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雪队长
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2024-08-03
放这个消息就是告诉你，还要砸盘
市场消息：英伟达新款AI芯片因设计缺陷而推迟发布
可能会对Meta、谷歌和微软等客户造成影响。
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2024-04-12
问题不大
摩根大通：一季度营收419.3亿美元，净利润134.19亿美元
4月12日，摩根大通盘前发布财报，财报显示：一季度营收419.3亿美元，市场预估419.3亿美元。去年同期383.49亿美元。 一季度调整后营收425.5亿美元，市场预估416.4亿美元。一季度净利润134.19亿美元，市场预期119.74亿美元，去年同期126.22亿美元。一季度贷款1.31万亿美元，市场预估1.33万亿美元。一季度净资产收益率为17%，市场预估为15.9%。一季度投资银行业务营收19.9亿美元。摩根大通仍预计全年净利息收入约为900亿美元（注：此前市场预计摩根大通会提高全年净利息收入预期）。财报发布会，摩根大通盘前跌近4%
摩根大通：一季度营收419.3亿美元，净利润134.19亿美元
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2024-03-10
英伟达可能是下一个思科，但绝不是在现在。
终于，英伟达崩了！
面临增长放缓担忧、竞争加剧以及市场渐浓的“恐高”情绪，英伟达的光芒正在消失？
终于，英伟达崩了！
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2024-01-11
说得非常有道理 不影响大家现在买nvda msft赚
“英国巴菲特”：市场看好英伟达和微软，但历史证明市场总是错的
当人人都拥可以拥有AI，没有人会有任何优势。
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2024-01-08
期待看到孟磊抄底。
瑞银：A股最坏时间已过，看好港股后市
企业盈利已开始反弹、政策继续发力，以及投资者信心有望改善。
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2023-12-04
美股阶段到顶标志。
扎克伯格出售逾56万股Meta股票，套现近2亿美元
扎克伯格拟再出售一批总数达2.8009万股的Meta Platforms股票。
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2023-12-03
先增持再减持。再来个增发。
消息称国新或将在接下来一周里持续每天增持
将为活跃资本市场注入源源不断的新动力。
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2023-11-07
45万一个？
华为抢占英伟达市场！消息称百度订购大量华为AI芯片
中国公司正在寻找替代品。
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2023-11-01
司马懿：指洛水为誓？这个我熟。
零跑汽车：公司创始人承诺10年内不减持
11月1日，$零跑汽车(09863)$在港交所公告，朱江明（本公司创始人、董事长兼首席执行官）及其配偶刘云珍、傅利泉及其配偶陈爱玲自愿承诺，自本公告日起未来10年内不以任何方式转让或减持其持有的本公司股份。
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2023-10-26
跌，是因为有人在卖出google的股票。
谷歌绩后暴跌重蹈特斯拉覆辙？原来是高估值惹的祸
对于谷歌的母公司来说，这是有史以来在公布财报后第二严重的被抛售。周三，由于谷歌母公司Alphabet令人失望的云计算业绩给市场带来的影响超过了微软强劲的销售业绩，纳斯达克100指数下跌2.5%，创下今年以来最大单日跌幅。谷歌股价周三下跌13.20美元，仅相当于2023年高点涨幅的四分之一左右。图2值得一提的是，谷歌的抛售模仿了特斯拉上周四的抛售。但该公司第三季度业绩低于市场对利润、销售和利润率的普遍预期，导致该公司股价下跌9.3%。
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tg-height=\"343\"/></p><p>财报发布后，摩根大通盘前跌近4%</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ad3dab8bc33cc80bc648446f204f4522\" title=\"\" tg-width=\"902\" 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16:00","market":"us","language":"zh","title":"终于，英伟达崩了！