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NasdaQ宸
09-11

牛x 反正国外好就是我们好呗，冲上4500点！

重磅利好来袭！创业板指大涨近5%，科技股掀涨停潮！机构最新研判后市机会

今日，A股三大指数全线走强，创业板指大涨近5%，突破3000点，芯片、算力、液冷服务器等板块掀起涨停潮，截至午间收盘，$海光信息$强势录得20%涨停，再创历史新高；$工业富联$涨停，录得2连板，亦创出历史新高。据美媒报道，有知情人士透露，甲骨文与OpenAI公司签署了一份合同，将在五年内向后者购买价值3000亿美元的算力，该金额远超公司目前的收入。

重磅利好来袭！创业板指大涨近5%，科技股掀涨停潮！机构最新研判后市机会

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id=\"id_4204894865\">涨停潮</h2><p>9月11日，A股科技股全线走强，算力、芯片、液冷服务器等方向集体爆发，截至午间收盘，海光信息强势录得20%涨停，再创历史新高；<a href=\"https://laohu8.com/S/688325\">赛微微电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688167\">炬光科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/301123\">奕东电子</a>亦斩获20%涨停，工业富联涨停，再创历史新高；<a href=\"https://laohu8.com/S/603019\">中科曙光</a>涨停，<a href=\"https://laohu8.com/S/688256\">寒武纪</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688702\">盛科通信</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688110\">东芯股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688135\">利扬芯片</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688141\">杰华特</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600303\">曙光</a>数创、<a href=\"https://laohu8.com/S/300990\">同飞股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300814\">中富电路</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/301248\">杰创智能</a>等大涨超10%，<a href=\"https://laohu8.com/S/688220\">翱捷科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>等涨幅靠前。</p><p>港股半导体股亦集体走强，截至午间收盘，<a href=\"https://laohu8.com/S/02577\">英诺赛科</a>大涨10.75%、<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>涨超6%，<a 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href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>今年计划在基础设施方面投资1000亿美元，高于2024年的770亿美元，是前一年480亿美元的两倍多，绝大部分资金将用于亚马逊网络服务的数据中心和服务器。</p><h2 id=\"id_3696245952\">AI基础设施需求爆发</h2><p>机构认为，全球AI军备竞赛加速，算力、芯片、液冷服务器等板块均有望受益AI浪潮下的基础设施需求催化。</p><p style=\"text-align: justify;\">中邮证券在研报中指出，从中长期看，算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。AI Infra（人工智能基础设施）作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，需适配硬件迭代、响应应用需求，受双重驱动呈高景气。这形成算力层硬件升级、AI Infra层技术突破、应用层场景落地的多层次投资机遇，云计算价值也将在AI渗透中重估，迎来新增长。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/002673\">西部证券</a>认为，在生成式AI模型快速发展，应用加速落地的背景下，AI算力基础设施持续迭代，并有望加速建设，与客户存在较强商业绑定关系的行业头部企业有望获得弹性较大、确定性较高的增长。</p><p>国盛证券指出，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期仍未结束。</p><p>国投证券研报认为，随着AI技术的迅猛发展，算力作为AI基础设施的重要组成部分，国产算力已经实现从模型—芯片—代工等多个核心环节的突破性进展。展望未来，国内大模型应用将加快落地，带动推理需求持续增长，同时，互联网巨头、国企、地方政府等持续加大AI投入，为国产芯片提供了广阔市场。</p><p>另外，<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>在最新发布的报告中表示，在全球数据中心领域，预计到2030年，全球数据中心容量每年将增长23%，其中美国贡献60%的增长，阿联酋和沙特的容量也将快速扩张(6—7倍)。在四个超大规模云服务提供商的带领下，美国大型科技公司的AI资本支出激增，2024—2029年复合年增长率预计达19%。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>重磅利好来袭！创业板指大涨近5%，科技股掀涨停潮！机构最新研判后市机会</title>\n<style 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justify;\">中邮证券在研报中指出，从中长期看，算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。AI Infra（人工智能基础设施）作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，需适配硬件迭代、响应应用需求，受双重驱动呈高景气。