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法国巴黎银行（BNP Paribas）最新分析指出，作为 $通用人工智能 ETF-AGIX(AGIX)$ 持仓之一的甲骨文 $甲骨文(ORCL)$ 在OpenAI的超级AI项目“星际之门”（Stargate Project）中扮演关键角色，这再次印证了大型云服务商（Hyperscalers）是投资者把握人工智能浪潮的最佳途径之一。

核心交易细节显示，OpenAI计划从甲骨文租用高达4.5吉瓦（GW）的数据中心容量以支持“星际之门”项目。 法国巴黎银行估算，仅此一项合作，每年就有可能为甲骨文带来300亿至600亿美元的巨额收入，具体金额取决于GPU的租用单价。受此利好消息提振，甲骨文股价周三上涨5%后，周四继续走高，创下历史新高。分析师强调，这笔交易凸显了在AI时代，算力基础设施的极端重要性。要建成这4.5吉瓦的容量，预计需要1800亿至2250亿美元的庞大投资，目前尚不清楚资金将完全由甲骨文承担，还是由项目合作伙伴共同出资。

更深远的意义在于，这笔交易可能预示着“星际之门”项目即将正式成型，同时也暗示微软与OpenAI之间的合作关系重新谈判可能已接近尾声。分析师认为，这对微软是一个重大利好，因为它可能促使投资者将OpenAI视为一项核心资产而非潜在负债，并可能将其价值和未来Azure的收入潜力更明确地计入微软的估值中。因此，法国巴黎银行重申对甲骨文、微软和亚马逊等在AI基础设施建设中扮演核心角色的云巨头给予“跑赢大盘”（Outperform）的评级。

Datadog飙升近15%，引领AGIX指数全面上涨

最近一个交易日AGIX指数录得稳健上涨，所有板块均实现正增长，市场呈现普遍活跃的态势。其中，基础设施（Infrastructure）板块以0.43%的涨幅领跑，应用（Application）板块上涨0.38%紧随其后，而半导体（Semi）板块则表现相对平稳，微涨0.09%。

指数的强劲表现主要由龙头股的卓越贡献所驱动。Datadog（DDOG） $Datadog(DDOG)$ 以14.92%的惊人涨幅一马当先，为指数贡献了最大的上涨动力。此外，其他几大核心持仓也表现出色，共同构筑了上涨基础：ServiceNow (NOW) $ServiceNow(NOW)$ 上涨3.46%，甲骨文 (ORCL) 上涨3.19%，微软 (MSFT) $微软(MSFT)$ 上涨1.58%，亚马逊 (AMZN) 上涨1.59%。总体来说，本次指数的上涨是在所有板块普遍走高的健康基础上，由Datadog的爆发性增长以及其他科技巨头的稳健表现共同推动的结果。