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08-06
全网推送+庄加资金翻倍，希望吸引来散户。
港股异动 | 泡泡玛特盘中涨超5%，平台价值获摩根士丹利看好
8月6日，$泡泡玛特(09992)$盘中涨超5%，近3日累涨11%，大摩指公司平台价值被低估。$摩根士丹利(MS)$分析师 Dustin Wei 团队在研报中指出，虽然市场已反映公司 2025 年高速增长预期，但尚未充分计入其长期业务规模潜力 。研报认为，泡泡玛特凭借社交媒体驱动的 IP 产品飞轮效应以及海外市场快速扩张，未来可持续增长潜力巨大，其目标价已从 224 港元大幅上调至 302 港元，评级维持“增持” 。
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06-16
都跌出前十了，别发布了。
小米集团董事长雷军发文称，小米YU7将于6月底发布
6月16日，雷军在微博发文表示，小米YU7将于6月底发布，还有很多重磅新品同场一起发布，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro。
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05-19
媒体助威 机构出货 公司卖概念 散户最可怜
小米战略新品发布会定档5月22日，将推出玄戒O1
5月19日，小米今天宣布，将在5月22日晚7点举办小米战略新品发布会。届时小米将会推出全新手机SoC芯片玄戒O1，全新旗舰小米15SPro与小米平板 7 Ultra以及全新小米YU7，小米首款SUV。
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05-07
当然要抄底，散户不进来，机构怎么下车。
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04-27
散户水平
科技股调仓曝光！基金经理：看多港股
在公募基金一季报数据中，部分关注科技板块的基金经理的调仓动作尤其引人注目。在港股投资上，多名基金经理则旗帜鲜明地达成“共识”。有基金经理表示，港股科技进入2025年的估值水平仍然在全球范围内处于洼地水平。截至2025年一季度末，该基金股票仓位为93.34%，较2024年四季度末提高2.4个百分点。作为凭借重仓新能源一跃跻身明星基金经理的赵诣在一季报中表示，对于行业而言，已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。
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href=\"https://www.laohu8.com/m/live/1832492618103834/?name=RNLive&rndata=%7B%22liveId%22%3A%221832492618103834%22%2C%22type%22%3A1%7D\" title=\"小米15周年战略新品发布会\" target=\"_blank\" class=\"\">小米15周年战略新品发布会</a></strong></p><p>5月19日，小米今天宣布，将在5月22日晚7点举办小米战略新品发布会。届时小米将会推出全新手机SoC芯片玄戒O1，全新旗舰小米15SPro与小米平板 7 Ultra以及全新小米YU7，小米首款SUV。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a119c3fa867ed710cce25d96ee1ea182\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f445a4cd55de3d9a719c630613ba025\" title=\"\" tg-width=\"690\" tg-height=\"920\"/></p><p><strong>雷军：小米玄戒O1采用第二代3nm工艺制程</strong></p><p style=\"text-align: start;\">小米集团董事长雷军微博发文表示，早在11年前，2014年，我们就开始芯片研发之旅。我们深知造芯之艰难，制定了长期持续投资的计划：至少投资十年，至少投资500亿，稳打稳扎，步步为营。四年多时间，截止今年4月底，玄戒累计研发投入已经超过了135亿人民币。目前，研发团队已经超过了2500人，今年预计的研发投入将超过60亿元。现在，我们终于交出了第一份答卷：<strong>小米玄戒O1，采用第二代3nm工艺制程</strong>，力争跻身第一梯队旗舰体验。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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Ultra以及全新小米YU7，小米首款SUV。雷军：小米玄戒O1采用第二代3nm工艺制程小米集团董事长雷军微博发文表示，早在11年前，2014年，我们就开始芯片研发之旅。我们深知造芯之艰难，制定了长期持续投资的计划：至少投资十年，至少投资500亿，稳打稳扎，步步为营。四年多时间，截止今年4月底，玄戒累计研发投入已经超过了135亿人民币。目前，研发团队已经超过了2500人，今年预计的研发投入将超过60亿元。现在，我们终于交出了第一份答卷：小米玄戒O1，采用第二代3nm工艺制程，力争跻身第一梯队旗舰体验。","news_type":1,"symbols_score_info":{"01810":1,"XIACY":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1010,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":432552349749584,"gmtCreate":1746613841996,"gmtModify":1746624006617,"author":{"id":"4204072652374692","authorId":"4204072652374692","name":"夏威夷巧克力","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1543d77c732cfcbcb4cf598e57dc7663","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4204072652374692","authorIdStr":"4204072652374692"},"themes":[],"htmlText":"当然要抄底，散户不进来，机构怎么下车。","listText":"当然要抄底，散户不进来，机构怎么下车。","text":"当然要抄底，散户不进来，机构怎么下车。