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WonA

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- WonAWonA
  ·2025-12-26
  中文媒体有一说一，都是蠢b
  GPU危了？老黄200亿挖走的TPU之父，亲口爆料芯片战争终局
  昨天，一场英伟达的惊人收购，彻底震惊了正在过圣诞节的AI圈——它以200亿美元天价，拿下了AI芯片初创公司Groq。也就是说，GPU虽为训练而生，却被迫承担推理。如今，又豪掷了200亿美元收购Groq。TPU之父，如何看待未来芯片战争同时，一夜之间，全世界都把目光聚焦于这个叫Jonathan Ross的人。最终，英伟达的利润率和销量将受到侵蚀。
  GPU危了？老黄200亿挖走的TPU之父，亲口爆料芯片战争终局
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- WonAWonA
  ·2025-05-27
  $庆铃汽车股份(01122)$ 持稳了，没买到的人应该着急才是
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tg-height=\"1115\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">看来老黄也并不认为英伟达的护城河就永远坚不可摧，有危机意识的他，已经开始提前布局了。</p><p style=\"text-align: justify;\">AI的未来，并不天然属于GPU。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/112ba6661b4da6104fe111c6946d16b3\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"672\"/></p><p style=\"text-align: center;\">网友神评：绝望的味道，老黄嗅到了GPU行业即将灭亡</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66c63a1f425a9305555dea94097af3e0\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"203\"/></p><h2 id=\"id_2951261719\" style=\"text-align: justify;\">一场战略核武器级别的收购</h2><p style=\"text-align: justify;\">如果你只把Groq看成「一家做AI芯片的小公司」，那就完全低估了这次交易。</p><p style=\"text-align: justify;\">Groq的创始人<strong>Jonathan Ross</strong>是谁？</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>他是谷歌第一代TPU的总设计师。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">也就是说——<strong>他是全球第一个成功证明「不用GPU，也能跑大规模AI模型」的人。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9ee9a3aaeab68aa810d00fcf660ea98c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"864\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">而TPU的成功，对英伟达意味着什么？</p><p style=\"text-align: justify;\">意味着一句市场曾经不敢说出口的话，被事实验证了：</p><p>「Nvidia or nothing」，并不成立。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7266865624d7f2efa112f3a4c0faac26\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"975\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5914489a7646e9245aa683cc4c9be071\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"/></p><h2 id=\"id_1285817892\">垄断巨头，出手绞杀</h2><p style=\"text-align: justify;\">这场收购令不少人迷惑的点就在于：作为主导AI芯片市场的霸主，英伟达占有90%以上的市场份额，拥有几乎所有大型科技公司芯片的生杀大权。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9ec349592bdaafb7ab0901250deec9c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1070\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">为什么这样的霸主，愿意为一家小型竞争对手，支付超过3倍的价格？</p><p style=\"text-align: justify;\">原因就在于，正研发推理芯片的Groq，靠着更快的处理速度，更低的成本，更好的架构，真正威胁到了英伟达的垄断地位。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>GPU 的「原罪」：本就不是为推理而生的</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">过去十年，英伟达靠GPU统治AI世界，原因只有一个：训练极度吃算力，GPU正好擅长。</p><p style=\"text-align: justify;\">但问题在于：<strong>训练是一次性资本开支，而推理是长期、持续、指数级增长的运营支出。