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01-30
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@雁门关向东二万五千里
:开源怎么禁？除非学中国建防火墙把github墙了。再说50000块h100的钱够买好几条航空母舰了，这都能让中国走私跑了，fbi、cia、黄仁勋、美国海关和美国海军都应该自杀谢罪。//
@雁门关向东二万五千里
:Ds说自己R1模型用了2000块芯片，美国工程师说他拥有50000块英伟达H100芯片，谁在说谎？美国很快就会禁Deepseek,玩垄断。
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01-19
一场闹剧
特朗普：将于周一签署行政命令，避免TikTok关停
1月19日，据CNN报道，即将上任的美国国家安全顾问沃尔茨表示，美国当选总统特朗普团队正与科技公司合作，计划于下周一在美国重新上线TikTok。沃尔茨还表示，特朗普需要时间来解决TikTok问题。
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2024-08-08
$英伟达(NVDA)$
会持有到财报前一天，此前分批加过仓，也会择机分批减仓，到财报前一天无论如何也会清仓持币观望。当天如果涨了，后面还有一个季度的时间接着奏乐接着舞，不用非得赚第一天的钱；财报要是崩了那就是泡沫破裂的开始，直接拿着现金离场就是。
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2024-07-19
就是涨过头了。好比一个学生上上次考60分，上次考75分，家长以为下次能考90分，提前给孩子准备各种奖励，结果成绩出来了，85分。进步了吗？进步了，但是配不上90分的奖励，家长决定把多给的部份奖励收回来。
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2024-07-15
说人话：只要英伟达的财报还能继续涨，接下来的三个月就接着奏乐接着舞
高盛：衡量“AI泡沫”水平，这一指标是关键
目前，越来越多的投资者对于“AI泡沫”，即针对AI概念的过度投资感到担忧，对此高盛分析师对于AI概念的交易持久性，提供了一个关键指标：营收预测的修正。
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@雁门关向东二万五千里:开源怎么禁？除非学中国建防火墙把github墙了。再说50000块h100的钱够买好几条航空母舰了，这都能让中国走私跑了，fbi、cia、黄仁勋、美国海关和美国海军都应该自杀谢罪。//@雁门关向东二万五千里:Ds说自己R1模型用了2000块芯片，美国工程师说他拥有50000块英伟达H100芯片，谁在说谎？美国很快就会禁Deepseek,玩垄断。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/398006487482456","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":723,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":394256188039664,"gmtCreate":1737296794050,"gmtModify":1737337069835,"author":{"id":"4181824069367232","authorId":"4181824069367232","name":"金色葡萄球菌","avatar":"https://static.tigerbbs.com/dbecde626ec6bb481e405fe6e22d8366","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4181824069367232","authorIdStr":"4181824069367232"},"themes":[],"htmlText":"一场闹剧","listText":"一场闹剧","text":"一场闹剧","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/394256188039664","repostId":"1158949493","repostType":2,"repost":{"id":"1158949493","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1737296715,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1158949493?lang=&edition=full","pubTime":"2025-01-19 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start;\">然而，高盛强调，AI概念正受到越来越多的审视：“<strong>投资者越来越担心超大规模企业在AI投资支出上的潜在回报</strong>”。尽管AI基础设施支出仍在继续，但这些投资在收入增长预测方面却出现了明显的滞后。</p><p style=\"text-align: start;\">现在，焦点转向了处于AI应用后期阶段公司的<strong>营收预测修正</strong>情况，目前来看，预计通过软件和IT服务实现AI货币化的第三阶段公司表现波动较大。</p><p style=\"text-align: start;\">“<strong>AI概念中具有收入潜力的股票（第三阶段）在2月至5月期间下跌了19%，而第四阶段在收益、估值和业绩方面几乎没有变化。</strong>”，分析师强调，这一表现反映了投资者对AI投资回报时间和规模的不确定性。</p><p style=\"text-align: start;\">AI概念交易的持久性取决于<strong>销售与收益增长是否与巨额投资相匹配</strong>，技术泡沫时代的历史先例揭示了过度投资而收入增长不足的风险。</p><p style=\"text-align: start;\">“<strong>营收预测的修正将是投资者评估AI概念交易持久性的关键指标</strong>”，分析师强调指出。</p><p>随着第二季度财报季的到来，这将成为对当前估值乐观的投资者的一次重要考验。