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许导今天已经平安抵达深圳，春节这个假期，带着家里人去魔都八天游，满足了宝贝女儿去迪斯尼看人山人海的愿望，一天狂刷了12个项目，其中有一个项目是飞跃地平线，视觉效果还不错，我直接用手机拍下来发布在视频号了：

明天就是节后开工的第一天了，我直接先说结论，我们大概率会迎来开门红行情，并且，不仅仅是明天一天要红，是整个2月份的走势我看都要红。

节前的最后一篇文章《0127：站好节前最后一班岗！祝大家新春快乐！》我聊到了DeepSeek，过节期间诸多基本面事件落地，包括美联储1月份的按兵不动，加拿大央行和欧洲央行的降息，美国对中美加的关税以及中美加的反制，美元指数的跳空，以及金价的历史新高等等，这些内容的细致解读，待到我们明天晚上的直播课，许导在详细为大家讲解。

今晚，我仅做一个简单梳理，聊三点吧——

第一，A50股指期货，港股和美股的表现。

春节假期期间，A50股指期货累计上涨近1%，港股恒生指数累计上涨近3%。港股中的云计算、AI应用和半导体板块表现尤为突出，金山云、美图、第四范式和中芯国际等公司股价大幅上涨。

美股整体下跌，纳斯达克累计下跌2.8%。算力相关公司如英伟达、美光、博通等股价下跌，而应用类公司如Palantir逆势上涨。

第二，DeepSeek的出现成为春节期间最瞩目的全球性大事件。

DeepSeek标志着开源模型阶段性超越闭源模型，打破了海外算力及大模型的垄断，推动了“AI平权”。

这一趋势利好有生态优势的互联网巨头，如小米、阿里巴巴、腾讯、字节等，以及下游应用和端侧厂商。港股中，小米股价创下新高，阿里巴巴股价大涨12%，云厂商金山云、万国数据也大幅上涨。

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几乎是在一夜之间，如微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头也已于近日上线DeepSeek模型服务。

国内的诸多互联网巨头也纷纷上线该模型。腾讯云、华为云分别在2月2日和2月1日发文宣布，已上线基于其云服务的DeepSeek-R1相关服务。

第三，中美关税2.0的第一轮落地，短期强化了自主可控情绪。

中国对部分美国进口商品加征关税，并对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。市场对此反应为先跌后反弹，短期影响已基本消化。

港股半导体板块大涨，一方面是因为短期自主可控情绪升温，另一方面也是受DeepSeek影响，AI平权时代DeepSeek开源发展，国产算力相对受益。

综上所述，DeepSeek的开源发展，推动了AI进入应用推理时代，利好现有商业模式已跑通且拥有行业垂直数据优势的应用厂商，以及深度绑定互联网巨头的端侧厂商。

此时此刻，许导湿兴大发——

《开门红》

蛇年伊始万象新，

股市开门喜报频。

红盘高挂迎春色，

金蛇狂舞跃龙门。

千股齐涨人心暖，

万点争辉气象真。

投资有道财源广，

国运昌隆福满门。

好吧，这诗歌其实是DeepSeek写的，我只是给了点关键词。

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