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">真正决定AI商业化规模的，不是训练，而是<strong>每天每秒不断发生的推理请求。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">而GPU在推理场景中，就存在过度追求通用性，能耗高、调度复杂，延迟不稳定这些结构性问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">也就是说，GPU虽为<strong>训练而生，却被迫承担推理。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>而Groq的LPU，恰巧是直插英伟达「未来现金流」的匕首。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">它不是「更强的 GPU」，而是<strong>彻底换架构</strong>。他们的<strong>LPU</strong>，核心目标只有一个：<strong>实时、确定性、超低延迟的推理。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这恰恰击中了英伟达最敏感的地方。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1dda753d0ae3e803c041b613fec7c977\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"970\" tg-height=\"646\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">如果LPU成功，就意味着AI实验室不再必须买GPU做推理。也就是说，推理这一「长期现金牛」，开始脱离CUDA体系！</p><p style=\"text-align: justify;\">当CUDA护城河被绕过，接下来每一家云厂商都会认真计算：<strong> 「我们是不是也该自己造芯片？」 </strong></p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达，不会再是垄断者。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>英伟达的真正意图：让客户没得选</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这就是这次收购最可怕、也最聪明的地方。</p><p style=\"text-align: justify;\">从今天开始，所有客户在选择架构时，面对的是：</p><p>选项A：Nvidia GPU （训练 + 通用推理） </p><p>选项B：Nvidia GPU + Groq LPU（训练 + 专用推理） </p><p>选项C：从零开始，自研芯片（极高风险 ）</p><p style=\"text-align: justify;\">你会选哪个？答案不言自喻。</p><p style=\"text-align: justify;\">也就是说，英伟达把所有的选择，都变成了自己的产品线。无论怎么选，钱都进了自己口袋。</p><p style=\"text-align: justify;\">老黄的蓝图是这样的——</p><p>CPU：调度与编排 </p><p>GPU：训练 + 灵活推理 </p><p>DPU：网络与存储 </p><p>XPU（LPU）：实时推理</p><p style=\"text-align: justify;\">总之，全部通过<strong>NVIDIA Fabric + 软件栈 + 系统方案</strong>无缝拼接。</p><p style=\"text-align: justify;\">而一旦Groq的LPU被正式纳入英伟达路线图，<strong>这将是一次教科书级别的「护城河扩张」。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a31408155e921e5679df2dbe30f1c1a7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"633\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98786b449ef18ee13146bb4f77a09a1a\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"603\"/></p><h2 id=\"id_3240377469\">英伟达，正在吞并</h2><p style=\"text-align: justify;\">总之，如果Groq成功，他们就会打开市场，英伟达不再是垄断者。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以，英伟达就做了垄断者总是在干的事情：在任何公司构成威胁之前，赶快收购它。而且，这不是英伟达第一次干这样的事了。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年9月，英伟达花费了9亿美元收购了Enfabrica，另一家AI芯片初创，可以说跟这次是同样的剧本。</p><p style=\"text-align: justify;\">而且，他们还向OpenAI投入了1000亿美元，要求OpenAI部署100吉瓦的英伟达产品。</p><p style=\"text-align: justify;\">如今，又豪掷了200亿美元收购Groq。</p><p style=\"text-align: justify;\">可以说，如今的英伟达已经不再竞争了，而是在整合：他们正利用手中的巨额现金，在潜在竞争对手成长前，将他们一一吞并。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/669fdbb05c6ee176330ff494730b2a82\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"209\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c5e1e419b49a217011e7b2b46a477f2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"770\" tg-height=\"180\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这次收购之后，Groq的创始人兼CEO，总裁，整个领导团队都会加入英伟达。