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2023-01-15
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百亿基金经理最新持仓！大幅加仓两只股票，2023年看好这些领域
新能源基金经理施成四季度调仓动向曝光。公募基金2022年四季报陆续披露中。1月14日，管理规模超200亿的基金经理施成旗下6只基金披露了公募基金四季报，施成的最新调仓路径和观点得以曝光。基金四季报数据
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2023-01-15
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盈利再超预期，摩根大通撑起2023银行业“门面”？
摩根大通在1月13日星期五又一次发布了全面超预期的盈利报告，这是过去20个季度中的第12次。按面值计算，收入增长近18%和EPS超出预期46美分，本应在周五推高该股，但在早盘交易中却出现了相反的情况。
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2023-01-11
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币圈危机发酵：美国最大数币交易所Coinbase要裁20%
除了裁员，Coinbase CEO还宣布关停多个项目，称本该在去年市场开始调整时裁得更多。上周Genesis计划裁员30%并考虑破产申请；四季度遭客户大挤兑的Silvergate宣布裁员40%。
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2023-01-11
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监管重压叠加高利率，曾位列美国第一的富国银行缩减房贷业务
摘要：直到2019年，富国银行都是美国第一大房贷提供商，但富国将不再广泛地发展按揭贷款客户。这是现任CEO自2019年上任以来做出的最新的，或许也是最重要的战略调整。在监管的重压和高利率带来的房地产市
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2023-01-10
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价格不及国际油价一半，俄罗斯考虑限制石油折扣
俄罗斯能源部表示，俄罗斯将监测其原油的国际价格。
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href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>新能源，施成管理的其他5只基金份额在四季度均获得不同程度增长，显示持有人在坚守。</p><p>去年底以来，新能源上游锂电材料报价开始下跌，市场对新能源上中下游产业链未来景气度的预期出现些许变化。</p><p>那么对新能源投资理解较为深刻的施成最新做了哪些调整呢？</p><p>基金四季报显示，施成管理的6只基金的股票仓位均呈现不同程度加仓。其中，国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源A、国投瑞银进宝、国投瑞银产业趋势A的股票仓位分别上升了4%-6%不等，股票仓位超过92%。</p><p>施成去年3月和7月新发的国投瑞银产业升级两年持有、国投瑞银产业转型一年持有2只基金在四季度继续大幅加仓，分别从三季度末77.73%、54.08%的股票仓位，增加至四季度末91.63%、89.27%。</p><p><b>坚守新能源，布局开始分散</b></p><p>施成仍偏爱新能源行业，总体持仓较高，不过除了对新能源上游资源股的坚守外，一些新能源产业链中下游龙头也首次进入其旗下产品的十大重仓股名单中。</p><p>具体持仓来看，施成的代表作国投瑞银先进制造四季度对<a href=\"https://laohu8.com/S/002176\">江特电机</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002466\">天齐锂业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002756\">永兴材料</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002192\">融捷股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002738\">中矿资源</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600499\">科达制造</a>的持股数量没有发生变化，增持了<a href=\"https://laohu8.com/S/603799\">华友钴业</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/002709\">天赐材料</a>，持股数量较三季度末分别增加了7.81%、19.82%，四季度末持有市值分别为2.67亿元、2.45亿元。<a href=\"https://laohu8.com/S/600338\">西藏珠峰</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/000762\">西藏矿业</a>成为第9、10大重仓股，截至四季度末，持有市值分别为2.02亿元、1.86亿元。<a href=\"https://laohu8.com/S/002240\">盛新锂能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000408\">藏格矿业</a>退出前十大重仓股。</p><p>天赐材料公司是电解液龙头企业，正极材料业务快速放量。<a href=\"https://laohu8.com/S/601555\">东吴证券</a>表示，公司电解液成本优势突出，2023年目标翻倍增长，市占率预计进一步提升。