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seeking β day 235，高波科技

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无操作。明天是春节假期最后一天了，哎，不想工作。周五懂王的灌水政策开始执行，先是加墨，然后中国，市场恐慌情绪再度升温。特朗普新政变成除通胀以外，扰动市场的第二条主线，和四年前一样的剧本，高波动，少操作。

DeepSeek的大模型的的确确动了openAI、英伟达的蛋糕，起码在情绪上。除了大模型，机器人、机器狗，我国都进步很快，云深处、宇树科技的产品，大家可以关注下。我感觉目前机器狗还处在技术大爆发阶段，对普通消费者出售的版本价格也比较昂贵，类似当年大疆的无人机，未来随着技术迭代，价格也会下降，可能成为类似无人机一样科技爱好者的新玩具。可以肯定的是，无论我们想不想，未来美国会更加以我国为首要竞争对象，在各方面和我们脱钩，这似乎是无解的。

英伟达最近受DeepSeek和周末关税影响，从高点已经回撤了超过20%，又逐渐进入击球区了。后续可能需要1-2个季度证明，对高端算力的需求是只增不减的，但在此之前，市场会担心高端算力不再是刚需而抛售英伟达。2.26是英伟达财报，我预计下个财季的指引会变得尤其重要，如果有一丝丝印证了对高端算力的需求不再，英伟达就还会大跌。短期内我先不动了，等一等2月底的英伟达财报，如果继续大跌我后续会找机会加仓。

特朗普2.0时代，高波动一定是股市的日常，有些人美股经历短，会很不适应。其实价值投资应该感谢特朗普，没有他带来的恐慌，好的击球区很难出现。当机会出现前，先耐心等待，等待机会来临，再勇敢的挥棒。晚安。  $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $诺和诺德(NVO)$