seeking β day 249，D的短期不受益和长期受益股
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今晚美股休市一天。
标题的D指DeepSeek，后面都用D简写。最近东升西落，国内D含量高的譬如阿里、腾讯（刚刚微信接入D）都涨了很多，相反美股那边，D出圈后，算力股（英伟达）、openAI的金主（微软）、数据中心网络服务商（arista networks）、核电股（oklo）等等都大跌，这些都是D的短期不受益股。
1月27那晚我加仓了英伟达，那晚加仓核电、网络服务商到现在都是大赚，我那晚的判断目前看很正确。就是短期看他们不受益，但长期看，D的出现不仅不会损害这些公司的业绩，反而起到了促进作用。
类似2000年的互联网、2008的智能手机（iPhone问世），2022之后的AI还会有长足的发展，还仅仅处在爆发旳初期。只不过资本市场过于有效了，导致AI相关的公司，股价在很短时间内就涨到瞠目结舌的高度，市盈率高的可怕。我之前在AI方面的认知匮乏的要命，最近在恶补所有AI相关的知识，和包括研究各种AI相关公司，包括tempus AI，arista networks，nuscale power，palantir等等。主要是为了提高认知，说不定还能顺便赚点钱[偷笑]另外保持学习就是保持年轻，芒格的一生都在不断读书学习，虽然身体老了，但头脑不输年轻人。
明天我打算利用上班时间摸鱼，学习下arista networks的研报，周二盘后是他的24年度财报，我在考虑要不要小仓位买一些。不是为了赌财报哈，我要确认这个公司能否长期持有，我的风格是买了就不动，像买入oklo那样。
今晚就这些吧，早点睡觉，晚安😴 $Arista Networks, Inc.(ANET)$ $Oklo Inc.(OKLO)$ $NuScale Power(SMR)$ $英伟达(NVDA)$
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