华友钴业是全球锂电材料一体化龙头企业，在新能源锂电材料产业链上游的镍钴锂资源、中游的冶炼、下游的三元材料进行了深度布局，还积极布局了锂电池循环回收业务。</p><p>不难发现，国投瑞银先进制造的前十大重仓股虽然仍以新能源上游产业公司居多，不过除了锂矿公司外，施成开始关注更多其他上游公司。</p><p>施成去年发行的2只持有期产品对新能源赛道的布局与其余产品的重仓股有些许不同，对新能源产业的布局更为分散，上中下游产业龙头均有出现在十大重仓股中。如国投瑞银产业转型一年持有在四季度大幅增持了天赐材料、永兴材料、<a href=\"https://laohu8.com/S/09696\">天齐锂业</a>、华友钴业、盛新锂能、<a href=\"https://laohu8.com/S/300037\">新宙邦</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002865\">钧达股份</a>等一众新能源材料、新能源汽车股，<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、天齐锂业三只新能源龙头股也进入前十大重仓股名单中。</p><p><b>仍看好成长股投资价值</b></p><p>施成看好2023年能够兑现成长行业的行情。在四季报中指出，施成指出，以新能源、半导体为代表的成长行业，在经历了2022年的杀估值以后，整体市场情绪和预期处于低点，此外，2023年不少制造业将走过产能过剩节点，具备投资价值。不过，施成认为不同成长行业的投资价值不同。</p><p>施成指出，2022年四季度，国内经济由于疫情影响暂时低迷。随着疫情管控进入常态化，人员流动逐步正常，预计2023年经济将逐步向好。经济的发展是价值搭台而成长唱戏，在增长的大背景下，看好成长的表现。</p><p>虽然有整体宏观经济的影响，但成长行业的增长依然快速。从2023年来看，不少制造业将走过其产能过剩的节点，对于未来展望，盈利能力不再下滑，具备投资价值。上游资源品具备资源属性，由于其长期供应的速度限制，会长期具备高盈利能力。这是施成认为具备投资价值的两个环节。</p><p>具体行业来看，设备制造业方面，由于总量受到一定制约，市场更关注各种新技术。但不少新技术的兑现度是存疑的，2022年对于新技术的演绎到了一个比较充分的位置，因此将寻找其中可以产业化的环节进行投资。</p><p>新能源汽车方面，施成认为2023年的销量会明显超过目前市场预期。从中国和欧洲来看，芯片、线束等环节的制约得到缓解，汽车产量会提升。以<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>为代表的新能源汽车，在新产能投放后有进一步降价抢占市场的动力。目前燃油车的单位盈利已经较低，外资产商对于利润看重，后续有可能会有稳价保盈利的举动，因此新能源汽车的替代逻辑顺利。</p><p>施成认为，中国的新能源汽车很可能在渗透率到80%之前，都不会有明显的阻碍。目前整个电动汽车产业链的估值在历史低位，看好整体行业表现。</p><p>新能源发电行业，硅料价格处于下行通道在四季度开始降价。施成看好光伏行业在2023年有较快增长，但由于市场对于放量的预期较为一致，同时对于单位盈利能力的期望较高，整体产业链投资性价比并没有特别高，选择其中新技术、低渗透率产品进行投资。</p><p>TMT行业施成看好<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>汽车。汽车行业的产能充分释放，使得2023年竞争将会很激烈。而作为规模经济的行业，头部企业可能会迅速拉大和尾部企业的差距，2023年很可能是两极分化剧烈的年份。车企从分化中走出的胜者，未来有可能继续走向全球，会仔细观察其投资机会。</p><p>海外方面，欧洲继续受到俄乌战争等影响，能源通胀高企，整体经济前景平淡，全球经济亮点有限，2022年大部分的投资机会都来自于俄乌战争造成的能源危机，包括煤炭、储能、油运等。施成预计2023年海外机会也偏有限。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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11:56</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote>新能源基金经理施成四季度调仓动向曝光。</blockquote><p>公募基金2022年四季报陆续披露中。1月14日，管理规模超200亿的基金经理施成旗下6只基金披露了公募基金四季报，施成的最新调仓路径和观点得以曝光。</p><p>基金四季报数据显示，截至2022年12月31日，施成旗下6只基金产品四季度出现不同程度亏损，资产总规模202.96亿元，环比三季度末231.15亿元下降12.2%，不过其管理的6只基金产品中有5只基金出现净申购，显示基金持有人仍在坚守。</p><p>从基金持股来看，施成持仓出现些许变动，对新能源上游的资源股仍保持较高仓位，除此之外，施成还加大了对新能源上游产业之外的更多公司进行布局。</p><p><b>四季度提升仓位</b></p><p>近年来，新能源赛道行情火爆，凭借对新能源的精准布局，担任基金经理3年多的施成一战成名。施成的管理规模也急剧突破200亿元大关，受到大量投资者关注。</p><p>2022年新能源行情熄火，波动加大，施成管理的基金也未能幸免，多只产品出现回调。基金四季报数据显示，施成管理的6只基金产品在四季度出现不同程度亏损，总管理规模环比三季度末下降12.2%。</p><p>不过，基金份额数据也显示，除了国投<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>新能源，施成管理的其他5只基金份额在四季度均获得不同程度增长，显示持有人在坚守。</p><p>去年底以来，新能源上游锂电材料报价开始下跌，市场对新能源上中下游产业链未来景气度的预期出现些许变化。</p><p>那么对新能源投资理解较为深刻的施成最新做了哪些调整呢？</p><p>基金四季报显示，施成管理的6只基金的股票仓位均呈现不同程度加仓。其中，国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源A、国投瑞银进宝、国投瑞银产业趋势A的股票仓位分别上升了4%-6%不等，股票仓位超过92%。