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韭条悟
05-13

去年菜包后六月大跌

历史经验证明，5月财报发布前是买入英伟达的好机会

AI基础设施支出计划仍在按计划进行。

历史经验证明，5月财报发布前是买入英伟达的好机会

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财年第一季度业绩，并提供了令人印象深刻的第二季度业绩指引。时间快进到2024年5月。英伟达已经发布了全年的惊人业绩，市场对其能否保持增长速度并不确定。然而，英伟达又发布了一份令人印象深刻的第一季度财报，推动股价上涨。2025年5月，我们将看到类似的情况。投资者担心英伟达无法保持他们习以为常的增长速度——不过这一次，他们的担忧源于特朗普的关税以及对美国经济即将放缓的担忧等因素。因此，英伟达的季度财报远低于历史最高水平，预期市盈率在26倍左右。这几乎与英伟达过去两个5月的预期市盈率完全一致。然而，在公布了稳健的第一季度增长并对今年剩余时间的业绩展望乐观之后，该股的市盈率通常会在35到45左右的区间波动。由于目前的形势与过去两年几乎相同，我相当有信心，只要没有关于新挑战的意外公告或披露，英伟达在5月28日发布第一季度财报后，股价将大幅上涨。第一季度将减记55亿美元今年第一季度，英伟达面临的一个不利因素是美国政府决定限制出口高端芯片。由于出口规则的变化，英伟达本季度不得不减记55亿美元，这将影响其第一季度的收益。这些出口限制也可能拖累未来的需求。然而，人工智能超大规模企业在其最近的第一季度报告中表示，尽管特朗普的关税措施带来了越来越大的宏观经济阻力，但他们并未改变其在数据中心的大规模资本支出计划，这些计划主要面向人工智能。他们计划在云基础设施建设上投入的数百亿美元应该会为 Nvidia 带来必要的增长，以证明其当前的估值是合理的。英伟达认为，到 2028 年，数据中心的年度资本支出将达到 1 万亿美元，远高于 2024 年的 4000 亿美元左右。如果这一预测成真，那么英伟达的股价应该仍有“巨大的”长期上涨空间。短期来看，在 5 月 28 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