牛逼可以持续看涨2_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

点赞
评论
收藏

Margin of Safety
09-10

牛逼可以持续看涨2年

甲骨文爆了，这些数字和图表让市场和AI交易疯狂

甲骨文庞大的RPO（剩余履约义务）和炸裂的云收入指引共同点燃市场情绪。其RPO本季度同比大增359%，达4550亿美元；云基础设施（OCI）业务收入预计将在未来四年分别攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元，远超市场预期。

甲骨文爆了，这些数字和图表让市场和AI交易疯狂

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

点赞

举报

评论

推荐
最新

empty

暂无评论

热议股票

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"data":{"magic":2,"id":477025115009808,"tweetId":"477025115009808","gmtCreate":1757483653774,"gmtModify":1757483955882,"author":{"id":3464082344881626,"idStr":"3464082344881626","authorId":3464082344881626,"authorIdStr":"3464082344881626","name":"Margin of Safety","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0fd50b0e7f08bff19f1ea0595b278227","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"518b5610c3e8410da5cfad115e4b0f5a-1","templateUuid":"518b5610c3e8410da5cfad115e4b0f5a","name":"实盘交易者","description":"完成一笔实盘交易","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/2e08a1cc2087a1de93402c2c290fa65b","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4504a6397ce1137932d56e5f4ce27166","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4b22c79415b4cd6e3d8ebc4a0fa32604","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2021.12.21","individualDisplayEnabled":0},"individualDisplayBadges":[],"fanSize":353,"starInvestorFlag":true,"fullDisclosureFlag":false,"starInvestorFollowerNum":350,"starInvestorOrderShareNum":389,"userFollowInvestorFlag":false,"orderNotificationFlag":false,"showRor":false,"investmentPhilosophy":"尊重内心的贪婪","winRationPercentage":49.717514,"tradeVolumeEst":0},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"html":"<html><head></head><body><p>牛逼 可以持续看涨2年</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>牛逼 可以持续看涨2年</p></body></html>","text":"牛逼 可以持续看涨2年","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/477025115009808","repostId":2566476196,"repostType":2,"repost":{"id":"2566476196","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1757464645,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2566476196?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-10 08:37","market":"us","language":"zh","title":"甲骨文爆了，这些数字和图表让市场和AI交易疯狂","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2566476196","media":"华尔街见闻","summary":"甲骨文庞大的RPO（剩余履约义务）和炸裂的云收入指引共同点燃市场情绪。其RPO本季度同比大增359%，达4550亿美元；云基础设施（OCI）业务收入预计将在未来四年分别攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元，远超市场预期。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>甲骨文庞大的RPO（剩余履约义务）和炸裂的云收入指引共同点燃市场情绪。其RPO本季度同比大增359%，达4550亿美元；云基础设施（OCI）业务收入预计将在未来四年分别攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元，远超市场预期。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">甲骨文向市场证明，在AI驱动的狂热中，未来的承诺远比当前的业绩更具吸引力。