</p><p>施成去年3月和7月新发的国投瑞银产业升级两年持有、国投瑞银产业转型一年持有2只基金在四季度继续大幅加仓，分别从三季度末77.73%、54.08%的股票仓位，增加至四季度末91.63%、89.27%。</p><p><b>坚守新能源，布局开始分散</b></p><p>施成仍偏爱新能源行业，总体持仓较高，不过除了对新能源上游资源股的坚守外，一些新能源产业链中下游龙头也首次进入其旗下产品的十大重仓股名单中。</p><p>具体持仓来看，施成的代表作国投瑞银先进制造四季度对<a href=\"https://laohu8.com/S/002176\">江特电机</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002466\">天齐锂业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002756\">永兴材料</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002192\">融捷股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002738\">中矿资源</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600499\">科达制造</a>的持股数量没有发生变化，增持了<a href=\"https://laohu8.com/S/603799\">华友钴业</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/002709\">天赐材料</a>，持股数量较三季度末分别增加了7.81%、19.82%，四季度末持有市值分别为2.67亿元、2.45亿元。<a 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href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、天齐锂业三只新能源龙头股也进入前十大重仓股名单中。</p><p><b>仍看好成长股投资价值</b></p><p>施成看好2023年能够兑现成长行业的行情。在四季报中指出，施成指出，以新能源、半导体为代表的成长行业，在经历了2022年的杀估值以后，整体市场情绪和预期处于低点，此外，2023年不少制造业将走过产能过剩节点，具备投资价值。不过，施成认为不同成长行业的投资价值不同。</p><p>施成指出，2022年四季度，国内经济由于疫情影响暂时低迷。随着疫情管控进入常态化，人员流动逐步正常，预计2023年经济将逐步向好。经济的发展是价值搭台而成长唱戏，在增长的大背景下，看好成长的表现。</p><p>虽然有整体宏观经济的影响，但成长行业的增长依然快速。从2023年来看，不少制造业将走过其产能过剩的节点，对于未来展望，盈利能力不再下滑，具备投资价值。上游资源品具备资源属性，由于其长期供应的速度限制，会长期具备高盈利能力。这是施成认为具备投资价值的两个环节。</p><p>具体行业来看，设备制造业方面，由于总量受到一定制约，市场更关注各种新技术。但不少新技术的兑现度是存疑的，2022年对于新技术的演绎到了一个比较充分的位置，因此将寻找其中可以产业化的环节进行投资。</p><p>新能源汽车方面，施成认为2023年的销量会明显超过目前市场预期。从中国和欧洲来看，芯片、线束等环节的制约得到缓解，汽车产量会提升。以<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a 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href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>汽车。汽车行业的产能充分释放，使得2023年竞争将会很激烈。而作为规模经济的行业，头部企业可能会迅速拉大和尾部企业的差距，2023年很可能是两极分化剧烈的年份。车企从分化中走出的胜者，未来有可能继续走向全球，会仔细观察其投资机会。</p><p>海外方面，欧洲继续受到俄乌战争等影响，能源通胀高企，整体经济前景平淡，全球经济亮点有限，2022年大部分的投资机会都来自于俄乌战争造成的能源危机，包括煤炭、储能、油运等。施成预计2023年海外机会也偏有限。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e68f18a297e419bae3cc0320b6d8ff4e","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1127086866","content_text":"新能源基金经理施成四季度调仓动向曝光。公募基金2022年四季报陆续披露中。1月14日，管理规模超200亿的基金经理施成旗下6只基金披露了公募基金四季报，施成的最新调仓路径和观点得以曝光。基金四季报数据显示，截至2022年12月31日，施成旗下6只基金产品四季度出现不同程度亏损，资产总规模202.96亿元，环比三季度末231.15亿元下降12.2%，不过其管理的6只基金产品中有5只基金出现净申购，显示基金持有人仍在坚守。从基金持股来看，施成持仓出现些许变动，对新能源上游的资源股仍保持较高仓位，除此之外，施成还加大了对新能源上游产业之外的更多公司进行布局。四季度提升仓位近年来，新能源赛道行情火爆，凭借对新能源的精准布局，担任基金经理3年多的施成一战成名。施成的管理规模也急剧突破200亿元大关，受到大量投资者关注。2022年新能源行情熄火，波动加大，施成管理的基金也未能幸免，多只产品出现回调。基金四季报数据显示，施成管理的6只基金产品在四季度出现不同程度亏损，总管理规模环比三季度末下降12.2%。不过，基金份额数据也显示，除了国投瑞银新能源，施成管理的其他5只基金份额在四季度均获得不同程度增长，显示持有人在坚守。去年底以来，新能源上游锂电材料报价开始下跌，市场对新能源上中下游产业链未来景气度的预期出现些许变化。那么对新能源投资理解较为深刻的施成最新做了哪些调整呢？基金四季报显示，施成管理的6只基金的股票仓位均呈现不同程度加仓。