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了云业务会独立运营之外，但它的技术、知识产权、竞争优势，将全部属于英伟达。</p><p style=\"text-align: justify;\">这是英伟达有史以来最大的一笔收购。（此前的纪录，是英伟达2019年对Mellanox的700亿美元收购。）</p><p style=\"text-align: justify;\">表面上看，所有人都庆祝着「创新」、「整合」和「战略合作伙伴关系」。</p><p style=\"text-align: justify;\">但背后的真相，就是英伟达看到了唯一可能挑战自己垄断地位的公司，然后不惜一切代价将它扼杀/吞并。</p><p style=\"text-align: justify;\">毕竟，对于价值万亿美元的公司来说，200亿美元只是微不足道的保险费。</p><p style=\"text-align: justify;\">剩下的问题就是：下一个目标是谁？</p><p style=\"text-align: justify;\">当然，目前关于是否「收购」的说法，还存在争议，有人说，英伟达只是为了避免反垄断法，做了一笔价值200亿美元的许可协议。</p><p style=\"text-align: justify;\">或者更严谨的说法是，英伟达只是改进了自己的一个薄弱环节，并且锁定了知识产权，就像微软对GitHub所做的那样。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c2ed9fa3e07372539ce26fe67181972\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"517\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">甚至还有人猜测，英伟达此举或许是为了游说相关部门，以取得更宽松的出口管制。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c758afea5caf46de76c2a4e6aa77d095\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1027\" tg-height=\"169\"/></p><h2 id=\"id_2868890571\">TPU之父，如何看待未来芯片战争</h2><p style=\"text-align: justify;\">同时，一夜之间，全世界都把目光聚焦于这个叫Jonathan Ross的人。</p><p style=\"text-align: justify;\">这位谷歌TPU之父、Groq LPU缔造者，对于LPU和GPU之间的差异、OpenAI算力交易的看法，可以参见这个视频。</p><p style=\"text-align: justify;\">网友直言：他对OpenAI算力交易的见解，是所有构建可扩展AI基础设施的人必听的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f30cb479bd5c29d1ee50cd5867e3529e\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"244\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">谁能想到，Ross一直在秘密玩着AI硬件游戏，掌控着大局呢。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15a1da1e0b4732b1f7b49a3b9d56a78f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"173\"/></p><h2 id=\"id_1924009048\">硅谷大佬，预判了老黄的预判</h2><p style=\"text-align: justify;\">巧的是，就在最近，硅谷投资大佬Peter Thiel在一次访谈中，大声地讲出「房间里的大象」——AI芯片，终将被商品化。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/980b33a75b0af6ce3d9b6e267635b988\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1296\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">他指出，如今英伟达已经强敌环伺：AMD在硬件性能上追了上来，ASIC展现出惊人的竞争力，谷歌仅仅在TPU上就训练出了Gemini 3，Anthropic训练和推理大部分使用的是Trainium。</p><p style=\"text-align: justify;\">最终，英伟达的利润率和销量将受到侵蚀。</p><p style=\"text-align: justify;\">而就在这个言论曝出后没几天，英伟达收购Groq的新闻就曝出了。</p><h2 id=\"id_819636190\">结语：没有永远的护城河</h2><p style=\"text-align: justify;\">大佬的预判，虽迟但到。</p><p style=\"text-align: justify;\">就在所有人以为英伟达可以高枕无忧时，老黄用一场200亿美元的「圣诞惊天收购」向世界宣告：我比任何人都清楚威胁来自哪里，而且我会在它萌芽时，就将其纳入版图。</p><p style=\"text-align: justify;\">是的，推理市场才是真正的金矿，而GPU并非王者。</p><p style=\"text-align: justify;\">没有永远的护城河，连英伟达都在危机布局了。</p><p style=\"text-align: justify;\">还会有一个大到无法被收购的挑战者出现吗？</p><p style=\"text-align: justify;\">AI芯片战争的第二幕，刚刚开始。