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/432552349749584","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":873,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":428818570154640,"gmtCreate":1745722898807,"gmtModify":1745723160843,"author":{"id":"4204072652374692","authorId":"4204072652374692","name":"夏威夷巧克力","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1543d77c732cfcbcb4cf598e57dc7663","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4204072652374692","authorIdStr":"4204072652374692"},"themes":[],"htmlText":"散户水平","listText":"散户水平","text":"散户水平","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/428818570154640","repostId":"1112295900","repostType":2,"repost":{"id":"1112295900","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1745711717,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1112295900?lang=&edition=full","pubTime":"2025-04-27 07:55","market":"hk","language":"zh","title":"科技股调仓曝光！基金经理：看多港股","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1112295900","media":"券商中国","summary":"在公募基金一季报数据中，部分关注科技板块的基金经理的调仓动作尤其引人注目。在港股投资上，多名基金经理则旗帜鲜明地达成“共识”。有基金经理表示，港股科技进入2025年的估值水平仍然在全球范围内处于洼地水平。截至2025年一季度末，该基金股票仓位为93.34%，较2024年四季度末提高2.4个百分点。作为凭借重仓新能源一跃跻身明星基金经理的赵诣在一季报中表示，对于行业而言，已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。","content":"<html><head></head><body><p>在经历去年末以及一季度的大涨，以及近期震荡回撤后，科技板块的投资到了十字路口。</p><p style=\"text-align: justify;\">在公募基金一季报数据中，部分关注科技板块的基金经理的调仓动作尤其引人注目。嘉实基金王贵重当前依旧看好半导体、数字化等五大方向，永赢基金张璐则更为青睐人形<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>板块，而泉果基金赵诣则关注到新能源已有触底反弹迹象。</p><p style=\"text-align: justify;\">在港股投资上，多名基金经理则旗帜鲜明地达成“共识”。有基金经理表示，港股科技进入2025年的估值水平仍然在全球范围内处于洼地水平。即使经过了一季度的大幅反弹，仍然是全球最具性价比的科技资产。</p><p><strong>王贵重看好五大方向</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">近期披露的季报数据显示，嘉实基金王贵重管理的规模最大的一只产品为嘉实科技创新混合，截至一季度末，该基金规模约为33.34亿元，较去年末的15.38亿元增幅显著。</p><p style=\"text-align: justify;\">该基金前十大重仓股分别为：<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">理想汽车-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09863\">零跑汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300666\">江丰电子</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688213\">思特威</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688052\">纳芯微</a>。与2024年四季度末相比，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>-W、腾讯控股、立讯精密、零跑汽车、江丰电子、思特威跻身前十，<a href=\"https://laohu8.com/S/688361\">中科飞测</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601933\">永辉超市</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300679\">电连技术</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">小鹏汽车-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603160\">汇顶科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000988\">华工科技</a>则退出前十大。