其中，国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源A、国投瑞银进宝、国投瑞银产业趋势A的股票仓位分别上升了4%-6%不等，股票仓位超过92%。施成去年3月和7月新发的国投瑞银产业升级两年持有、国投瑞银产业转型一年持有2只基金在四季度继续大幅加仓，分别从三季度末77.73%、54.08%的股票仓位，增加至四季度末91.63%、89.27%。坚守新能源，布局开始分散施成仍偏爱新能源行业，总体持仓较高，不过除了对新能源上游资源股的坚守外，一些新能源产业链中下游龙头也首次进入其旗下产品的十大重仓股名单中。具体持仓来看，施成的代表作国投瑞银先进制造四季度对江特电机、天齐锂业、永兴材料、融捷股份、中矿资源、科达制造的持股数量没有发生变化，增持了华友钴业和天赐材料，持股数量较三季度末分别增加了7.81%、19.82%，四季度末持有市值分别为2.67亿元、2.45亿元。西藏珠峰和西藏矿业成为第9、10大重仓股，截至四季度末，持有市值分别为2.02亿元、1.86亿元。盛新锂能、藏格矿业退出前十大重仓股。天赐材料公司是电解液龙头企业，正极材料业务快速放量。东吴证券表示，公司电解液成本优势突出，2023年目标翻倍增长，市占率预计进一步提升。华友钴业是全球锂电材料一体化龙头企业，在新能源锂电材料产业链上游的镍钴锂资源、中游的冶炼、下游的三元材料进行了深度布局，还积极布局了锂电池循环回收业务。不难发现，国投瑞银先进制造的前十大重仓股虽然仍以新能源上游产业公司居多，不过除了锂矿公司外，施成开始关注更多其他上游公司。施成去年发行的2只持有期产品对新能源赛道的布局与其余产品的重仓股有些许不同，对新能源产业的布局更为分散，上中下游产业龙头均有出现在十大重仓股中。如国投瑞银产业转型一年持有在四季度大幅增持了天赐材料、永兴材料、天齐锂业、华友钴业、盛新锂能、新宙邦、钧达股份等一众新能源材料、新能源汽车股，亿纬锂能、宁德时代、天齐锂业三只新能源龙头股也进入前十大重仓股名单中。仍看好成长股投资价值施成看好2023年能够兑现成长行业的行情。在四季报中指出，施成指出，以新能源、半导体为代表的成长行业，在经历了2022年的杀估值以后，整体市场情绪和预期处于低点，此外，2023年不少制造业将走过产能过剩节点，具备投资价值。不过，施成认为不同成长行业的投资价值不同。施成指出，2022年四季度，国内经济由于疫情影响暂时低迷。随着疫情管控进入常态化，人员流动逐步正常，预计2023年经济将逐步向好。经济的发展是价值搭台而成长唱戏，在增长的大背景下，看好成长的表现。虽然有整体宏观经济的影响，但成长行业的增长依然快速。从2023年来看，不少制造业将走过其产能过剩的节点，对于未来展望，盈利能力不再下滑，具备投资价值。上游资源品具备资源属性，由于其长期供应的速度限制，会长期具备高盈利能力。这是施成认为具备投资价值的两个环节。具体行业来看，设备制造业方面，由于总量受到一定制约，市场更关注各种新技术。但不少新技术的兑现度是存疑的，2022年对于新技术的演绎到了一个比较充分的位置，因此将寻找其中可以产业化的环节进行投资。新能源汽车方面，施成认为2023年的销量会明显超过目前市场预期。从中国和欧洲来看，芯片、线束等环节的制约得到缓解，汽车产量会提升。以特斯拉、比亚迪为代表的新能源汽车，在新产能投放后有进一步降价抢占市场的动力。目前燃油车的单位盈利已经较低，外资产商对于利润看重，后续有可能会有稳价保盈利的举动，因此新能源汽车的替代逻辑顺利。施成认为，中国的新能源汽车很可能在渗透率到80%之前，都不会有明显的阻碍。目前整个电动汽车产业链的估值在历史低位，看好整体行业表现。新能源发电行业，硅料价格处于下行通道在四季度开始降价。施成看好光伏行业在2023年有较快增长，但由于市场对于放量的预期较为一致，同时对于单位盈利能力的期望较高，整体产业链投资性价比并没有特别高，选择其中新技术、低渗透率产品进行投资。TMT行业施成看好智能汽车。汽车行业的产能充分释放，使得2023年竞争将会很激烈。而作为规模经济的行业，头部企业可能会迅速拉大和尾部企业的差距，2023年很可能是两极分化剧烈的年份。车企从分化中走出的胜者，未来有可能继续走向全球，会仔细观察其投资机会。海外方面，欧洲继续受到俄乌战争等影响，能源通胀高企，整体经济前景平淡，全球经济亮点有限，2022年大部分的投资机会都来自于俄乌战争造成的能源危机，包括煤炭、储能、油运等。施成预计2023年海外机会也偏有限。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1684,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":626395600,"gmtCreate":1673790245100,"gmtModify":1673790247198,"author":{"id":"4096503759862960","authorId":"4096503759862960","name":"168隔壁小王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/16c0ae9ccdde02c7c231aba5b181dba1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4096503759862960","authorIdStr":"4096503759862960"},"themes":[],"htmlText":"K","listText":"K","text":"K","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/626395600","repostId":"1101124635","repostType":4,"repost":{"id":"1101124635","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"美股研究社，一个专注研究美股的平台，专业的美股投资人都在这。