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近日，全球智能机器人引领者极智嘉（2590.HK）与全球领先物流服务商雷诺斯（RhenusLogisticsGroup）第三次携手再落新仓。基于此前多个智能仓项目的稳定运行与价值释放，雷诺斯第三次引入极智嘉智能机器人解决方案，持续推动其仓储智能化升级。 随着高端时尚消费需求增长，叠加圣诞节、黑色星期五等关键销售节点订单波动加大，雷诺斯对订单履约效率、拣选准确率及系统扩展性提出更高要求。此前，雷诺斯已于香港、瑞士部署极智嘉货架到人拣选系统，显著提升了拣选效率与准确率。本次合作中，雷诺斯在香港智能仓引入极智嘉PopPick货架到人拣选方案，以满足更高需求并适配更复杂的SKU。 雷诺斯的持续复购，不仅是极智嘉强客户黏性的有力证明，也进一步验证了其AI+机器人解决方案在复杂仓储履约场景下的成熟度与可靠性。近期，公司在欧洲完成单仓近千台规模的智能仓项目交付，接连斩获多笔亿元级订单，全球化业务推进势头迅猛。 根据IA最新报告显示，极智嘉已连续7年稳居全球自主移动机器人（AMR）市占率榜首。与此同时，极智嘉的客户复购与订单增长，也获多家国内外知名机构认可。光大证券研报表示，极智嘉具备全球优质+高粘性客户，主要源于公司解决方案多元+交付能力强大。东吴证券、民生证券在研报中均指出，极智嘉作为全球仓储履约AMR龙头，客户结构健康且覆盖多元，客户黏性亦逐年提升。摩根士丹利研报指出，在极智嘉客户黏性强（复购率持续提升）的支撑下，预计其新增订单获取增速将从2025年的32%提升至2026年的39%。全球客户的持续复购，不仅为公司盈利带来稳定支撑，更成为驱动业绩持续增长的核心动力。 $极智嘉-W(02590)$

$微创医疗(00853)$被集采和情绪双重低估的标的，等待修复

$极智嘉-W(02590)$ 好公司要配合好价格。现在因为一个“明牌”的事件压制了股价，不就等于市场在创造“好价格”的机会吗？

近日，工信部公布的首批L3自动驾驶准入名单尘埃落定，长安汽车与极狐双双位列其中，标志着中国高阶智能驾驶正式迈入“有条件”落地的新阶段。在这份沉甸甸的名单背后，一条清晰的产业链合作关系脉络正逐渐显现：作为长安汽车激光雷达的长期独家供应商，禾赛科技正悄然成为这场技术突破中备受瞩目的关键角色之一。 合作基石稳固，前瞻布局获官方认可 虽然长安汽车尚未官宣L3试点车型的主激光雷达供应商，但不可否认的是，禾赛与长安及其旗下品牌的深度合作已根植于多个量产项目之中。2024年10月，长安启源E07上市，该车型搭载了2颗禾赛AT128激光雷达，标志着双方合作首次实现量产落地，同年12月，禾赛ATX激光雷达获得长安汽车全新智驾平台的独家量产定点，涉及长安旗下多个品牌的十余款车型，未来几年订单总量将超过150万台，再到近期旗下深蓝品牌的明星产品，禾赛的激光雷达身影频现，构建了坚实的合作与信任基础。此次长安成功入选国家首批L3试点，无疑是对其整车智能驾驶方案技术路线的权威肯定。而作为其感知层核心传感器——激光雷达的长期合作伙伴，禾赛科技在前期技术积累、联合测试与数据闭环构建中所贡献的价值，自然成为行业关注的焦点。这不仅是长安的里程碑，也是其核心供应链伙伴技术实力与协同能力的一次重要背书。 产品精准卡位，瞄准L3未来增长极 值得关注的是，禾赛科技早已为L3及以上级别的自动驾驶市场进行了针对性的产品布局。其专为L3领域设计的ETX等系列产品，以高线数、高可靠性和优化的系统集成能力为特点，旨在满足更复杂场景下对感知精度、冗余安全的苛刻要求。长安汽车作为国内首批获得L3道路测试准入的“先行者”，其后续试点车型的感知系统升级需求不言而喻。双方长期合作形成的默契与禾赛在L3专用产品上的技术储备，构成了面向未来合作的显著优势。尽管最终方案有待长安官方确认，但禾赛无疑已在技术与产业生态位上，占据了有利的竞争高地。

$极智嘉-W(02590)$我仓位不重，也就三成。但这三成我是准备拿到公司市值翻倍的。人工智能+机器人，这是未来十年最强的风口之一。

$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ 李斌把视野拉长到2035年。我觉得我也要调整心态。不能指望一夜暴涨，而是陪伴一家志在夺取十年后领先席位的公司共同成长。用长期的耐心，去换取格局稳定后的丰厚回报，我仍然看好蔚来

$德祥地产(00199)$ 认购股份锁 12 个月，投资方愿意长期绑着就是认可

$赛力斯(601127)$ 赛力斯现在花的研发费都是在攒自主实力，从 优秀到卓越的路已经在走了

$金嗓子(06896)$金嗓子这牌子几十年了，小时候吃，现在还在吃，这种消费粘性就是护城河

$赛力斯(09927)$ 跟字节联手搞人形机器人，还提前布局了 ROBOREX 商标和研发公司，这是开辟第二增长曲线，不止靠卖车吃饭