社区

声明：

1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！

2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！

一、大盘调整

今天大盘上午还是涨的，下午一些投机板块短期退潮，把大盘指数也带下来了。

继续记录我的指数。

大道指数为3402，跌1.26%,大道指数随大盘调整。

储能十股指数：为1631，跌1.83%。储能的海外需求还没有充分恢复，还需要等待一段时间。

大道中药指数为1154，跌0.7%,中药指数举突破后争取站稳

来看看新能源15股指数为1781，跌1.19%。

二、上周上险量解读

上周的上险量出来了，很值得解读

1、理想继续遥遥领先，但是环比上周持平，没有增长，11月的订单没什么增长，这也是从调研得到的信息。而理想是不缺产能的，因此上险量基本就反应了订单情况。理想作为豪华车，这个数据已经很不错了。

2、问界这次在新势力中排名第三了，进展很快，说明产能爬升和供应链都在持续攀升，0.43万虽然不惊艳，但是已经让人看到进步了，上周是0.37万，下周还将继续攀升，下周有望超过零跑，成为新势力的第二。

3、问界超过了小鹏，小鹏位居第四，按这个势头，问界11月有可能交付量超过小鹏，就是没超过，相差也不会太多，在12月是必定超过小鹏，12月也会成为理想之后的新势力第二名。

问界的进步每周都看得到，虽然赛里斯还在调整，只要M9的发布后订单充裕，产能爬升快，赛里斯完全不算高估。

4、特斯拉快速增长

特斯拉上周是1.63万，快达到历史高峰1.7万了，说明特斯拉Model 3的产能逐步上来了。

比亚迪也环比在增长，虽然比亚迪11月环比10月可能没多少增长，但是上周环比上上周增长不少，上周是5.29万，之前一周是4.9万。

4、24年的格局

研究24年的格局非常重要，24年的格局差不多就是终局了，终局中胜出者就值得投资，终局中利润最好的就是极品。

从上周的上险量可以推测24年的格局，我分为3个阵营：

A、第一阵营：特斯拉、理想、比亚迪、华为系(以问界为主)

第一阵营的，都有爆款，也知道怎么打造爆款了，已经生成无忧了。只是如果扩大战果，在智能驾驶领域再建立优势。

特斯拉、华为的智能驾驶都已经显示出优势了，理想也在迎头赶上，理想的NOA已经发给一些用户测试了，进步非常大，已经有自动趴车功能了。而且理想的智能驾驶芯片已经开始流片了，很多不懂理想的人说理想没技术，其实理想是要在未来领域做出核心领先技术，所以理想在芯片的核心领域投入，并逐步形成技术优势。除了智能驾驶芯片，也在做SoC芯片。

第二阵营：小鹏、零跑、挨安、深蓝等

第二阵营的也有爆款，但是爆款的量还不足够大，技术优势或市场优势还不明显。

还有一定的生存压力，不进则退，就要看他们在24年能进步多少。如果有突破性进展，也可能进入第一阵营。

第三阵营，包括蔚来等，其他都属于第三阵营

第三阵营，在24年会面临巨大的压力，第一个压力就是资金压力，没有销量规模，就持续亏损，24年的亏损压力会很大，市场格局也比较清晰了，第三阵营想再靠融资续命会比较困难。想投资的都会选择第一阵营。

第三阵营在24年会有开始破产的，就像今年的威马类似。

从投资的角度来看，只有第一阵营值得投资，第二阵营都是风险投资。