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杨过爱上黄蓉
2024-11-09

可口可乐跟盖可保险才是巴菲特能持有 100 年的股票

巴菲特会坚持拿100年的两只股，好在哪里？今天它们还值得投资吗？

它们仍然可以为你带来巨大的长期收益。

巴菲特会坚持拿100年的两只股，好在哪里？今天它们还值得投资吗？

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倍。不难理解这些企业为何如此成功。支付行业总体上非常集中。根据 Statista 汇编的数据，Visa 和 Mastercard 控制着美国 86% 以上的信用卡和借记卡市场，其竞争对手控制着剩下的 14%。几十年来一直如此。事实上，Visa 和 Mastercard 现在的市场份额加起来比 2007 年更高，当时他们控制着大约 81% 的市场。在一个需要规模才能运作的行业中，占据主导地位的市场份额是有意义的。支付网络在能够连接到尽可能多的端点时发挥最佳作用。因此，最大的网络往往会获胜，商业专家称之为网络效应。网络效应是 Visa 和 Mastercard 控制大部分市场的原因，也是他们几十年来一直如此的原因。商家和消费者希望他们的支付方式无论如何都能发挥作用，而最大的网络确保了这一点。规模与轻资产业务模式相结合——两家公司主要依赖软件而非物理基础设施——带来了巨大的利润率和股本回报率。例如，两家公司的利润率一直保持在 45% 至 55% 之间，股本回报率相似，同时几乎不使用债务作为杠杆。总体而言，Visa 和 Mastercard 创造了自然的市场双头垄断，经济效益惊人，这种局面应该会持续很长时间。但如果你想投资其中任何一只股票，你应该采用一种关键的投资策略。今天，该如何投资 Visa 和 万事达Visa 和 Mastercard 拥有出色的商业模式和持久的竞争优势。但巴菲特选择同时投资这两家公司，而不是只投资其中一家，是有原因的。今年早些时候，Visa 遭到联邦诉讼，被指控存在反竞争行为。这两家公司过去都面临诉讼压力，但这些压力都没有破坏它们的双头垄断地位。但需要注意的是，最好的押注对象不是某家公司，而是整个行业。押注这两家公司可以让你的投资组合总体上获胜，无论 Visa 或 Mastercard 的表现是否优于另一家。现在，我将进一步实施这一投资策略，在替代支付网络（如 Block）中持有少量头寸，同时在 Visa 和 Mastercard 中持有较大头寸。随着时间的推移，如果 Visa 和万事达最终放弃市场份额，它们很有可能将这一市场份额拱手让给像 Block 这样的公司，后者不仅运营 Square（全球商家使用的主要支付网络），还运营点对点支付平台 Cash App，帮助日常消费者直接相互支付或购买比特币和其他替代货币。别误会我的意思：我仍然长期看好 Visa 和万事达。但最好的策略可能是建立一个篮子，类似于巴菲特在 2011 年所做的。一个以 Visa 和万事达股票为主的篮子，加上对 Block 等竞争替代网络的少量投资，应该会在未来几十年甚至下个世纪表现良好。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1024,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":45,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}