想了解美国股市行情、美股开户、美股资讯、美股公司；想获得一手美股重磅信息；想加入美股交流社群，敬请关注我们吧。","home_visible":0,"media_name":"美股研究社","id":"1074069735","head_image":"https://static.tigerbbs.com/e09c69c7ea1d4781a9de127f9b375dd6"},"pubTimestamp":1673776709,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1101124635?lang=&edition=full","pubTime":"2023-01-15 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href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>(NYSE:WFC)的消费者和小型企业银行业务在此期间增长了36%，而花旗集团(NYSE:C)的个人银行业务和财富管理部门同比增长5%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a874de3f15934f40da8d113718b85ac\" tg-width=\"640\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>JP Morgan'sI Rpage</p><p>虽然银行业的许多管理人员喜欢争辩说，降低利率并不一定会给他们的财务业绩带来麻烦，但摩根大通显然有能力在利率向相反方向移动时进行资本化。在商业银行方面也可以观察到类似的现象，占公司总收入十分之一的收入在第四季度增长了30%。</p><p>关于执行，非利息支出同比增长6%，低于通货膨胀率，引起了我的注意。虽然摩根大通认为较低的法律费用是一个积极因素，但我认为更严格的成本管理（想想一些最大的银行最近宣布的几轮裁员）也可能在创造经营杠杆方面发挥作用。我希望看到这一趋势在许多人预测充满挑战的2023年继续下去。</p><p>最后，正如摩根大通执行团队此前暗示的那样，投资者可能对预计将于2023年重启的股票回购感到满意。在财报电话会议上，首席财务官杰里米·巴纳姆(Jeremy Barnum)引用了今年回购120亿美元的高目标，这可能有助于在交易时段将对JPM的看跌情绪转为看涨情绪。</p><p><b>02</b></p><p><b>可能存在的问题</b></p><p>综上所述，摩根大通的收益报告并非完美无缺。首先，如前所述，投资银行业务受到了相当大的打击，主要是由于市场环境恶化和利率上升。尽管杰米戴蒙公司声称摩根大通仍然是行业领导者，在我看来，银行业不太可能很快恢复。</p><p>此外，本季度额外的信贷损失拨备看起来特别丰富。在消费者方面，上季度为18亿美元，而上季度为5.29亿美元，去年这个时候超过10亿美元，这对部门利润造成了相当大的压力，与收入增长29%相比，该部门利润仅同比增长10%（见上表）。商业方面的故事并没有太大不同。</p><p>除了仅限于季度业绩的底线逆风之外，仅这些数字并不能代表太多。但更令人担忧的是，它们似乎代表了对全球经济更为悲观的看法，当我们将首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)对第三季度和第四季度宏观格局的叙述进行对比时可以看出这一点。</p><p>第3季度：“在美国，消费者继续支出，资产负债表稳健，职位空缺充足，企业保持健康。但是，摆在我们面前的阻力很大。虽然我们希望最好的结果，我们始终保持警惕，并为糟糕的结果做好准备。”</p><p>第4季度：“美国经济目前依然强劲，消费者仍在支出过多现金，企业健康。但是，我们仍然不知道逆风的最终影响。我们保持警惕，并为发生的一切做好准备。”</p><p>从谨慎乐观到彻底谨慎的轻微转变可能反映在继续上升的消费者贷款余额中，表明消费者资产负债表现在不像去年早些时候和之前那样强劲。摩根大通的信用卡服务贷款是消费领域最大的子类别，同比增长20%，环比增长9%，达到1850亿美元。</p><p><b>03</b></p><p><b>摩根大通仍然是银行业的可靠选择</b></p><p>归根结底，我认为摩根大通第四季度的业绩是稳健的。考虑到2023年全球经济状况存在一定程度的不确定性，以及摩根大通自去年第三季度末以来上涨了37%，该股可能很难再进一步攀升。当然，这至少预示着势头良好。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2963af0a16c5d8c34d8c451ccc9071b6\" tg-width=\"635\" 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href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>在1月13日星期五又一次发布了全面超预期的盈利报告，这是过去20个季度中的第12次。按面值计算，收入增长近18%和EPS超出预期46美分，本应在周五推高该股，但在早盘交易中却出现了相反的情况。</p><p>让我们回顾一下摩根大通收益报告中的好坏部分，我们将通过重新审视股票来讨论以当前水平持有它是否有意义。</p><p><b>01</b></p><p><b>运作良好</b></p><p>从方向上看，摩根大通的数据并没有太多让投资者和分析师感到惊讶的地方。在广泛的主题层面上，利率上升的环境有助于银行在消费者和商业方面的利差扩大，但损害了投资银行业务的细分市场。</p><p>在我看来，对摩根大通有利的是该公司多元化的商业模式和卓越的执行力。我在Seeking Alpha上多次提出论点，即摩根大通作为一流的银行脱颖而出，不仅顺应宏观经济和行业趋势，而且提供的业绩往往优于同行。</p><p>例如，多元化在很大程度上使该银行免受投资银行活动急剧下降的影响。尽管摩根大通的银行业务费用同比暴跌58%，甚至比第三季度47%的降幅还要糟糕，17亿美元的子部门收入仅占CIB（企业和投资银行）部门收入的13%，仅占公司总收入的5%。</p><p>占总收入28%的消费者银行业务和财富管理业务是第四季度的主要亮点。在有利的利率环境的推动下，该业务同比增长高达56%。