栢能现价上车赢面大 🌗（1/8/2025 星期五）
$英伟达(NVDA)$ 概念股 $栢能集团(01263)$ （市值28.7亿元），本月18日发出中绩盈喜，翌日最高8.86元，昨（31日）收7.40元，较8个交易日前高位回落16.5%，与3月18日高位14.18元高位相比，亦几乎腰斩。现价上车，赢面大。
✏️ 与英伟达长期合作
1️⃣ 栢能以ODM（原设计制造商）及OEM（原设备制造商）生产图像显示卡，显示卡是个人电脑以图像处理器为核心的扩充卡，是连接个人主机板与显示卡的重要元件。与英伟达自2006年起是合作伙伴，从英伟达采购多年来均占总额67.9%，与AMD（美：AMD）亦有业务关系。英伟达与AMD，雄霸全球图像处理器供应商主导地位。
栢能自有图像显示卡品牌有Zotac、Inno 3D、Manli，行销逾70个国家及地区，亦生产主机板、电器周边设备等。
2️⃣ 2024财年（12月年结），栢能营收100.81亿元，升10%；纯利2.62亿元，由上年度的低基数飙升3.31倍。去年有新产品推出，助业绩增长。
两周前的盈喜指，2025财年上半年预计盈利2.50亿元，按年大增29%，而较去年下半年（0.68亿元）高出268%。业绩大进，是因为期内推出新产品RTX 50系列图像卡，需求强劲。去年下半年，栢能安排同时在新加坡上市，动用现金2,140万元，今年下半年，相关开支大减，有助业绩提升。
✏️ 全年料多赚72% PE 6.5倍
2025财年下半年盈利即使只及上半年的8成，全年预测赚4.5亿元（EPS 1.16元），增幅72%，预测PE仅6.4倍，PB 0.93倍。过去7年，平均PE 9.7倍、PB 0.87倍。
3️⃣ 去年底，栢能手上净现金15.1亿元，相等于公司市值的52%。将公司市值减手上现金，将盈利预测减估计的利息收入，计算核心业务PE，低至4.8倍，更见吸引。
4️⃣ 2024财年每股派息0.35元，今年预测派0.45元，股息率6.0厘。
🎯🎯🎯 6月4日于6.64元荐买栢能，现价7.4元，目标重温：10.6元，潜在升幅43%。
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