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养老基金二季度持仓数据揭开神秘面纱，前十大流通股东名单中新增29只个股，聚焦高端新材料、AI硬件与高景气制造板块，投资逻辑清晰可循。卫星化学成为最大“新宠”，养老基金新增持股市值高达3.46亿元。

公司上半年营收增长近21%，净利润大增逾33%，且专利申请量大增，聚焦POE、茂金属聚乙烯等高端新材料领域，正精准踩中“低端过剩、高端紧缺”的行业痛点。未来30亿级催化剂产业化项目即将落地，国产替代步伐明显加速。生益电子则以2.73亿元新增持仓市值紧随其后。业绩爆发式增长背后，AI服务器及高速交换机市场持续放量是关键推动力。公司二季度净利润暴涨452%，新扩产19亿元加码高多层PCB，AI算力客户订单加速涌入，成长逻辑清晰且确定。

宏发股份也被养老基金大举增持2.48亿元，继电器、电气产品业绩稳健增长，半年净利同比提升14%。下游消费电子复苏加速、工业装备需求恢复明确，宏发凭借核心产品竞争力站稳高端市场，全年业绩成长可期。整体来看，养老基金二季度布局思路极为明确：紧抓产业转型升级机会，重仓高端制造、AI基础设施和消费复苏主线。

上述公司不仅基本面扎实，更契合国家战略导向，机构资金集体涌入也在情理之中，所以周一会不会直接跟着鲍威尔的降息就继续了....