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2418122040","media":"华尔街见闻","summary":"面临增长放缓担忧、竞争加剧以及市场渐浓的“恐高”情绪，英伟达的光芒正在消失？","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>面临增长放缓担忧、竞争加剧以及市场渐浓的“恐高”情绪，英伟达的光芒正在消失？</p></blockquote><p>在连涨六个交易日、累计涨幅超过19%之后，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>股价终于崩了，出现9个月以来的最大单日跌幅。</p><p><strong>隔夜美股，英伟达收跌5.6%，创下了2023年5月31日以来的最大跌幅，单日市值缩水约1300亿美元，堪称美股历史上最大的单日市值蒸发纪录之一。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8b220f60589d8de8003bea6a16b16fb\" tg-width=\"1021\" tg-height=\"691\"/></p><p>目前英伟达市值约为2.2万亿美元，为<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数成分股中第三大公司，仅次于<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>。</p><p>更值得注意的是，英伟达主导的芯片板块隔夜几乎全线溃败。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">迈威尔科技</a>收跌逾11%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVTS\">纳微半导体</a>跌近10%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>跌7%，ARM跌6.6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>ADR跌逾5%，安森美、<a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、高通、台积电、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">超微电脑</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>纷纷走跌。半导体板块指数ETF和费城半导体指数均跌超4%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2dccc5fa39a054624a2108a0b6115b1a\" tg-width=\"880\" tg-height=\"942\"/></p><p>英伟达突如其来的下跌，其实并不令人意外。 </p><h2 id=\"id_947620544\">获利了结的时刻来临？</h2><p>盘中早些时候，英伟达股价上涨5.1%，将一项动量指标推至2021年11月以来的最高水平，表明该股回调的时机已经成熟。周五，相对强度指数攀升至85以上，为2021年11月以来的最高水平，随后回落至70左右。</p><p>瑞穗证券分析师Jordan Klein最新的一份报告中表示，看到英伟达股价几乎每天都在创造新纪录，<strong>"感觉有点不健康"，让人想起1999年和2000年疯狂的科技市场心态。</strong></p><p>英伟达正在为3月18-21日举行的年度GTC大会做准备，届时市场可能迎来"井喷"。Klein担心，<strong>一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。</strong></p><p>Klein表示，投资者似乎陷入了"纯粹的追逐模式"，这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种"自我强化"的趋势。投资者应该记住，英伟达等AI芯片股“不可能每天都上涨”，就像最近看起来不自然的行情那样。</p><h2 id=\"id_952090284\">“木头姐”警告：英伟达或是下一个<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a></h2><p>在当地时间周四致股东的一封信中，方舟投资首席执行官兼首席投资官Cathie Wood对英伟达敲响了警钟，警告其惊人的增长可能会放缓。</p><p>她指出，与互联网时代的思科不同，英伟达当前正面临日益激烈的竞争压力。</p><blockquote><p>从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(AMD)正在逐步取得市场成功，更关键的是，英伟达的主要客户，包括云服务提供商和<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>等公司正在积极设计自主的人工智能芯片。