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Memphisk
2024-11-22

垃圾市场，再怎么折腾都没用了……

港股关键指数，重大调整！5700亿资金，迎"变化"！

截至2024年10月底，被动式追踪恒生指数系列产品的资产管理总值达到785亿美元，约合人民币5700亿元。恒指最新调整今日，恒生指数有限公司最新宣布了截至2024年9月30日恒生指数系列季度检讨结果，也就是指数成份股的调整变动情况。将中国人民财产保险纳入恒生中国企业指数，剔除$龙湖集团$控股，成份股数目维持50只。然而10月8日以来，港股市场开启了震荡调整，截至11月22日收盘，恒生指数报收19229.97点。

港股关键指数，重大调整！5700亿资金，迎"变化"！

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href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>研报认为，基准情形下，港股仍没有完全摆脱震荡格局，原因在于估值和风险溢价空间不大，盈利改善又需要更大刺激，所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提，这也是在“应激式”政策思路下，更大规模刺激出台的条件。不过，港股估值和仓位出清更彻底，盈利结构更好，都使其在合适的催化剂下更易反弹，也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇，结构是主线”，在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构，似乎是一个较为有效的策略。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>指出，在整体震荡格局的基准假设下，“在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利”转向结构，似乎是一个较为有效的策略。行业上，建议重点关注三类结构：一是行业自身供给和政策周期出清的板块，如果还有边际的需求改善效果会更好，互联网等部分消费服务、家电、纺服、电子。二是政策支持方向，如以旧换新下的家电、汽车，以及自主科技领域的计算机、半导体等产业趋势；三是稳定回报，如国企高分红。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>研报判断，2025年港股市场或迎来反转行情。首先，当前全球维度港股的估值优势非常显著，而我国价格压力导致的收入端问题也会逐步缓解。其次，2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元，整体中资相对外资的话语权大幅提升，特别是在中小市值板块。最后，在国内一系列政策逐步落地的背景下，投资者预期有望转向。行业配置上，2025年上半年顺周期、估值弹性较大的行业会相对受益。待国内的地产周期逐步企稳，消费复苏，更为看好相关行业的业绩复苏兑现行情。</p><p>中金公司认为，中长期看，关注符合中国经济和人口结构转型下的消费新趋势，以及出海破局下的阿尔法机会，如中端制造（乘用车、工程机械、电池、电气机械、纺织机械等）、传媒、新零售。整体上，建议超配信息科技、互联网成长及部分可选消费，标配能源、金融，低配房地产与部分工业。</p><p></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>表示，有两个方向值得关注：一是强贝塔属性的非银金融，尤其是保险和港交所。二是科技及消费板块有望迎来持续的估值修复行情。在房价企稳、财富效应撬动居民的超额储蓄下，看好港股消费以及有强消费属性的科技股表现。其中降本增效且持续提升股东回报的互联网、受益消费品以旧换新政策的消费电子、海外货币宽松利好的生物科技、行业高速增长的教培板块均有望迎来持续的估值修复行情。</p></body></html>","source":"cszg","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股关键指数，重大调整！5700亿资金，迎\"变化\"！</title>\n<style 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