社区

1.阿里$阿里巴巴(BABA)$  通过亏钱补贴外卖，根本目标是将电商即时零售化。最近半年的核心任务是建设运力网络，覆盖T60城市，其中24个核心城市与饿了么、猫超重点城市高度重合，还进攻美团12个优势城市及30个自选城市。

第二步计划将天猫部分订单强制流转至闪购做即时配送，动态提升用户对淘宝APP的使用频率。天猫品牌商家(部分)将配合淘宝闪购，部分/逐步构建T60城市的仓店网络。

马老师当年的新零售战略思想是对的，但(投资收购)路径可能不对。而淘宝闪购某种意义上，可能是马老师”新零售”最佳实践方案。蒋凡通过打造大消费平台，全集团(也包括蚂蚁集团)的资源和优势集中化，大概率可成。原因是阿里经济体的各资源整合(业务协同，目标及其一致)、订单驱动模式及流量基础，这是能通过持续投入的，各业务一起出钱攒N个”500亿”份子都很轻松，所以这次阿里打一年两年甚至长期，问题都不大。以前的新零售不成是散弹枪，现在大消费平台必成是”人间大炮”。

2.美团$美团-W(03690)$  的即时零售，原本是外卖向电商渗透，扩大平台业务规模，却”无意间”惹恼了阿里和京东。现在在阿里大消费平台和京东自营供应链+物流系统进攻下，外卖、闪购两边受敌，崩盘是大概率的。

3.京东$京东集团-SW(09618)$  的即时零售，依然围绕”自营”+供应链+物流(运力)策略，所以近期京东会大量布局”七鲜小厨”等自营外卖网络，构建餐饮食材供应链，完善适应即时零售的物流(运力)体系。

所以本质上阿里、京东即时零售战略方向是不冲突的，一个是大消费平台策略，一个是自营供应链+物流策略，双方都在深耕自己的优势。然而对于美团来讲，阿里和京东都在以不同角度进攻美团腹地，招架不住是必然。