</p></blockquote><p>Wood回忆道，截至1994年3月的三年半里，思科股价飙升了31倍，但由于对经济衰退的担忧以及竞争对手产品的推出导致客户削减订单，思科股价在接下来的4个月内下跌了 51%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b786b49c51152e1e2a3021a434a71ec5\" tg-width=\"831\" tg-height=\"572\"/></p><p>到2000年3月互联网泡沫顶峰时，思科股价反弹了71倍，但泡沫破裂后的几年内暴跌约90%，此后一直未能回到互联网泡沫巅峰时期。</p><blockquote><p><strong>今天，英伟达就是那家公司。</strong></p></blockquote><p>Wood强调，自2015年2月以来的9年里，英伟达股价上涨了117倍。2018年10月，加密寒冬打击芯片市场，英伟达股价在3个月内下跌了56% 。</p><p>正如当年思科交换机和路由器引发互联网革命一样，英伟达是推动人工智能革命发展的关键公司，所以它的股价也会经历较大的起伏和波动，就像思科在股市上经历的那样。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>也做了类似警告：</p><blockquote><p>需谨慎的是，将英伟达从2020年至今的股价走势与思科1996-2002年的走势进行对比，并放大到2000年的表现时，两者有着惊人的相似之处。当年，思科被视为网络时代的宠儿，互联网被寄予厚望。那时普遍认为，整个互联网将依赖于思科的路由器运行，这些路由器有着50%的高毛利率。但最终并非如此。</p></blockquote><p>Wood还预计，<strong>英伟达本季度增长将放缓</strong>，<strong>芯片交货时间已从长达11个月缩短至3个月，表明供应正在赶上需求。另外，随着更多公司（比如特斯拉）开始设计自己的AI芯片，客户开始缩减开支，英伟达可能会面临更多挑战。</strong></p><p>近几个月来，Wood对英伟达越来越警惕。她早在二月份就透露，正在削减方舟基金的股票敞口，因为“预期可能超出了预期”。</p><h2 id=\"id_3956433365\">市场“恐高”情绪渐浓</h2><p>事实上，英伟达股价今年已飙升近90%，市值突破2万亿美元，比<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>母公司Alphabet还要高，且仅落后苹果13%，而在十年前，英伟达市值仅为苹果的1/47。</p><p>另外，在科技“七姐妹”的支撑下，过去一年纳指涨幅超过了40%，标普500指数涨幅也超过了30%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0793b7e0472c0d7b576d9e36f107a0d\" tg-width=\"830\" tg-height=\"533\"/></p><p>随着股市不断刷新纪录，投资者出现"恐高"情绪，越来越多的声音试图给过热的市场降温。</p><p>稍早前，BTIG 首席市场技术员Jonathan Krinsky警告：</p><blockquote><p><strong>某种形式的洗牌可能即将到来。</strong></p></blockquote><p>花旗报告也指出，投资市场呈现出过度乐观和“一边倒”的趋势，股市面临的回调风险加剧。</p><p>与此同时，市场已经提前消化了美联储降息的预期，而最近的通胀数据过于火热，周五非农数据表现好坏参半，一旦美联储有任何意外之举，都可能会使科技股“血流成河”。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>终于，英伟达崩了！</title>\n<style 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Klein最新的一份报告中表示，看到英伟达股价几乎每天都在创造新纪录，\"感觉有点不健康\"，让人想起1999年和2000年疯狂的科技市场心态。英伟达正在为3月18-21日举行的年度GTC大会做准备，届时市场可能迎来\"井喷\"。Klein担心，一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。Klein表示，投资者似乎陷入了\"纯粹的追逐模式\"，这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种\"自我强化\"的趋势。投资者应该记住，英伟达等AI芯片股“不可能每天都上涨”，就像最近看起来不自然的行情那样。“木头姐”警告：英伟达或是下一个思科在当地时间周四致股东的一封信中，方舟投资首席执行官兼首席投资官Cathie Wood对英伟达敲响了警钟，警告其惊人的增长可能会放缓。她指出，与互联网时代的思科不同，英伟达当前正面临日益激烈的竞争压力。