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阿里巴巴(09988.HK)发公告，指在市场及其他条件允许的情况下，公司拟发行本金总额为约120亿港元、2032年到期的零息可交换债券。债券发以私募方式向若干非美国人士于美国境外进行离岸交易。债券发行后，债券将构成阿里巴巴集团之无担保及非次级债务。债券不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。债券持有人可选择在自债券发行日后第 41 日起至债券到期日前第五个预定交易日收盘时止的任何时间，将全部或任何部分的债券进行交换。在交换中，公司可自行选择根据债券中规定的条款，通过交付阿里健康(00241.HK)股份、现金或现金与阿里健康股份的组合的方式履行其交换义务。债券的初始交换价格及其他条款将在债券定价时予以确定。阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司，阿里巴巴集团持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计，在债券发行后及未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动“人工智能 + 医疗健康”产业转型。阿里巴巴集团拟将债券发行募集资金净额用于一般公司用途，包括进行投资以支持其云基础设施和国际商业业务的发展。公司预计，债券的某些认购人可能采用可转换套利策略，通过卖空阿里健康股份或建立与阿里健康股份有关的空头衍生品头寸，以对冲债券风险敞口。任何该等行为可能在债券定价的同时或之后不久发生，并可能导致阿里健康股份或与阿里健康股份相关的任何证券(包括债券)的市场价格下跌(或抵销任何上涨)。此外，在债券未偿还期间，该等投资者可能通过在二级市场交易中卖空或购买阿里健康股份或建立等值的衍生品头寸，不时地动态调整其对冲头寸，此举可能影响阿里健康股份或与阿里健康股份相关的任何证券(包括债券)届时的市场价格。

*疏漏难免，敬请指正

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