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大家晚上好，我是刀哥。

有一些思考，今天简单聊下，明晚大家有时间可以过来直播间。

1）我在一季度反复说过纳指跌到15000应该就是调整的最佳位置，我会在这个位置重新分批上车。

特朗普：真的要让美国经济衰退吗？

技术性回调

我当前观点并没有特别大的变化，稍微有点变化的是，市场情绪面有点不太好，美股大跌，以及潜在的衰退预期。

但是从15000是个好位置。我还是坚持这个观点。

我知道最近很多V都纷纷说自己过去也看空美股了，但互联网是有记忆的啊。

2）我过去认为美股的问题就是估值高了。其他的问题，美国超高的国债的影响不大。衰退也不会有太大影响。美国毕竟是全球性扩张，特别擅长金融殖民。

目前看，调整的位置还不错，如果纳指能到14000-15000是极好的，我会按照纪律分批上。

3）特朗普虽然自称为懂王，但是其实很多不懂。或者说懂了装不懂。

看下他的书《做生意的艺术》

总结下来，《做生意的艺术》不仅是一本商业指南，更揭示了特朗普将商业博弈与政治策略融合的底层逻辑。其核心可归纳为：以心理战主导谈判、以保守主义对冲风险、以媒体操控放大品牌、以执行力突破困境，同时在道德与利益的天平上选择实用主义优先。

4）关税的问题。

大家需要思考。加了关税，美国人民就不买东西了嘛？从哪里买？从美国当地可以买到物美价廉的东西么。

买不到啊。

我问大家一个问题，沃尔玛到底把订单下个谁？谁不要吃饭？

其他国家同样都有关税啊。从美国工厂买，价格贵的离谱啊。

就算再加34%关税，还要从中国采购。

无非就是中国、美国老百姓均摊这个“代价”。

因此，一定是两败俱伤。

对我们而言，出口有问题，产能得不到满足，收入下滑，就业变少，总之冲击不小。但这或许会进一步刺激我们加大内循环。

对美国而言，加了关税，物价上涨，通胀将会再次起来，现在又要想降息，这几乎不可能。滞胀、衰退都是有很大概率的。

5）美国全球最强需求国的地位仍旧不变。至少未来很多年，美国人的消费能力都是顶级的。

现在全球金融市场体系中，谁有需求，谁有能力付钱，谁还就是经济体的中心。这点看还是美国。

6）美股的上市公司不仅仅是美国人的上市公司，更是全世界人民的上市公司。全世界的机构都在盯着美国的经济、美国的通胀、美国的基准利率、美国的股市。

7）发生1929年类似的大萧条的概率几乎没有。今日不同往日。当年也并不只是关税问题。当年的美国也不是今日的美国。当年的政策跟今日的政策也不可同日而语。

我更认为会像是2020年行情一样的调整，但调整幅度没有这么高。

2020年调整了32%，这次能到25%估计就差不多了。

对，差不多就是15000点上下。如果有机会到了14000点，就是非常好的上车位置。

8）大A会有冲击，但冲击不会特别大。几个原因。1个是很多指数，特别是一些权重股相对估值很低，甚至恒生科技指数、中概互联估值都很低，这一波下跌也是情绪面过了头。2个是，我们还有很多牌，特别是国内的一些政策，会被市场预期出台。

9）最近多看看巴菲特，这老头子太厉害了。去年囤这么多现金，看看他啥时候出手。

真的牛逼。

10）好公司其实不太惧怕宏观的影响。比如段永平就认为宏观对苹果的影响不大的。

因为本质上是大家有买好公司产品的需求。有税的问题就加上去就是了，大家该买还是买。

只是苹果之前估值有点高了。

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