从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(AMD)正在逐步取得市场成功，更关键的是，英伟达的主要客户，包括云服务提供商和特斯拉等公司正在积极设计自主的人工智能芯片。Wood回忆道，截至1994年3月的三年半里，思科股价飙升了31倍，但由于对经济衰退的担忧以及竞争对手产品的推出导致客户削减订单，思科股价在接下来的4个月内下跌了 51%。到2000年3月互联网泡沫顶峰时，思科股价反弹了71倍，但泡沫破裂后的几年内暴跌约90%，此后一直未能回到互联网泡沫巅峰时期。今天，英伟达就是那家公司。Wood强调，自2015年2月以来的9年里，英伟达股价上涨了117倍。2018年10月，加密寒冬打击芯片市场，英伟达股价在3个月内下跌了56% 。正如当年思科交换机和路由器引发互联网革命一样，英伟达是推动人工智能革命发展的关键公司，所以它的股价也会经历较大的起伏和波动，就像思科在股市上经历的那样。高盛也做了类似警告：需谨慎的是，将英伟达从2020年至今的股价走势与思科1996-2002年的走势进行对比，并放大到2000年的表现时，两者有着惊人的相似之处。当年，思科被视为网络时代的宠儿，互联网被寄予厚望。那时普遍认为，整个互联网将依赖于思科的路由器运行，这些路由器有着50%的高毛利率。但最终并非如此。Wood还预计，英伟达本季度增长将放缓，芯片交货时间已从长达11个月缩短至3个月，表明供应正在赶上需求。另外，随着更多公司（比如特斯拉）开始设计自己的AI芯片，客户开始缩减开支，英伟达可能会面临更多挑战。近几个月来，Wood对英伟达越来越警惕。她早在二月份就透露，正在削减方舟基金的股票敞口，因为“预期可能超出了预期”。市场“恐高”情绪渐浓事实上，英伟达股价今年已飙升近90%，市值突破2万亿美元，比亚马逊和谷歌母公司Alphabet还要高，且仅落后苹果13%，而在十年前，英伟达市值仅为苹果的1/47。另外，在科技“七姐妹”的支撑下，过去一年纳指涨幅超过了40%，标普500指数涨幅也超过了30%。随着股市不断刷新纪录，投资者出现\"恐高\"情绪，越来越多的声音试图给过热的市场降温。稍早前，BTIG 首席市场技术员Jonathan Krinsky警告：某种形式的洗牌可能即将到来。花旗报告也指出，投资市场呈现出过度乐观和“一边倒”的趋势，股市面临的回调风险加剧。与此同时，市场已经提前消化了美联储降息的预期，而最近的通胀数据过于火热，周五非农数据表现好坏参半，一旦美联储有任何意外之举，都可能会使科技股“血流成河”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1937,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":261802280423752,"gmtCreate":1704943317077,"gmtModify":1704943318834,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"说得非常有道理 不影响大家现在买nvda msft赚","listText":"说得非常有道理 不影响大家现在买nvda msft赚","text":"说得非常有道理 不影响大家现在买nvda 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Smith于2010年创立了英国最大的主动性权益共同基金——Fundsmith，创立以来Fundsmith的年化收益达到15.3%，规模达到了240亿英镑。2023年Fundsmith的收益率为12.4%，未跑赢MSCI全球指数近17%的收益率。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4c2d2bde6accaf0c8e1eef6a765b964d\" tg-width=\"1023\" tg-height=\"320\"/></p><p>股东信上指出，从长期表现来看，Fundsmith在投资协会（Investment Association）165只全球领域基金中表现依旧亮眼，<strong>2010年以来，165只基金平均累积回报率是215%，而Fundsmith的回报率达到了550%。</strong></p><p>Terry Smith认为，2023年跑赢大盘比此前更具挑战性，纳指一年间的涨幅达到了43%，而“七巨头”贡献了多数涨幅，仅<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>一家公司就贡献了11%的涨幅，<strong>他们并未布局每家“七巨头”，未来也不会冒风险同时买入这七家公司的股票</strong>。</p><p>对于英伟达的和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>的涨幅，Terry Smith警告投资者谨慎，回想一下过去半个世纪，<strong>技术领域的先行者，很少可以成为长期领导者</strong>，从<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>到<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>再到<a href=\"https://laohu8.com/S/BB\">黑莓</a>手机都逐步走向没落。