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创新药彻底颠覆认知，年内收益超9成太炸裂。以前觉得创新药是长线慢牛，现在发现政策 + 业绩双轮驱动，直接干成短线疯牛。医保谈判给机会，头部药企创新药收入暴增，从研发投入到现金奶牛，逻辑硬得不行。但别被情绪带偏，得区分真创新和伪创新，靶点扎堆的别碰，找有差异化管线、临床数据硬的。$恒瑞医药(01276)$  $百济神州(06160)$  

$联想集团(00992)$  继英伟达宣布H20恢复对华销售后，英伟达CEO黄仁勋在昨日亮相第三届链博会，并在接受采访时表达了此次来华的两大观察：第一是中国的供应链高度发达，整体基础设施完善、生态系统成熟、技术先进、制造规模庞大等方面给他留下了深刻印象。第二是今年参展企业遍布全球技术生态，这充分反映了全球供应链的高度相互依存。除此之外，黄仁勋也表达了对中国AI发展的认可，认为AI模型、工程人才与产业应用上全球领先。 这是黄仁勋今年第三次访华，证明了英伟达对中国市场的足够重视，花旗、杰富瑞分析师表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现，比如联想集团，随着H20芯片的解禁，联想集团股价已经实现四连阳，作为服务器市场全球前五增速最快的厂商，在25年一季度服务器全球排名进入前三，在国内也保持着第一阵营，联想凭借国内少有的走“国际+国内”双技术路线以及异构算力管理、液冷技术以及服务层面的三大核心优势，在未来的算力市场拥有绝对的竞争力。 另外值得注意的是近期南向资金增持572.8万股联想集团。近5个交易日中，获南向资金增持的有5天，累计净增持2914.0万股。近20个交易日中，获南向资金增持的有16天，累计净增持6319.63万股，这也代表国内投资者对联想集团的看好，在多重利好下，值得关注一波。