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零花泉HQ
07-24

财报双双超预期但股价跌跌跌~优秀！

可口可乐发布Q2财报，营收净利润双双超预期

可口可乐发布Q2财报，营收125.35亿美元，净利润38.1亿美元，EPS0.88美元。

可口可乐发布Q2财报，营收净利润双双超预期

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id=\"id_270588725\">可口可乐发布Q2财报</h2><p><strong>核心财务指标表现</strong></p><p><strong>收入与销量</strong></p><p><strong>全球销量</strong>：单位箱销量同比下降1%，主要受墨西哥、印度和泰国市场下滑拖累，部分被中亚、阿根廷和中国增长所抵消。</p><p><strong>营收表现</strong>：</p><p>净营收同比增长1%至125亿美元；</p><p><strong>有机收入（非GAAP）</strong>增长5%，主要由6%的价格/组合增长驱动，但浓缩液销量下降1%形成部分抵消。</p><p><strong>区域分化</strong>：</p><p><strong>欧洲/中东/非洲（EMEA）</strong>：销量增长3%，有机收入增4%；</p><p><strong>拉美</strong>：销量降2%，但价格策略推动有机收入增13%（货币波动造成17%逆风）；</p><p><strong>北美</strong>：销量降1%，有机收入增3%；</p><p><strong>亚太</strong>：销量降3%，有机收入增5%；</p><p><strong>装瓶投资</strong>：销量降5%，有机收入降2%。</p><p><strong>盈利能力</strong></p><p><strong>营业利润</strong>：同比大增63%至42.8亿美元，营业利润率从21.3%提升至34.1%。</p><p><strong>可比指标（非GAAP）</strong>：</p><p>剔除汇率和特殊项目后，可比营业利润增长15%，可比利润率从32.8%升至34.7%；</p><p>驱动因素：有机收入增长、营销投资时机优化及成本管控，部分抵消汇率影响。</p><p><strong>每股收益（EPS）</strong>：</p><p>报告EPS增长58%至0.88美元（含11个百分点货币逆风）；</p><p><strong>可比EPS（非GAAP）</strong>增长4%至0.87美元（含5个百分点货币逆风）。</p><p><strong>现金流与资本</strong></p><p><strong>经营现金流</strong>：为负14亿美元，主因Q1支付61亿美元fairlife收购或有对价。</p><p><strong>自由现金流（非GAAP）</strong>：剔除上述支付后，实际自由现金流为39亿美元（同比增6.06亿美元）。</p><p><strong>资产负债表</strong>：期末现金及等价物96亿美元，长期债务增至450亿美元（较2024年底增加26亿美元）。</p><p>业务亮点与战略动向</p><p><strong>品牌营销与产品创新</strong></p><p><strong>“分享可乐”全球重启</strong>：覆盖120国，投放100亿瓶定制包装产品，推动单次消费增长；</p><p><strong>无糖产品强势增长</strong>：零糖可乐连续四季双位数销量增长；健怡可乐北美销量连续四季增长；</p><p><strong>新品规划</strong>：2025年秋季在美国推出蔗糖版可口可乐，扩充高端产品线。</p><p><strong>收入增长管理（RGM）</strong></p><p>通过数据驱动优化产品组合、定价及渠道策略：</p><p>果汁品类在拉美/印度推出低价小包装，新增1.3亿笔交易；</p><p>西班牙市场采用1.25升实惠包装+促销材料，推动销量环比改善。</p><p><strong>区域市场动态</strong></p><p><strong>份额增长</strong>：全球非酒精即饮饮料（NARTD）价值份额提升，主要贡献市场为土耳其、尼日利亚、埃及、韩国及菲律宾；</p><p><strong>品类表现</strong>：</p><p>气泡饮料：整体销量降1%，但零糖可乐增14%；</p><p>果汁/乳制品：销量降4%（亚太下滑抵消拉美增长）；</p><p>水/运动饮料/咖啡/茶：销量持平，咖啡增1%（亚太驱动）。</p><p>2025年全年展望更新</p><p><strong>收入指引</strong>：维持有机收入增长5%-6%不变；</p><p><strong>盈利预期</strong>：</p><p><strong>可比每股收益（非GAAP）</strong>：增长率从4%上调至约8%（剔除汇率影响后）；</p><p>货币逆风：预计拖累EPS增长约5个百分点；</p><p>税率上升：因全球最低税制实施，有效税率预计从18.6%升至20.8%。</p><p><strong>现金流</strong>：剔除fairlife支付后，全年自由现金流预期95亿美元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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