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Margin of Safety
09-10

牛逼可以持续看涨2年

甲骨文爆了，这些数字和图表让市场和AI交易疯狂

甲骨文庞大的RPO（剩余履约义务）和炸裂的云收入指引共同点燃市场情绪。其RPO本季度同比大增359%，达4550亿美元；云基础设施（OCI）业务收入预计将在未来四年分别攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元，远超市场预期。

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justify;\">消息公布后，甲骨文盘后大涨28%创历史新高，使其成为首家市值超过5000亿美元、且单日涨幅超过25%的美国公司。这清晰地表明，在当前的投资环境中，<strong>围绕AI构建的宏大叙事，其权重已经压倒了传统的财务指标，投资者愿意为增长前景支付高昂溢价。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17acbcbc6f8a961cd636fab4a6ed6429\" title=\"\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"593\"/></p><h2 id=\"backlog\">积压订单“惊人”，需求还在增长</h2><p style=\"text-align: justify;\">引爆市场情绪的核心数据，是甲骨文急剧膨胀的“剩余履约义务”（RPO），即已签订合同但尚未确认为收入的金额。</p><p style=\"text-align: justify;\">Safra Catz在声明中表示，<strong>公司在第一财季与三个不同的客户签订了四份数十亿美元的合同。这直接导致甲骨文的RPO合同积压同比增长了惊人的359%，达到4550亿美元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Catz将这一数据形容为“惊人的”，并强调“市场对甲骨文云基础设施（Oracle Cloud Infrastructure）的需求仍在持续增长”。</p><p style=\"text-align: justify;\">她进一步透露，<strong>预计在未来几个月内，公司还将与“另外几家数十亿美元的客户”签约，届时RPO总额可能超过5000亿美元。</strong>这份庞大的合同储备，为甲骨文大胆预测未来收入增长提供了基础。</p><h2 id=\"ad1349ce\">云业务收入有望实现指数级增长</h2><p style=\"text-align: justify;\">在庞大RPO的支持下，甲骨文对其云业务的未来给出了一个堪称指数级增长的财务预测，这成为推动股价的另一个关键燃料。</p><p style=\"text-align: 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