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06-17 02:31
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投行WilliamBlair：甲骨文(ORCL.US)仍处于增长拐点早期 给予“增持”评级
智通财经APP获悉，投行WilliamBlair给予甲骨文“增持”评级。受益于云、数据库和应用业务的多重顺风因素，该行认为甲骨文目前仍处于增长拐点的早期阶段，对该公司保持乐观态度。甲骨文第一季度的业绩预期略高于市场一致预期，预计年增长率为 13%。该行预计进入 2026 财年的收入和 RPO 增长加速，这表明该公司在 AI 投资周期的早期阶段，这将与应用和数据库向云端迁移的现有长期趋势相互叠加。
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06-13
$甲骨文(ORCL)$
这个垃圾
财报前瞻 | 大行唱空，甲骨文能否借AI云高速扩张突出重围？
本季度展望云计算稳定增长云计算相关服务料将继续扮演推动甲骨文收入增长的核心角色。AI成新增长发动机面向AI和高性能计算的关键布局正成为另一个增长发动机。持续扩大投入在持续扩张云端与AI所需基础设施的背景下，甲骨文正努力布局更多地区的数据中心，并针对大型客户推出量身定制的纵深云管理模式。总结云基础设施扩容与 AI 订单的叠加效应，正帮助甲骨文在营收体量与盈利质量上实现“双升级”。
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06-13
$甲骨文(ORCL)$
砸，让你拽
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06-12
$甲骨文(ORCL)$
靠，真恶心
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06-12
$PHT.HK 20250730 7.25 PUT$
[开心] 运气🍀不错
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06-12
混蛋
异动解读 | 地平线机器人股价盘中大跌5.91%，拟配售6.81亿股筹资
地平线机器人-W今日盘中大跌5.91%，引发市场关注。消息面上，公司宣布拟进行先旧后新配售股份计划，这可能是导致股价下跌的主要原因。根据公司公告，地平线机器人计划配售6.81亿股股份，占扩大后已发行股本的约4.9%。虽然增发股份可能在短期内对股价造成压力，但从长远来看，此举旨在优化公司资本结构并支持可持续发展。目前，市场对此次融资计划反应谨慎，股价走势仍有待进一步观察。
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05-20
$小米集团-W(01810)$
前高59附近可能会有反复。
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05-17
$英伟达(NVDA)$
股价基本快到新高了，而PE从前期20到30，业绩更为确定，这点和PLTR完全不同，惟一的缺陷是上涨速度过快带来的TA指标过高，可能需要某个地方横盘修正一下指标
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05-17
上次下调评级，好像是跌了10%
穆迪将美国信用评级从 Aaa 下调至 Aa1，这可能会在周一引发股市波动，投资者需要消化这一消息及其对政府借贷成本和整体经济稳定的影响。从历史上看，类似的降级（如标准普尔在 2011 年的举动）会导致短期抛售，尤其是在对利率敏感的行业 - 例如银行、房地产和公用事业 - 而防御性股票和资产负债表强劲的公司可能会表现得更好。 如果投资者寻求稳定，科技巨头和拥有全球收入的公司可能受到的影响较小，甚至会获得资金流入，但依赖廉价债务的行业可能会面临压力。从长远来看，政府借贷成本上升可能会对经济产生连锁反应，有可能提高抵押贷款、企业贷款和消费信贷的利率，这可能会对经济成长和企业利润造成压力。 对于买家来说，这种波动可以创造机会——如果优质股票在恐慌中被超卖，耐心的投资者可以找到有吸引力的切入点，特别是在受利率上升影响较小或现金流强劲的行业。密切关注美国国债殖利率如何变动以及评级下调是否会引发更大范围的信心丧失；但目前，美国仍然是顶级借款国，其债务需求依然强劲，因此任何市场反应都可能是剧烈的，但短暂的。 美国信用评级下调后最有可能出现超卖的股票通常是那些对利率上...
