于扩表阶段，美元相对欧元有走弱倾向。与此同时，主要新兴市场存在外资流出的压力，10年期国债利率均出现了不同程度上行。\n 3、本轮Taper将如何演绎？\n3.1美债：利率将温和上行\n当下美债利率还有继续上行空间。我们在《中美通胀分析合集》中曾提出，今年下半年至明年初起，通胀将受房租和商品价格影响，存在持续上行的压力，预计通胀持续的上行将使得美债再度承压。与此同时，近期，耶伦也表态利率水平的略微升高有助于抑制经济过热，将有利于美联储和美国经济。从期限利差的角度来看，10年减2年美债利率在0-260BP间波动，目前仅处于半山腰，未来仍有上行空间。因此，美债利率具备继续上行的条件，而缩减购债将会是一个重要的转折点。\n但是，我们预计本轮美债利率上行节奏将较2013年温和。原因有二：\n（1）鲍威尔多次强调本次缩减购债将提前和市场做好沟通。2013年造成“缩减恐慌”的原因主要在于美联储过早地在经济复苏不稳固时期，毫无征兆地向市场传递货币政策退出的意图。反观本轮，美联储表现得更有耐心，并且鲍威尔曾反复多次强调，本次缩减购债前将和市场做好相应沟通并给出明确信号。\n（2）美债利率对市场信息反应呈现出一定的钝化。今年2-3月份，受经济复苏预期影响，美债利率利率快速上行，涨幅达83BP。然而，3月底以来，美债利率大部分时间处于横向盘整的趋势中，对经济数据以及市场信息的反应有逐渐钝化的迹象。不同于2013年，目前Taper预期可能已经存在于美债定价中。\n3.2美股：不宜高估上行空间\n我们认为不宜高估本轮Taper后美股继续上行的空间。我们在《美股估值还能涨吗？》中曾经指出，用10年期席勒市盈率倒数减去10年期美债利率来衡量股票风险溢价。当风险溢价逼近0时，估值将受利率影响较大，当利率上行时，估值水平将承压。\n“缩减恐慌”后，美股能持续上涨既有估值因素推动，同样也有盈利因素驱动。展望未来，在目前美股估值整体较高的背景下，利率上行将使得估值承压。如此一来，支撑美股继续上行便只剩下盈利改善“一条腿”。因此，我们认为，不宜高估本轮美股继续上行的空间。\n3.3美元：对新兴市场影响减弱\n我们认为本轮美联储缩减购债对新兴市场的虹吸效应将较“缩减恐慌”减弱。主要原因有两点：\n（1）新兴市场贸易顺差情况较2013年有较大改善。疫情以来，在以美国为代表的需求拉动下，新兴市场的出口表现均不错。当下新兴市场贸易顺差情况较2013年有较大幅度改善，“壁垒”较厚。\n（2）外资对新兴市场股票净投资有所降低。对比“缩减恐慌”开始前半年和最近半年外资对新兴市场股票净投资额，不难发现“缩减恐慌”之前有大量外资流入新兴市场，而最近半年外资对新兴市场股票净投资表现为净流出。因此，预计本轮“热钱流出”对新兴市场的冲击将有所下降。\n4、结论\n整体来看，本轮缩减购债渐行渐近。美债方面，10年美债利率具备继续上行的条件，而缩减购债将会是一个重要的转折点。但是考虑到美联储本轮承诺会与市场做好沟通，我们预计美债上行将较温和；美股方面，目前整体较高，利率上行将使得估值承压。如此一来，支撑美股继续上行将只剩下盈利改善“一条腿”。因此，我们认为，不宜高估本轮美股继续上行的空间；美元方面，本轮美联储缩减购债对新兴市场的虹吸效应将较“缩减恐慌”减弱。\n缩减购债仅仅是美联储货币政策转向的一个标志。按照上一轮缩减购债的经验来看，美联储加息操作在缩减购债启动后两年正式开始，展望未来，由于通胀是目前美国经济最大的不确定因素，不排除美联储会提早开始加息，届时将对市场产生二次冲击。如此一来，美联储缩减购债节奏值得重点关注，对判断加息操作有指导意义。\n5、风险提示 \n新冠疫情反复，美联储提早缩减购债。","news_type":1,"symbols_score_info":{"159934":0.9,"161125":0.9,"513500":0.9,".DJI":0.9,".IXIC":0.9,".SPX":0.9,"DDM":0.9,"DJX":0.9,"DOG":0.9,"DUST":0.9,"DXD":0.9,"ESmain":0.9,"GCmain":0.9,"MEURmain":0.9,"MNQmain":0.9,"NQmain":0.9,"SGCmain":0.9,"SGUmain":0.9,"SImain":0.9,"TNmain":0.9,"UBmain":0.9,"ZBmain":0.9,"ZFmain":0.9,"ZNmain":0.9,"ZTmain":0.9,"FXE":0.9,"GDX":0.9,"GLD":0.9,"GOVT":0.9,"IAU":0.9,"IEF":0.9,"IEI":0.9,"NUGT":0.9,"OEF":0.9,"OEX":0.9,"QID":0.9,"QLD":0.9,"QQQ":0.9,"SDOW":0.9,"SDS":0.9,"SH":0.9,"SHY":0.9,"SPXU":0.9,"SPY":0.9,"SQQQ":0.9,"SSO":0.9,"TLT":0.9,"TQQQ":0.9,"UDOW":0.9,"UPRO":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1877,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":180987862,"gmtCreate":1623169266656,"gmtModify":1623169266656,"author":{"id":"3578614589342994","authorId":"3578614589342994","name":"永远的来劲","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578614589342994","authorIdStr":"3578614589342994"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看","text":"这篇文章不错，转发给大家看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/180987862","repostId":"2141264536","repostType":4,"repost":{"id":"2141264536","kind":"news","pubTimestamp":1623162256,"share":"https://ttm.financial/m/news/2141264536?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-08 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>停止购地扩大上海工厂，并将之成为全球出口枢纽的计划。</p><p>消息人士称，特斯拉现阶段打算限制中国产量在其公司全球产量所占的比例。特斯拉早前曾考虑将在中国制造的特斯拉Model 3的出口方向扩大至美国等更多市场。按照计划，特斯拉的上海工厂每年将生产50万辆车，目前正以每年45万辆的速度，生产Model 3和Model Y。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f76b3cc53dd60ecb6eab407da188d689","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1145323842","content_text":"新加坡《联合早报》网站近日报道称，知情人士透露，美国电动车制造商特斯拉停止购地扩大上海工厂，并将之成为全球出口枢纽的计划。消息人士称，特斯拉现阶段打算限制中国产量在其公司全球产量所占的比例。特斯拉早前曾考虑将在中国制造的特斯拉Model 3的出口方向扩大至美国等更多市场。按照计划，特斯拉的上海工厂每年将生产50万辆车，目前正以每年45万辆的速度，生产Model 3和Model 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