</p><p>Terry Smith一如既往地强调了三步投资策略：<strong>买好公司，价格别太高，买入后尽可能什么都不做</strong>（buy shares in good companies, try not to overpay and then do nothing）。</p><p><strong>技术领域的最终赢家通常不是先行者</strong></p><p>Terry Smith指出，AI并不是一个新鲜出现的概念，今年市场对人工智能的兴趣激增，主要因为初创公司OpenAI背后的大语言模型ChatGPT爆火，而微软作为这家公司的大股东股价水涨船高。</p><p>Terry Smith认为，股票市场从一开始就认定它们能找出AI领域的最后赢家——即芯片公司的英伟达和微软，但回想一下过去半个多世纪的技术发展过程的先行者，大多数都会走向没落：</p><blockquote><p>芯片公司：英特尔；互联网服务提供商：美国在线 ；移动电话：<a href=\"https://laohu8.com/S/0HAF.UK\">诺基亚</a> ；搜索引擎：雅虎 ；智能手机：黑莓；社交媒体：Myspace</p><p>它们现在在哪里？这些历史是否表明，市场无法从一开始就成功预测人工智能领域的赢家？</p></blockquote><p>此外，Terry Smith认为，无论是在大语言模型提供商，还是在使用大型语言模型方面，也许不会有赢家，广泛采用人工智能可能导致人人都拥有人工智能的局面，没有人会有任何优势。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/EL\">雅诗兰黛</a>——最大拖累；Meta——最大贡献</strong></p><p>股东信中分析指出，从个股来看雅诗兰黛成了业绩最大的拖累，对回报率产生了-1.8%的影响，其次是，全球最大调味料供应商之一<a href=\"https://laohu8.com/S/MKC\">味好美</a>（McCormick）对回报率产生了-1.1%的拖累。</p><p>Terry Smith表示，他们已经抛售了雅诗兰黛，由于该集团在疫情之后经济复苏方面的判断出现失误，导致其供应链存在“严重不足”。味好美的服务业务的利润率尚未恢复到疫情前的水平，但对其长期前景并不担忧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42c9a3b26d76c7a9b73e4ba40cbe5845\" tg-width=\"634\" tg-height=\"296\"/></p><p>2023年，对基金业绩贡献最大的五个公司为：Meta、微软、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">诺和诺德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0NZM.UK\">欧莱雅</a>以及爱德士（IDEXX Laboratories, Inc.宠物 医疗行业中市值最大的企业）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e636187e949a8a3263f17a0d08bab041\" tg-width=\"650\" tg-height=\"298\"/></p><p>Terry Smith称，Meta的亮眼表现让他怀疑是否应该成立一个基金，仅投资于每年投资组合中受到最多质疑的一只股票。Meta在最佳贡献者名单中第三次出现，而微软则是第八次出现。</p><p>Terry Smith指出当他们在2011年以约25美元的价格开始购买Meta的股票时，批评声震耳欲聋（2023年年底价格为354美元）。</p><p>诺和诺德（Novo Nordisk）由于其减肥药物Wegovy在今年表现亮眼。Terry Smith指出，他们已经持有这只股票七年了，诺和诺德在药物研究方面有些不寻常的方法和其所有权结构吸引了他们。诺和诺德主要股份由诺和诺德基金会持有，这种股权结构确保了该公司在经营策略和决策上采取了一种长期的视角和方法：</p><blockquote><p>诺和诺德在最佳贡献者名单中第四次出现 —— 在与诺和诺德相关的“减肥”一词被反复提及之前，这就是一个成功的投资。</p></blockquote><p>Terry Smith称，欧莱雅是一个长期受到青睐的品牌，其对于中国市场的重视与雅诗兰黛形成了鲜明对比。</p><p>此外，爱德士（IDEXX）也在最佳五大贡献者名单中第五次出现。</p><p><strong>Terry Smith的三步投资策略</strong></p><p>首先第一步“选择好公司”，从定量的角度来看，Terry为持仓股票做了透视盈余表，给了投资者更为清晰的选择标准，一共五个指标：<strong>已动用资本回报率（ROCE）、毛利率、经营利润率、现金转换率</strong>和<strong>利息覆盖率</strong></p><p>其中最重要的是已动用资本回报率——<strong>ROCE=扣非净利润/（股东权益+长期负债）。