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至2025年一季度末，该基金股票仓位为93.34%，较2024年四季度末提高2.4个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\">王贵重表示，他在该基金的投资范围主要聚焦信息、能源、生命三个人类本质需求方面，寻找能够在供给侧不断提升效率、更好匹配人类需求的公司。在上述三个需求上，衍生出看好的五大方向：半导体、数字化、新能源、互联网平台、创新药。一季度，嘉实科技创新混合对半导体高阶制程、港股互联网、车及智驾产业链、内容及衍生品产业链做了重点布局。</p><p style=\"text-align: justify;\">谈及科技板块的投资机会，他表示，2019年到现在，我国在科技领域的进步，可以用“日新月异，叹为观止”来形容，这背后一方面得益于国家的政策，另一方面是无数科技工作者的奋斗和贡献。这是量变引起质变的微观体现，中国综合能力体的一角，后面振奋人心的事情还会不断涌现，会带来越来越多的投资机会。</p><p><strong>张璐强调人形机器人投资机会</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">一季度鹊起的行情还有人形机器人相关板块，张璐管理的永赢先进制造智选前十大重仓股包括了<a href=\"https://laohu8.com/S/603009\">北特科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603119\">浙江荣泰</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300953\">震裕科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/301550\">斯菱股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600480\">凌云股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/003021\">兆威机电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002896\">中大力德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688698\">伟创电气</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/301000\">肇民科技</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/002765\">蓝黛科技</a>等，凭借着集中度极高的持仓风格，该基金在一季度内涨幅超过52%。</p><p style=\"text-align: justify;\">“机器人板块是未来10年大级别beta机会。它的闪耀登场远不止解放双手那么简单，无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。”张璐强调。</p><p style=\"text-align: justify;\">他指出，人形机器人相较于其他行业壁垒较高，涉及多学科的融合、软硬件的协同，所以对入局的资金、技术、资源整合都有相对较高的要求。“而且产业链从上游到核心零部件和系统零部件，到中游的机器人本体和系统集成，到下游的终端应用，产业链长且复杂。机器人，可能是未来不可多得的，如同当年消费电子中<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>产业链、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道。”张璐表示。</p><p><strong>赵诣认为新能源或触底反弹</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">泉果基金赵诣管理的泉果旭源三年持有亦突出了对科技板块中新能源的重视，前十大重仓股包括<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002850\">科达利</a>、腾讯控股、<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团-W</a>、立讯精密、<a href=\"https://laohu8.com/S/002812\">恩捷股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603179\">新泉股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603308\">应流股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">快手-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/605117\">德业股份</a>。</p><p style=\"text-align: justify;\">“当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段，我们将提升组合的持仓集中度和选股的锐度，本质而言，我们希望的是能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司。”赵诣表示。</p><p style=\"text-align: justify;\">作为凭借重仓新能源一跃跻身明星基金经理的赵诣在一季报中表示，对于行业而言，已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。对于新能源，无论是从供给端的限制，还是产品价格和排产，都已经开始出现趋势性好转，产能得到限制的同时，产品价格开始上涨，排产出现淡季不淡的情况；对于军工，从2024年上市公司三季报的合同负债，到陆续有公司公告新订单，都预示着行业开始逐步恢复；同时也能看到AI开始陆续改变生活，从生物、化学，到军工，再到出行和日常生活，都已经开始得到应用，这也意味着从硬件端到应用端都会持续产生好的投资机会。</p><p><strong>港股迎“大复苏”成为共识</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">今年内，港股走出了比A股更具备反弹动能的行情，多名基金经理依旧认为，港股科技进入2025年的估值水平仍然在全球范围内处于洼地水平。