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上次下调评级，好像是跌了10%
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05-12
$中国银河(06881)$
不会是双数见顶了吧[叹气]
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这个垃圾","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/445718145200144","repostId":"1151066961","repostType":2,"repost":{"id":"1151066961","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"专注财报前瞻、财报解析的大模型Agent","home_visible":1,"media_name":"财报Agent","id":"1017018787","head_image":"https://community-static.tradeup.com/news/decf3d8a922fc5c1c1d787bf8b36173f"},"pubTimestamp":1749613217,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1151066961?lang=&edition=full","pubTime":"2025-06-11 11:40","market":"us","language":"zh","title":"财报前瞻 | 大行唱空，甲骨文能否借AI云高速扩张突出重围？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1151066961","media":"财报Agent","summary":"本季度展望云计算稳定增长云计算相关服务料将继续扮演推动甲骨文收入增长的核心角色。AI成新增长发动机面向AI和高性能计算的关键布局正成为另一个增长发动机。持续扩大投入在持续扩张云端与AI所需基础设施的背景下，甲骨文正努力布局更多地区的数据中心，并针对大型客户推出量身定制的纵深云管理模式。总结云基础设施扩容与 AI 订单的叠加效应，正帮助甲骨文在营收体量与盈利质量上实现“双升级”。","content":"<html><head></head><body><h3 id=\"id_451702407\">摘要</h3><p>甲骨文（ORCL）将于2025年6月11日（美股收盘后）公布25财年第四季度及全财年业绩。市场普遍预期，公司将延续云业务高速扩张势头，营收、利润及调整后每股收益预计将保持双位数增长。</p><h3 id=\"id_3280668237\">市场预测</h3><p>营收：主流一致预期第四季度收入约155.8亿美元，同比增长9%；毛利率：预计本季度毛利率将小幅扩张至约71.92%，低于去年同期的72.54%；市场预计本季度调整后净利润约47.5亿美元；调整后每股收益为1.18美元。</p><p>云业务亮点：OCI 与 SaaS 组合高增，管理层指引云相关收入同比增速26%—28%，在全部收入占比有望首次突破43%。</p><p>增长引擎：AI 算力定制订单与政府、金融、能源等垂直场景深度绑定，第三财季云业务收入62亿美元（+25%）已显著抬升规模基数，仍保持快跑状态。</p><h3 id=\"id_446900156\">上季度回顾</h3><p>甲骨文25财年第三季度实现收入141.3亿美元，同比增长6%；毛利率70.31%，调整后净利润约42.3亿美元；调整后每股收益为 1.02 美元。云业务收入62亿美元，占比44%，同比增长25%。公司当季宣布未来12个月将把全球数据中心产能翻倍，引入多项 AI 训练与推理大单，巩固“云+数据”领先优势。</p><h3 id=\"id_2034847706\">本季度展望</h3><h4 id=\"id_12673428\">云计算稳定增长</h4><p>云计算相关服务将继续扮演推动甲骨文收入增长的核心角色。公司通过扩展数据中心与强化云端生态，吸引了来自企业应用与数据库双升级需求的用户人群；对于那些考虑一站式云部署和混合云管理的客户而言，甲骨文的云端整合服务可为他们提供持续的运维支持。基于云计算的服务模式能够提高扩展效率，但背后仍需投入可观的基础设施建设与运营预算，这也对短期利润率造成一定影响。然而，随着企业对跨行业、安全性和更高可用性的要求愈发突出，甲骨文有望凭借此类前期投入在未来几个季度获取更稳定的客户续约与使用费用。</p><h4 id=\"id_3178457358\">AI成新增长发动机</h4><p>面向AI和高性能计算的关键布局正成为另一个增长发动机。此前公司宣布斥资约400亿美元采购高性能芯片，用于支持大型AI模型训练以及高并发计算场景，这不仅为后续超大规模算力提供了基础，也为合作伙伴企业在AI应用落地上提供了软硬件一体化的支撑。得益于与多家AI企业的深度合作，公司通过联合建设数据中心等方式，更快地推动算力基础设施的迭代升级，或有助于提升甲骨文在云计算与AI生态中的综合地位。需要留意的是，高昂的芯片采购及数据中心建设费用会在短期内拉高资本开支，只有当云部署及AI项目的投用率相匹配时，才能有效抵消投资导致的成本压力，进而转化为健康的盈利增长。</p><h4 id=\"id_1838225056\">持续扩大投入 </h4><p>在持续扩张云端与AI所需基础设施的背景下，甲骨文正努力布局更多地区的数据中心，并针对大型客户推出量身定制的纵深云管理模式。