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$谷歌(GOOG)$2025年谷歌 I/O 大会上公布的这些核心AI技术和产品创新，对谷歌股价的影响可以说是非常积极的，主要体现在几个方面：[你懂的]1. 技术实力的全面展示，增强投资者信心这次大会一口气发布了V3视频模型、图片生成升级、互动音乐AI、Gemini 2.5 Pro/Flash、SenseID等一整套AI能力，而且不仅能生成内容，还能理解、分析、整合信息，说明谷歌已经把AI作为核心生产力工具来布局了。从资本市场的角度来看，这种“全栈式”AI能力，会让投资者觉得谷歌具备长期竞争优势，有利于提升其市场估值。[爱你]2. 明确面向创作者和开发者，拓展商业场景像Flow工具、Juice编程助手、Canvas转网页功能，都是直接提升创作者和程序员生产效率的工具。而这类用户群其实是愿意为生产力付费的。再加上Ultra会员订阅制（$249/月），说明谷歌在AI变现上也有清晰思路。这会让市场预期谷歌不仅“会做AI”，而且“能赚AI的钱”。3. 搜索+硬件+XR全面铺开，拓宽想象空间AI搜索变得更聪明，能自动帮你查信息、订票，甚至整合地图和表格。这其实是AI助理形态的雏形，加上眼镜、Beam设备、XR头显，谷歌展示出的是一种全场景、多模态AI生态。对我们来说感觉是“AI未来就在身边了”；对股东来说，是谷歌有可能定义下一代终端的希望。4. 强调AI内容合规性，降低监管风险SenseID 水印技术让AI生成的内容可以追溯、被识别，这一方面是回应社会对AI乱用的担忧，另一方面也表明谷歌是在“守规矩”的基础上发展AI。对资本市场来说，这是谷歌愿意主动配合监管的信号，有利于减少政策不确定性。🎁总结总的来说，我觉得这次 I/O

IONQ跟OKLO为什么大涨？ 昨天纳指还是在横盘，美股已经横盘了快半个月了，一般来说久盘必跌，实际上横盘是看以前的趋势，如果以前是上涨趋势，横盘以后还是上涨趋势，如果以前是下跌趋势，那横盘一段时间以后还是下跌趋势，纳指现在已经反转了，应该是上涨趋势了，所以横盘以后还是会上涨趋势，当然美股要大跌的原因其实只有一个就是特朗普的支持率，这次通过大漂亮法案的时候，在众议院共和党以多一票的优势通过了该法案 ，民主党全部投了反对票，共和党有两名议员投了反对票，这说明特朗普的支持率在下降了，只要特朗普的支持率在下降，美股就不会大跌，因为特朗普的所有政策都会破坏美国的经济增长。 这两天AI硬件两大热门股大涨，量子计算机的IONQ大涨，给OpenAI提供电力的OKLO盘后大涨，要想发展人工智能，就需要不断提高算力，算力越来越高的话，就要不断提高电力供应，OKLO是第六代核电站龙头，我天天说的的四个股票IONQ，OKLO，SEZL，TEM，有三个就大涨了，TEM也会涨的，因为他是AI医疗，AI就是未来十年产业发展的主要方向，所以我才会天天说这几个股票，事实证明我也是对的。 IONQ昨天大涨主要是因为CEO 尼科洛·德·马西说要让IONQ成为量子计算机领域的英伟达，看到没有，人家的目标就是成为新的英伟达，而不是现在的英伟达，这就是我一直说IONQ是下一个英伟达的原因，现在人家CEO也这样说了，我去年下半年一直说英伟达到头了，不应该买英伟达了，应该寻找下一个英伟达，现在下一个英伟达来了，就是IONQ，因为产业发展遵循着两个逻辑，一个是市场有需求，第二个是技术上能做得到，长生不老是有这个需求，但是技术上做不到，说不定哪天也能做得到，Chatgpt不断迭代，对算力的要求越来越高，而英伟达的硅基芯片越来越逼近物理极限，所以发展下一代计算机成为行业内的共识，黄仁勋也说了量子计算机是未来。 量子计算机的算