即使经过了一季度的大幅反弹，仍然是全球最具性价比的科技资产。</p><p style=\"text-align: justify;\">“从2024年年报季及展望中，我们看到的情况是积极的。大部分公司的业绩和展望稳健向上，呈现了持续增长态势。”王贵重认为，今年宏观的大主线是“复苏”，他表示，科技在AI的催化下叠加了更多非线性增长的可能。因此在组合中持续看好AI、智驾、先进制造，即使年初至今股价已有所表现，王贵重仍然认为是全球科技资产中最具性价比的选择。 </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>此外，值得一提的是，王贵重表示，2025年将是港股IPO市场的大复苏之年。“我们在前几期报告中所强调的，香港将为国内企业提供募集外资的重要窗口，正在2025年加速兑现。香港仍然是当之无愧的国际金融中心，也将在我国未来的资本市场发展中起到重要的作用。今天的香港处在一个转型和过渡期，我们认为香港市场还有很大的投资机会，会继续在香港深耕选择优质标的。”王贵重表示。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">南方基金熊潇雅表示，随着港股成长股从去年以来大幅提高股东回报，很多成长股也具备很高的价值属性，不仅在估值、综合股息率与市场追捧的公共事业、周期行业类似，而且成长性更好、更加轻资产、资产负债表更加健康、行业格局同样“月明星稀”，“我们认为港股互联网行业是新的‘价值股’”。 熊潇雅表示。</p><p style=\"text-align: justify;\">长城基金曲少杰认为，2025年二季度，持续看好港股科技互联网行业的未来发展前景，港股科技互联网行业政策较为友好，企业业绩出现向上趋势，未来人工智能发展会开启中国科技互联网企业新的发展机遇。同时，看好新兴消费的增长潜力，年轻人的资产负债表更加健康。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>科技股调仓曝光！基金经理：看多港股</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/300666\">江丰电子</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688213\">思特威</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688052\">纳芯微</a>。与2024年四季度末相比，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>-W、腾讯控股、立讯精密、零跑汽车、江丰电子、思特威跻身前十，<a href=\"https://laohu8.com/S/688361\">中科飞测</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601933\">永辉超市</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300679\">电连技术</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">小鹏汽车-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603160\">汇顶科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000988\">华工科技</a>则退出前十大。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至2025年一季度末，该基金股票仓位为93.34%，较2024年四季度末提高2.4个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\">王贵重表示，他在该基金的投资范围主要聚焦信息、能源、生命三个人类本质需求方面，寻找能够在供给侧不断提升效率、更好匹配人类需求的公司。在上述三个需求上，衍生出看好的五大方向：半导体、数字化、新能源、互联网平台、创新药。一季度，嘉实科技创新混合对半导体高阶制程、港股互联网、车及智驾产业链、内容及衍生品产业链做了重点布局。</p><p style=\"text-align: justify;\">谈及科技板块的投资机会，他表示，2019年到现在，我国在科技领域的进步，可以用“日新月异，叹为观止”来形容，这背后一方面得益于国家的政策，另一方面是无数科技工作者的奋斗和贡献。这是量变引起质变的微观体现，中国综合能力体的一角，后面振奋人心的事情还会不断涌现，会带来越来越多的投资机会。</p><p><strong>张璐强调人形机器人投资机会</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">一季度鹊起的行情还有人形机器人相关板块，张璐管理的永赢先进制造智选前十大重仓股包括了<a href=\"https://laohu8.com/S/603009\">北特科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603119\">浙江荣泰</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300953\">震裕科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/301550\">斯菱股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600480\">凌云股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/003021\">兆威机电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002896\">中大力德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688698\">伟创电气</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/301000\">肇民科技</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/002765\">蓝黛科技</a>等，凭借着集中度极高的持仓风格，该基金在一季度内涨幅超过52%。</p><p style=\"text-align: justify;\">“机器人板块是未来10年大级别beta机会。