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一、港股热门股大跌，要风格切换

    今天港股热门股大跌，前端时间港股各种主题概念很是热闹，有很多短期大涨的，创造了很多短期机会。

     但是热点总是持续时间不会很长的，今天就开始变脸了。

     那么会不会风格切换呢？港股一季度的时候，价值成长股大涨了一波，然后就进入持续的调整，后面会不会切回到价值成长股，我估计时间还没到，调整的空间也还没到，还需要更多的时间，也许要到三季度甚至是4季度，才能再回到价值成长。

  目前港股南下资金基本取得了定价权，港股的风格有些像早几年的A股了，既有价值，又有主题和热点。

二、出海板块创新高的越来越多了

    出海板块今年本来一波大涨的，然后川普上台就来了个关税战，导致出海板块暴跌，现在关税战出现了很多缓和，两国领导人也通话了，过程中，出海板块在逐步修复，我们先看看板块指数

这是我的出海板块指数，也创出新高了。

我们再一个一个看创出新高的

第一个，大叶股份

5月21日创出历史新高，从低点上来4倍多。

第二个匠心家居

昨天盘中历史新高，从底部上来快翻倍了。

第三个众鑫股份

也创出历史新高了，从底部上来涨幅不小。

第四个涛涛车业

昨天创出今年新高，虽然不是历史新高，但是离历史新高只是一步之遥，今年应当会创出历史新高的。

第五个 九号公司

九号也传出了今年的新高了。很快就爬出了关税战的坑。

出海板块的一些公司为什么会创出新高，还是和业绩预期有关，有些是一季度业绩就很好的，比如匠心、大叶，然后关税战虽然有影响，但是按照目前的一些信息，已经出海到越南、墨西哥，对业绩的影响不大，从估值的角度来看，并不贵，于是市场就对这些确定性比较好的先启动了。

出海板块还有一些优秀公司，还没有启动，因为投资者还没有完全看清关税战对他们的影响，需要等财报出来以后，业绩预期清晰了，如果是低估的，应当很快会迎头赶上。

从长期逻辑来看，出海依旧是很有业绩的板块，每次关税战贸易战风暴来临的时候，都会暴跌一下，但是，后面我们会发现，有很多出海公司韧劲非常强，会找到新的方式继续出海，或是有方式减轻关税和贸易壁垒的影响，很有野火烧不尽春风吹又生的生命力。

出海板块在等关税战尘埃落地，二季度业绩出来，应当有一些被错杀的会重新崛起，目前先创新高的，只是给他们打了一个样板。