云知声启动招股，6月30日香港上市，商汤、臻一、润建股份参与基石投资
AI解决方案提供商云知声(09678.HK)，于今日(6月20日)起至下周三(6月25日)招股，预计2025年6月30日在港交所挂牌上市，中金公司、海通国际联席保荐。
云知声，计划全球发售156.098万股H股(占全球发售完成后2.20%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎165港元~205港元，每手20股，最多募资约3.20亿港元。
假设每股发售价185港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，云知声预计上市总开支约1.12亿港元，包括3%的包销佣金、最多2%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
云知声是次IPO招股引入3名基石投资者，合共认购约9550万港元的发售股份，基石投资者包括商汤(00020.HK)旗下SensePower认购约4369.82万港元，臻一认购3000万港元，润建股份(002929.SZ)旗下润建国际认购人民币2000万元。
云知声是次IPO，募资净额约1.77亿港元(按发售价范围中位数计)：约45.6%将于未来五年被用于提高研发能力；约47.0%将于未来五年被分配用于投资新兴的商业机会，并提高产品在行业垂直和场景中的采用和渗透；约7.4%将被分配于营运资金和一般企业用途。
云知声是次IPO，中金公司、海通国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，农银国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括东方证券国际、民银证券、老虎证券。
招股书显示，云知声在上市后的股东架构中，黄伟博士，通过云思尚义持股23.55%、云创互动(员工持股平台)持股3.72%；连同一致行动人梁家恩博士(3.70%)、康恒博士(2.22%)，合计持股33.18%，为控股股东。
其他投资者包括挚信资本、启明创投、盘谷创投、中国互联网投资基金、京东集团(09618.HK)、中国电子信息产业集团、三六零(601360.SH)、高通(QCOM.US)等。
云知声，成立于2012年，作为一家AI解决方案提供商，专注于在中国销售用于日常生活及医疗相关应用场景的对话式AI产品及解决方案，公司在中国AGI技术(通用人工智能技术)方面享有先行者优势，在大语音模型商业化方面拥有良好记录。公司于于2023年推出了一个拥有600亿个参数的自有大语言模型山海大模型，具有生成式多语言及多模态功能，通过动态推理及跨模态数据处理实现人机交互。在Atlas AI基础设施的支持下，确保高效的模型训练及部署，推动迭代及行业特定调整。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年按收入计，云知声是中国第四大AI解决方案提供商，市场份额0.6%；同期按收入计，云知声在中国生活AI解决方案排名第三、在医疗AI服务解决方案排名第四。
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