</p></body></html>","source":"lsy1569730104218","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>GPU危了？老黄200亿挖走的TPU之父，亲口爆料芯片战争终局</title>\n<style 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nothing」，并不成立。垄断巨头，出手绞杀这场收购令不少人迷惑的点就在于：作为主导AI芯片市场的霸主，英伟达占有90%以上的市场份额，拥有几乎所有大型科技公司芯片的生杀大权。为什么这样的霸主，愿意为一家小型竞争对手，支付超过3倍的价格？原因就在于，正研发推理芯片的Groq，靠着更快的处理速度，更低的成本，更好的架构，真正威胁到了英伟达的垄断地位。GPU 的「原罪」：本就不是为推理而生的过去十年，英伟达靠GPU统治AI世界，原因只有一个：训练极度吃算力，GPU正好擅长。但问题在于：训练是一次性资本开支，而推理是长期、持续、指数级增长的运营支出。真正决定AI商业化规模的，不是训练，而是每天每秒不断发生的推理请求。而GPU在推理场景中，就存在过度追求通用性，能耗高、调度复杂，延迟不稳定这些结构性问题。也就是说，GPU虽为训练而生，却被迫承担推理。而Groq的LPU，恰巧是直插英伟达「未来现金流」的匕首。它不是「更强的 GPU」，而是彻底换架构。他们的LPU，核心目标只有一个：实时、确定性、超低延迟的推理。这恰恰击中了英伟达最敏感的地方。如果LPU成功，就意味着AI实验室不再必须买GPU做推理。也就是说，推理这一「长期现金牛」，开始脱离CUDA体系！当CUDA护城河被绕过，接下来每一家云厂商都会认真计算： 「我们是不是也该自己造芯片？」 英伟达，不会再是垄断者。英伟达的真正意图：让客户没得选这就是这次收购最可怕、也最聪明的地方。从今天开始，所有客户在选择架构时，面对的是：选项A：Nvidia GPU （训练 + 通用推理） 选项B：Nvidia GPU + Groq LPU（训练 + 专用推理） 选项C：从零开始，自研芯片（极高风险 ）你会选哪个？答案不言自喻。也就是说，英伟达把所有的选择，都变成了自己的产品线。无论怎么选，钱都进了自己口袋。老黄的蓝图是这样的——CPU：调度与编排 GPU：训练 + 灵活推理 DPU：网络与存储 XPU（LPU）：实时推理总之，全部通过NVIDIA Fabric + 软件栈 + 系统方案无缝拼接。而一旦Groq的LPU被正式纳入英伟达路线图，这将是一次教科书级别的「护城河扩张」。英伟达，正在吞并总之，如果Groq成功，他们就会打开市场，英伟达不再是垄断者。所以，英伟达就做了垄断者总是在干的事情：在任何公司构成威胁之前，赶快收购它。而且，这不是英伟达第一次干这样的事了。今年9月，英伟达花费了9亿美元收购了Enfabrica，另一家AI芯片初创，可以说跟这次是同样的剧本。而且，他们还向OpenAI投入了1000亿美元，要求OpenAI部署100吉瓦的英伟达产品。如今，又豪掷了200亿美元收购Groq。可以说，如今的英伟达已经不再竞争了，而是在整合：他们正利用手中的巨额现金，在潜在竞争对手成长前，将他们一一吞并。这次收购之后，Groq的创始人兼CEO，总裁，整个领导团队都会加入英伟达。除了云业务会独立运营之外，但它的技术、知识产权、竞争优势，将全部属于英伟达。这是英伟达有史以来最大的一笔收购。（此前的纪录，是英伟达2019年对Mellanox的700亿美元收购。）表面上看，所有人都庆祝着「创新」、「整合」和「战略合作伙伴关系」。但背后的真相，就是英伟达看到了唯一可能挑战自己垄断地位的公司，然后不惜一切代价将它扼杀/吞并。毕竟，对于价值万亿美元的公司来说，200亿美元只是微不足道的保险费。剩下的问题就是：下一个目标是谁？当然，目前关于是否「收购」的说法，还存在争议，有人说，英伟达只是为了避免反垄断法，做了一笔价值200亿美元的许可协议。或者更严谨的说法是，英伟达只是改进了自己的一个薄弱环节，并且锁定了知识产权，就像微软对GitHub所做的那样。甚至还有人猜测，英伟达此举或许是为了游说相关部门，以取得更宽松的出口管制。TPU之父，如何看待未来芯片战争同时，一夜之间，全世界都把目光聚焦于这个叫Jonathan Ross的人。这位谷歌TPU之父、Groq LPU缔造者，对于LPU和GPU之间的差异、OpenAI算力交易的看法，可以参见这个视频。网友直言：他对OpenAI算力交易的见解，是所有构建可扩展AI基础设施的人必听的。谁能想到，Ross一直在秘密玩着AI硬件游戏，掌控着大局呢。硅谷大佬，预判了老黄的预判巧的是，就在最近，硅谷投资大佬Peter Thiel在一次访谈中，大声地讲出「房间里的大象」——AI芯片，终将被商品化。他指出，如今英伟达已经强敌环伺：AMD在硬件性能上追了上来，ASIC展现出惊人的竞争力，谷歌仅仅在TPU上就训练出了Gemini 3，Anthropic训练和推理大部分使用的是Trainium。最终，英伟达的利润率和销量将受到侵蚀。而就在这个言论曝出后没几天，英伟达收购Groq的新闻就曝出了。结语：没有永远的护城河大佬的预判，虽迟但到。就在所有人以为英伟达可以高枕无忧时，老黄用一场200亿美元的「圣诞惊天收购」向世界宣告：我比任何人都清楚威胁来自哪里，而且我会在它萌芽时，就将其纳入版图。是的，推理市场才是真正的金矿，而GPU并非王者。没有永远的护城河，连英伟达都在危机布局了。还会有一个大到无法被收购的挑战者出现吗？AI芯片战争的第二幕，刚刚开始。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":50,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":439467188285472,"gmtCreate":1748310428776,"gmtModify":1748311061859,"author":{"id":"4203224497868432","authorId":"4203224497868432","name":"WonA","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4203224497868432","idStr":"4203224497868432"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/01122\">$庆铃汽车股份(01122)$</a> 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