https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106670/documents/sehk24080700696_c.pdf

2024年8月7日，来自江苏常熟的江苏正力新能电池技术股份有限公司 Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd. (以下简称“正力新能”)公告，进一步委任建银国际金融有限公司及兴证国际融资有限公司为其整体协调人。

正力新能于2024年7月26日在港交所递交招股书，中金公司、招银国际为其联席保荐人，截至公告日期，正力新能已委任中金公司、招银国际、建银国际、兴证国际为其整体协调人。

正力新能，成立于2019年，作为中国领先的动力及储能电池制造商，提供电芯、模块、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于拓展电化学产品在陆海空互联全场景下的大规模应用。正力新能是中国动力电池前十企业中极少数拥有汽车零部件基因的公司。根据弗若斯特沙利文报告，于2023年按动力电池装机量计，正力新能在中国动力电池市场排名第10名，在磷酸铁锂动力电池市场排名第7名，在三元动力电池市场排名第8名。正力新能的动力电池客户包括大型央国企、造车新势力及跨国领先整车汽车，公司在一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等全球多个龙头企业核心车型的电池产品供应份额持续提升。截至2024年3月31日，我们对零跑汽车核心BEV车型的销售渗透率及对上汽通用核心PHEV产品GL8陆尊PHEV渗透率达50%以上。

招股书显示，正力新能在上市前的股东架构中，曹芳女士、陈继程博士共同控制管理层股东持股约48.56%，与持股约16.04%的财务投资者一致行动，合共控制约64.60%的投票权，一致行动及投票代理协议拟于上市后终止。财务投资者包括无锡正海、福建耀华、五矿元鼎、北京佳得、中信股份(00267.HK)、横琴新动能、联和嘉盈、兴业证券(601377.SH)、安徽海创、盛屯矿业(600711.SH)、中泰融灏等；其他投资者包括华福投资、东南产投、兴思胜联、海松资本、双禾正华、中金上汽新兴产业基金、南京空港、建发产投、厦门国贸等。

正力新能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106670/documents/sehk24072602005_c.pdf

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