央企中辐 睇升46% 🌗 （2/10/2025 星期四）
⚠️⚠️⚠️《郑重声明》今年6月，有人假冒何车在脸书向何车读者发出交友邀请，近日又再有同类事件。谨此声明，本人从来不会向读者发出交友邀请，不会私信读者希望读者透露投资了什么股票，亦不会与读者见面。敬希留意，万勿上当。
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《Follow Up 》9月11日于2.84元荐买 $中教控股(00839)$ ，设目标4.5元，荐后5个交易日飙上4.12元，爆升45%，距目标仅8%之遥。本周二（9月30日）收3.30元，高位调整20%，较荐前升16%，再荐买入。中教控股在同类股中估值特别吸引，亦具追落后条件，以下是同业今年预测估值及股价变化情况：
· 中教控股（839）：PE 3.6倍、PB 0.42倍，今年以来股价跌3%；
· 华夏集团（1981）：PE 7.4倍、PB 0.84倍；今年股价升15%；
· 卓越教育（3978）：PE 12.5倍、PB 5.03倍，今年股价升44%；
· 新东方（9901）：PE 16.3倍、PB 2.16倍，今年股价跌14%；
· 东方教育（667）：PE 19.4倍、PB 2.55倍，今年股价狂飙190%；
· 粉笔（2469）：PE 25.3倍、PB 4.08倍，今年股价升13%。
北水本周二持中教控股4.81亿股（17.16%），较3个月前3.86亿股（13.78%）大增0.95亿股（3.38个百分点），讯息利好。
中教控股年结期是8月底，今年中期赚9.67亿元人币，已相等于去年全年（4.18亿元人币）的231%，末期业绩下月公布，绩前先发盈喜无悬念。现价3.3元，目标重温：4.5元，潜在升幅36%。
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央企 $中国同辐(01763)$ （H股市值12.8亿元，H+内资总市值51.3亿元），2018年中上市，IPO价21.6元，历史高低35.4元 / 9.03元，现价16.05元，绩优潜力大，浮水可期。
1️⃣ 中辐在核技术应用行业深耕42年，是国内集研发、生产、销售与服务于一体的核技术应用龙头企业，亦是全球同位素及其产品与辐射加工领域产品产业链最完整的高新技术企业。今年6月底，中辐已形成37家医药中心的网络布局，每年服务人数超过6千万人。
内资股2.4亿股，几乎全部由央企的中核集团拥有；H股8000万股，上海实业（363）及两个持股量须坡露的基金，共持49%，街货所值不足7亿元。
✏️ PE较往年折让近4成
2️⃣ 2025财年（12月年结) 上半年，中辐营收28.58亿元人币，增1.8%；纯利1.72亿元人币，按年升11.3％。预测全年赚4.55亿元人币（EPS 1.42元人币），增长12%。预测PE 10.3倍，较过去7年平均16.6倍折让近4成。
3️⃣ 中辐今年预测PB 0.9倍，较7年平均1.20倍折让25%。
🎯🎯🎯5月23日于11.92元荐买中辐，荐后最高19.2元，较荐前大升61%。现价回落至16.05元，可再留意。核技术应用是高技术壁垒的行业，应享较高评级。中辐目标23.4元，潜在升幅46%。达标计，今年PE 15倍，仍较7年平均折让1成。
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