相比之下，<a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>(NYSE:WFC)的消费者和小型企业银行业务在此期间增长了36%，而花旗集团(NYSE:C)的个人银行业务和财富管理部门同比增长5%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a874de3f15934f40da8d113718b85ac\" tg-width=\"640\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>JP Morgan'sI 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Dimon)对第三季度和第四季度宏观格局的叙述进行对比时可以看出这一点。</p><p>第3季度：“在美国，消费者继续支出，资产负债表稳健，职位空缺充足，企业保持健康。但是，摆在我们面前的阻力很大。虽然我们希望最好的结果，我们始终保持警惕，并为糟糕的结果做好准备。”</p><p>第4季度：“美国经济目前依然强劲，消费者仍在支出过多现金，企业健康。但是，我们仍然不知道逆风的最终影响。我们保持警惕，并为发生的一切做好准备。”</p><p>从谨慎乐观到彻底谨慎的轻微转变可能反映在继续上升的消费者贷款余额中，表明消费者资产负债表现在不像去年早些时候和之前那样强劲。摩根大通的信用卡服务贷款是消费领域最大的子类别，同比增长20%，环比增长9%，达到1850亿美元。</p><p><b>03</b></p><p><b>摩根大通仍然是银行业的可靠选择</b></p><p>归根结底，我认为摩根大通第四季度的业绩是稳健的。考虑到2023年全球经济状况存在一定程度的不确定性，以及摩根大通自去年第三季度末以来上涨了37%，该股可能很难再进一步攀升。当然，这至少预示着势头良好。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2963af0a16c5d8c34d8c451ccc9071b6\" tg-width=\"635\" tg-height=\"450\" 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Alpha上多次提出论点，即摩根大通作为一流的银行脱颖而出，不仅顺应宏观经济和行业趋势，而且提供的业绩往往优于同行。例如，多元化在很大程度上使该银行免受投资银行活动急剧下降的影响。尽管摩根大通的银行业务费用同比暴跌58%，甚至比第三季度47%的降幅还要糟糕，17亿美元的子部门收入仅占CIB（企业和投资银行）部门收入的13%，仅占公司总收入的5%。占总收入28%的消费者银行业务和财富管理业务是第四季度的主要亮点。在有利的利率环境的推动下，该业务同比增长高达56%。相比之下，富国银行(NYSE:WFC)的消费者和小型企业银行业务在此期间增长了36%，而花旗集团(NYSE:C)的个人银行业务和财富管理部门同比增长5%。JP Morgan'sI Rpage虽然银行业的许多管理人员喜欢争辩说，降低利率并不一定会给他们的财务业绩带来麻烦，但摩根大通显然有能力在利率向相反方向移动时进行资本化。在商业银行方面也可以观察到类似的现象，占公司总收入十分之一的收入在第四季度增长了30%。关于执行，非利息支出同比增长6%，低于通货膨胀率，引起了我的注意。虽然摩根大通认为较低的法律费用是一个积极因素，但我认为更严格的成本管理（想想一些最大的银行最近宣布的几轮裁员）也可能在创造经营杠杆方面发挥作用。我希望看到这一趋势在许多人预测充满挑战的2023年继续下去。最后，正如摩根大通执行团队此前暗示的那样，投资者可能对预计将于2023年重启的股票回购感到满意。在财报电话会议上，首席财务官杰里米·巴纳姆(Jeremy Barnum)引用了今年回购120亿美元的高目标，这可能有助于在交易时段将对JPM的看跌情绪转为看涨情绪。02可能存在的问题综上所述，摩根大通的收益报告并非完美无缺。首先，如前所述，投资银行业务受到了相当大的打击，主要是由于市场环境恶化和利率上升。尽管杰米戴蒙公司声称摩根大通仍然是行业领导者，在我看来，银行业不太可能很快恢复。此外，本季度额外的信贷损失拨备看起来特别丰富。在消费者方面，上季度为18亿美元，而上季度为5.29亿美元，去年这个时候超过10亿美元，这对部门利润造成了相当大的压力，与收入增长29%相比，该部门利润仅同比增长10%（见上表）。商业方面的故事并没有太大不同。除了仅限于季度业绩的底线逆风之外，仅这些数字并不能代表太多。但更令人担忧的是，它们似乎代表了对全球经济更为悲观的看法，当我们将首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)对第三季度和第四季度宏观格局的叙述进行对比时可以看出这一点。第3季度：“在美国，消费者继续支出，资产负债表稳健，职位空缺充足，企业保持健康。但是，摆在我们面前的阻力很大。虽然我们希望最好的结果，我们始终保持警惕，并为糟糕的结果做好准备。”第4季度：“美国经济目前依然强劲，消费者仍在支出过多现金，企业健康。但是，我们仍然不知道逆风的最终影响。我们保持警惕，并为发生的一切做好准备。”从谨慎乐观到彻底谨慎的轻微转变可能反映在继续上升的消费者贷款余额中，表明消费者资产负债表现在不像去年早些时候和之前那样强劲。摩根大通的信用卡服务贷款是消费领域最大的子类别，同比增长20%，环比增长9%，达到1850亿美元。03摩根大通仍然是银行业的可靠选择归根结底，我认为摩根大通第四季度的业绩是稳健的。考虑到2023年全球经济状况存在一定程度的不确定性，以及摩根大通自去年第三季度末以来上涨了37%，该股可能很难再进一步攀升。当然，这至少预示着势头良好。YCharts数据然而，与短线交易者相比，我更像是一个关注高质量股票投资组合多元化的投资者。考虑到更长的时间范围，我认为拥有像摩根大通这样的高绩效银行的股权是有意义的。无论是与最近的历史相比，还是与我认为该行业中质量较低的替代品相比，其估值不一定便宜（见上图）。