它的闪耀登场远不止解放双手那么简单，无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。”张璐强调。</p><p style=\"text-align: justify;\">他指出，人形机器人相较于其他行业壁垒较高，涉及多学科的融合、软硬件的协同，所以对入局的资金、技术、资源整合都有相对较高的要求。“而且产业链从上游到核心零部件和系统零部件，到中游的机器人本体和系统集成，到下游的终端应用，产业链长且复杂。机器人，可能是未来不可多得的，如同当年消费电子中<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>产业链、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道。”张璐表示。</p><p><strong>赵诣认为新能源或触底反弹</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">泉果基金赵诣管理的泉果旭源三年持有亦突出了对科技板块中新能源的重视，前十大重仓股包括<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002850\">科达利</a>、腾讯控股、<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团-W</a>、立讯精密、<a href=\"https://laohu8.com/S/002812\">恩捷股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603179\">新泉股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603308\">应流股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">快手-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/605117\">德业股份</a>。</p><p style=\"text-align: justify;\">“当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段，我们将提升组合的持仓集中度和选股的锐度，本质而言，我们希望的是能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司。”赵诣表示。</p><p style=\"text-align: justify;\">作为凭借重仓新能源一跃跻身明星基金经理的赵诣在一季报中表示，对于行业而言，已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。对于新能源，无论是从供给端的限制，还是产品价格和排产，都已经开始出现趋势性好转，产能得到限制的同时，产品价格开始上涨，排产出现淡季不淡的情况；对于军工，从2024年上市公司三季报的合同负债，到陆续有公司公告新订单，都预示着行业开始逐步恢复；同时也能看到AI开始陆续改变生活，从生物、化学，到军工，再到出行和日常生活，都已经开始得到应用，这也意味着从硬件端到应用端都会持续产生好的投资机会。</p><p><strong>港股迎“大复苏”成为共识</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">今年内，港股走出了比A股更具备反弹动能的行情，多名基金经理依旧认为，港股科技进入2025年的估值水平仍然在全球范围内处于洼地水平。即使经过了一季度的大幅反弹，仍然是全球最具性价比的科技资产。</p><p style=\"text-align: justify;\">“从2024年年报季及展望中，我们看到的情况是积极的。大部分公司的业绩和展望稳健向上，呈现了持续增长态势。”王贵重认为，今年宏观的大主线是“复苏”，他表示，科技在AI的催化下叠加了更多非线性增长的可能。因此在组合中持续看好AI、智驾、先进制造，即使年初至今股价已有所表现，王贵重仍然认为是全球科技资产中最具性价比的选择。 </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>此外，值得一提的是，王贵重表示，2025年将是港股IPO市场的大复苏之年。“我们在前几期报告中所强调的，香港将为国内企业提供募集外资的重要窗口，正在2025年加速兑现。香港仍然是当之无愧的国际金融中心，也将在我国未来的资本市场发展中起到重要的作用。今天的香港处在一个转型和过渡期，我们认为香港市场还有很大的投资机会，会继续在香港深耕选择优质标的。”王贵重表示。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">南方基金熊潇雅表示，随着港股成长股从去年以来大幅提高股东回报，很多成长股也具备很高的价值属性，不仅在估值、综合股息率与市场追捧的公共事业、周期行业类似，而且成长性更好、更加轻资产、资产负债表更加健康、行业格局同样“月明星稀”，“我们认为港股互联网行业是新的‘价值股’”。 熊潇雅表示。</p><p style=\"text-align: justify;\">长城基金曲少杰认为，2025年二季度，持续看好港股科技互联网行业的未来发展前景，港股科技互联网行业政策较为友好，企业业绩出现向上趋势，未来人工智能发展会开启中国科技互联网企业新的发展机遇。同时，看好新兴消费的增长潜力，年轻人的资产负债表更加健康。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c1cb237e736a4e03c939622e7b71e8e7","relate_stocks":{"07226":"南方两倍做多恒科","YANG":"三倍做空富时中国ETF-Direxion","TTTN":"老虎中美互联网巨头ETF","HSCEI":"国企指数","HSI":"恒生指数","BK4614":"Manus概念股","HSTECH":"恒生科技指数","03086":"华夏纳指","BK1147":"投资银行业与经纪业"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1112295900","content_text":"在经历去年末以及一季度的大涨，以及近期震荡回撤后，科技板块的投资到了十字路口。在公募基金一季报数据中，部分关注科技板块的基金经理的调仓动作尤其引人注目。