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管这家软件巨头刚刚公布的Q1业绩未能达到预期，但其股价却在盘后交易中飙升，<strong>原因在于公司与OpenAI签下的一笔巨额交易让订单额出现大幅增长，并对云基础设施业务给出了激进的增长预期。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">公司首席执行官Safra Catz发布声明宣布，公司在第一财季签订了数份价值数十亿美元的巨额合同，这使得公司的积压订单量猛增。同时，预计甲骨文云基础设施业务在本财年将增长77%，高于此前70%的预测，达到180亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">消息公布后，甲骨文盘后大涨28%创历史新高，使其成为首家市值超过5000亿美元、且单日涨幅超过25%的美国公司。这清晰地表明，在当前的投资环境中，<strong>围绕AI构建的宏大叙事，其权重已经压倒了传统的财务指标，投资者愿意为增长前景支付高昂溢价。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17acbcbc6f8a961cd636fab4a6ed6429\" title=\"\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"593\"/></p><h2 id=\"backlog\">积压订单“惊人”，需求还在增长</h2><p style=\"text-align: justify;\">引爆市场情绪的核心数据，是甲骨文急剧膨胀的“剩余履约义务”（RPO），即已签订合同但尚未确认为收入的金额。</p><p style=\"text-align: justify;\">Safra Catz在声明中表示，<strong>公司在第一财季与三个不同的客户签订了四份数十亿美元的合同。这直接导致甲骨文的RPO合同积压同比增长了惊人的359%，达到4550亿美元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Catz将这一数据形容为“惊人的”，并强调“市场对甲骨文云基础设施（Oracle Cloud Infrastructure）的需求仍在持续增长”。</p><p style=\"text-align: justify;\">她进一步透露，<strong>预计在未来几个月内，公司还将与“另外几家数十亿美元的客户”签约，届时RPO总额可能超过5000亿美元。</strong>这份庞大的合同储备，为甲骨文大胆预测未来收入增长提供了基础。</p><h2 id=\"ad1349ce\">云业务收入有望实现指数级增长</h2><p style=\"text-align: justify;\">在庞大RPO的支持下，甲骨文对其云业务的未来给出了一个堪称指数级增长的财务预测，这成为推动股价的另一个关键燃料。</p><p style=\"text-align: justify;\">公司预计，其云基础设施（OCI）业务的收入将在本财年增长77%，达到180亿美元。更引人注目的是未来四年的规划<strong>：OCI收入预计将接连攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元，最终在第五年达到1440亿美元。这意味着该业务在数年内将以接近每年翻一番的速度扩张。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45c1650b7640508393dffe38b873a547\" title=\"\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"621\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">甲骨文方面补充称，这个五年预测中的大部分收入，已经包含在当前报告的RPO中。</p><h2 id=\"id_3402561877\">资本支出高企释放积极信号</h2><p style=\"text-align: justify;\">甲骨文激进扩张的背后，是满足AI巨头算力需求的庞大计划。为兑现这些巨额合同，公司正准备进行大规模的资本投资。</p><p style=\"text-align: justify;\">Catz在财报电话会议上表示，<strong>公司本财年的资本支出预计将达到350亿美元。</strong>她强调，这些投资的大部分将用于数据中心的“创收设备”，而非土地或建筑。</p><p style=\"text-align: justify;\">她补充说，<strong>如果未来资本支出数字继续走高，那将是“好消息，因为它意味着更多的容量”，</strong>公司需要容量来将庞大的RPO积压订单转化为加速增长的收入和利润。</p><p style=\"text-align: justify;\">在财报发布前，Cantor Fitzgerald的分析师Thomas Blakey就曾指出，投资者应重点关注甲骨文的资本支出计划，以评估其满足新合同需求的能力。他认为，由AI需求驱动的OCI业务的强劲势头，“应能抵消在资本支出、资本结构和资本回报策略方面可能出现的短期风险”。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>甲骨文爆了，这些数字和图表让市场和AI交易疯狂</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n甲骨文爆了，这些数字和图表让市场和AI交易疯狂\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-09-10 08:37 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://wallstreetcn.com/articles/3755282><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>甲骨文庞大的RPO（剩余履约义务）和炸裂的云收入指引共同点燃市场情绪。其RPO本季度同比大增359%，达4550亿美元；云基础设施（OCI）业务收入预计将在未来四年分别攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元，远超市场预期。