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penta_kill
2024-11-21

给预期每次都是上下浮动2%，解读全看花街这帮SZ

英伟达Q3业绩全面超预期，但Q4营收预期未能打动华尔街

11月21日，$英伟达(NVDA)$Q3营收351亿美元，上年同期为181.2亿美元，市场预期为330亿美元；Q3数据中心业务收入为308亿美元，上一财季为263亿美元，同比增长112%。

英伟达Q3业绩全面超预期，但Q4营收预期未能打动华尔街

# 美股涨跌不一英伟达财报超预期但股价下跌

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PC业务营收33亿美元，同比增长15%，分析师预期为30.6亿美元，前一季度同比增长16%。</p></li><li><p><strong>专业可视化</strong>：三季度专业可视化营收4.86亿美元，同比增长17%，分析师预期为4.777亿美元，前一季度同比增长20%。</p></li><li><p><strong>汽车和机器人</strong>：三季度汽车和机器人业务营收4.49亿美元，同比增长72%，分析师预期为3.645亿美元，前一季度同比增长37%。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3684eb77f6d821f4dfb68f3d2c5a245c\" title=\"\" tg-width=\"1395\" tg-height=\"688\"/></p><h2 id=\"id_2790492279\">业绩指引</h2><ul style=\"\"><li><p><strong>营收</strong>：四季度营收预计为375亿美元，上下浮动2%，即367.5亿至382.5亿美元，分析师预期中值为371亿美元。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>毛利率</strong>：三季度非GAAP口径下毛利率预计为73%至73.5%，上下浮动50个基点，即最低72.5%，最高74%。</p></li></ul><p>财报发布后，英伟达美股盘后大幅波动，一度跌近5%，随后收窄至1%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/156da63406a7ba063ba8e3c1ab2db6ad\" title=\"\" tg-width=\"877\" tg-height=\"829\"/></p><h2 id=\"id_2227559942\">业绩电话会</h2><p><strong>英伟达：AI芯片Blackwell的需求“大得惊人”，将从2025财年的四季度开始发货</strong></p><p>英伟达表示，AI芯片Blackwell产品发货将从2025财年的四季度开始，届时将同时发货Blackwell和Hopper。Blackwell的增产过程将持续至2026财年。Blackwell供不应求状态将（连续）持续好几个季度。Hopper和Blackwell系统存在某些供应限制。人工智能（AI）时代“全速前进”。网络需求是强劲的，正在增长。</p><p>Blackwell的需求“大得惊人”。公司处于Blackwell营收超预期的正轨之上。当增产（完成时），Blackwell利润率将处于70%-80%区间的中部。软件和支持年化收入20亿美元。预计网络（业务）将回归连续季度性的增长。</p><h2 id=\"id_3860415872\">机构点评</h2><p><strong>英伟达四季度营收预期未能打动华尔街</strong></p><p>英伟达周三公布的第四季度营收预测略高于预期，但仍未达到一些投资者的高期望。该公司公布财报后在美股盘后下跌约2%。该公司预计第四季度的营收为375亿美元，上下浮动2%，而根据LSEG编制的数据，分析师的平均预期为370.9亿美元。英伟达CEO黄仁勋表示：“人工智能时代正在全速发展，推动全球向英伟达计算的转变。”他说：“随着基础模型制造商扩大预训练、后训练和推理的规模，对Hopper的需求和对Blackwell的预期是令人难以置信的。”在业绩公布之前，人们的预期很高，英伟达的股价在过去两个月里上涨了20%以上。今年到目前为止，该公司股价几乎翻了两番，在过去两年中上涨了九倍多。</p><p><strong>英伟达四季度营收前景有些模棱两可</strong></p><p style=\"text-align: start;\">分析师Reinicke：如果对营收前景进行“正负2%”的预测——根据快速计算，这意味着英伟达预计第四季度营收在367.5亿美元至382.5亿美元之间。分析师的平均预期为371亿美元。所以我们可以理解为什么人们对这个数字会有下意识的反应（股价在盘后下跌）。如果它出现在“- 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PC：三季度游戏和AI PC业务营收33亿美元，同比增长15%，分析师预期为30.6亿美元，前一季度同比增长16%。专业可视化：三季度专业可视化营收4.86亿美元，同比增长17%，分析师预期为4.777亿美元，前一季度同比增长20%。汽车和机器人：三季度汽车和机器人业务营收4.49亿美元，同比增长72%，分析师预期为3.645亿美元，前一季度同比增长37%。业绩指引营收：四季度营收预计为375亿美元，上下浮动2%，即367.5亿至382.5亿美元，分析师预期中值为371亿美元。毛利率：三季度非GAAP口径下毛利率预计为73%至73.5%，上下浮动50个基点，即最低72.5%，最高74%。财报发布后，英伟达美股盘后大幅波动，一度跌近5%，随后收窄至1%。业绩电话会英伟达：AI芯片Blackwell的需求“大得惊人”，将从2025财年的四季度开始发货英伟达表示，AI芯片Blackwell产品发货将从2025财年的四季度开始，届时将同时发货Blackwell和Hopper。Blackwell的增产过程将持续至2026财年。Blackwell供不应求状态将（连续）持续好几个季度。Hopper和Blackwell系统存在某些供应限制。人工智能（AI）时代“全速前进”。网络需求是强劲的，正在增长。Blackwell的需求“大得惊人”。公司处于Blackwell营收超预期的正轨之上。当增产（完成时），Blackwell利润率将处于70%-80%区间的中部。软件和支持年化收入20亿美元。预计网络（业务）将回归连续季度性的增长。机构点评英伟达四季度营收预期未能打动华尔街英伟达周三公布的第四季度营收预测略高于预期，但仍未达到一些投资者的高期望。该公司公布财报后在美股盘后下跌约2%。该公司预计第四季度的营收为375亿美元，上下浮动2%，而根据LSEG编制的数据，分析师的平均预期为370.9亿美元。英伟达CEO黄仁勋表示：“人工智能时代正在全速发展，推动全球向英伟达计算的转变。”他说：“随着基础模型制造商扩大预训练、后训练和推理的规模，对Hopper的需求和对Blackwell的预期是令人难以置信的。”在业绩公布之前，人们的预期很高，英伟达的股价在过去两个月里上涨了20%以上。今年到目前为止，该公司股价几乎翻了两番，在过去两年中上涨了九倍多。英伟达四季度营收前景有些模棱两可分析师Reinicke：如果对营收前景进行“正负2%”的预测——根据快速计算，这意味着英伟达预计第四季度营收在367.5亿美元至382.5亿美元之间。分析师的平均预期为371亿美元。所以我们可以理解为什么人们对这个数字会有下意识的反应（股价在盘后下跌）。如果它出现在“- 2%”的一边，它将低于预期。当然，如果减得少一点，或者是“+2%”，就会达到或超过预期。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1424,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":43,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}