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上周回顾：美股三大指数五日连涨，11月开局强劲

1、行情动态

• 美股三大股指录得2023年最好的一周，三大指数实现5日连涨。投资者认为美联储已经结束本轮加息。10年期国债收益率收于4.57%，低于上个月触及的5%高点。

• 鲍威尔在美联储会议发言指出，10年期国债收益率上升、股价下跌和美元走强导致金融状况趋紧，可能会避免进一步加息的必要。周五非农就业报告显示强劲的劳动力市场意外降温，美联储更有理由将利率保持在当前高位、不再进一步加息。

• 香港股市实现两周上涨，恒生指数周上涨 1.53% 至 17,664.12，科技指数飙升 3.45%。 此次反弹帮助基准指数从 11 个月低点反弹。房地产宽松措施和美联储利率暂停提振了投资者的信心。南向资金沪港通购买了 85 亿港元（11 亿美元）的港股。

2、个股大事记

• 上周标普500指数11个板块全部走高。 房地产和金融板块两个利率敏感性板块表现优于大盘，本周分别上涨近9%和7%。

• iShares 20+ 年期国债 ETF (TLT) 底部反弹逾3%，TLT 10月份出现大量资金流入和交易活动，一些投资者押注该基金在美债收益率触及5%后将出现反弹。

• 苹果（AAPL）第四财季业绩好于预期，但营收连续第四个季度下降。 苹果的盈利增长 13%，而销售额下降 1%，至 895 亿美元。 iPhone 营收增长 3%， Mac 和 iPad 销量下降。 中国区销量低于预期。 苹果预计第一季度假期销量持平。

• 减肥巨头诺和诺德 (NVO) 和礼来 (LLY) 轻松超过第三季度市场预期。 乐观的是，减肥药 Wegovy 的销售额超出了预期，并以三位数百分比飙升。NVO 和 LLY 股票上周上涨。

• Shopify (SHOP) 报告的第三季度收益远高于预期。该电子商务平台表示，第三季度商户交易总商品交易额增长 22%，达到 562 亿美元，也位居榜首。 该公司最近将其配送和物流业务出售给了 Flexport，缓解了华尔街对资本支出增加的担忧。股价暴涨。

• Palantir Technologies (PLTR) 报告第三季度盈利和收入，商业市场增长超出预期。 其收入增长 17% 至 5.58 亿美元。 PLTR 飙升。

• Roku (ROKU) 第三季度新增 230 万用户，活跃账户数达 7,580 万。 分析师此前预计为 180 万。 销售额同比增长 20%，达到 9.12 亿美元，高于预期的 8.57 亿美元。 股价飙升。

• DraftKings (DKNG) 报告第三季度亏损小于预期，收入跃升 57% 至 7.9 亿美元，轻松超出预期，随后跳空走高。 这家在线体育博彩巨头还上调了 2023 年指引，并给出了乐观的 2024 年前景。

• 伯克希尔哈撒韦公司 (BRK.A/BRK.B) 报告称，第三季度营业利润大幅增长，但由于沃伦·巴菲特几乎没有看到交易机会，因此现金数量创下历史新高。

• 小米集团（1810HK）正式发售小米14，销售数据火爆，刷新四大电商平台近一年国产手机销售记录，带动股价大涨。

• 中芯国际（981HK）一周大涨7.69%，最近一个月涨24%，消息面上，美股半导体巨头多数已发布三季报，手机和PC市场回暖得到多家公司管理层确认。

• 小鹏汽车（9868HK），新能源汽车集体发布10月销量数据，小鹏月销首次突破2万大关，带动股价大涨。

本周前瞻：投资者对年尾行情寄予厚望

1、大事件关注

• 冬令时提醒：本周起美股交易时间将延后一小时。

• 继11月强劲开局，投资者期待在经济数据和盈利结果相对较少的一周内保持涨势，尤其是进入季节性利好较强的年尾行情。根据股票交易员年鉴，从历史上看，11 月是标普500指数表现最好的月份，许多人希望股市在连续三个月下跌后出现更广泛的上涨。

• 美联储方面：美联储主席鲍威尔将会两次亮相，纽约联储主席等高级官员也将发表讲话。鲍威尔可能重申上周议息会上的声明，即对通胀保持警惕，央行将继续依赖即时价格数据。

• 美国财政部本周计划拍卖 1,120 亿美元的债务，以确保政府债务融资，包括不断膨胀的偿债成本。美国财政部正在寻求退还将于 11 月 15 日到期的 1022 亿美元票据，并筹集超过 90 亿美元的额外资金。

• 美国经济数据方面：美国将公布贸易帐、密歇根大学消费者信心指数等。

• 中国数据方面，中国将公布10月CPI、PPI、M2等关键数据。

2、美股财报季

• FactSet 数据显示，在已公布报告的约 400 家标普500公司中，约 80% 的成分股公司公布了第三季度收益，其中五分之四的公司超出了分析师的预期。 FactSet 的分析师约翰·巴特斯 (John Butters) 表示，第三季度标普500指数的总体盈利预计将增长 3.7%。

• 巴特斯指出，过去一个月 10 月至 11 月期间的盈利预期下降了 3.9%，而平均预测下降了 1.9%。

• 超过 45 家标准普尔 500 指数公司将于本周公布财报，其中包括迪士尼、理想汽车、中芯国际，巴菲特重仓的西方石油、软银加持的次新股ARM等。