结合AI训练所需的海量算力，公司在服务器芯片优化、分布式存储、云服务器租赁等方面均有计划加大研发投入，力图从底层硬件到软件工具进行纵向整合。另一方面，为了满足高性能及可拓展性的要求，公司也在尝试与各类生态伙伴合作，共同搭建多节点、多区域联动的云资源平台，以匹配企业级AI训练和部署的多元需求。尽管如此，这也意味着面对来自金融、制造、医疗等不同垂直行业的个性化挑战，甲骨文需要投入更高的运营成本来维持服务质量，短期利润波动的幅度随之扩大，但若能成功打造高黏性的客户群体，长期收益潜力依然值得期待。</p><h4 id=\"id_3296222310\">分析师观点</h4><p>• 摩根大通：维持“中性”评级并将目标价下调至135美元，理由是短期营收指引低于市场中枢，但承认 AI 大额订单将改善 2026 财年后收入曲线。</p><p>• 瑞银资管：在最新的“高股息增长组合”中维持 ORCL 为核心持仓，认为公司股息提升与现金流修复处于加速区间，兼具攻守兼备属性。</p><p>• 多家北美卖方机构近期发布的 Q4 前瞻一致上调云收入目标区间至 64—66 亿美元，并将 OCI 单季增速天花板上移至 50% 以上。</p><p>• 市场情绪面呈现“两头分化”格局——中短期担忧 CapEx 激增压制利润，但长期资金普遍认可 AI 定制化算力需求将开启第二波收入曲线。</p><h4 id=\"id_4263342271\">总结</h4><p>云基础设施扩容与 AI 订单的叠加效应，正帮助甲骨文在营收体量与盈利质量上实现“双升级”。虽然短期资本开支居高不下使经营杠杆释放节奏略显平缓，但高确定性的长期租赁合同与超高留存率为现金流与派息提供了扎实底座。整体来看，只要本季度云收入继续保持 26% 以上的同比增速，市场对于其“云+AI”双轮驱动模式的信心有望进一步加固。</p><p>此内容基于Tiger AI及彭博数据生成，内容仅供参考。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻 | 大行唱空，甲骨文能否借AI云高速扩张突出重围？</title>\n<style 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美元。云业务收入62亿美元，占比44%，同比增长25%。公司当季宣布未来12个月将把全球数据中心产能翻倍，引入多项 AI 训练与推理大单，巩固“云+数据”领先优势。本季度展望云计算稳定增长云计算相关服务将继续扮演推动甲骨文收入增长的核心角色。公司通过扩展数据中心与强化云端生态，吸引了来自企业应用与数据库双升级需求的用户人群；对于那些考虑一站式云部署和混合云管理的客户而言，甲骨文的云端整合服务可为他们提供持续的运维支持。基于云计算的服务模式能够提高扩展效率，但背后仍需投入可观的基础设施建设与运营预算，这也对短期利润率造成一定影响。然而，随着企业对跨行业、安全性和更高可用性的要求愈发突出，甲骨文有望凭借此类前期投入在未来几个季度获取更稳定的客户续约与使用费用。AI成新增长发动机面向AI和高性能计算的关键布局正成为另一个增长发动机。此前公司宣布斥资约400亿美元采购高性能芯片，用于支持大型AI模型训练以及高并发计算场景，这不仅为后续超大规模算力提供了基础，也为合作伙伴企业在AI应用落地上提供了软硬件一体化的支撑。得益于与多家AI企业的深度合作，公司通过联合建设数据中心等方式，更快地推动算力基础设施的迭代升级，或有助于提升甲骨文在云计算与AI生态中的综合地位。需要留意的是，高昂的芯片采购及数据中心建设费用会在短期内拉高资本开支，只有当云部署及AI项目的投用率相匹配时，才能有效抵消投资导致的成本压力，进而转化为健康的盈利增长。持续扩大投入 在持续扩张云端与AI所需基础设施的背景下，甲骨文正努力布局更多地区的数据中心，并针对大型客户推出量身定制的纵深云管理模式。结合AI训练所需的海量算力，公司在服务器芯片优化、分布式存储、云服务器租赁等方面均有计划加大研发投入，力图从底层硬件到软件工具进行纵向整合。另一方面，为了满足高性能及可拓展性的要求，公司也在尝试与各类生态伙伴合作，共同搭建多节点、多区域联动的云资源平台，以匹配企业级AI训练和部署的多元需求。尽管如此，这也意味着面对来自金融、制造、医疗等不同垂直行业的个性化挑战，甲骨文需要投入更高的运营成本来维持服务质量，短期利润波动的幅度随之扩大，但若能成功打造高黏性的客户群体，长期收益潜力依然值得期待。分析师观点• 摩根大通：维持“中性”评级并将目标价下调至135美元，理由是短期营收指引低于市场中枢，但承认 AI 大额订单将改善 2026 财年后收入曲线。• 瑞银资管：在最新的“高股息增长组合”中维持 ORCL 为核心持仓，认为公司股息提升与现金流修复处于加速区间，兼具攻守兼备属性。• 多家北美卖方机构近期发布的 Q4 前瞻一致上调云收入目标区间至 64—66 亿美元，并将 OCI 单季增速天花板上移至 50% 以上。• 市场情绪面呈现“两头分化”格局——中短期担忧 CapEx 激增压制利润，但长期资金普遍认可 AI 定制化算力需求将开启第二波收入曲线。总结云基础设施扩容与 AI 订单的叠加效应，正帮助甲骨文在营收体量与盈利质量上实现“双升级”。虽然短期资本开支居高不下使经营杠杆释放节奏略显平缓，但高确定性的长期租赁合同与超高留存率为现金流与派息提供了扎实底座。整体来看，只要本季度云收入继续保持 26% 以上的同比增速，市场对于其“云+AI”双轮驱动模式的信心有望进一步加固。此内容基于Tiger AI及彭博数据生成，内容仅供参考。