当“美团骑手供货商”不想再只是送外卖了
最近看趣活发布了2024年财报，有个地方让我眼前一亮：它不再满足于当个“骑手中介”，开始和牛肉企业合作搞供应链。这一动作，在眼下即时配送“拐点已至”的背景下，有点意思。
先说说大环境。今年美团和京东正在正面刚——京东上线“小时达”，准备端走本来属于美团的蛋糕，美团自然要死守地盘。战火烧起来之后，市场上的骑手需求、履约效率、成本结构都会发生质变。
而趣活是干嘛的？它是美团和饿了么骑手的“供应商”。你在街头看到的骑手，有不少其实是“趣活的员工”，平台付钱给趣活，趣活再搞定骑手。这种模式的好处是平台省心、趣活赚钱。但问题是，这类“赚差价”的模式天花板很低，平台价格一压，趣活毛利立刻吃紧。
趣活自己也意识到这点，于是搞了个新方向——跟“牛世界”合作，想在食品供应链上撕开一个口子。
看起来像是跨界，其实逻辑顺得很。配送已经是它的基本盘了，为什么不能从“接单送外卖”升级成“送肉供餐”？这就从履约服务商往“供应链解决方案提供商”迈了一步。
而且这个新方向最大优势是，趣活自建的SaaS系统、自配运力，搭上了牛世界的牛肉供应链，搞的是“按需屠宰+冷链配送”。简单说，从订单生成到肉到店，全链条它都能“包圆儿”。这个在当前降本增效的大背景下，确实比单靠平台赏口饭吃更主动。
不过理性讲，这还只是个试点，规模尚小。你不能因为听说它送牛肉了，就幻想它能变成下一个京东物流。这只是个苗头，是趣活在现有模式边缘的“破圈尝试”。
趣活现在的核心业务，比如单车运维、网约车、保洁、民宿这些，收入占比还不够大。新业务方向是在寻求“自我造血”。尤其出海和食材配送这两块，反映了公司管理层有一定前瞻性。目前尚在投入期，但值得期待。
趣活不是热门股，也不是大多数投资者眼中的“机会之选”。但我始终觉得，它被市场低估了。不是说它马上能起飞，也不是说它现在的基本面有多漂亮，而是它在做结构优化，在主动破局，在小心试水新的商业路径。
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