这形成算力层硬件升级、AI Infra层技术突破、应用层场景落地的多层次投资机遇，云计算价值也将在AI渗透中重估，迎来新增长。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/002673\">西部证券</a>认为，在生成式AI模型快速发展，应用加速落地的背景下，AI算力基础设施持续迭代，并有望加速建设，与客户存在较强商业绑定关系的行业头部企业有望获得弹性较大、确定性较高的增长。</p><p>国盛证券指出，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期仍未结束。</p><p>国投证券研报认为，随着AI技术的迅猛发展，算力作为AI基础设施的重要组成部分，国产算力已经实现从模型—芯片—代工等多个核心环节的突破性进展。展望未来，国内大模型应用将加快落地，带动推理需求持续增长，同时，互联网巨头、国企、地方政府等持续加大AI投入，为国产芯片提供了广阔市场。</p><p>另外，<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>在最新发布的报告中表示，在全球数据中心领域，预计到2030年，全球数据中心容量每年将增长23%，其中美国贡献60%的增长，阿联酋和沙特的容量也将快速扩张(6—7倍)。在四个超大规模云服务提供商的带领下，美国大型科技公司的AI资本支出激增，2024—2029年复合年增长率预计达19%。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4a10424fe3b1f29e8d28fdc0dc474e86","relate_stocks":{"399001":"深证成指","399006":"创业板指","000001.SH":"上证指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1100108357","content_text":"科技股突然大爆发。今日，A股三大指数全线走强，创业板指大涨近5%，突破3000点，芯片、算力、液冷服务器等板块掀起涨停潮，截至发稿，海光信息强势录得20%涨停，再创历史新高；工业富联涨停，录得2连板，亦创出历史新高。有分析指出，美国老牌科技巨头甲骨文最新发布的业绩指引和高达4550亿美元的剩余履约义务，引爆市场乐观情绪，预示着全球AI基础设施需求正在爆发。有机构认为，全球AI军备竞赛加速，算力、芯片、液冷服务器等板块均有望受益AI浪潮下的基础设施需求催化。涨停潮9月11日，A股科技股全线走强，算力、芯片、液冷服务器等方向集体爆发，截至午间收盘，海光信息强势录得20%涨停，再创历史新高；赛微微电、炬光科技、奕东电子亦斩获20%涨停，工业富联涨停，再创历史新高；中科曙光涨停，寒武纪、盛科通信、东芯股份、利扬芯片、杰华特、曙光数创、同飞股份、中富电路、杰创智能等大涨超10%，翱捷科技、中芯国际等涨幅靠前。港股半导体股亦集体走强，截至午间收盘，英诺赛科大涨10.75%、中芯国际涨超6%，华虹半导体、上海复旦涨超5%。有分析指出，甲骨文发布了一份轰动华尔街的业绩指引，引发了市场对全球AI机遇的热议，预示着全球AI需求增长仍异常强劲。甲骨文在最新的财报电话会上，披露其剩余履约义务（RPO）飙升至4550亿美元，同比暴增359%。这一爆炸性增长主要源于甲骨文与OpenAI、xAI、Meta等一系列AI巨头签订了大规模云合同，使其成为AI模型训练的关键基础设施提供商。受此影响，甲骨文美股周三盘中一度暴涨超42%，最终收涨35.91%，报328.33美元/股，创下自1992年以来最大单日涨幅。据美媒报道，有知情人士透露，甲骨文与OpenAI公司签署了一份合同，将在五年内向后者购买价值3000亿美元的算力，该金额远超公司目前的收入。另外，AI芯片巨头博通在2025财年第三财季实现营收159.6亿美元，同比增长22%，超出市场预期。博通CEO表示，公司营收创下第三财季历史新高，这得益于定制AI加速器、网络基础设施的不断增强以及VMware的增长。博通还大幅上调了其关键的远期增长预测，预示其本已火热的AI业务将进一步加速。此外，英伟达在AI大会（AIInfraSummit）上宣布推出“RubinCPX”GPU，这是一款专门为海量上下文处理设计的新一代GPU。在此之前，OpenAI宣布了一个新项目：星际之门（Stargate Project），计划在未来四年内投资5000亿美元，在美国为OpenAI建设新的AI基础设施，在今年投入首笔1000亿美元。亚马逊今年计划在基础设施方面投资1000亿美元，高于2024年的770亿美元，是前一年480亿美元的两倍多，绝大部分资金将用于亚马逊网络服务的数据中心和服务器。AI基础设施需求爆发机构认为，全球AI军备竞赛加速，算力、芯片、液冷服务器等板块均有望受益AI浪潮下的基础设施需求催化。中邮证券在研报中指出，从中长期看，算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。AI Infra（人工智能基础设施）作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，需适配硬件迭代、响应应用需求，受双重驱动呈高景气。这形成算力层硬件升级、AI Infra层技术突破、应用层场景落地的多层次投资机遇，云计算价值也将在AI渗透中重估，迎来新增长。西部证券认为，在生成式AI模型快速发展，应用加速落地的背景下，AI算力基础设施持续迭代，并有望加速建设，与客户存在较强商业绑定关系的行业头部企业有望获得弹性较大、确定性较高的增长。国盛证券指出，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期仍未结束。国投证券研报认为，随着AI技术的迅猛发展，算力作为AI基础设施的重要组成部分，国产算力已经实现从模型—芯片—代工等多个核心环节的突破性进展。展望未来，国内大模型应用将加快落地，带动推理需求持续增长，同时，互联网巨头、国企、地方政府等持续加大AI投入，为国产芯片提供了广阔市场。另外，摩根士丹利在最新发布的报告中表示，在全球数据中心领域，预计到2030年，全球数据中心容量每年将增长23%，其中美国贡献60%的增长，阿联酋和沙特的容量也将快速扩张(6—7倍)。在四个超大规模云服务提供商的带领下，美国大型科技公司的AI资本支出激增，2024—2029年复合年增长率预计达19%。","news_type":1,"symbols_score_info":{"399001":1.1,"399006":1.1,"000001.SH":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":37,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}