</strong></p><p>如股东信中所说，持续的高资本回报率是寻找“好公司”时的一个标志。加权平均自由现金流（公司在支付除股息外的所有费用后产生的现金）则是判断一个公司未来成长前景的指标。</p><p>Terry Smith称，他们持有的公司在过去8年里平均ROCE都在25%以上，在2022和2023年都达到了32%，毛利润都在62%以上，经营净利润率都在26%以上，经营利润基本都是自由现金流，<strong>现金转换率达到90%，</strong>加权平均自由现金流在2023年增长了14%。</p><p>利息覆盖率则是衡量公司产生的税前利润能否支付当期利息的指标，它可以说明公司是否还有能力支付利息以避免偿债风险，以及是否还有融资能力来扭转困境。<strong>Terry持仓中的股票利息覆盖倍数达17倍以上。</strong></p><p>Terry Smith指出，唯一继续落后于历史表现的指标是<strong>现金转换率</strong>，低于约100%的历史水平，因一些公司受到了异常事件的影响 ，预计这些事件将在2024年基本平息，从而使这些公司受益。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f91f560011b7e3179ea11d26115722f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"464\"/></p><p>策略的第二步则涉及估值。Terry Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：</p><blockquote><p>我们的投资组合远优于<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。</p><p>如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。</p></blockquote><p>Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do nothing）”的策略体现，2023年投资组合的换手率为11.1%，略高于平均水平：</p><blockquote><p>我们在一年中仅在自愿交易（不包括与认购和赎回相关的交易成本，因为这些是非自愿的）上花费了基金平均价值的总计0.008%（不到一个基点）。卖出了<a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>和雅诗兰黛的股份，并购买了<a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">宝洁</a>、万豪和Fortinet的股份。</p><p></p></blockquote></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“英国巴菲特”：市场看好英伟达和微软，但历史证明市场总是错的</title>\n<style 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Smith一如既往地强调了三步投资策略：买好公司，价格别太高，买入后尽可能什么都不做（buy shares in good companies, try not to overpay and then do nothing）。技术领域的最终赢家通常不是先行者Terry Smith指出，AI并不是一个新鲜出现的概念，今年市场对人工智能的兴趣激增，主要因为初创公司OpenAI背后的大语言模型ChatGPT爆火，而微软作为这家公司的大股东股价水涨船高。Terry Smith认为，股票市场从一开始就认定它们能找出AI领域的最后赢家——即芯片公司的英伟达和微软，但回想一下过去半个多世纪的技术发展过程的先行者，大多数都会走向没落：芯片公司：英特尔；互联网服务提供商：美国在线 ；移动电话：诺基亚 ；搜索引擎：雅虎 ；智能手机：黑莓；社交媒体：Myspace它们现在在哪里？这些历史是否表明，市场无法从一开始就成功预测人工智能领域的赢家？此外，Terry Smith认为，无论是在大语言模型提供商，还是在使用大型语言模型方面，也许不会有赢家，广泛采用人工智能可能导致人人都拥有人工智能的局面，没有人会有任何优势。雅诗兰黛——最大拖累；Meta——最大贡献股东信中分析指出，从个股来看雅诗兰黛成了业绩最大的拖累，对回报率产生了-1.8%的影响，其次是，全球最大调味料供应商之一味好美（McCormick）对回报率产生了-1.1%的拖累。Terry Smith表示，他们已经抛售了雅诗兰黛，由于该集团在疫情之后经济复苏方面的判断出现失误，导致其供应链存在“严重不足”。味好美的服务业务的利润率尚未恢复到疫情前的水平，但对其长期前景并不担忧。2023年，对基金业绩贡献最大的五个公司为：Meta、微软、诺和诺德、欧莱雅以及爱德士（IDEXX Laboratories, Inc.宠物 医疗行业中市值最大的企业）。