嘉实基金王贵重当前依旧看好半导体、数字化等五大方向，永赢基金张璐则更为青睐人形机器人板块，而泉果基金赵诣则关注到新能源已有触底反弹迹象。在港股投资上，多名基金经理则旗帜鲜明地达成“共识”。有基金经理表示，港股科技进入2025年的估值水平仍然在全球范围内处于洼地水平。即使经过了一季度的大幅反弹，仍然是全球最具性价比的科技资产。王贵重看好五大方向近期披露的季报数据显示，嘉实基金王贵重管理的规模最大的一只产品为嘉实科技创新混合，截至一季度末，该基金规模约为33.34亿元，较去年末的15.38亿元增幅显著。该基金前十大重仓股分别为：中芯国际、理想汽车-W、阿里巴巴-W、小米集团-W、腾讯控股、立讯精密、零跑汽车、江丰电子、思特威、纳芯微。与2024年四季度末相比，阿里巴巴-W、腾讯控股、立讯精密、零跑汽车、江丰电子、思特威跻身前十，中科飞测、永辉超市、电连技术、小鹏汽车-W、汇顶科技、华工科技则退出前十大。截至2025年一季度末，该基金股票仓位为93.34%，较2024年四季度末提高2.4个百分点。王贵重表示，他在该基金的投资范围主要聚焦信息、能源、生命三个人类本质需求方面，寻找能够在供给侧不断提升效率、更好匹配人类需求的公司。在上述三个需求上，衍生出看好的五大方向：半导体、数字化、新能源、互联网平台、创新药。一季度，嘉实科技创新混合对半导体高阶制程、港股互联网、车及智驾产业链、内容及衍生品产业链做了重点布局。谈及科技板块的投资机会，他表示，2019年到现在，我国在科技领域的进步，可以用“日新月异，叹为观止”来形容，这背后一方面得益于国家的政策，另一方面是无数科技工作者的奋斗和贡献。这是量变引起质变的微观体现，中国综合能力体的一角，后面振奋人心的事情还会不断涌现，会带来越来越多的投资机会。张璐强调人形机器人投资机会一季度鹊起的行情还有人形机器人相关板块，张璐管理的永赢先进制造智选前十大重仓股包括了北特科技、浙江荣泰、震裕科技、斯菱股份、凌云股份、兆威机电、中大力德、伟创电气、肇民科技和蓝黛科技等，凭借着集中度极高的持仓风格，该基金在一季度内涨幅超过52%。“机器人板块是未来10年大级别beta机会。它的闪耀登场远不止解放双手那么简单，无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。”张璐强调。他指出，人形机器人相较于其他行业壁垒较高，涉及多学科的融合、软硬件的协同，所以对入局的资金、技术、资源整合都有相对较高的要求。“而且产业链从上游到核心零部件和系统零部件，到中游的机器人本体和系统集成，到下游的终端应用，产业链长且复杂。机器人，可能是未来不可多得的，如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道。”张璐表示。赵诣认为新能源或触底反弹泉果基金赵诣管理的泉果旭源三年持有亦突出了对科技板块中新能源的重视，前十大重仓股包括宁德时代、科达利、腾讯控股、美团-W、立讯精密、恩捷股份、新泉股份、应流股份、快手-W、德业股份。“当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段，我们将提升组合的持仓集中度和选股的锐度，本质而言，我们希望的是能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司。”赵诣表示。作为凭借重仓新能源一跃跻身明星基金经理的赵诣在一季报中表示，对于行业而言，已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。对于新能源，无论是从供给端的限制，还是产品价格和排产，都已经开始出现趋势性好转，产能得到限制的同时，产品价格开始上涨，排产出现淡季不淡的情况；对于军工，从2024年上市公司三季报的合同负债，到陆续有公司公告新订单，都预示着行业开始逐步恢复；同时也能看到AI开始陆续改变生活，从生物、化学，到军工，再到出行和日常生活，都已经开始得到应用，这也意味着从硬件端到应用端都会持续产生好的投资机会。港股迎“大复苏”成为共识今年内，港股走出了比A股更具备反弹动能的行情，多名基金经理依旧认为，港股科技进入2025年的估值水平仍然在全球范围内处于洼地水平。即使经过了一季度的大幅反弹，仍然是全球最具性价比的科技资产。“从2024年年报季及展望中，我们看到的情况是积极的。大部分公司的业绩和展望稳健向上，呈现了持续增长态势。”王贵重认为，今年宏观的大主线是“复苏”，他表示，科技在AI的催化下叠加了更多非线性增长的可能。因此在组合中持续看好AI、智驾、先进制造，即使年初至今股价已有所表现，王贵重仍然认为是全球科技资产中最具性价比的选择。 此外，值得一提的是，王贵重表示，2025年将是港股IPO市场的大复苏之年。“我们在前几期报告中所强调的，香港将为国内企业提供募集外资的重要窗口，正在2025年加速兑现。香港仍然是当之无愧的国际金融中心，也将在我国未来的资本市场发展中起到重要的作用。今天的香港处在一个转型和过渡期，我们认为香港市场还有很大的投资机会，会继续在香港深耕选择优质标的。”王贵重表示。南方基金熊潇雅表示，随着港股成长股从去年以来大幅提高股东回报，很多成长股也具备很高的价值属性，不仅在估值、综合股息率与市场追捧的公共事业、周期行业类似，而且成长性更好、更加轻资产、资产负债表更加健康、行业格局同样“月明星稀”，“我们认为港股互联网行业是新的‘价值股’”。 熊潇雅表示。长城基金曲少杰认为，2025年二季度，持续看好港股科技互联网行业的未来发展前景，港股科技互联网行业政策较为友好，企业业绩出现向上趋势，未来人工智能发展会开启中国科技互联网企业新的发展机遇。同时，看好新兴消费的增长潜力，年轻人的资产负债表更加健康。","news_type":1,"symbols_score_info":{"03086":1,"07226":1,"HSCEI":1,"HSI":1.1,"HSTECH":1,"TTTN":1,"YANG":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1502,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccbee84d06c97c8ea354bff2e5c20b6d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699"},"content":"🤣每年一堆机构研报写了一堆看多港股的，就是没见几个机构真买","text":"🤣每年一堆机构研报写了一堆看多港股的，就是没见几个机构真买","html":"🤣每年一堆机构研报写了一堆看多港股的，就是没见几个机构真买"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}