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今天阿里巴巴$阿里巴巴(BABA)$  在2025世界人工智能大会（WAIC）发布了首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”，我发现讨论的人比较少，或者很多人可能不太重视。正好半个月前，$Meta Platforms, Inc.(META)$  也有35亿美元入股眼镜制造商的新闻。我曾经持有近两年Meta的股票，但是近期我全部清仓了。我个人觉得此时此刻的国内互联网科技公司更具”性价比”，但更主要的是，中国AI在时代的科技产品无论软件还是硬件，极有可能复制中国新能源汽车的弯道超车。如果再配合一个类似于新能源汽车的产业补贴，那绝对起飞。那具体说说阿里夸克AI眼镜的战略意义及Meta大手笔投资眼镜制造商的逻辑。

阿里夸克AI眼镜的战略意义及Meta大手笔投资眼镜制造商的逻辑，可以从技术、生态、市场三个维度解析：

一、阿里夸克AI眼镜的战略意义：从软件生态到硬件入口的闭环构建

1. AI to C战略的硬件延伸  

   夸克AI眼镜是阿里“AI to C”战略的关键落地，标志着其从软件服务（如夸克App、通义大模型）向硬件终端的跨越。通过整合通义千问大模型、夸克AI能力及支付宝、高德、淘宝等生态服务，阿里试图将眼镜打造为“随身AI超级助理”，覆盖支付、导航、购物、办公等高频场景，形成“感知-交互-服务”闭环。

2. 抢占下一代人机交互入口  

   阿里认为，AI眼镜将成“感官中枢”，具备场景穿透力与数据采集优势。宋刚指出，眼镜可能成为继智能手机后的“最重要的个人移动入口”，阿里通过硬件布局提前卡位，避免在交互范式变革中被边缘化。

3. 突破现有智能终端瓶颈  

   针对市面产品“佩戴不适、续航短、AI弱”的痛点，夸克眼镜通过双芯片架构（高通AR1+恒玄BES2800）、C2M定制、仿生设计等创新，试图解决用户体验瓶颈，推动AI眼镜从极客玩具转向大众消费产品。

4. 生态协同与数据壁垒构建  

   与传统眼镜品牌合作（如C2M定制），结合阿里生态的用户行为数据（如淘宝偏好、支付宝消费记录），可训练更精准的垂直大模型，形成“硬件+服务+AI”的护城河。

二、Meta投资眼镜制造商的逻辑：供应链整合与生态扩张的双重博弈

1. 快速量产与成本控制需求  

   Meta的Ray-Ban Meta眼镜2023年销量超200万台，但产能与成本仍是瓶颈。EssilorLuxottica作为全球最大眼镜制造商（占全球市场份额22%），拥有成熟的光学技术、代工网络和线下渠道，可帮助Meta实现规模化生产，并降低单机成本（如通过镜片镀膜工艺优化减轻重量）。

2. 布局AI眼镜长期形态  

   Meta规划的下一代AR眼镜（如Orion原型机）需要轻量化设计与高精度光学模组。Essilor在光波导、镜片镀膜等领域的技术积累（如日本Hoya合作经验），能加速Meta在显示效果、佩戴舒适度上的突破。

3. 对抗苹果与拓展消费场景  

   苹果计划2026年推出AI眼镜，Meta需提前巩固优势。通过Essilor的时尚品牌矩阵（如Oakley）、线下零售网络，Meta可覆盖运动、商务、潮人群体，扩大用户基数。例如，Oakley Meta HSTN定位高端商务，与Ray-Ban形成差异化。

4. 数据采集与生态绑定  

   AI眼镜的摄像头、传感器产生的海量视觉与语音数据，需与Meta的社交、广告、元宇宙业务结合。Essilor的镜片技术（如防蓝光涂层）可提升数据采集质量，而Meta的AI算法（如实时翻译、AR导航）则增强眼镜功能，形成“硬件-数据-服务”飞轮。

三、行业趋势下的战略共振

1. AI眼镜成为“万亿级市场”的引爆点  

   预计2030年全球AI眼镜出货量达9000万台，市场规模超万亿。阿里与Meta的布局均瞄准“人机交互入口”与“生产力工具”双重属性，例如阿里聚焦办公场景（会议纪要、比价），Meta侧重社交与内容创作。

2. 技术路径分化与生态竞争  

   - 中国路径：以阿里、**为代表，强调“AI+场景落地”，通过生态整合降低技术门槛（如夸克接入支付宝支付）；  

   - 美国路径：Meta、苹果侧重底层技术（如光波导、芯片设计），构建长期技术壁垒。

3. 政策与用户隐私的平衡挑战  

   欧盟对AI眼镜隐蔽拍摄的监管趋严，阿里与Meta均需在功能创新与合规间权衡（如支付宝声纹核身、Meta的物理快门设计）。

结语

阿里夸克AI眼镜的战略核心是“软硬一体化”生态控制，而Meta的投资逻辑在于供应链深度绑定与消费场景扩张。两者均试图通过技术整合与生态协同，在AI眼镜这场“下一代计算平台”争夺战中建立壁垒。未来，胜负手或在于：阿里能否将C端流量转化为硬件粘性，Meta能否将社交生态优势延伸至物理世界感知层。