image 感谢老虎[微笑]让我打新中签 $恒瑞医药(01276)$ ，考虑到周五以及今天首日的走势，还是谨慎地选择落袋为安，还愿分享下对这个票的思考，跟大家交流学习 财务表现： 1. 营收与利润高增长： 2024年全年营收279.85亿元（同比+22.63%），净利润63.37亿元（同比+47.28%），扣非净[看涨][笑哭]利润61.78亿元（同比+49.18%），创历史新高 2025年一季度营收72.06亿元（同比+20.14%），净利润18.74亿元（同比+36.9%），毛利率稳定在85%以上，现金流健康（资产负债率仅7.3%） 创新药驱动增长：2024年创新药收入138.92亿元（同比+30.6%），占总收入近50% 2. 研发投入与管线储备： 2024年研发投入82.28亿元（占营收29.4%），累计研发投入超440亿元，位居国内药企前列 研发成果丰硕：已上市19款1类创新药，90多款在研新药，30多项进入Ⅲ期临床，覆盖肿瘤、自免、代谢性疾病等领域。近期瑞卡西单抗（心血管）、艾玛昔替尼（自免）等新药获批，多款ADC药物进入关键临床阶段 3. 国际化战略推进： H股上市募资98.9亿港元，75%用于全球研发，基石投资者包括GIC、高瓴等国际资本。 创新药海外授权累计达14项，交易总额超120亿美元，例如GLP-1药物授权首付款2亿美元，里程碑金额最高达17.7亿美元 产品进入40多个国家，2024年在美国获批3款首仿药，质量管理获FDA、EMA认证 4. 上涨逻辑：稀缺性与政策红利共振 恒瑞医药此次港股上市被视作“创新药价值重估”的标杆案例，其A股（600276.SH）长期作为医药板块龙头，但受限于港股通标的稀缺性，此次港股发行吸引了南下资金及国际投资者的关注。叠加近期医药行业政策

实盘: 美股，国债拍卖的余威让大盘摔了一跤，但是，正如昨天所说，是否趋势性调整，要根据大的结构去判断，美股用阳K线(纳指涨，标普跌，均为阳K线)达成了一个暂时的平衡，所以，后续的发展，还是依赖于大盘自己的内生动力，国债，包括之前的信用等级调整，并不足以改变整个走势，哪怕是波段也是要结合实际走势看。港股，结构上更好一些，虽受A股拖累，既有逻辑暂时没有改变。 $标普500$ 下跌阳线，等待大盘自己的内在驱动力 1,盘面情况， 从盘面看，大盘夜盘以平盘位置开出，并没有受到国债拍卖的持续性影响，整个夜盘时段都是极小幅度振荡，小涨呈现，至盘前时，经历一波快速的下挫和拉回，依然近乎平盘迎接正式交易。开盘后，行情大开大合，反复振荡，经历几波拉扯后，基本打个平收，纳指上涨，标普和道指微小幅度收跌。 2,K线分析， 我们来一起看看标普和纳指，标普5/12以来，走了一个先上后下的对称走势，纳指，则是一个小幅振荡平台的走势呈现，可见，走势不同，结果是类似的，都是属于前期大涨的一个消化过程，从周线上看，调整过度的一周会更加明显，在经历一个过度的周线后，大盘的方向性会更加明显，我们依据这个思路比纯粹的高低点位更实际一些。 3,市场消息和基本面， 本交易日，一直处于几种影响因素的互相拉扯中，国债影响还在间接发挥作用，特别是大漂亮法案众议院通过后，先是上冲，随后快速下行，担忧长期国债问题越积越多，PMI的超预期强势后，大盘一波高于一波，包括申领失业金人数也是经济韧性的表现，在这几种因素互相交叉后，大盘拉升并快速下挫，最后平盘达成最后的平衡。 $恒生指数$ 恒指，本身状态不错，最近受到美债的影响，今天较好的形势也被A股拖累，不过，整个走势都还算是比较健康的状态，因此，有这些波动也没什么奇怪的，另外，我们也看到恒生周线有调整的需要，但是，并不绝对，因此，我们还是按目前的走势先跟着再说。 $比特币$ 比特币，