平稳向前
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上周末最大的热点新闻莫过于老罗和西贝的大战。舆论几乎是一边倒的支持老罗，西贝最终还是今天下午发了致歉信。
老罗对预制菜的态度是“不反对预制菜，主张透明化与消费者知情权”。西贝今天道歉信开头也提到：自己的生产工艺与顾客的期望有较大差异，没有满足广大顾客的需求与期待。
与此同时，由卫健委主导的预制菜国标草案已过审，即将公开征求意见，据悉国标草案除对预制菜做出统一标准规定外，也要求餐饮门店对是否使用和如何使用纳入强制信息披露范畴之内。意味着，以后大家外出下馆子，餐厅到底用没用预制菜，怎么用的，都将一目了然。
回到今天股市上来，可能是受到国标草案的提振，今天A股预制菜概念盘初大涨，前妖股某水产一度10cm，随后回落。而餐饮连锁如港股的绿茶餐厅则“享受”了和西贝一样的待遇，一度跌超5%......
其实前几年预制菜刚被提出来那会儿，市场一度非常看好其发展，因为中国在这方面的渗透率远低于欧美，增量空间很大，相关个股也被爆炒了一番。但随后大家也都知道了，人们出门吃个饭都更愿意吃新鲜现做的，所以对这玩意没有什么好感，甚至有很大的偏见。
西贝今天的道歉信上提到了很多改进，这完全是在“去预制菜”化，相信很多同业餐厅也会跟进。如果未来某家餐厅真的强制披露大量使用了预制菜，那么除非特别便宜或独具特色，否则他的生意不会太好。
星河也关注了一家预制菜概念公司，安井食品。我是把它当成低估消费股来看待的。今年在HK完成了两地上市，目前A股比H股溢价40%，港股的滚动市盈率只有13倍，去年分红三次，按A股价计股息率达到了4.5%，按H股算的话股息率超过了6%。目前公司股价较21年高位还是膝盖斩的位置，且现在还没有超过之前熊市的高位，先关注着......
多关注或去选择那些没有超过前几次高点的题材或个股。指数虽然创了新高，但具体看很多个股还没有超过前高......
星河悟饭，公众号：星河投资日记大盘冲上3700，如何在避险牛市里把握机会
今天A股三大指数涨跌不一，上证小幅小跌，近期强势的创业板盘初涨近3%，收涨1.52%，再创阶段新高。
......
1、有消息称排产指引超预期，宁德时代今天大涨10cm，盘中股价创历史新高。七月末我们在《市场预期已不那么重要》提到：如果你相信未来A股有大级别牛市，那宁王一定会是主角，届时估值将变得没那么重要，可以先幻想一下2万亿市值的宁王。
2、港股今天继续上涨，恒生指数收涨0.22%，再创2021年底以来新高，恒生科技指数上涨0.91%，收盘时成功站上6000点大关。
3、小摩下调泡泡玛特评级，提到暴涨后估值已达完美预期，风险收益比恶化。今天其股价再跌6%，较八月末高点已回撤25%。
近期Labubu在二手市场成交价成下降趋势，有黄牛亏本三成出货......POPMART出海成功固然非常厉害，公司股价一年多时间上涨20倍，背后潜在的最大问题在于IP产品的火热能否持续下去，后续的业绩能否支撑得住现在3000多亿的市值。
星河悟饭，公众号：星河投资日记港股新高
4、阿里巴巴继续强势上涨创2021年底以来新高，领涨港股。但距离其2020年底蚂蚁上市前300+的高位还处于腰斩状态。彼时，阿里电商一家独大，如今电商的份额被拼多多和抖音抢去不少，但又多了AI的加成，这轮能涨到多少还真不好说。
5、小米将新机从小米16改成17，雷军发微博称直接跨代升级，对标iPhone17。有网友说，对标谁，谁才是真的好
市场继续平稳向前，继续看吧......
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