但我认为，摩根大通一贯强劲的执行力和更平衡的收入组合合理地证明了更高的市盈率。","news_type":1,"symbols_score_info":{"JPM":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1272,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":628490731,"gmtCreate":1673399014323,"gmtModify":1673399016377,"author":{"id":"4096503759862960","authorId":"4096503759862960","name":"168隔壁小王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/16c0ae9ccdde02c7c231aba5b181dba1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4096503759862960","authorIdStr":"4096503759862960"},"themes":[],"htmlText":"k","listText":"k","text":"k","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/628490731","repostId":"2302097321","repostType":4,"repost":{"id":"2302097321","kind":"news","pubTimestamp":1673393261,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2302097321?lang=&edition=full","pubTime":"2023-01-11 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Woods的分析师评论称，新行动将有助于缓和Coinbase所受到的有挑战的环境影响，但可能不会让该司扭亏为盈。</p><p>Amstong宣布行动当天，周二Coinbase股价虽然低开但很快转涨，盘中涨超3%，最近一年仍累计跌超80%。</p><p>目前加密货币的熊市进入第二年，FTX破产等一系列业内企业爆雷冲击也伤害了整个行业的前景。在Coinbase宣布裁员之前，已有知名币圈公司采取类似行动。</p><p>华尔街见闻上周提到，受FTX倒闭拖累，加密贷款机构Genesis Trading将裁员60人，占总员工数的30%，并将申请破产保护。FTX事件引发客户对为币圈服务的银行银门资本（<a href=\"https://laohu8.com/S/SI\">Silvergate Capital</a>）的挤兑，该司2022年四季度的加密货币相关存款剧减68%，上周披露业绩的同时宣布解雇约200人、约40%的员工。</p></body></html>","source":"awtmt_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>币圈危机发酵：美国最大数币交易所Coinbase要裁20%</title>\n<style 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Amstong在本周二的博客中提到，作为裁员相关的部分行动，Coinbase将关停多个取得成功可能性较低的项目，受影响的团队将周二当天得到通知。其他的项目将继续如常运营，不过人手会比以前少。Amstong解释为何决定裁员时说，Coinbase资本充裕，加密货币行业并非穷途末路。他不具名地提到了进入破产流程的FTX，称他相信，包括一家大型竞争对手倒闭和监管越来越清晰在内，最近的事件最终将让Coinbase受益匪浅，它们验证了Coinbase的长期战略。但这些变化需要时间实现，Coinbase需要确保有适当的经营效率，以便安然渡过加密货币市场的下滑期，并抓住可能出现的机遇。Amstrong写道，加密货币行业是难以预测的，但关键是制定计划，确保可以在未来有多种可能的结果时都能成功经营企业。过去十年，Coinbase用这种流程渡过了多次熊市，这次是公司第一次碰上加密货币的行业周期正逢整个经济的下滑。显然公司需要削减费用，增加在各种情形下都能经营良好的几率，除了裁员别无办法。Amstrong指出，Coinbase之所以走到如今这个不得不裁员的地步，部分源于一些无法控制的因素，但他作为CEO也要负一些责任。“去年我们也在市场开始调整时裁撤了人手，现在回过头看，我们本可以当时裁得更多。”Coinbase预计，裁员等业务重组相关的行动将在2023年第一季度产生1.49亿到1.63亿美元的费用，重组将在二季度末以前基本完成。2023年全年的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）料将约为亏损5亿美元，处于2022年该司的业绩指引范围。机构Oppenheimer的分析师Owen Lau评论称，Coinbase的新一轮裁员是源于加密货币的交易量仍然很低，特别是FTX破产后。Keefe Bruyette & Woods的分析师评论称，新行动将有助于缓和Coinbase所受到的有挑战的环境影响，但可能不会让该司扭亏为盈。Amstong宣布行动当天，周二Coinbase股价虽然低开但很快转涨，盘中涨超3%，最近一年仍累计跌超80%。目前加密货币的熊市进入第二年，FTX破产等一系列业内企业爆雷冲击也伤害了整个行业的前景。在Coinbase宣布裁员之前，已有知名币圈公司采取类似行动。华尔街见闻上周提到，受FTX倒闭拖累，加密贷款机构Genesis 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Scharf自2019年上任以来做出的最新的，或许也是最重要的战略调整。</b></p><p>房屋抵押贷款是迄今为止美国人持有的最大债务类别，占全美16.5万亿美元家庭总余额的七成以上，富国银行曾因为自己是美国最大的房贷提供商而自豪，直到2019年，富国银行都是全美最大的房贷提供商。</p><p><b>在逐渐退出房贷市场的同时，富国银行把战略重心逐渐转移到投资银行业务、信用卡业务等方面。未来，富国银行的业务将可能更接近于美国银行或者摩根大通，而这两家银行都在2008年金融危机之后放弃了房贷业务。</b></p><p>富国银行退出美国房贷市场将对美国房贷市场产生重要影响。当前，富国银行是仅次于Rocket和United Wholesale Mortgage的第三大美国房贷提供商，但是Rocket这样的非银行机构并不受到严格监管，有行业人士担忧，这可能会给美国消费者和美国房地产市场带来更多隐患。</p><p>富国银行的高管们承认，这一战略调整将带来该公司房贷业务的新一轮裁员，但他们拒绝透露具体裁员人数。 