去年底不是说微软已经_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

1
评论
收藏

小新的蜡笔
07-11

去年底不是说微软已经废了么，今年一堆鼓吹的

微软AI统治力再获验证，大摩Q2 CIO调查：Azure需求稳如磐石

Copilot部署有望加速。

微软AI统治力再获验证，大摩Q2 CIO调查：Azure需求稳如磐石

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

1

举报

评论

推荐
最新

empty

暂无评论

热议股票

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"data":{"magic":2,"id":455509285695832,"tweetId":"455509285695832","gmtCreate":1752245235717,"gmtModify":1752245237473,"author":{"id":4157590666490952,"idStr":"4157590666490952","authorId":4157590666490952,"authorIdStr":"4157590666490952","name":"小新的蜡笔","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b3b5335d96d98d07534b0a7e65600a12","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":3,"crmLevelSwitch":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561-1","templateUuid":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561","name":"出道虎友","description":"加入老虎社区500天","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0e4d0ca1da0456dc7894c946d44bf9ab","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0f2f65e8ce4cfaae8db2bea9b127f58b","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/c5948a31b6edf154422335b265235809","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2025.01.25","individualDisplayEnabled":0},"individualDisplayBadges":[],"fanSize":23,"starInvestorFlag":true,"fullDisclosureFlag":false,"starInvestorFollowerNum":23,"starInvestorOrderShareNum":8,"userFollowInvestorFlag":false,"orderNotificationFlag":false,"showRor":false,"investmentPhilosophy":"耐心才是致胜的法宝","winRationPercentage":62.5,"tradeVolumeEst":0},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"html":"<html><head></head><body><p>去年底不是说微软已经废了么，今年一堆鼓吹的</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>去年底不是说微软已经废了么，今年一堆鼓吹的</p></body></html>","text":"去年底不是说微软已经废了么，今年一堆鼓吹的","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/455509285695832","repostId":2550933340,"repostType":2,"repost":{"id":"2550933340","kind":"news","pubTimestamp":1752230739,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2550933340?lang=&edition=full","pubTime":"2025-07-11 18:45","market":"us","language":"zh","title":"微软AI统治力再获验证，大摩Q2 CIO调查：Azure需求稳如磐石","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2550933340","media":"智通财经","summary":"Copilot部署有望加速。","content":"<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>近期发布研报表示，根据该行2025年第二季度对首席信息官(CIO)的调查结果，对微软(MSFT.US)近期需求趋势较为稳定，首席信息官情绪与上一季度相比基本未变。微软在生成式人工智能领域的领先地位始终稳固。值得肯定的是，首席信息官们预计未来12个月内，将在31%的终端上部署M365 Copilot，高于第四季度的17%，这表明其普及率在不断提高。</p><p>微软在极具吸引力的人工智能机遇中处于有利地位，仍是生成式人工智能领域的关键赢家。调查显示，首席信息官的支出意向相当稳定，环比基本未变，首席信息官们现在预计2025年IT预算增长率为同比增长3.6%，与第一季度相比下降了10个基点;2025年软件支出意向增长率为同比增长3.6%，与第一季度相比下降了18个基点。</p><p>然而，微软不仅在核心支出意向方面保持领先地位，在生成式人工智能支出计划方面也占据优势。首席信息官们预计微软未来一年的支出增长率将达到6.3%，略低于该行2024年第四季度调查中的6.5%，尽管如此，微软仍然领先，67%的首席信息官还预计将增加对微软工具的净支出，这体现了该公司在人工智能领域的领先地位。该行仍然认为，Azure增长和每股收益增长的持续性未被充分认识到，在生成式人工智能市盈率方面亦是如此，因而维持增持评级。</p><p><strong>微软的核心支出意向：</strong>1)2025年第二季度，Azure的支出意向保持稳定——在目前使用或计划使用Azure的首席信息官中，57%预计未来12个月会增加支出，与2024年第二季度60%的首席信息官预计增加Azure支出的较高比例基本一致;</p><p>2)Office 365的支出意向略有上升——55%的首席信息官表示未来12个月有意增加支出，而2023年第二季度为47%，2024年第二季度为46%——同时，长期来看，E3/E5套餐的组合转变对微软更为有利，表明用户正持续向更高的订阅层级转变，因为53%使用Office 365的首席信息官预计明年将使用E5(这是该行数据集中观察到的E5普及率的最高水平)，高于目前33%使用E5的首席信息官比例;</p><p>3)预计未来3年，与本地服务器相关产品的支出意向将下降1.3%，实际上这比典型的历史反馈要好，但低于2024年第二季度调查中0.7%的增长预期(这是该行调查中首次出现正增长预期)。