AI概念相关公司必须证明：<strong>其投资正在转化为切实的销售和收益增长</strong>，以此维持其估值。报告还补充说，若早期迹象显示未能产生预期收入，这些股票可能会面临评级下调。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，高盛指出：“与科技泡沫时期相比，当前的AI资本支出周期仍显不足。”在科技泡沫高峰期，TMT股票将超过100%的经营现金流用于资本支出和研发。相比之下，尽管当前领先的TMT股票在销售和资本支出及研发方面的比例有所增加，但其支出控制在经营现金流的72%左右，相对更为节制。</p><p style=\"text-align: start;\">因此高盛建议投资者：<strong>密切关注即将公布的财报和营收预测，以评估AI驱动增长的长期可行性</strong>。</p><p style=\"text-align: start;\">“当前超大规模企业为维持其近期平均‘投资回报率’所需的收益增长，与当前市场普遍预期的收益增长相符”，分析师指出：“广泛的经济放缓也可能对超大规模企业的投资回报率构成挑战。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高盛：衡量“AI泡沫”水平，这一指标是关键</title>\n<style 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start;\">“<strong>AI概念中具有收入潜力的股票（第三阶段）在2月至5月期间下跌了19%，而第四阶段在收益、估值和业绩方面几乎没有变化。</strong>”，分析师强调，这一表现反映了投资者对AI投资回报时间和规模的不确定性。</p><p style=\"text-align: start;\">AI概念交易的持久性取决于<strong>销售与收益增长是否与巨额投资相匹配</strong>，技术泡沫时代的历史先例揭示了过度投资而收入增长不足的风险。</p><p style=\"text-align: start;\">“<strong>营收预测的修正将是投资者评估AI概念交易持久性的关键指标</strong>”，分析师强调指出。</p><p>随着第二季度财报季的到来，这将成为对当前估值乐观的投资者的一次重要考验。AI概念相关公司必须证明：<strong>其投资正在转化为切实的销售和收益增长</strong>，以此维持其估值。报告还补充说，若早期迹象显示未能产生预期收入，这些股票可能会面临评级下调。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，高盛指出：“与科技泡沫时期相比，当前的AI资本支出周期仍显不足。”在科技泡沫高峰期，TMT股票将超过100%的经营现金流用于资本支出和研发。相比之下，尽管当前领先的TMT股票在销售和资本支出及研发方面的比例有所增加，但其支出控制在经营现金流的72%左右，相对更为节制。</p><p style=\"text-align: start;\">因此高盛建议投资者：<strong>密切关注即将公布的财报和营收预测，以评估AI驱动增长的长期可行性</strong>。</p><p style=\"text-align: start;\">“当前超大规模企业为维持其近期平均‘投资回报率’所需的收益增长，与当前市场普遍预期的收益增长相符”，分析师指出：“广泛的经济放缓也可能对超大规模企业的投资回报率构成挑战。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/53c38b893b1ea0d52d5173f0c3bc05ca","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1166706093","content_text":"目前，越来越多的投资者对于“AI泡沫”，即针对AI概念的过度投资感到担忧，对此高盛分析师对于AI概念的交易持久性，提供了一个关键指标：营收预测的修正。在此前提出的框架中，高盛把AI概念交易分成了四个阶段：第一阶段： 英伟达 是最明显的受益者；第二阶段：集中在AI基础设施，包括英伟达之外的半导体公司、云服务提供商、数据中心REIT（房地产投资信托）、硬件和设备公司、安全软件股票以及公用事业公司；第三阶段：有望通过AI产生增量收入的公司，主要是软件和IT服务公司；第四阶段：因广泛采用AI提高生产率，具有较大盈利增长潜力的公司。而高盛的最新报告指出，目前第二阶段表现最为强劲：“参与AI基础设施建设（第二阶段）的平均股票今年迄今已回报26%”，分析师指出，这主要得益于超大规模企业的巨额资本支出。然而，高盛强调，AI概念正受到越来越多的审视：“投资者越来越担心超大规模企业在AI投资支出上的潜在回报”。尽管AI基础设施支出仍在继续，但这些投资在收入增长预测方面却出现了明显的滞后。现在，焦点转向了处于AI应用后期阶段公司的营收预测修正情况，目前来看，预计通过软件和IT服务实现AI货币化的第三阶段公司表现波动较大。“AI概念中具有收入潜力的股票（第三阶段）在2月至5月期间下跌了19%，而第四阶段在收益、估值和业绩方面几乎没有变化。”，分析师强调，这一表现反映了投资者对AI投资回报时间和规模的不确定性。AI概念交易的持久性取决于销售与收益增长是否与巨额投资相匹配，技术泡沫时代的历史先例揭示了过度投资而收入增长不足的风险。“营收预测的修正将是投资者评估AI概念交易持久性的关键指标”，分析师强调指出。随着第二季度财报季的到来，这将成为对当前估值乐观的投资者的一次重要考验。AI概念相关公司必须证明：其投资正在转化为切实的销售和收益增长，以此维持其估值。报告还补充说，若早期迹象显示未能产生预期收入，这些股票可能会面临评级下调。此外，高盛指出：“与科技泡沫时期相比，当前的AI资本支出周期仍显不足。”在科技泡沫高峰期，TMT股票将超过100%的经营现金流用于资本支出和研发。相比之下，尽管当前领先的TMT股票在销售和资本支出及研发方面的比例有所增加，但其支出控制在经营现金流的72%左右，相对更为节制。因此高盛建议投资者：密切关注即将公布的财报和营收预测，以评估AI驱动增长的长期可行性。“当前超大规模企业为维持其近期平均‘投资回报率’所需的收益增长，与当前市场普遍预期的收益增长相符”，分析师指出：“广泛的经济放缓也可能对超大规模企业的投资回报率构成挑战。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2052,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}