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02-05

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木头姐：暂未逢低买入英伟达，DeepSeek在加速降本趋势

最大持仓特斯拉

木头姐：暂未逢低买入英伟达，DeepSeek在加速降本趋势

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AI产业链的成本结构，而这类趋势背后的投资机会，才是真正值得关注的焦点。以下为精译完整对话分享给大家。问题1：抛个大问题，你会趁（英伟达）回调买入吗？木头姐：我们目前是满仓状态，并且对这一点感到非常安心。过去几天里，我们对牛市扩展的信心有所增强。所以，我们认为超大盘股仍将表现良好，或许英伟达也会持续强势。不过，英伟达在训练芯片市场的主导地位确实引发了一些讨论。我们认为，随着新的推理模型出现，推理在AI领域的重要性将会提高，而这一市场竞争更加激烈。不过，我们眼下看到的更大趋势是创新成本的崩塌，DeepSeek 进一步加速了这一趋势。事实上，这种情况早已在发生——AI训练成本每年下降75%，主要由英伟达推动，而AI推理成本的下降幅度更大，每年下降85%到90%。DeepSeek的出现只是让这一降本趋势进入了加速模式。问题2：那么，你认为英伟达还会继续下跌吗？目前的价格对买入来说是否具有吸引力？木头姐：我们在部分投资组合中持有英伟达，但目前尚未逢低买入。我们希望进一步了解DeepSeek的影响，以及市场对推理芯片的需求是否会超过训练芯片。整体而言，我们认为这一领域仍然充满活力，但市场可能需要一点时间来适应这一新现实。问题3：你提到DeepSeek证明了“可以用更少的资本支出做更多的事情”，那么在美国，谁最有可能受这一趋势的加持？特朗普正在强调这个方向，你认为谁能最擅长“用更少的钱做更多的事”？木头姐：任何应用AI的公司都会受益。我们关注的是AI对知识型工作者带来的生产力提升，这将是AI影响最大的领域。如果从行业来看，我们认为以下两个领域的创新加速最具意义：首先是自动驾驶出行，也就是机器人出租车。这一市场目前几乎为零，但我们认为未来将扩展至全球8至10万亿美元的市场，其中包括中国。其次是医疗保健，这是一个被忽视的“黑马”。目前，我们正在见证基因测序技术、AI、以及CRISPR-Cas9 等基因编辑技术的融合。这种技术结合有望治愈多种疾病。事实上，我们已经看到其效果，比如 CRISPR <a href=\"https://laohu8.com/S/LENZ\">Therapeutics</a> 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href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>旗下）确实突破了很多障碍，尽管从数据来看，它的自动驾驶系统并不比人类驾驶更安全，但它在特定的道路环境中表现出色，尤其是在那些狭窄的道路上。而特斯拉则有望在全国范围内普及自动驾驶，因为它目前在全球范围内已经部署了700 万台“道路机器人”，这些车辆正在不断学习和优化自动驾驶能力。我自己就有两辆特斯拉——一辆 ModelY和一辆Model3，它们正在学习康涅狄格州和佛罗里达州的道路环境。这种数据积累为特斯拉带来了巨大的竞争优势，使其拥有其他公司无法比拟的道路数据，不仅是在美国，还有全球多个地区。问题8：你是否担心马斯克摊子铺得太大了？他现在在美国政府有了新的职位，特斯拉也在推进关键技术突破，同时他的其他企业也在快速发展。肯定会分身乏术吧？木头姐：如果你观察马斯克作为 CEO 的行为方式，你会发现他是一个精准射手，专注于解决最紧迫的问题。举例来说，在2018年，他面临的最大问题是 Model3的生产扩张，当时他甚至住在工厂里，亲自解决生产问题。但现在他已经不需要再待在工厂里了，因为当前的重点已经转向自动驾驶。他是第一个真正理解当前技术融合趋势的CEO，人工智能正在加速推动这一趋势，而他的每一家公司都在利用这一变革。他也深知专有数据的重要性，并且他掌控的每一家企业都在产生其他人无法复制的独有数据。问题9：既然他擅长整合业务和数据，你认为他是否应该再多接手一个项目，比如收购美国TikTok？木头姐：是的。我知道有传言称政府可能会介入，并持有一部分股份。但这其实与美国的市场传统不符，政府通常不会直接插手这样的交易。不过，特朗普政府总是充满意外，因此也不能完全排除这种可能性。问题10：确实如此，我们才刚进入新政府的一周。而你现在在伦敦，很高兴见到你。是什么吸引你来到这里？你认为英国是一个值得投资的地方吗？木头姐：我们在欧洲推出了三只基金，ARK Europe 旗下的三只基金。其中一只是旗舰基金，涵盖五大创新平台：机器人技术、能源存储、人工智能、多组学测序、以及区块链技术，这就是 ARKK。此外，我们还在欧洲推出了一只专门针对AI和机器人技术的基金。我们认为，人工智能和机器人技术的融合将催生“类人机器人”，未来可能不只是数百万台，而是数十亿台。这些机器人将成为家庭和工厂生产力的关键驱动力。比如，在家庭环境中，我们目前不会因做家务而获得报酬，但如果有一台机器人能代替我们做这些工作，我们可以付费让它完成。在全球制造业领域，机器人也将发挥巨大的作用。问题11：刚刚英国首相基尔·斯塔默就在这栋大楼里。他正努力吸引你这样的人来英国投资，推动这些前沿产业的发展。你和他交流过吗？如果他希望推动经济增长，你会给他什么建议？木头姐：要解决问题，首先得真正理解问题。仅仅是他提出这个问题，就说明他在思考：“为什么经济增长还没有发生？”此外，我在周末还听到一位财政部长，或者可能是财政大臣，表达了类似的观点。这已经成为一种共识，而人工智能也在推动这一趋势。如果你看看英国，实际上你们孕育了全球最重要的两家 AI 公司：DeepMind（现归谷歌母公司 Alphabet 所有）和 Arm（主要由软银持有）。从各方面来看，英国应该建立一个更深厚的风险投资生态，为初创企业提供资金支持，帮助它们成长，同时深化本土的上市资本市场。我认为，英国政府正在朝着这个方向努力，这对英国来说无疑是一个极大的利好。问题12：从某种程度上来说，各国都意识到了问题，并开始行动。但这是一场竞赛——在你看来，英国在监管改革方面的步伐是否足够快，能够赶上欧盟和美国？让你有信心在这里投资吗？木头姐：我认为欧洲的监管体系比英国更加复杂，甚至可以说是被各种监管条框束缚住了。举个例子，我们投资的公司Palantir就曾公开表达过这一点。Palantir是当前全球最重要的AI平台公司之一，但其CEO亚历克斯·卡普（Alex Karp）甚至说，公司不得不减少在欧洲的员工规模，因为他们在欧洲面临重重监管障碍。在欧洲，如果企业违反相关规定，可能会被罚款全球收入的4%甚至7%。这简直是个天文数字！这类监管环境可能会严重影响科技公司的发展，因此我认为，在欧洲，除非监管体系得到重大调整，否则科技创新将受到严重阻碍。相比之下，英国的监管环境相对更加灵活和进步。此外，正如我刚才提到的，你们的首相和财政大臣在同一周都在强调“我们必须解决这个问题”。我认为，这本身就是一个非常积极的信号，也让我对英国的市场前景更有信心。</body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>木头姐：暂未逢低买入英伟达，DeepSeek在加速降本趋势</title>\n<style 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