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惊不惊喜，意不意外？

正当大家忧心重重的时候，今天大盘在券商带领下突破性上涨，沪指站上3473点，创下2018年2月份以来新高。

关注早的应该知道我在19年2月份做过一个猜想，就是19年全年是个M形走法，这个已经兑现，2020年分两部分，上半年一个突破性主升浪也兑现，那么现在就差下半年的主升浪了，我们稍安勿躁，静候新一轮上涨。

幅度方面是小于预期的，可能这就是慢牛的样子吧，当时预判的是第一轮上涨会到3500到4000点，第二轮就会突破5000点，但是从上半年表现来看，大打折扣，所以估计本轮目标是4000点了。

逻辑上很好理解，就是注册制，其实这个逻辑已经炒了一年了，但是炒的是避险，就是二八分化的避险，70%的资金在20%的龙头股里面抱团，因为资金是对标港股和美股，只要注册制出来，壳资源都一毛不值，非主线逻辑的小市值会跌的稀里哗啦，即使不跌，也会跟港股美股一样，成为仙股。

这也是为什么80%的散户不赚钱，因为下半年小市值就没炒。

好的一点是注册制预期已经炒差不多了，因为券商涨了，一旦券商进入兑现周期，就是抱团股决裂的时刻。

其实最近很多超跌个股已经有资金关注了，前十上涨板块中，除过老题材军工和证券，光刻胶景点旅游中芯国际概念是很久没有被炒的。

其中光刻胶和中芯国际都是芯片概念，所以下一个方向很明确了，这波主升浪核心很有可能是这个题材，港股中芯国际两日上涨20%，上一次出现这种情况是在6月份，所以大概率是资金介入的方向。

军工的上涨还是消息刺激，美国“麦凯恩”和“威尔伯”号驱逐舰12月31日穿航台湾海峡，这是严重挑衅，几乎是开战的节奏，因为特朗普要在1月20号移交权力，如果发生战争国家进入紧急状态，总统可以暂时连任。

我查了下，美国在44年中一共有57次国家紧急状态，几乎每年一次多，但是战时交接的就只有布什到奥巴马，主要是伊拉克战争打太久了，所以几乎每一届总统任期快到的时候都会打一场战争。

所以之前我们分析过，我们的管理层理智的话，就不用理会美国的挑衅，否则就正中特朗普下怀。

因此我判断还是打不起来，军工板块还是不要追，但是可以逢低买，因为看好无人机，目前我们的彩虹无人机还是卖的不错的，小国家打仗都在用，这是军队的消费品。

还有就是疫苗落地，跟我年初猜的一样，是免费，所以暴利是不可能了，下面是年初选的疫苗股，当时就买了未名医药，而且在7月份的时候已经出了，因为下半年疫苗就是兑现周期。

当时估计是天坛生物最先落地，后来是说智飞生物，最后落地是国药，结果还是符合国情的。

还有个事件就是这次极寒天气带来的影响，消息称江苏盐城一个养鸡场1万6千只鸡苗被冻死过半，我百度了下，貌似情况还挺普遍，估计不止一家，所以鸡的存栏量预期应该会减少，但是上市公司一般设施比较好，估计不会受影响，所以相当于去库存了，对标当年钢铁和玻璃的去产能，最后受益的都是上市公司，你懂的。

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