</p><p><strong>微软人工智能支出意向：</strong>1)微软生成式人工智能套件的采用程度仍然很高，97%的首席信息官预计未来12个月内将利用微软的某种人工智能工具，这是自2023年第二季度首次提出该问题以来，该行调查中观察到的短期采用率的最高水平;</p><p>2)采用范围方面，计划使用的微软工具不仅总体有所增加，而且对于该行调查中列出的每一款产品(M365 Copilot、Azure OpenAI服务、GitHub Copilot、Security Copilot、Dynamics 365 Copilot、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">Microsoft</a> Designer 和Viva Copilot)都是如此;</p><p>3)微软365 Copilot是微软不断增长的生成式人工智能产品套件中最受欢迎的解决方案，与之前几个时期的观察结果一致。展望未来，尽管相似比例的首席信息官表示未来12个月内有望使用某种微软人工智能工具，但从中期来看，对该产品组合的采用预期有所缓和。</p><p>最值得注意的是，微软365 Copilot的使用率预计将从短期的72%降至中期的43%，这凸显出该公司仍需证明该解决方案的投资回报率，以推动持久的采用，这可能也表明了对M365 Copilot存在一些不满，同样，Azure OpenAI服务的使用率预计将从短期的57%降至中期的35%，这可能意味着Azure人工智能服务面临的竞争加剧;</p><p>4)从M365 Copilot的普及率来看，首席信息官们预计未来12个月内将在其组织的31%的终端部署M365 Copilot，未来三年内将增至43%，高于2024年第四季度17%增至38%的预期;5)M365 Copilot之外的Copilot采用率大幅上升——与之前的调查相比，GitHub Copilot、Security Copilot、Dynamics 365 Copilot和Viva Copilot 的预期使用率都有显著增长。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>微软AI统治力再获验证，大摩Q2 CIO调查：Azure需求稳如磐石</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n微软AI统治力再获验证，大摩Q2 CIO调查：Azure需求稳如磐石\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-07-11 18:45 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1316743.html><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>摩根士丹利近期发布研报表示，根据该行2025年第二季度对首席信息官(CIO)的调查结果，对微软(MSFT.US)近期需求趋势较为稳定，首席信息官情绪与上一季度相比基本未变。微软在生成式人工智能领域的领先地位始终稳固。值得肯定的是，首席信息官们预计未来12个月内，将在31%的终端上部署M365 Copilot，高于第四季度的17%，这表明其普及率在不断提高。微软在极具吸引力的人工智能机遇中处于有利...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1316743.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/54720eb51050254e71d6298681bc4fdb","relate_stocks":{"MSFT":"微软"},"source_url":"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1316743.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2550933340","content_text":"摩根士丹利近期发布研报表示，根据该行2025年第二季度对首席信息官(CIO)的调查结果，对微软(MSFT.US)近期需求趋势较为稳定，首席信息官情绪与上一季度相比基本未变。微软在生成式人工智能领域的领先地位始终稳固。值得肯定的是，首席信息官们预计未来12个月内，将在31%的终端上部署M365 Copilot，高于第四季度的17%，这表明其普及率在不断提高。微软在极具吸引力的人工智能机遇中处于有利地位，仍是生成式人工智能领域的关键赢家。调查显示，首席信息官的支出意向相当稳定，环比基本未变，首席信息官们现在预计2025年IT预算增长率为同比增长3.6%，与第一季度相比下降了10个基点;2025年软件支出意向增长率为同比增长3.6%，与第一季度相比下降了18个基点。然而，微软不仅在核心支出意向方面保持领先地位，在生成式人工智能支出计划方面也占据优势。首席信息官们预计微软未来一年的支出增长率将达到6.3%，略低于该行2024年第四季度调查中的6.5%，尽管如此，微软仍然领先，67%的首席信息官还预计将增加对微软工具的净支出，这体现了该公司在人工智能领域的领先地位。该行仍然认为，Azure增长和每股收益增长的持续性未被充分认识到，在生成式人工智能市盈率方面亦是如此，因而维持增持评级。微软的核心支出意向：1)2025年第二季度，Azure的支出意向保持稳定——在目前使用或计划使用Azure的首席信息官中，57%预计未来12个月会增加支出，与2024年第二季度60%的首席信息官预计增加Azure支出的较高比例基本一致;2)Office 365的支出意向略有上升——55%的首席信息官表示未来12个月有意增加支出，而2023年第二季度为47%，2024年第二季度为46%——同时，长期来看，E3/E5套餐的组合转变对微软更为有利，表明用户正持续向更高的订阅层级转变，因为53%使用Office 365的首席信息官预计明年将使用E5(这是该行数据集中观察到的E5普及率的最高水平)，高于目前33%使用E5的首席信息官比例;3)预计未来3年，与本地服务器相关产品的支出意向将下降1.3%，实际上这比典型的历史反馈要好，但低于2024年第二季度调查中0.7%的增长预期(这是该行调查中首次出现正增长预期)。微软人工智能支出意向：1)微软生成式人工智能套件的采用程度仍然很高，97%的首席信息官预计未来12个月内将利用微软的某种人工智能工具，这是自2023年第二季度首次提出该问题以来，该行调查中观察到的短期采用率的最高水平;2)采用范围方面，计划使用的微软工具不仅总体有所增加，而且对于该行调查中列出的每一款产品(M365 Copilot、Azure OpenAI服务、GitHub Copilot、Security Copilot、Dynamics 365 Copilot、Microsoft Designer 和Viva Copilot)都是如此;3)微软365 Copilot是微软不断增长的生成式人工智能产品套件中最受欢迎的解决方案，与之前几个时期的观察结果一致。展望未来，尽管相似比例的首席信息官表示未来12个月内有望使用某种微软人工智能工具，但从中期来看，对该产品组合的采用预期有所缓和。最值得注意的是，微软365 Copilot的使用率预计将从短期的72%降至中期的43%，这凸显出该公司仍需证明该解决方案的投资回报率，以推动持久的采用，这可能也表明了对M365 Copilot存在一些不满，同样，Azure OpenAI服务的使用率预计将从短期的57%降至中期的35%，这可能意味着Azure人工智能服务面临的竞争加剧;4)从M365 Copilot的普及率来看，首席信息官们预计未来12个月内将在其组织的31%的终端部署M365 Copilot，未来三年内将增至43%，高于2024年第四季度17%增至38%的预期;5)M365 Copilot之外的Copilot采用率大幅上升——与之前的调查相比，GitHub Copilot、Security Copilot、Dynamics 365 Copilot和Viva Copilot 的预期使用率都有显著增长。","news_type":1,"symbols_score_info":{"MSFT":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":359,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":41,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}