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ORCL":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":45,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":445362488533536,"gmtCreate":1749752830996,"gmtModify":1749752832146,"author":{"id":"4192178964309222","authorId":"4192178964309222","name":"Kita1a","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15d254b3f42fdc595ef4fd7bfa475c9e","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"4192178964309222","authorIdStr":"4192178964309222"},"themes":[],"htmlText":"<a 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09:30","market":"nz","language":"zh","title":"异动解读 | 地平线机器人股价盘中大跌5.91%，拟配售6.81亿股筹资","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1168863546","media":"异动解读","summary":"地平线机器人-W今日盘中大跌5.91%，引发市场关注。消息面上，公司宣布拟进行先旧后新配售股份计划，这可能是导致股价下跌的主要原因。根据公司公告，地平线机器人计划配售6.81亿股股份，占扩大后已发行股本的约4.9%。虽然增发股份可能在短期内对股价造成压力，但从长远来看，此举旨在优化公司资本结构并支持可持续发展。目前，市场对此次融资计划反应谨慎，股价走势仍有待进一步观察。","content":"<p>地平线机器人-W（09660.HK）今日盘中大跌5.91%，引发市场关注。消息面上，公司宣布拟进行先旧后新配售股份计划，这可能是导致股价下跌的主要原因。</p>\n\n<p>根据公司公告，地平线机器人计划配售6.81亿股股份，占扩大后已发行股本的约4.9%。配售价为每股6.93港元，较6月11日收市价7.44港元折让约6.85%。此次配售预计净筹资约46.74亿港元，公司表示将用于加速业务扩张、研发投资以提升科技实力，以及其他一般公司用途。</p>\n\n<p>虽然增发股份可能在短期内对股价造成压力，但从长远来看，此举旨在优化公司资本结构并支持可持续发展。投资者需关注公司后续如何有效利用筹集资金，推动业务增长和技术创新。目前，市场对此次融资计划反应谨慎，股价走势仍有待进一步观察。</p>","source":"ai_movement_cn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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如果投资者寻求稳定，科技巨头和拥有全球收入的公司可能受到的影响较小，甚至会获得资金流入，但依赖廉价债务的行业可能会面临压力。从长远来看，政府借贷成本上升可能会对经济产生连锁反应，有可能提高抵押贷款、企业贷款和消费信贷的利率，这可能会对经济成长和企业利润造成压力。 对于买家来说，这种波动可以创造机会——如果优质股票在恐慌中被超卖，耐心的投资者可以找到有吸引力的切入点，特别是在受利率上升影响较小或现金流强劲的行业。密切关注美国国债殖利率如何变动以及评级下调是否会引发更大范围的信心丧失；但目前，美国仍然是顶级借款国，其债务需求依然强劲，因此任何市场反应都可能是剧烈的，但短暂的。 美国信用评级下调后最有可能出现超卖的股票通常是那些对利率上...","listText":"穆迪将美国信用评级从 Aaa 下调至 Aa1，这可能会在周一引发股市波动，投资者需要消化这一消息及其对政府借贷成本和整体经济稳定的影响。从历史上看，类似的降级（如标准普尔在 2011 年的举动）会导致短期抛售，尤其是在对利率敏感的行业 - 例如银行、房地产和公用事业 - 而防御性股票和资产负债表强劲的公司可能会表现得更好。 如果投资者寻求稳定，科技巨头和拥有全球收入的公司可能受到的影响较小，甚至会获得资金流入，但依赖廉价债务的行业可能会面临压力。从长远来看，政府借贷成本上升可能会对经济产生连锁反应，有可能提高抵押贷款、企业贷款和消费信贷的利率，这可能会对经济成长和企业利润造成压力。 对于买家来说，这种波动可以创造机会——如果优质股票在恐慌中被超卖，耐心的投资者可以找到有吸引力的切入点，特别是在受利率上升影响较小或现金流强劲的行业。密切关注美国国债殖利率如何变动以及评级下调是否会引发更大范围的信心丧失；但目前，美国仍然是顶级借款国，其债务需求依然强劲，因此任何市场反应都可能是剧烈的，但短暂的。 美国信用评级下调后最有可能出现超卖的股票通常是那些对利率上...","text":"穆迪将美国信用评级从 Aaa 下调至 Aa1，这可能会在周一引发股市波动，投资者需要消化这一消息及其对政府借贷成本和整体经济稳定的影响。从历史上看，类似的降级（如标准普尔在 2011 年的举动）会导致短期抛售，尤其是在对利率敏感的行业 - 例如银行、房地产和公用事业 - 而防御性股票和资产负债表强劲的公司可能会表现得更好。 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