社区

英伟达二季度财报出来了，收入达到300亿美元，这个收入规模超经期了，非常炸裂，同比增长了122%，环比增长了40亿美元，保持了连续几个季度都增长40亿美元，也就是说英伟达的订单没有问题，每个季度收入环比增长40亿美元，主要是产能限制，那三季度看样子要达到340亿美元了，四季度就是380亿美元了。按这个增长速度，明年至少是1600亿美元了，也可能是2000亿美元了，因为明年有可能收入继续增长，到什么时候收入停止增长了，股价就到头了。

我一直预测英伟达二季度收入是在280亿美元，因为一季度给的指引就是280亿美元，所以我认为二季度收入增长只有110%，环比增长速度就下降了，股价应该会跌，结果收入增长122%，超出我的预期了，所以预测收入增长常常不准，还好我没有做空英伟达，我只是认为英伟达下跌空间大，下跌我判断对了，确实下跌了，但是跌得不多，我也判断对了，我认为不会大跌，毕竟业绩好，也不会大涨，我当时主要是判断二季度收入只有280亿美元，所以认为不会大涨，现在收入是300亿美元，后面会不会大涨，我觉得大涨可能性也不大了，就算大涨，顶多也翻倍了，因为翻倍以后市值就是苹果加微软的总和了，我觉得太难了，就算做到了，也只是翻倍而已，这种可能性不会超过50%，而小盘股翻倍很容易，像UPST一个月不到就翻倍了。

现在很多人买了英伟达指望大涨的，这个就不现实了，树不可能长到天上去，除非英伟达收入明年能达到2000亿美元，但是翻倍也难，毕竟微软收入就是2000亿美元，苹果3000亿美元，理论上来说，收入要达到4000亿美元，英伟达市值才能达到苹果跟微软的总和，所以这个可能性不大，想长线买英伟达的人收益跟长线拿苹果，微软，Metal，谷歌这些Big 7差不多，大跌是不大可能，大涨也也不大可能，降息以后市场风格就从炒大盘股变成炒小盘股了。

降息最受益的就是open upst两个票，open这两天跌得厉害，upst基本上不跌，非常强势，所以最看好的还是upst，这两个就是赌降息了，其他七个主要是收入增长非常快，虽然CVNA跟cdna两个票收入增长现在不快，但是后面应该会加快，拼多多不做了，买了的人等反弹到120左右出来，反正三季度财报之前一定要出来，没有买的人就不要买了，以后不做中概股了，真的是害死人，我的方法做不了中概股，中概股没有逻辑的。

open现在2.19可以买，目标38美元，upst现在43.5可以买，目标488美元，时间三年，两个平均买，不要压一个，这两个票可以半仓，剩下的tmdx cvna aspn adma cdna gmed adma这七个票半仓，这七个票每个季度会更新一次，就是只要收入增长低于80%就出来，open upst长线拿着，不到目标价不出来，重点还是open upst我非常看好。