中国同辐 不日浮水 🌗（7/8/2025 星期四）
《Follow Up》7月18日于6.16元荐买央企环球医疗（2666），见6.71元后回头，昨（6日）收6.15元，略低于荐前，跑输恒指（同期升2%）。今年预测PE仅4.7倍、PB 0.60倍，估值吸引。目标重温：8.18元，33%水位在后头。
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5月23日于11.92元荐买央企 $中国同辐(01763)$ （H股市值15.2亿元，H+内资总市值60.6亿元），设目标17.4元，昨（6日）收18.96元，较荐前大升59%，赢恒指（同期只升6%）。
中国同辐2018年7月上市，IPO价21.6元，浮水指日可待。
1️⃣ 中国同辐的「同」字指「同位素」（Isotope），「辐」字指「辐照」或「辐射」（Radiation ），业务独特，从事核子技术的运用，在国内生产诊断及治疗用放射性药品，及医用与工业用放射源产品，是国内唯一一家辐照装置上游及下游安装的供应商。
公司内资股2.4亿股，几乎全部（98.43% ）由央企中核集团持有；母企是央企，子公司自然亦是央企。H股8,000万股，上海实业（363）与两个须披露权益的基金，共持49%，3大H股股东以外的街货，只值8亿元以下。
2️⃣ 2024财年（12月年结），中国同辐营收75.75亿元人币，升14%；纯利4.07亿元人币，升10%。
2025财年，盈利预测4.64亿元人币（EPS 1.45元人币），增长14%，预测PE 12.0倍，远低于上市以来平均的16.5倍；预测PB 0.99倍，较历来平均1.20倍折让17%。
3️⃣ 中国同辐去年底手上净现金19.6亿元人币，相等于公司市值的27%。将公司市值减去手上现金，将盈利预测减去估计的利息收入，得出的核心业务PE 不过8.5倍。
🎯🎯🎯 中国同辐业务，入行门槛高，应享较高估值。现价18.96元，估计不日浮水，目标上调至23.8元（浮水10%），潜在升幅26%。
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