甲骨文向市场证明，在AI驱动的狂热中，未来的承诺远比当前的业绩更具吸引力。尽管这家软件巨头刚刚公布的Q1业绩未能达到预期，但其股价却在盘后交易中飙升，...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3755282\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/65f48a892cdcaab300c901c1e9e1c374","relate_stocks":{"LU1069347547.HKD":"AB SICAV I - GLOBAL VALUE PORTFOLIO \"AD\" (HKD) INC","LU1989764664.SGD":"CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A2 Acc SGD-H","BK4588":"碎股","IE00BLSP4239.USD":"Legg Mason ClearBridge - Tactical Dividend Income A Mdis USD Plus","LU2087625088.SGD":"ALLSPRING  US ALL CAP GROWTH \"A\" (SGDHDG) ACC","LU0157215616.USD":"FIDELITY GLOBAL FOCUS \"A\" INC","LU1720051017.SGD":"Allianz Global Artificial Intelligence AT Acc H2-SGD","LU1691799644.USD":"Amundi Funds Polen Capital Global Growth A2 (C) USD","LU1037948541.HKD":"AB LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO \"A\" (HKD) ACC","LU0198837287.USD":"UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH \"P\" (USD) ACC","LU0553294199.USD":"BGF GLOBAL EQUITY INCOME \"A5G\" (USD) INC","LU0444971666.USD":"天利全球科技基金","LU1429558221.USD":"Natixis Loomis Sayles US Growth Equity RA USD","LU1366192091.USD":"ALLIANZ US EQUITY PLUS \"AM\" (USD) INC","BK4097":"系统软件","LU1934455863.HKD":"AB SICAV I LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORT \"A\" (HKD) ACC","LU0738911758.USD":"Blackrock Global Equity Income A6 USD","LU0545039389.USD":"BGF GLOBAL EQUITY INCOME \"A2\" ACC","IE00BN8TJ469.HKD":"FTGF CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME \"A\" (HKD) INC","LU0889565833.HKD":"FRANKLIN TECHNOLOGY \"A\" (HKD) ACC","LU2054465674.USD":"UBS (LUX) KEY SELEC SICAV DIGITAL TRANSFORMATION T \"P\" (USD) ACC","LU0056508442.USD":"贝莱德世界科技基金A2","LU1201861249.SGD":"Natixis Harris Associates US Equity PA SGD-H","BK4543":"AI","LU0256863811.USD":"ALLIANZ US EQUITY \"A\" INC","LU0980610538.SGD":"Natixis Harris Associates US Equity RA SGD-H","LU0070302665.USD":"FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE \"A\" (USD) ACC","LU1935042215.USD":"MANULIFE GF GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME  \"AA\" (USD) INC A","LU2458330169.SGD":"FRANKLIN SHARIAH TECHNOLOGY \"A\" (SGD) ACC","LU1852331112.SGD":"Blackrock World Technology Fund A2 SGD-H","LU0648001328.SGD":"Natixis Harris Associates US Equity RA SGD","IE00BBT3K403.USD":"LEGG MASON CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME \"A(USD) ACC","IE00B775SV38.USD":"NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES \"A\" (USD) ACC","IE00BMPRXQ63.HKD":"NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND \"A\" (HKDHDG) ACC","LU1935042991.SGD":"MANULIFE GF GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME  \"AA\" (SGDHDG) INC","LU2746668461.USD":"MANULIFE DYNAMIC LEADERS \"AA\" (USD) ACC","LU0965509010.AUD":"AB LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO \"AD\" (AUDHDG) INC","LU2108987350.USD":"UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL OPPORTUNITY SUSTAINABLE (USD) \"P\" (USD) ACC","IE00B5949003.HKD":"JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION \"A\" (HKD) ACC","LU1035773651.USD":"AB SICAV I - GLOBAL VALUE PORTFOLIO \"AD\" (USD) INC","ORCL":"甲骨文","BK4528":"SaaS概念","LU0878866978.SGD":"First Eagle Amundi International AHS-QD SGD-H","LU1935043536.SGD":"MANULIFE GF GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME \"AA\" (SGDHDG) INC A","LU2360106780.USD":"BGF WORLD TECHNOLOGY \"A4\" (USD) INC","LU1642822529.SGD":"THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY \"A\" (SGD) ACC","LU0320765489.SGD":"FTIF - Franklin Mutual US Value A Acc SGD","LU1366333091.USD":"FIDELITY GLOBAL FOCUS \"A\" (USD) ACC","LU0175139822.USD":"AB FCP I Global Equity Blend A USD","IE0009356076.USD":"JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION \"A2\" (USD) ACC"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3755282","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2566476196","content_text":"甲骨文庞大的RPO（剩余履约义务）和炸裂的云收入指引共同点燃市场情绪。其RPO本季度同比大增359%，达4550亿美元；云基础设施（OCI）业务收入预计将在未来四年分别攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元，远超市场预期。甲骨文向市场证明，在AI驱动的狂热中，未来的承诺远比当前的业绩更具吸引力。尽管这家软件巨头刚刚公布的Q1业绩未能达到预期，但其股价却在盘后交易中飙升，原因在于公司与OpenAI签下的一笔巨额交易让订单额出现大幅增长，并对云基础设施业务给出了激进的增长预期。公司首席执行官Safra Catz发布声明宣布，公司在第一财季签订了数份价值数十亿美元的巨额合同，这使得公司的积压订单量猛增。同时，预计甲骨文云基础设施业务在本财年将增长77%，高于此前70%的预测，达到180亿美元。消息公布后，甲骨文盘后大涨28%创历史新高，使其成为首家市值超过5000亿美元、且单日涨幅超过25%的美国公司。这清晰地表明，在当前的投资环境中，围绕AI构建的宏大叙事，其权重已经压倒了传统的财务指标，投资者愿意为增长前景支付高昂溢价。积压订单“惊人”，需求还在增长引爆市场情绪的核心数据，是甲骨文急剧膨胀的“剩余履约义务”（RPO），即已签订合同但尚未确认为收入的金额。Safra Catz在声明中表示，公司在第一财季与三个不同的客户签订了四份数十亿美元的合同。这直接导致甲骨文的RPO合同积压同比增长了惊人的359%，达到4550亿美元。Catz将这一数据形容为“惊人的”，并强调“市场对甲骨文云基础设施（Oracle Cloud Infrastructure）的需求仍在持续增长”。她进一步透露，预计在未来几个月内，公司还将与“另外几家数十亿美元的客户”签约，届时RPO总额可能超过5000亿美元。这份庞大的合同储备，为甲骨文大胆预测未来收入增长提供了基础。云业务收入有望实现指数级增长在庞大RPO的支持下，甲骨文对其云业务的未来给出了一个堪称指数级增长的财务预测，这成为推动股价的另一个关键燃料。公司预计，其云基础设施（OCI）业务的收入将在本财年增长77%，达到180亿美元。更引人注目的是未来四年的规划：OCI收入预计将接连攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元，最终在第五年达到1440亿美元。这意味着该业务在数年内将以接近每年翻一番的速度扩张。甲骨文方面补充称，这个五年预测中的大部分收入，已经包含在当前报告的RPO中。资本支出高企释放积极信号甲骨文激进扩张的背后，是满足AI巨头算力需求的庞大计划。为兑现这些巨额合同，公司正准备进行大规模的资本投资。Catz在财报电话会议上表示，公司本财年的资本支出预计将达到350亿美元。她强调，这些投资的大部分将用于数据中心的“创收设备”，而非土地或建筑。她补充说，如果未来资本支出数字继续走高，那将是“好消息，因为它意味着更多的容量”，公司需要容量来将庞大的RPO积压订单转化为加速增长的收入和利润。在财报发布前，Cantor Fitzgerald的分析师Thomas Blakey就曾指出，投资者应重点关注甲骨文的资本支出计划，以评估其满足新合同需求的能力。他认为，由AI需求驱动的OCI业务的强劲势头，“应能抵消在资本支出、资本结构和资本回报策略方面可能出现的短期风险”。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ORCL":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":221,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":19,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}