First Phosphate宣布完成面向战略投资者的私募融资

魁北克省萨格奈–(Newsfile Corp. – 2025年7月9日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布,本公司已按照2025年6月30日新闻稿所述条款,完成对战略投资者及其他后续投资者的融资(简称“本次发行”)。

本公司在本次发行中共筹集资金$3,229,529,分别以每股$0.35的价格发行了9,127,085股流转股(Flow-Through Shares),募集资金$3,194,479.75加元;以及按照每股$0.35的价格发行了100,142份硬美元单位(Hard Dollar Units),其中包含100,142股普通股及50,071份认股权证,共募集资金$35,049.70。本次发行的条款与本公司2025年5月9日宣布的100万加元非经纪人私募配售基本一致,上次发行获得超额认购,最终募集资金$350万,并于2025年5月27日及6月2日完成。

自2022年6月以来,本公司已通过8次管理层主导的非经纪人私募配售累计融资约$2700万。

本次发行中,本公司支付了$1600现金的中间人佣金,并发行了642,844股补偿性股份及顾问股份(每股发行价格$0.35);发行了647,416份补偿认股权证(行权价格为每股$0.50,有效期至2025年12月31日,含加速到期条款)。根据适用证券法,本次发行所有证券均受四个月零一天法定限售期约束。募集资金用途详见本公司2025年6月30日新闻稿。本新闻稿未定义的术语含义以该日期新闻稿为准。本公司可自行决定是否完成后续批次发行。

本新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买证券。相关证券未且不会根据《1933年美国证券法》(修订版)或任何州证券法注册,不得在美国境内或向美国人发售,除非符合注册或豁免条件。本次发行完成需满足包括监管批准在内的特定条件,不保证后续证券将继续发售。

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