去年，由于业务下滑，成千上万的房贷专员被富国银行解雇或自愿离职。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>监管重压叠加高利率，曾位列美国第一的富国银行缩减房贷业务</title>\n<style 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3679510><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：许超俄罗斯能源部表示，俄罗斯将监测其原油的国际价格，并限制可能出现的价格折扣。俄罗斯能源部表示，将基于去年12月发布的总统令发布监测条例。根据普京去年12月颁布的总统令，俄罗斯禁止将石油出售给任何实施价格上限的国家。声明称，任何措施都将符合市场化原则，但没有详细说明。目前俄罗斯原油在国际市场面临非常严重的折价。Argus Media的数据显示，上周五，波罗的海港口Primorsk的乌拉尔...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3679510\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ba0e918dfd4ec815c4f78fc4cfc3ea3e","relate_stocks":{"USO":"美国原油ETF"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3679510","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/cc96873d3d23ee6ac10685520df9c100","article_id":"1122124823","content_text":"作者：许超俄罗斯能源部表示，俄罗斯将监测其原油的国际价格，并限制可能出现的价格折扣。俄罗斯能源部表示，将基于去年12月发布的总统令发布监测条例。根据普京去年12月颁布的总统令，俄罗斯禁止将石油出售给任何实施价格上限的国家。声明称，任何措施都将符合市场化原则，但没有详细说明。目前俄罗斯原油在国际市场面临非常严重的折价。Argus Media的数据显示，上周五，波罗的海港口Primorsk的乌拉尔原油价格为每桶37.80美元。作为俄罗斯目前出口量最大的原油，乌拉尔原油目前价格还不到布伦特原油期货当日结算价的一半。欧洲从去年12月5日起禁止从俄罗斯进口几乎所有海运原油。与此同时，欧盟与七国集团对俄罗斯的石油设定了价格上限。上限机制意味着，只有在油价低于60美元/桶时，油轮才能获得西方提供的航运保险等一系列服务。俄罗斯方面认为，西方的价格上限是“非法的”，将影响全球能源供应的稳定。交易员们正在密切关注俄罗斯应对西方限价的举措，因为这些举措可能会影响全球石油市场的平衡。俄罗斯上个月初暗示，可能会对其出口的石油设定价格下限，但尚未出台最终规定。俄罗斯原油生产商1月份的平均产量稳定在每天1090万桶左右。不过，有迹象表明，出口量可能会趋于下降。俄罗斯副总理诺瓦克上个月表示，俄罗斯可能在2023年初将石油产量减少50万至70万桶/日，以应对价格上限。","news_type":1,"symbols_score_info":{"USO":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1284,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":628521267,"gmtCreate":1673355395759,"gmtModify":1673355397821,"author":{"id":"4096503759862960","authorId":"4096503759862960","name":"168隔壁小王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/16c0ae9ccdde02c7c231aba5b181dba1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4096503759862960","authorIdStr":"4096503759862960"},"themes":[],"htmlText":"k","listText":"k","text":"k","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/628521267","repostId":"1121191993","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1075,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":628521668,"gmtCreate":1673355381854,"gmtModify":1673355384383,"author":{"id":"4096503759862960","authorId":"4096503759862960","name":"168隔壁小王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/16c0ae9ccdde02c7c231aba5b181dba1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4096503759862960","authorIdStr":"4096503759862960"},"themes":[],"htmlText":"k","listText":"k","text":"k","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/628521668","repostId":"1170287747","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1795,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}