Terry Smith称，Meta的亮眼表现让他怀疑是否应该成立一个基金，仅投资于每年投资组合中受到最多质疑的一只股票。Meta在最佳贡献者名单中第三次出现，而微软则是第八次出现。Terry Smith指出当他们在2011年以约25美元的价格开始购买Meta的股票时，批评声震耳欲聋（2023年年底价格为354美元）。诺和诺德（Novo Nordisk）由于其减肥药物Wegovy在今年表现亮眼。Terry Smith指出，他们已经持有这只股票七年了，诺和诺德在药物研究方面有些不寻常的方法和其所有权结构吸引了他们。诺和诺德主要股份由诺和诺德基金会持有，这种股权结构确保了该公司在经营策略和决策上采取了一种长期的视角和方法：诺和诺德在最佳贡献者名单中第四次出现 —— 在与诺和诺德相关的“减肥”一词被反复提及之前，这就是一个成功的投资。Terry Smith称，欧莱雅是一个长期受到青睐的品牌，其对于中国市场的重视与雅诗兰黛形成了鲜明对比。此外，爱德士（IDEXX）也在最佳五大贡献者名单中第五次出现。Terry Smith的三步投资策略首先第一步“选择好公司”，从定量的角度来看，Terry为持仓股票做了透视盈余表，给了投资者更为清晰的选择标准，一共五个指标：已动用资本回报率（ROCE）、毛利率、经营利润率、现金转换率和利息覆盖率其中最重要的是已动用资本回报率——ROCE=扣非净利润/（股东权益+长期负债）。如股东信中所说，持续的高资本回报率是寻找“好公司”时的一个标志。加权平均自由现金流（公司在支付除股息外的所有费用后产生的现金）则是判断一个公司未来成长前景的指标。Terry Smith称，他们持有的公司在过去8年里平均ROCE都在25%以上，在2022和2023年都达到了32%，毛利润都在62%以上，经营净利润率都在26%以上，经营利润基本都是自由现金流，现金转换率达到90%，加权平均自由现金流在2023年增长了14%。利息覆盖率则是衡量公司产生的税前利润能否支付当期利息的指标，它可以说明公司是否还有能力支付利息以避免偿债风险，以及是否还有融资能力来扭转困境。Terry持仓中的股票利息覆盖倍数达17倍以上。Terry Smith指出，唯一继续落后于历史表现的指标是现金转换率，低于约100%的历史水平，因一些公司受到了异常事件的影响 ，预计这些事件将在2024年基本平息，从而使这些公司受益。策略的第二步则涉及估值。Terry Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：我们的投资组合远优于标普500指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do nothing）”的策略体现，2023年投资组合的换手率为11.1%，略高于平均水平：我们在一年中仅在自愿交易（不包括与认购和赎回相关的交易成本，因为这些是非自愿的）上花费了基金平均价值的总计0.008%（不到一个基点）。卖出了Adobe、亚马逊和雅诗兰黛的股份，并购买了宝洁、万豪和Fortinet的股份。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1988,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3465312763551021","authorId":"3465312763551021","name":"omega0402","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3465312763551021","authorIdStr":"3465312763551021"},"content":"但他们也靠msft赚了大钱哈哈哈","text":"但他们也靠msft赚了大钱哈哈哈","html":"但他们也靠msft赚了大钱哈哈哈"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":260918773813440,"gmtCreate":1704711058273,"gmtModify":1704711059772,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"期待看到孟磊抄底。","listText":"期待看到孟磊抄底。","text":"期待看到孟磊抄底。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/260918773813440","repostId":"1124083956","repostType":2,"repost":{"id":"1124083956","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1704695714,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1124083956?lang=&edition=full","pubTime":"2024-01-08 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