力劲狂飙 亿和可炒 🌗（21/8/2025 星期四）
《Follow Up》华润啤酒（291）前日（19日）中午公布中绩，前日升6.1%，昨日回落1.1%，趁正常回吐买入。润啤今年上半年盈利按年大增23%，高出市场预期近倍。预测今年多赚18%，预测PE 14.8倍、PB 2.33倍；早几年，润啤炒过龙（2021年初最高价77.9元，是现时的2.8倍），以致7年平均PE 高达52倍、PB 5.11倍。
6月24日于23.95元荐买润啤，昨价27.96元，较荐前升17%，跑赢恒指（同期升6%）。现将目标由32元上调至34元，22%水位在后头。润啤绩后，麦格理睇46.5元（高过现价66%），高盛睇37元（高过现价32%）。
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$亿和控股(00838)$ （市值15.6亿元）1993年在深圳成立，2005年上市，当年营收4.85亿元人币，盈利0.83亿元人币；今年预测营收66亿元人币，挂牌二十年翻了12.6倍，盈利预测2.89亿元人币，十二年盈利翻了2.5倍。
$力劲科技(00558)$ （市值88亿元）近期狂飙，8月初至8月中飞升1.5倍，过去两日稍作调整，今年预测PE仍达21倍、PB 3.7倍。亿和与力劲同属Tesla概念股，升幅较小，估值只及力劲的零头，值博率高得多。
1️⃣ 亿和2021年8月中期业绩报告首次披露，2020年取得Tesla一级供应商资格，2021年7月获得Tesla订单并开始量产，成为Tesla概念股。
2021年以来，亿和高低股价2.58元 / 0.54元，现价0.90元，较高价低6成半，较低价高6成7。
✏️ 卖物业 1元成本赚7.7元
2️⃣ 上月31日，亿和有一项不起眼的公告，就是协议出售山东威海市一幅地皮连上盖，作价0.64亿元人币（0.705亿港元），明年1月之前完成交收。该物业去年底账面值仅811万港元，出售可带来盈利6,241万港元利润，即1元成本卖8.7元，赚7.7元，盈利2026年入账。
相信亿和不少陈年旧值的厂房物业，现时市值较账面成本，高出数以倍计。去年底，亿和厂房及设备账面值26.81亿元人币。
✏️ PE 5.4倍 PB 0.48倍
3️⃣ 2024财年（12月年结），亿和营收62.97亿元（港币 · 下同），增2%；纯利2.44亿元人币，增3%。2025财年，预测盈利2.89亿元人币（EPS 0.167元人币），升18%，预测PE 5.4倍 、PB 0.48倍，同业中估值最低。以下是同业今年预测估值的比拼。
· 亿和：PE 5.4倍、PB 0.48倍；
· 海天国际（1882）：PE 9.3倍、PB 1.31倍；
· 鹰普（1286）：PE 9.9倍、PB 1.39倍；
· 京东方精电（710）：PE 11.5倍、PB 1.24倍；
· 德昌（179）：PE 11.8倍、PB 1.12倍；
· 敏实（425）：PE 11.9倍、PB 1.43倍；
· 耐世特（1316）：PE 16.7倍、PB 1.02倍；
· 力劲：PE 21倍、PB 3.7倍；
· 三花智控（2050）：PE 30.3倍、PB 4.25倍。
🎯🎯🎯 亿和现价0.90元，目标1.28元，潜在升幅42%；达标计，PE为7倍，仍远低于7年平均的11.2倍。招银国际8月睇1.30元（高过现价44% ）。
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